Mercado del hormigón en México

México Concreto Visión General del Mercado:

El tamaño del mercado del hormigón en México alcanzó 46.059,09 millones de USD en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance 64.766,47 millones de dólares por 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 3.86% durante 2025-2033. El mercado está impulsado por la modernización de las infraestructuras y los proyectos de vivienda a escala nacional, que exigen materiales de alta durabilidad y resistentes al cambio climático. La integración de la política climática y los esfuerzos de descarbonización liderados por la industria están fomentando la adopción de tecnologías de cemento bajas en carbono en la construcción pública y privada, impulsando así el mercado. Adicionalmente, la creciente actividad de deslocalización está acelerando el desarrollo de parques industriales e infraestructura logística, que requieren aplicaciones robustas de concreto por su velocidad, resistencia y sustentabilidad, incrementando aún más la participación en el mercado de concreto en México.

Tendencias del México Mercado del Concreto:

Modernización de las infraestructuras mediante inversiones públicas y urbanización

Los planes de desarrollo de infraestructuras federales y regionales de México han vuelto a hacer hincapié en las obras públicas intensivas en hormigón. Programas como Proyectos Prioritarios y el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) se centran en la modernización de carreteras, aeropuertos, corredores ferroviarios y sistemas de gestión del agua. Estos proyectos exigen hormigón de alto rendimiento con propiedades mecánicas y de durabilidad específicas, especialmente en regiones con alta salinidad, actividad sísmica o riesgo de inundaciones. El crecimiento de la población urbana en áreas metropolitanas como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ha intensificado la demanda de edificios de uso mixto, centros de transporte y servicios públicos, todos los cuales dependen del concreto para sus cimientos estructurales y capacidad de carga. El énfasis del gobierno en el desarrollo incluyente es aún más evidente en los programas de vivienda, como el Programa Nacional de Vivienda, donde la construcción de vivienda asequible incorpora en gran medida el concreto debido a su disponibilidad y rentabilidad. Además, las consideraciones de diseño resiliente al clima se han hecho más pronunciadas en la planificación de infraestructuras, impulsando el uso de compuestos avanzados de hormigón en proyectos críticos. Un estudio reciente realizado en La Habana, uno de los entornos costeros más corrosivos del mundo, demostró que para lograr una vida útil aceptable del hormigón armado en esas zonas era necesario que la relación agua/cemento fuera baja, de 0,4, y que se controlara la porosidad capilar, que influye decisivamente en el tiempo de corrosión y agrietamiento. Esto pone de relieve la necesidad de unas especificaciones rigurosas de los materiales en las infraestructuras costeras de México. Las asociaciones público-privadas, el financiamiento internacional y los incentivos regulatorios continúan impulsando este sector, permitiendo un acceso más amplio al capital de construcción y a equipos modernos, y fomentando directamente el crecimiento del mercado del concreto en México.

Descarbonización de la producción de cemento y políticas de construcción sostenible

México está realineando gradualmente su sector de la construcción para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París y su estrategia climática nacional. El 11 de septiembre de 2024, el Gobierno de Yucatán, en colaboración con Climate Focus, VCMI y el PNUD, lanzó la "Guía de Mejores Prácticas para el Desarrollo de Proyectos en el Mercado Voluntario de Carbono en Yucatán", un paso clave hacia la promoción de prácticas de construcción sostenible en México. Esta guía apoya proyectos como la introducción de bloques de hormigón ecológicos fabricados con materiales reciclados, garantizando que la integridad medioambiental y los beneficios para la comunidad sean prioritarios en las iniciativas de construcción. El cemento, principal aglutinante del hormigón, es una de las mayores fuentes industriales de emisiones de carbono del país. Para hacer frente a esta situación, la industria ha iniciado cambios en la producción, como la sustitución del clinker por materiales puzolánicos, la integración de materiales cementantes suplementarios (MCE) y la inversión en tecnologías de captura de carbono. Los principales productores de cemento que operan en México, como CEMEX y Holcim, están adoptando productos de cemento de nueva generación con una cantidad significativamente menor de carbono incorporado. Estos materiales bajos en carbono están entrando ahora en los marcos de contratación pública, especialmente en proyectos de reurbanización urbana y transporte. En un reciente estudio académico realizado en Xalapa, Veracruz, los investigadores probaron un hormigón sostenible con una sustitución de hasta el 50% del cemento Portland utilizando cenizas de bagazo de caña de azúcar (SCBA) y humo de sílice (SF). Tras un año de exposición ambiental, esta mezcla mostró una profundidad de carbonatación de 1,48 cm, más de un 350% superior a la del hormigón convencional, lo que pone de manifiesto las desventajas de durabilidad que puede conllevar una sustitución agresiva del cemento. Al mismo tiempo, los cambios normativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) exigen Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y evaluaciones de impacto ambiental más estrictas en todas las fases de la construcción. Además, los programas de certificación de edificios sostenibles como EDGE y LEED son cada vez más frecuentes, lo que impulsa a los promotores a dar prioridad a los materiales ecológicos, especialmente el hormigón con atributos de sostenibilidad trazables y verificables. A medida que los ayuntamientos y los gobiernos estatales adaptan sus códigos de construcción a los objetivos climáticos, los materiales de construcción sostenibles se están convirtiendo en un elemento central de la planificación y el diseño.

Segmentación del México Mercado del Concreto:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de hormigón, la aplicación y la industria de uso final.

Insights del tipo de hormigón:

• Hormigón premezclado
  • Hormigón mezclado en tránsito
  • Central Mix Concrete
  • Hormigón retractilado
• Productos prefabricados
  • Adoquines y losas
  • Ladrillos
  • Bloques de CAA
  • Otros
• Elementos prefabricados
  • Fachada
  • Suelo
  • Bloques de construcción
  • Tubería
  • Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de hormigón. Esto incluye hormigón premezclado (hormigón de mezcla en tránsito, hormigón de mezcla central y hormigón de mezcla por contracción), productos prefabricados (adoquines y losas, ladrillos, bloques AAC y otros) y elementos prefabricados (fachadas, suelos, bloques de construcción, tuberías y otros).

Insights de aplicación:

• Hormigón armado
• Hormigón no armado

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye el hormigón armado y el hormigón no armado.

Insights de industria de uso final:

• Carreteras y autopistas
• Túneles
• Edificios residenciales
• Edificios no residenciales
• Presas y centrales eléctricas
• Minería
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del sector de uso final. Se incluyen carreteras y autopistas, túneles, edificios residenciales, edificios no residenciales, presas y centrales eléctricas, minería y otros.

Insights regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales. Esto incluye el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del México Mercado del Concreto:

• El 3 de marzo de 2023,CRDC México y Grupo Trivasa han firmado un acuerdo para introducir en el mercado mexicano bloques de hormigón que contengan hasta un 5% de RESIN8, un aditivo de plástico reciclado, a partir de la primavera de 2023. Los bloques, fabricados en la Planta Xcit de Trivasa en Yucatán, tienen como objetivo producir alrededor de 120,000 unidades mensuales para proyectos de construcción ecológicos en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Estos bloques mejorados con RESIN8 ofrecen ventajas como la mejora del aislamiento térmico y la reducción del peso sin necesidad de modificar los métodos actuales de producción o construcción.

Cobertura del México Mercado del Concreto:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano del hormigón y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del hormigón en México en función del tipo de hormigón?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano del hormigón por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado del hormigón en México en función del uso final de la industria?
• ¿Cuál es la distribución del mercado del hormigón en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado del concreto en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado del hormigón en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado del hormigón en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado del concreto en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de concreto de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del hormigón en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a los interesados a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria del concreto en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.