Mercado de componentes de baterías para VE en México

Visión general del mercado de componentes de baterías para VE en México:

El tamaño del mercado de componentes de baterías para vehículos eléctricos en México alcanzó los USD 274.50 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 3,061.40 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 30.73% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EVs) impulsada por las políticas ambientales, la ubicación estratégica de México con acceso a los mercados de América del Norte en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y el aumento de las inversiones en la fabricación local de baterías y procesamiento de materias primas. Además, los incentivos gubernamentales y el apoyo a las tecnologías limpias, junto con el creciente interés de los consumidores en el transporte sostenible, están impulsando la cuota de mercado de componentes de baterías para vehículos eléctricos en México.

Tendencias del mercado de componentes de baterías para VE en México:

Localización de la fabricación de baterías y la transformación de materias primas

México está construyendo rápidamente su cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos haciendo hincapié en la fabricación local y el procesamiento de materias primas, especialmente el litio. El país está invirtiendo mucho en instalaciones de producción de baterías y plantas de refinado de litio para reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la seguridad de la cadena de suministro. La región de Sonora, rica en recursos de litio, se está convirtiendo en un punto focal para la extracción y procesamiento de litio, posicionando a México como un proveedor clave de materiales críticos para baterías. Estos esfuerzos atraen inversiones y asociaciones internacionales que buscan una fuente regional fiable de componentes para baterías de vehículos eléctricos. Al ampliar la capacidad nacional, México no sólo mejora su competitividad en el mercado mundial de vehículos eléctricos, sino que también promueve la innovación y el crecimiento económico vinculado a las tecnologías verdes. Esta localización estratégica apoya el desarrollo sostenible y refuerza el papel de México como centro emergente en el sector de los vehículos eléctricos, que está experimentando un rápido crecimiento.

Deslocalización estratégica y cumplimiento del USMCA

La proximidad de México a Estados Unidos y los acuerdos comerciales favorables, especialmente el USMCA, lo han posicionado como un centro clave para la fabricación de componentes de vehículos eléctricos nearshoring. Las empresas están trasladando la producción a México para aprovechar las exenciones arancelarias que requieren el abastecimiento de piezas dentro de América del Norte. Esta estrategia ayuda a los fabricantes de automóviles y a los proveedores a evitar los costosos aranceles sobre los productos importados de fuera de la región. Los costes laborales competitivos de México, la infraestructura industrial en expansión y la mano de obra cualificada con experiencia en la fabricación de automóviles aumentan aún más su atractivo. La ubicación del país también reduce los costes logísticos y acorta los plazos de entrega al mercado estadounidense. Al adoptar el nearshoring, México está reforzando la resistencia de su cadena de suministro y se está integrando cada vez más en la industria de rápido crecimiento de los vehículos eléctricos en Norteamérica, atrayendo importantes inversiones extranjeras e impulsando el crecimiento del mercado mexicano de componentes de baterías para vehículos eléctricos.

Incentivos públicos y apoyo político

El Gobierno mexicano apoya activamente la industria de componentes de baterías para vehículos eléctricos con incentivos y políticas que buscan fomentar la producción local. Estos esfuerzos incluyen exenciones fiscales, inversiones en infraestructuras y financiación de la investigación y el desarrollo. Estos esfuerzos promueven el ensamblaje local de vehículos eléctricos y componentes clave de baterías, lo que permite a México competir en el mercado mundial de vehículos eléctricos. Al fomentar las asociaciones público-privadas, el gobierno está creando un entorno innovador y sostenible. Esta colaboración atrae inversión extranjera y crea una mano de obra cualificada, esencial para el éxito a largo plazo del sector. En conjunto, estas iniciativas subrayan la ambición de México de ser un actor clave en el transporte limpio y la tecnología de baterías, lo que lo convierte en un eje esencial en la transición hacia la movilidad sostenible en la escena mundial.

Segmentación del mercado de componentes de baterías para VE en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de componente, el tipo de batería, el tipo de vehículo, el tipo de propulsión y el usuario final.

Componente Tipo Insights:

• Pilas de batería
• Sistemas de gestión de baterías (BMS)
• Sistemas de refrigeración de baterías
• Carcasa de la batería
• Conectores y cables
• Sistemas de gestión térmica
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de componente. Entre ellos se incluyen las celdas de batería, los sistemas de gestión de baterías (BMS), los sistemas de refrigeración de baterías, las carcasas de baterías, los conectores y cables, los sistemas de gestión térmica y otros.

Batería Tipo Insights:

• Baterías de iones de litio
• Pilas de níquel-hidruro metálico
• Baterías de estado sólido
• Baterías de plomo-ácido

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de batería. Se trata de baterías de iones de litio, baterías de níquel e hidruro metálico, baterías de estado sólido y baterías de plomo-ácido.

Insights del tipo de vehículo:

• Vehículos de pasajeros
• Vehículos comerciales
• Vehículos de dos ruedas
• Vehículos de tres ruedas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Esto incluye vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas y vehículos de tres ruedas.

Perspectivas del tipo de propulsión:

• Vehículos eléctricos de batería (BEV)
• Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
• Vehículos eléctricos híbridos

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de propulsión. Se incluyen los vehículos eléctricos de batería (BEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos híbridos (HEV).

Perspectivas de los usuarios finales:

• OEM (fabricantes de equipos originales)
• Posventa

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye a los OEM (fabricantes de equipos originales) y al mercado posventa.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte, el centro, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Componentes de Baterías para VE en México:

• En enero de 2024,México ha lanzado Olinia, su primer fabricante nacional de vehículos eléctricos, centrado en minivehículos eléctricos asequibles y sostenibles para uso personal, transporte local y reparto de última milla. Con una financiación público-privada de 25 millones de dólares, Olinia planea lanzar tres modelos modulares para 2030, con un precio de entre 90.000 y 150.000 dólares. Los vehículos se desarrollarán con talento y componentes locales, y se espera que el prototipo debute en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
• En octubre de 2024, BMW está ampliando la producción de vehículos eléctricos y baterías en México, invirtiendo 800 millones de dólares en su planta de San Luis Potosí, que comenzará la producción de baterías de alto voltaje en 2025 y la fabricación de vehículos eléctricos en 2027. A pesar de los cambios en la política estadounidense que favorecen la producción nacional, BMW y otros fabricantes de automóviles siguen comprometidos con México debido a la infraestructura existente, la mano de obra cualificada y las cadenas de suministro. La planta exporta a 80 países, lo que reduce la dependencia del mercado estadounidense.

Cobertura del informe sobre el mercado de componentes de baterías para VE en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de componentes para baterías de vehículos eléctricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE por tipo de componente?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE en función del tipo de batería?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE en función del tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE en función del tipo de propulsión?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de componentes de baterías para VE por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas fases de la cadena de valor del mercado mexicano de componentes de baterías para vehículos eléctricos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de componentes de baterías para vehículos eléctricos?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de componentes de baterías para VE y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de componentes de baterías para vehículos eléctricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de componentes de baterías de EV de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado mexicano de componentes de baterías para vehículos eléctricos.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de componentes de baterías para VE en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.