Mercado de vacunas en América Latina

Panorama del mercado de vacunas en América Latina:

El tamaño del mercado de vacunas en América Latina alcanzó los USD 3.68 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 8.52 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.73% durante el período 2025-2033. La expansión del mercado se debe al aumento de los programas gubernamentales de inmunización, la creciente concienciación pública, los avances continuos en biotecnología, el aumento de la producción local de vacunas, la mejora de la logística de la cadena de frío, la expansión de las inversiones del sector privado y el aumento de la demanda de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), el dengue y otras enfermedades prevenibles.

Tendencias del mercado de vacunas en América Latina:

Crecientes iniciativas gubernamentales y programas de inmunización

Los gobiernos de América Latina han incrementado sus programas de vacunación mediante una mayor accesibilidad y cobertura de las vacunas contra enfermedades prevenibles. Las campañas nacionales de vacunación bajo el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) refuerzan los esfuerzos de inmunización sistemática contra el sarampión, la poliomielitis y las enfermedades gripales. Por ejemplo, en la 22ª Semana de Vacunación de las Américas, celebrada del 20 al 27 de abril, se administraron más de 65 millones de dosis de vacunas en 34 países contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la gripe. Las alianzas entre los sectores público y privado también abarcan la investigación y producción de vacunas y sus redes de distribución. Como parte de sus esfuerzos de apoyo, los gobiernos de todo el mundo proporcionan a sus poblaciones desfavorecidas acceso gratuito a las vacunas. Además, las crecientes inversiones en infraestructuras sanitarias y sistemas logísticos de cadena de frío crean sistemas avanzados de almacenamiento y distribución de vacunas. Estas actividades combinadas han impulsado el aumento de la cobertura de vacunación y minimizado la gravedad de las enfermedades, al tiempo que han creado una demanda creciente de nuevos productos de vacunación, ampliando así la cuota de mercado de vacunas en América Latina.

Ampliación de los programas de vacunación contra el VPH y el dengue

La aceptación de las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) y el dengue está aumentando en toda América Latina porque los habitantes son más conscientes de estas amenazas para la salud. En consonancia con ello, los gobiernos nacionales incorporan ahora las vacunas contra el VPH a sus programas oficiales de vacunación para reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino, sobre todo en las adolescentes. Además, el reto sanitario que supone la enfermedad del dengue ha llevado a Brasil, México y Colombia a ampliar sus programas de vacunación. Por ejemplo, en 2024, las Américas registraron la cifra récord de 12,6 millones de casos sospechosos de dengue, casi el triple que el año anterior, y sólo en Brasil se registraron más de 10 millones de casos. Además, se prevé que el lanzamiento de vacunas como Qdenga y Dengvaxia, junto con la investigación en curso para futuras vacunas, proporcionen mejores resultados. Por otra parte, el aumento de la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y el cambio climático han incrementado la adopción de vacunas contra el dengue. Aparte de esto, las empresas farmacéuticas han aumentado sus niveles de producción, ya que necesitan alinearse con los requisitos del mercado regional, mejorando así las perspectivas del mercado de vacunas de América Latina.

Avances tecnológicos en el desarrollo y la producción de vacunas

Los continuos avances en biotecnología están transformando el desarrollo y la producción de vacunas en toda América Latina. Los gobiernos de toda la región dedican recursos a la creación de nuevos enfoques de vacunas basados en proteínas recombinantes y tecnología de vectores virales para mejorar tanto el rendimiento del producto como la duración de la protección. Además, los fabricantes regionales avanzan en la producción local de vacunas para establecer la autosuficiencia, al tiempo que disminuyen su dependencia de las vacunas importadas. Por ejemplo, la empresa argentina Sinergium Biotech puso en marcha en julio de 2024 un proyecto para acelerar el desarrollo de vacunas de ARNm contra la gripe aviar humana (H5N1), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Medicines Patent Pool (MPP) para reforzar la autosuficiencia regional en materia de vacunas. Asimismo, los gobiernos de Brasil, Argentina y México, junto con asociaciones internacionales, respaldan el desarrollo local de vacunas mediante el apoyo público disponible. A través de las tecnologías digitales de salud, los programas de inmunización reciben mejores capacidades de seguimiento de vacunas y una mayor eficiencia en la distribución, así como un mejor cumplimiento de los pacientes. Además, la integración de sistemas de inteligencia artificial (IA) con herramientas de análisis de big data permite una creación de vacunas más rápida junto con mejores capacidades de monitoreo de enfermedades. Estos avances continuos están impulsando la innovación y garantizando una mayor resiliencia en el crecimiento del mercado de vacunas de América Latina.

Segmentación del mercado de vacunas en América Latina:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de la tecnología, el tipo de paciente, la indicación, la vía de administración, el tipo de producto, el tipo de tratamiento, el usuario final y el canal de distribución.

Perspectivas tecnológicas:

• Vacunas conjugadas
• Vacunas inactivadas y de subunidades
• Vacunas vivas atenuadas
• Vacunas recombinantes
• Vacunas toxoides
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Incluye vacunas conjugadas, vacunas inactivadas y de subunidades, vacunas vivas atenuadas, vacunas recombinantes, vacunas toxoides y otras.

Información sobre el tipo de paciente:

• Pediatría
• Adultos

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de paciente. Esto incluye pediatría y adultos.

Indicaciones Insights::

• Enfermedades bacterianas
  • Enfermedad meningocócica
  • Enfermedad neumocócica
  • Difteria/tétanos/tos ferina (DPT)
  • Tuberculosis
  • Haemophilus Influenzae (Hib)
  • Tifoidea
  • Otros
• Enfermedades víricas
  • Hepatitis
  • Gripe
  • Virus del papiloma humano (VPH)
  • Sarampión/paperas/rubéola (SPR)
  • Rotavirus
  • Herpes Zóster
  • Varicela
  • Encefalitis latinoamericana
  • Rubéola
  • Polio
  • Rabia
  • Dengue
  • Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de las indicaciones. Esto incluye enfermedades bacterianas (enfermedad meningocócica, enfermedad neumocócica, difteria/tétanos/tos ferina (DPT), tuberculosis, haemophilus influenzae (Hib), fiebre tifoidea y otras), y enfermedades víricas (hepatitis, gripe, virus del papiloma humano (VPH), sarampión/paperas/rubéola (SPR), rotavirus, herpes zóster, varicela, encefalitis latinoamericana, rubéola, poliomielitis, rabia, dengue y otras).

Vía de administración Insights:

• Administración intramuscular y subcutánea
• Administración oral
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la vía de administración. Esto incluye la administración intramuscular y subcutánea, la administración oral y otras.

Tipos de productos:

• Vacuna multivalente
• Vacuna monovalente

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Esto incluye la vacuna multivalente y la vacuna monovalente.

Perspectivas del tipo de tratamiento:

• Vacuna preventiva
• Vacuna terapéutica

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de tratamiento. Esto incluye la vacuna preventiva y la vacuna terapéutica.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Hospitales
• Clínicas
• Centros de vacunación
• Institutos académicos y de investigación
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye hospitales, clínicas, centros de vacunación, institutos académicos y de investigación, y otros.

Perspectivas del canal de distribución:

• Farmacias hospitalarias
• Farmacias minoristas
• Ventas institucionales
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Esto incluye farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, ventas institucionales y otros.

Perspectivas por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias sobre el mercado de vacunas en América Latina:

• En enero de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Argentina, Pfizer y Sinergium Biotech anunciaron una colaboración para producir localmente la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente (PCV20). El objetivo de esta iniciativa es mejorar la accesibilidad a la vacuna en toda América Latina y el Caribe, y se espera que las primeras dosis lleguen en 2026.
• En septiembre de 2024Beep Saude, un servicio de vacunación móvil de Brasil, recaudó 100 millones de reales (17,64 millones de dólares) de una empresa estadounidense dedicada al clima. La inversión apoyará la expansión de Beep'y mejorará su logística para satisfacer la creciente demanda de vacunas, especialmente las relacionadas con enfermedades transmitidas por mosquitos.

Cobertura del informe sobre el mercado de vacunas en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de vacunas y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de vacunas por tecnologías?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de vacunas en función del tipo de paciente?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de vacunas en función de las indicaciones?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de vacunas en función de la vía de administración?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de vacunas por tipo de producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de vacunas en función del tipo de tratamiento?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de vacunas en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de vacunas en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de vacunas por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de vacunas?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos de la vacuna en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de vacunas y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de vacunas?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de vacunas de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de vacunas de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las vacunas en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.