Mercado de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México

Panorama del mercado de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México:

El tamaño del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México alcanzó los 124.8 millones de USD en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los 284.8 millones de USD para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.60% durante 2025-2033. El crecimiento de la población, la migración urbana y la evolución de las estructuras familiares están contribuyendo a la mayor necesidad de vivienda asequible y desarrollos compactos de uso mixto, mientras que el aumento del turismo internacional y nacional está acelerando la construcción relacionada con la hospitalidad, avanzando colectivamente el sector AEC de México hacia prácticas más escalables, eficientes e innovadoras.

Tendencias del mercado de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México:

Demanda de vivienda y cambios demográficos

El aumento de la población en México, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, es uno de los principales factores que impulsan la necesidad de viviendas asequibles y de renta media. La migración urbana, junto con el establecimiento de hogares, está dando lugar a un aumento de la demanda de proyectos residenciales extensivos, especialmente en las principales zonas urbanas y en sus proximidades. Tanto las autoridades públicas como los constructores privados están reaccionando invirtiendo significativamente en iniciativas de vivienda destinadas a satisfacer las necesidades de los compradores primerizos, las familias jóvenes y los grupos demográficos con bajos ingresos. Esta tendencia se ve reforzada por la mayor disponibilidad de hipotecas y subvenciones para la vivienda, que impulsan los esfuerzos de construcción. Un ejemplo importante es la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum'en 2024 de una iniciativa de 30.000 millones de dólares para construir 1 millón de viviendas con préstamos a interés cero, destinada a ayudar a las comunidades desfavorecidas. Programado para comenzar con 165.000 casas en 2025, se prevé que este programa genere alrededor de 6,1 millones de empleos directos y 9,2 millones de empleos indirectos, lo que pone de relieve la magnitud de la necesidad y sus efectos económicos. Estos cambios demográficos están animando a los estudios de arquitectura a crear entornos vitales más pequeños y eficientes, mientras que las empresas de ingeniería y construcción se concentran en técnicas de construcción escalables y económicas. A medida que cambia la dinámica familiar y se generaliza la vida en la ciudad, crece también la demanda de desarrollos de uso mixto que integren zonas residenciales, comerciales y de ocio. Esta transición exige soluciones cohesivas de AEC, destacando la presión demográfica como un importante motor de crecimiento e innovación en la industria.

Expansión del turismo y la hostelería

La posición de México como centro turístico mundial está impulsando un crecimiento sostenido de la construcción relacionada con la hostelería. El país recibirá 45,04 millones de turistas internacionales en 2024, lo que supone un aumento anual del 7,4% según el Instituto Nacional de Estadística de México (Inegi), por lo que la demanda de nuevos complejos turísticos, hoteles boutique, lugares de ocio e infraestructuras de apoyo como aeropuertos y autopistas mantiene a la industria de la construcción aeroportuaria participando activamente en proyectos de alto perfil. A medida que el turismo sigue repuntando y diversificándose, los inversores no sólo se centran en los destinos de playa tradicionales, sino también en lugares culturales y ecoturísticos, lo que crea la necesidad de soluciones arquitectónicas y de ingeniería especializadas. Las tendencias del turismo de lujo y sostenible fomentan enfoques de diseño innovadores que combinan a la perfección el atractivo estético con la sensibilidad medioambiental. Este nicho, a menudo apoyado por capital internacional, exige una calidad de primera clase y una entrega rápida de los proyectos, lo que aumenta las expectativas de las empresas locales de AEC. Además, el crecimiento del turismo nacional está catalizando la demanda de cadenas hoteleras de mediana escala y complejos recreativos en regiones emergentes de todo el país. A medida que el turismo, tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos, continúa expandiéndose, el sector de la hostelería garantiza una fuente estable de oportunidades para las empresas de arquitectura, ingeniería y construcción. Este crecimiento dinámico en el turismo y la hospitalidad, junto con la creciente afluencia de visitantes internacionales, sigue impulsando el crecimiento del mercado de AEC, por lo que es un motor vital de la actividad económica y la innovación en el entorno construido de México.

Segmentación del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del producto, el modo de despliegue, el tamaño de la empresa y el usuario final.

Perspectivas del producto:

• Software
• Servicios

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del producto. Esto incluye software y servicios.

Perspectivas del modo de despliegue:

• En las instalaciones
• En la nube

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modo de implantación. Esto incluye el modo local y el basado en la nube.

Perspectivas sobre el tamaño de la empresa:

• Pequeñas y medianas empresas (PYME)
• Grandes empresas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tamaño de las empresas. Se incluyen las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las grandes empresas.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Empresas de construcción y arquitectura
• Educación
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Por ejemplo, empresas de construcción y arquitectura, educación y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) por producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en función del modo de despliegue?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en función del tamaño de las empresas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC)?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.