Mercado de vehículos comerciales eléctricos en México

Visión General del Mercado de Vehículos Comerciales Eléctricos en México:

El tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos en México alcanzó los USD 1.82 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 20.23 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 27.20% durante el período 2025-2033. Las crecientes presiones medioambientales y el fuerte respaldo gubernamental al transporte ecológico están impulsando el crecimiento del mercado. Además, las empresas están mejorando constantemente la eficiencia de las baterías, reduciendo los tiempos de carga y ampliando la autonomía de los vehículos eléctricos (VE), haciéndolos más atractivos para los operadores de flotas. Esta tendencia, junto con el aumento del coste del combustible, está incrementando la cuota de mercado de los vehículos comerciales eléctricos en México.

Tendencias del mercado de vehículos comerciales eléctricos en México:

Preocupación creciente por el medio ambiente y apoyo gubernamental

El sector de los vehículos comerciales eléctricos en México está impulsado por las crecientes presiones medioambientales y el fuerte respaldo gubernamental al transporte ecológico. Las autoridades gubernamentales de México están aplicando estrictas normas de emisiones y concediendo incentivos como exenciones fiscales y subvenciones en apoyo de los vehículos eléctricos (VE). Estos incentivos están haciendo que los vehículos comerciales eléctricos sean más viables económicamente para las empresas, que cada vez buscan más soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Además, a medida que aumenta la conciencia mundial sobre el cambio climático, México no sólo está reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también está fomentando el cambio a flotas comerciales de cero emisiones. Las administraciones locales están implantando zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, lo que impulsa aún más la demanda de VE. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en México se vendieron alrededor de 200.000 vehículos híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos en 2024, lo que representa un aumento del 70,2% en comparación con el año anterior. Estas iniciativas están contribuyendo a un rápido aumento en la adopción de vehículos comerciales eléctricos, con las empresas reconociendo los beneficios financieros a largo plazo de la transición a alternativas eléctricas.

Avances tecnológicos en las baterías de los vehículos eléctricos

Los avances en la tecnología de las baterías están impulsando el crecimiento del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos. Las empresas están mejorando constantemente la eficiencia de las baterías, reduciendo los tiempos de carga y ampliando la autonomía de los vehículos comerciales eléctricos, haciéndolos más atractivos para los operadores de flotas. Estas tecnologías están aliviando los temores de la limitada autonomía de conducción y los largos tiempos de carga que originalmente frenaban el uso de vehículos eléctricos. Además, el descenso del precio de las baterías está poniendo los vehículos comerciales eléctricos al alcance de todos, lo que se traduce en un mayor uso en sectores como la logística, el reparto y el transporte público. A medida que mejoran las tecnologías de las baterías, los vehículos comerciales eléctricos para largas distancias son cada vez más viables, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Estos avances están inspirando a las empresas a sustituir sus flotas por modelos eléctricos como parte de sus iniciativas de sostenibilidad y ahorro de costes. En 2024, el Grupo BMW inició la construcción de una planta de fabricación de baterías de 80.000 metros cuadrados. para abastecer a Neue Klasse en México.

Aumento del precio del combustible y de los costes operativos

El aumento de los precios de los combustibles tradicionales, como el diésel y la gasolina, está impulsando significativamente la demanda de vehículos comerciales eléctricos en México. Los operadores de flotas buscan cada vez más alternativas para mitigar la carga financiera de los elevados costes de combustible, que están afectando a los márgenes de beneficio y a la eficiencia operativa. Los VCE ofrecen ahorros sustanciales en términos de gastos de combustible, siendo la electricidad una alternativa mucho más barata que los combustibles fósiles. Además, los vehículos eléctricos tienen menores costes de mantenimiento que sus homólogos con motor de combustión interna, ya que los motores eléctricos tienen menos piezas móviles y requieren revisiones menos frecuentes. A medida que los precios del combustible siguen subiendo y aumenta la presión económica sobre las empresas, el ahorro de costes a largo plazo asociado a los vehículos comerciales eléctricos se está convirtiendo en una propuesta atractiva. Este cambio hacia los vehículos eléctricos se ve respaldado por la creciente disponibilidad de infraestructuras de recarga, lo que permite a las empresas operar eficazmente flotas eléctricas sin preocuparse por la logística de abastecimiento de combustible.

Segmentación del mercado de vehículos comerciales eléctricos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de vehículo, el tipo de propulsión, la capacidad de la batería y el usuario final.

Perspectivas Tipo de vehículo:

• Vehículo comercial ligero (LCV) 
• Vehículo industrial pesado (VIC) 
• Autobuses 

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Se incluyen los vehículos comerciales ligeros (LCV), los vehículos comerciales pesados (HCV) y los autobuses.

Perspectivas del tipo de propulsión:

• Vehículo eléctrico de batería (BEV) 
• Vehículo híbrido enchufable (PHEV) 
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) 

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de propulsión. Esto incluye vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

Perspectivas sobre la capacidad de las baterías:

• 50kwh 
• 50-150 kwh 
• 150kwh 

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la capacidad de las baterías. Esto incluye <50kwh, 50-150 kwh, y <150kwh.

Usuario final Insights:

• Logística 
• Entrega de última milla 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye la logística y la entrega de última milla.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del informe del mercado de vehículos comerciales eléctricos de México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos por tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos en función del tipo de propulsión?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de vehículos industriales eléctricos en función de la capacidad de las baterías?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de vehículos industriales eléctricos por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de vehículos comerciales eléctricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de vehículos comerciales eléctricos de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de vehículos comerciales eléctricos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de vehículos comerciales eléctricos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.