Mercado de contenidos de vídeo digital en México

Tamaño y cuota del mercado de contenidos de vídeo digital en México: 

El tamaño del mercado de contenido de video digital en México alcanzó los USD 3.2 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 7.8 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 10.38% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente adopción de plataformas de streaming, el crecimiento de AVOD y el aumento del consumo de vídeo móvil. La personalización impulsada por la IA y las inversiones en contenidos regionales están mejorando la participación de los espectadores, configurando una perspectiva de mercado dinámica con un fuerte potencial de crecimiento futuro.

Tendencias del mercado de contenidos de vídeo digital en México:

Aumento de la adopción de AVOD (vídeo a la carta con publicidad)

La adopción de AVOD (vídeo bajo demanda con publicidad) está creciendo rápidamente en México a medida que los espectadores buscan acceso gratuito a contenidos digitales de alta calidad. La cuota de mercado del contenido de vídeo digital en México se está expandiendo a medida que las plataformas de streaming introducen modelos AVOD para atraer a los consumidores conscientes de los costes. Con el aumento de la penetración de Internet y la accesibilidad móvil, las audiencias están cambiando cada vez más hacia plataformas con publicidad como YouTube, Pluto TV y Vix, que ofrecen diversos contenidos sin cuotas de suscripción. Los gigantes mundiales del streaming adoptan cada vez más los modelos AVOD para diversificar las fuentes de ingresos y atraer a un público más amplio. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Amazon Prime Video anunció sus planes de lanzar publicidad en México y otros mercados clave a finales de 2024. Aunque el streaming con publicidad comenzará a principios de 2024 en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Canadá, los abonados de todo el mundo podrán pagar para evitar los anuncios. Esta medida pretende compensar el aumento de los costes de producción en un contexto de mayor competencia. Los anunciantes también están aprovechando esta tendencia invirtiendo en anuncios de vídeo dirigidos, lo que aumenta las oportunidades de ingresos para los servicios de streaming. Además, los proveedores de streaming globales y regionales están integrando la colocación de anuncios impulsada por la IA para mejorar la participación del usuario y optimizar la eficacia de los anuncios. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores y las estrategias publicitarias se vuelven más sofisticadas, se espera que AVOD desempeñe un papel clave en la configuración del futuro del consumo de vídeo digital, fortaleciendo aún más el mercado.

Aumentar el consumo de vídeo móvil

La expansión del consumo de video móvil en México se está acelerando a medida que los planes de datos asequibles y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes impulsan la transmisión de contenido digital. El crecimiento del mercado de contenidos de vídeo digital en México se ve impulsado por la mejora de la conectividad 4G y 5G, que permite un acceso fluido a vídeo de alta calidad en dispositivos móviles. Plataformas como YouTube, TikTok y Netflix están optimizando el contenido para usuarios móviles, ofreciendo streaming adaptativo y opciones de visualización sin conexión para mejorar la experiencia del usuario. La rápida digitalización de México está impulsando significativamente el consumo de video móvil, con el aumento de la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes impulsando la accesibilidad al contenido. Según informes del sector, a principios de 2024, México contará con 107,3 millones de usuarios de Internet, lo que representa una tasa de penetración del 83,2%. El uso de las redes sociales alcanzó los 90,20 millones de usuarios, es decir, el 70,0% de la población. Además, había 125,4 millones de conexiones móviles, equivalentes al 97,3% de la población total, lo que pone de relieve el importante compromiso digital en el país. Además, los vídeos cortos y la transmisión en directo han ganado popularidad, sobre todo entre el público más joven, lo que ha modificado las tendencias de consumo de contenidos. Los proveedores de telecomunicaciones también se están asociando con servicios de streaming para ofrecer paquetes de suscripciones, fomentando aún más el visionado desde el móvil. A medida que mejore la accesibilidad a Internet móvil y los proveedores de contenidos inviertan en ofertas localizadas y adaptadas a los dispositivos móviles, el consumo de vídeo móvil seguirá aumentando, desempeñando un papel crucial en la configuración de las perspectivas del mercado de contenidos de vídeo digital de México en los próximos años.

Segmentación del mercado de contenidos de vídeo digital en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del modelo de negocio, el tipo y el dispositivo.

Perspectivas del Modelo de Negocio:

• Suscripción
• Publicidad
• Descarga en propiedad (DTO)
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modelo de negocio. Este incluye la suscripción, la publicidad, la descarga con opción de compra (DTO) y otros.

Tipo Insights:

• Vídeo a la carta (VOD)
• Vídeo en línea

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Esto incluye el vídeo a la carta (VOD) y el vídeo en línea.

Perspectivas por Dispositivo:

• Portátil
• PC
• Móvil
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del dispositivo. Esto incluye portátiles, PC, móviles y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de contenidos de vídeo digital en México:

• En febrero de 2025, Netflix anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en México durante los próximos cuatro años para producir películas y series, potenciando la industria audiovisual local. El Co-CEO Ted Sarandos destacó los beneficios para las productoras mexicanas. Además, Netflix invertirá 2 millones de dólares en los Estudios Churubusco para mejorar las instalaciones y apoyar a los talentos emergentes.
• En abril de 2024, CJ 4DPLEX y Cinépolis anunciaron sus planes para ampliar la asociación mediante el lanzamiento de cuatro nuevas ubicaciones ScreenX en México, mejorando la experiencia de cine inmersivo. El primer sitio se abrirá en Morelia esta primavera, uniéndose a dos auditorios ScreenX existentes en la Ciudad de México, con ubicaciones adicionales previstas en áreas clave en todo el país.

Cobertura del informe sobre el mercado de contenidos de vídeo digital en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de contenidos de vídeo digital y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenidos de vídeo digital en función del modelo de negocio?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenidos de vídeo digital por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de contenidos de vídeo digital por dispositivos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de contenidos de vídeo digital por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de contenidos de vídeo digital en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de contenidos de vídeo digital en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de contenidos de vídeo digital y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de contenidos de vídeo digital en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de contenido de video digital de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de contenidos de vídeo digital de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de contenidos de vídeo digital en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.