Mercado de cigarrillos en México

Panorama del mercado de cigarrillos en México:

El tamaño del mercado de cigarrillos en México alcanzó los USD 17.15 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 20.46 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 1.98% durante el período 2025-2033. La expansión del sector informal del tabaco, el aumento de la demanda de alternativas de bajo coste, la introducción de productos de tabaco orgánico, el aumento de la conciencia sanitaria entre los consumidores y la creciente demanda de opciones menos nocivas son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de cigarrillos en México:

Aumento de los cigarrillos en cápsulas aromatizados

Entre 2018 y 2021, las ventas de cigarrillos de cápsula en México alcanzaron los 4,290 millones de dólares, con un total de 30,990 millones de cigarrillos y representando el 37,7% del valor del mercado de cigarrillos y el 35,5% de su volumen. Estos cigarrillos, que incorporan una cápsula de sabor que se puede aplastar en el filtro, han ganado popularidad, especialmente entre los adultos jóvenes, debido a sus novedosos perfiles de sabor, como fruta, menta y cola, combinados con un envase lúdico y llamativo. Fabricantes mundiales como Philip Morris International y British American Tobacco han aprovechado esta tendencia, utilizando las redes sociales para promocionar agresivamente las variantes en cápsula destacando la innovación tecnológica y la personalización. Como resultado, la participación en volumen de los cigarrillos en cápsula en México aumentó de 33.3% en octubre de 2018 a 37.3% para junio de 2021. Este crecimiento ilustra cómo la innovación en sabores está impulsando la expansión del mercado, ayudando a sostener los ingresos a pesar de la meseta de las tasas de tabaquismo al atraer a nuevos usuarios y alentar a los fumadores existentes a cambiar los productos tradicionales sin sabor.

Aumento de la adopción de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (HTP)

A medida que los fumadores mexicanos se vuelven cada vez más conscientes de la salud y sensibles a los precios, muchos están cambiando los cigarrillos de combustible por e-cigarrillos y HTPs. A pesar de un entorno normativo restrictivo, el mercado mexicano de cigarrillos electrónicos alcanzó los 369,0 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca hasta los 595,4 millones de dólares en 2033 a una tasa interanual del 5,46 %, impulsado por la aceptación entre los jóvenes, los diseños innovadores de dispositivos como los sistemas de cápsulas y el control de temperatura, y la expansión de los canales de venta en línea. Los fabricantes han introducido sales de nicotina y e-líquidos aromatizados para imitar el golpe de garganta de los cigarrillos normales, lo que reduce las barreras para los fumadores adultos que se plantean el cambio. Mientras tanto, un grupo pequeño pero creciente de vape shops y fumaderos está educando a los consumidores sobre los HTP, que se perciben como alternativas con menos emisiones. Esta tendencia a la sustitución cruzada está creando unas perspectivas positivas para la expansión del mercado.

Segmentación del mercado de cigarrillos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo y el canal de distribución.

Tipo Insights:

• Luz
• Medio
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Se incluyen los tipos ligero, medio y otros.

Perspectivas del canal de distribución:

• Estancos
• Supermercados e hipermercados
• Tiendas de conveniencia
• Tiendas en línea
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Esto incluye estancos, supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas online y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias sobre el mercado de cigarrillos en México:

• Marzo de 2024: En 2023, México exportó tabaco en rama por valor de 21,15 millones de USD y cigarrillos y productos similares por valor de 12,23 millones de USD. Las importaciones incluyeron 17 millones de USD en tabaco sin manufacturar y cantidades menores de puros y tabaco manufacturado. Las exportaciones totales superaron los 270 millones de USD, mientras que las importaciones superaron los 66 millones de USD, lo que pone de manifiesto un fuerte superávit en el comercio de tabaco.
• Julio de 2021: Ecofilter, una start-up mexicana, aborda la contaminación de las colillas de cigarrillos utilizando hongos ostra para desintoxicar y descomponer los filtros de los cigarrillos. En 30 días, los hongos descomponen las sustancias químicas nocivas y convierten los residuos en pulpa de celulosa limpia apta para productos de papel. Sus instalaciones en Guadalajara procesan hasta 10 toneladas de colillas al año, transformando un importante contaminante en un valioso recurso.

Cobertura del mercado de cigarrillos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de cigarrillos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de cigarrillos por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de cigarrillos por canal de distribución?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de cigarrillos por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de cigarrillos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de cigarrillos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de cigarrillos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de cigarrillos de México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de cigarrillos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de cigarrillos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de los cigarrillos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.