Mercado de principios activos farmacéuticos en México

Panorama del mercado de principios activos farmacéuticos en México:

El tamaño del mercado de ingredientes farmacéuticos activos en México alcanzó los USD 3,683.85 millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 5,446.33 millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.44% durante el período 2025-2033. En la actualidad, las empresas farmacéuticas del país están aumentando sus instalaciones de producción. Además, el aumento de la demanda de medicamentos genéricos tanto a nivel nacional como en los principales mercados de exportación está contribuyendo al crecimiento del mercado. Esta tendencia, junto con la mayor atención prestada a la mejora del marco normativo para ajustarse más a las normas internacionales establecidas por los organismos, está ampliando la cuota de mercado de los principios activos farmacéuticos en México.

Tendencias del mercado de principios activos farmacéuticos en México:

Expansión del sector farmacéutico nacional

El mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) está experimentando un rápido crecimiento a medida que las empresas farmacéuticas del país aumentan sus instalaciones de producción. La Secretaría de Salud (SSA) de México garantizó la compra de medicamentos básicos e insumos médicos para el periodo 2025-2026, anunció el Secretario de Salud, David Kershenobich, durante una reunión informativa del gobierno el 14 de enero de 2024. El éxito se atribuye a la comunicación y coordinación con el sector farmacéutico. Además, los principales agentes del mercado están invirtiendo en instalaciones de vanguardia y aplicando normas internacionales de calidad para satisfacer la demanda nacional y la orientada a la exportación. Ello les está permitiendo reducir las importaciones de principios activos procedentes de otros países, que, por otra parte, han sido una preocupación prioritaria durante los últimos episodios de interrupción de la cadena de suministro mundial. El gobierno está ayudando a esta tendencia con incentivos y facilidades normativas, instando a los agentes locales a mejorar sus estrategias de integración hacia atrás.

Aumento de la demanda de medicamentos genéricos en los mercados nacionales y de exportación

El mercado mexicano de API se ve impulsado por el aumento de la demanda de medicamentos genéricos tanto en el país como en los principales mercados de exportación. A medida que aumentan los gastos sanitarios en el país, los gobiernos y los sistemas de seguros fomentan el uso de genéricos, lo que anima a los fabricantes de medicamentos a aumentar la producción. Los productores farmacéuticos mexicanos están respondiendo con un aumento de la demanda de API, especialmente para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos respiratorios endémicos en la región. Además, la proximidad de México a EE.UU. y las buenas condiciones comerciales en el marco del USMCA están permitiendo que prosperen las exportaciones de medicamentos genéricos, lo que requiere cadenas de suministro de API aún más sólidas. Esta tendencia sigue intensificándose, ya que la expiración de las patentes de medicamentos clave está creando nuevas oportunidades de mercado para los genéricos. El Grupo IMARC predice que el tamaño del mercado de medicamentos genéricos en México alcanzará los 12.100 millones de dólares en 2033.

Reforzar el marco normativo y el cumplimiento de la calidad

El gobierno mexicano está mejorando actualmente su marco normativo para ajustarlo más a las normas internacionales establecidas por los organismos. Este endurecimiento del cumplimiento de las normas de calidad está animando a los fabricantes locales de API a adoptar tecnologías y procesos de fabricación superiores. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) está llevando a cabo inspecciones y agilizando los procesos de aprobación, lo que está generando confianza entre las empresas farmacéuticas mundiales para abastecerse de API procedentes de México. Este fortalecimiento normativo no sólo está mejorando la seguridad y eficacia de los productos, sino que también está abriendo las puertas para que los fabricantes mexicanos accedan a mercados altamente regulados. Como resultado, las empresas siguen invirtiendo en certificaciones de calidad, impulsando el mercado hacia API de mayor valor y especialidad. Este entorno cambiante está impulsando el crecimiento del mercado mexicano de principios activos farmacéuticos.

Segmentación del mercado de principios activos farmacéuticos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de fármaco, el tipo de fabricante, el tipo de síntesis y la aplicación terapéutica.

Drug Type Insights:

• Ingredientes farmacéuticos activos innovadores
• Principios activos farmacéuticos genéricos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de medicamento. Se incluyen los principios activos farmacéuticos innovadores y los genéricos.

Insights tipo fabricante:

• Fabricantes de API cautivas
• Fabricantes de API comerciales

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de fabricante. Esto incluye fabricantes de API cautivos y fabricantes de API comerciales.

Perspectivas del tipo de síntesis:

• Principios activos farmacéuticos sintéticos
  • API sintéticos innovadores
  • API sintéticas genéricas
• Ingredientes farmacéuticos activos biotecnológicos
  • Tipo de medicamento
    • API biotecnológicas innovadoras
    • Biosimilares
  • Tipo de producto 
    • Anticuerpos monoclonales 
    • Vacunas 
    • Citocinas 
    • Otros 
  • Tipo de sistema de expresión 
    • Sistema de expresión en mamíferos 
    • Sistema de expresión microbiana 
    • Sistema de expresión de levadura 
    • Otros 

El informe ofrece un desglose y análisis detallados del mercado en función del tipo de síntesis. Esto incluye los principios activos farmacéuticos sintéticos (API sintéticos innovadores y API sintéticos genéricos) y los principios activos farmacéuticos biotecnológicos [tipo de fármaco (API biotecnológicos innovadores y biosimilares), tipo de producto (anticuerpos monoclonales, vacunas, citocinas y otros) y tipo de sistema de expresión (sistema de expresión de mamíferos, sistema de expresión microbiano, sistema de expresión de levadura y otros)].

Perspectivas de aplicación terapéutica:

• Oncología 
• Cardiovascular y Respiratorio
• Diabetes 
• Trastornos del Sistema Nervioso Central 
• Trastornos neurológicos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación terapéutica. Esto incluye oncología, cardiovascular y respiratorio, diabetes, trastornos del sistema nervioso central, trastornos neurológicos, y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del mercado de principios activos farmacéuticos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos en función del tipo de medicamento?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos en función del tipo de fabricante?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos en función del tipo de síntesis?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos en función de la aplicación terapéutica?
• ¿Cómo se distribuye el mercado mexicano de principios activos farmacéuticos por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas en la cadena de valor del mercado de ingredientes farmacéuticos activos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en el sector de los ingredientes farmacéuticos activos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de principios activos farmacéuticos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de ingredientes farmacéuticos activos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de ingredientes farmacéuticos activos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de ingredientes farmacéuticos activos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.