México Mercado de Estaciones de Servicio

Visión general del mercado de estaciones de servicio en México:

El tamaño del mercado de estaciones de servicio en México alcanzó los USD 3.9 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC alcance los USD 4.6 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 1.90% durante el período 2025-2033. El mercado está creciendo debido al aumento del número de vehículos, los cambios en la demanda de combustible y la ampliación de las infraestructuras viarias. Las reformas políticas y las inversiones extranjeras también apoyan la modernización, mientras que las herramientas digitales y los complementos minoristas impulsan nuevos modelos de negocio en todo el país.

Tendencias del mercado de estaciones de servicio en México:

Expansión del comercio minorista privado de combustible

La desregulación del mercado de los combustibles en México ha permitido la entrada de empresas privadas e internacionales que compiten directamente con la estatal Pemex. Este cambio está reconfigurando la red minorista de combustibles del país al introducir competencia en la marca, los precios y la prestación de servicios. Los operadores extranjeros están invirtiendo en mejoras centradas en el consumidor, como mejores controles de calidad del combustible, transparencia de precios en tiempo real y rediseño de las estaciones de servicio para facilitar su uso. Con el aumento del parque automovilístico y la creciente conectividad de las autopistas, ha crecido la demanda de puntos de repostaje accesibles y fiables. Esto ha llevado tanto a los operadores tradicionales como a los nuevos a ampliar su presencia en zonas urbanas y semiurbanas. Muchos minoristas están incorporando puntos de venta, cadenas de comida rápida y quioscos digitales en sus estaciones de servicio para crear un entorno más atractivo para el cliente. Los programas de fidelización y los métodos de pago basados en aplicaciones son cada vez más habituales, lo que empuja a los operadores tradicionales a modernizarse. Además de esto, los últimos acontecimientos han visto a empresas globales como BP, Shell, Repsol y TotalEnergies abrir activamente puntos de venta en varios estados mexicanos. Estas empresas ofrecen combustible premium, servicios de valor añadido y experiencias específicas de marca que difieren de los antiguos modelos de Pemex. Su expansión anima a los minoristas locales a renovar sus estrategias y mejorar su eficiencia operativa, impulsando la transformación del mercado tanto a nivel de infraestructuras como de consumidores.

Hacia la diversificación energética

Los operadores de estaciones de servicio de México están realizando una transición gradual hacia la diversificación energética en respuesta a las presiones medioambientales, los cambios en los patrones de transporte y los cambios políticos. Con la creciente concienciación sobre los problemas climáticos y el aumento de la adopción de soluciones de movilidad alternativas, las estaciones están empezando a evolucionar más allá de la dependencia de los combustibles fósiles. Los objetivos nacionales de reducción de las emisiones de carbono fomentan la inclusión de opciones energéticas más limpias, como el gas natural comprimido (GNC), el gas licuado de petróleo (GLP) y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (VE). El cambio también está impulsado por una creciente clase media urbana que busca opciones sostenibles y mejores experiencias de repostaje. Los operadores están identificando zonas de alta densidad con un elevado uso de vehículos eléctricos como objetivos iniciales para el despliegue de cargadores de VE. Algunas empresas también han puesto en marcha proyectos piloto con paneles solares para reducir el consumo eléctrico de las estaciones. Además, en los corredores de transporte con tráfico comercial intenso se está produciendo un aumento del desarrollo de estaciones de GLP y GNC para satisfacer las necesidades de los camiones de larga distancia. En la parte inferior de esta tendencia, las expansiones recientes incluyen estaciones de servicio de GNC en el centro y norte de México y redes de recarga de vehículos eléctricos en Ciudad de México y Monterrey, introducidas tanto por operadores públicos como privados. Estos cambios indican que las estaciones de servicio se están preparando para las operaciones multienergía, con el objetivo de seguir siendo relevantes en un panorama de transporte en evolución, ofreciendo opciones de repostaje flexibles y preparadas para el futuro.

Segmentación del mercado de estaciones de servicio en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de combustible y el uso final.

Tipo de combustible Insights:

• Gasolina
• Diesel
• Gas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de combustible. Esto incluye la gasolina, el gasóleo y el gas.

Perspectivas de uso final:

• Vehículo de transporte por carretera
• Vehículo de transporte aéreo
• Vehículo de transporte acuático 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del uso final. Esto incluye vehículos de transporte por carretera, vehículos de transporte aéreo y vehículos de transporte acuático.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de estaciones de servicio en México:

• Diciembre de 2024: Soriana y FAZT anunciaron planes para instalar 1.000 estaciones de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en todo México para 2030. Comenzando con siete estaciones a principios de 2025, la iniciativa impulsó la competencia en la industria de estaciones de servicio y apoyó el cambio hacia la infraestructura de vehículos eléctricos en todo el país.
• Julio de 2024: OXXO anunció sus planes de ampliar su red de estaciones de servicio en México de 570 a 1.000 establecimientos en un plazo de 5 a 10 años. Centrada en Nuevo León, esta iniciativa pretende desafiar el dominio de Pemex, aumentar la competencia y diversificar las opciones de servicio en el sector minorista de combustibles.

Cobertura del mercado de estaciones de servicio en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de estaciones de servicio y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de servicio en función del tipo de combustible?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de estaciones de servicio en función del uso final?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de estaciones de servicio por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de estaciones de servicio en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de estaciones de servicio?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de estaciones de servicio y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de estaciones de servicio?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de estaciones de servicio en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de estaciones de servicio de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las estaciones de servicio en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.