Mercado de los áridos para la construcción en México

Visión General del Mercado de Agregados para la Construcción en México:

El tamaño del mercado de agregados para la construcción en México alcanzó los USD 18,377.27 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 30,343.46 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.73% durante el período 2025-2033. El mercado se ve impulsado por el endurecimiento de la normativa medioambiental y las iniciativas de construcción ecológica, que aceleran la demanda de áridos sostenibles como el hormigón reciclado y la escoria, con el apoyo de las políticas gubernamentales. Los proyectos de infraestructuras a gran escala están aumentando el consumo de arena, grava y piedra triturada, mientras que la urbanización impulsa las necesidades de construcción residencial y comercial. Los avances tecnológicos en el procesamiento de materiales y la logística rentable están aumentando aún más la cuota de mercado de los áridos para la construcción en México.

Tendencias del mercado de áridos para la construcción en México:

Aumento de la demanda de áridos sostenibles para la construcción

El mercado está experimentando una creciente demanda de materiales sustentables y reciclados debido a las crecientes regulaciones ambientales y el cambio hacia prácticas de construcción verde. México busca tener 66% menos emisiones de edificios comerciales y residenciales para 2030, de acuerdo con los esfuerzos mundiales donde el sector de la construcción representa 34% de las emisiones de CO₂, de las cuales 18% provienen de materiales como el concreto y el acero. Si bien ha habido algunos avances, la inversión verde internacional en edificios se redujo 7% en 2023 a 270 mil millones de dólares, y sólo el 4% se invirtió en proyectos sostenibles, destacando fuertes perspectivas para el sector de agregados para la construcción de México. El reciclaje de materiales de construcción aumentó al 18% en regiones específicas, lo que indica una creciente demanda de materiales de construcción bajos en carbono y prácticas de construcción circular. Las iniciativas gubernamentales, como el Programa Nacional de Vivienda y las políticas de desarrollo urbano sustentable, están fomentando el uso de agregados ecológicos como el concreto reciclado, la piedra triturada y la escoria. Además, los proyectos de infraestructuras están dando prioridad a los materiales con menor huella de carbono para cumplir las normas internacionales de sostenibilidad. Las empresas constructoras también están adoptando tecnologías avanzadas de trituración y cribado para mejorar la eficiencia de los materiales y reducir los residuos. Esta tendencia se ve reforzada por la creciente concienciación de promotores y contratistas sobre las ventajas económicas a largo plazo de los áridos sostenibles, como la reducción de los costes de transporte y los incentivos fiscales para la construcción ecológica. A medida que se acelera la urbanización, se espera que aumente la demanda de materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, lo que situará a los áridos sostenibles como un motor de crecimiento clave en el sector de la construcción en México.

Ampliación de los proyectos de infraestructuras

La aceleración de las inversiones gubernamentales y privadas en proyectos de infraestructura a gran escala también está apoyando el crecimiento del mercado de agregados para la construcción en México. El enfoque del gobierno en la modernización de las redes de transporte, incluyendo carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, está incrementando la demanda de agregados, incluyendo arena, grava y piedra triturada. Grandes proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles requieren volúmenes sustanciales de materiales de construcción, creando importantes oportunidades para los proveedores de áridos. Además, el creciente sector de la vivienda, impulsado por el crecimiento de la población y la urbanización, está contribuyendo a un mayor consumo de áridos para la construcción residencial. En 2024, el sector de la vivienda en México experimentó un crecimiento de precios del 9,2% en todo el país, causado por la escasez de oferta, las necesidades urbanas y la inversión extranjera, especialmente en centros urbanos como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El gobierno está tratando de abordar un déficit de vivienda de 2,8 millones de unidades para 2025, asumiendo un compromiso de 30.000 millones de USD para vivienda asequible. Las inversiones privadas en desarrollos comerciales e industriales, particularmente en el norte y centro de México, están impulsando aún más el crecimiento del mercado. Con el continuo énfasis en el desarrollo de infraestructura y la expansión inmobiliaria, el mercado de agregados para la construcción en México está listo para un crecimiento constante en los próximos años, apoyado tanto por iniciativas del sector público como privado.

Segmentación del Mercado de Agregados para la Construcción en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo y la aplicación.

Tipo Insights:

• Piedra triturada
• Arena y grava
• Áridos reciclados
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Esto incluye piedra triturada, arena y grava, áridos reciclados y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Comercial
• Residencial
• Industrial
• Infraestructura

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Por ejemplo, en los sectores comercial, residencial, industrial y de infraestructuras.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Agregados para la Construcción en México:

• 27 de enero de 2025: CEMEX anunció una inversión estratégica de 6 mil millones de dólares en Estados Unidos, enfocada en plantas de cemento, concreto y agregados, donde los agregados representan 36% de su flujo de operación en ese país. Este anuncio se da luego de que CEMEX se desinvirtiera de actividades no estratégicas, como la venta de sus activos en República Dominicana y Filipinas por un monto combinado de 1,750 millones de dólares. Esta expansión es consistente con el objetivo de CEMEX de profundizar su presencia en los mercados rentables de Estados Unidos, particularmente en el negocio de agregados.
• 20 de junio de 2024:Holcim México ha introducido ECOCycle®, una tecnología innovadora que transforma residuos de demolición y construcción en cemento bajo en carbono, agregados viales y concreto premezclado. Esta tecnología se implementa actualmente en las instalaciones de Arvide, Naucalpan, Xalostoc e Iztapalapa, posicionando a Holcim como líder en México y Latinoamérica en el suministro de concreto premezclado utilizando agregados reciclados. ECOCycle está en línea con la dedicación de Holcim para minimizar los impactos ambientales y promover prácticas de construcción circular dentro del sector de agregados.

Cobertura del informe sobre el mercado de áridos para la construcción en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de áridos para la construcción y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de áridos para la construcción por tipos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de áridos para la construcción en función de las aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de agregados para la construcción por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de agregados para la construcción en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de los áridos para la construcción en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de agregados para la construcción y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de agregados para la construcción?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de agregados para la construcción en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de agregados para la construcción en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a los interesados a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de agregados para la construcción en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.