Mercado de inyectables genéricos en México

Visión General del Mercado de Inyectables Genéricos en México:

El tamaño del mercado de inyectables genéricos en México alcanzó los USD 1.4 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC proyecte que el mercado alcance los USD 5.2 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 15.76% durante el período 2025-2033. Las reformas de la contratación pública, las compras centralizadas por parte de INSABI y UNOPS, las licitaciones a granel con criterios de fijación de precios y buenas prácticas de fabricación, la atención a la rentabilidad en la sanidad pública, el aumento de la inversión en hospitales privados, el incremento del volumen de pacientes ambulatorios, la mayor demanda de inyectables de bajo coste y la ampliación de la cobertura de los seguros en los centros urbanos son algunos de los factores que influyen positivamente en el mercado.

Tendencias del mercado de inyectables genéricos en México:

Reformas de la contratación pública y mecanismos centralizados de compra

El gobierno federal de México ha reestructurado su estrategia de adquisición de productos farmacéuticos mediante compras centralizadas dirigidas por instituciones como el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). Estas reformas han consolidado la demanda de inyectables genéricos en todos los sistemas de salud nacionales, estatales y municipales, permitiendo la compra a granel y la evaluación estandarizada de proveedores. Como resultado, los inyectables genéricos rentables son ahora los preferidos en las licitaciones públicas, en las que criterios como la transparencia de precios, la certificación de buenas prácticas de fabricación y la continuidad del suministro determinan la adjudicación de los contratos. Este nuevo entorno de contratación ha modificado directamente la cuota de mercado, sobre todo en categorías terapéuticas esenciales como los anestésicos, los antiinfecciosos y los tratamientos cardiovasculares, en las que antes dominaban los productos de marca. Según una reciente publicación de 2024, el sector de los medicamentos genéricos de México ha alcanzado una tasa de sustitución superior al 80% en volumen dentro del sistema nacional de salud pública. El cambio a un modelo más centralizado también ha reducido las disparidades regionales de precios y mejorado el acceso a tratamientos sin patente en zonas desatendidas. Los fabricantes locales y regionales que cumplen los criterios de conformidad y distribución están mejor posicionados para cumplir contratos institucionales a gran escala. Esto ha aumentado la presión sobre los proveedores multinacionales para que adapten sus estrategias de precios y localización a fin de seguir siendo competitivos. Como la contención de costes sigue siendo un objetivo político básico, se espera que los genéricos inyectables mantengan una fuerte tracción en los entornos de atención crónica y aguda dentro del sector de la sanidad pública.

Crece la inversión sanitaria privada y el volumen de procedimientos ambulatorios

El sector sanitario privado de México está en expansión, con mayores inversiones en clínicas ambulatorias, centros quirúrgicos y hospitales especializados, especialmente en zonas urbanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estos centros realizan un mayor volumen de cirugías de día y terapias basadas en infusiones, muchas de las cuales dependen en gran medida de medicamentos inyectables. Esto ha creado un aumento constante de la demanda de inyectables genéricos fiables y de menor coste que puedan soportar una rápida rotación de pacientes y reducir los márgenes operativos. Según un estudio reciente de 2023, el 78% de los hospitales de México declararon utilizar antibióticos inyectables genéricos para las infecciones debido a su rentabilidad. Las decisiones de compra están influenciadas por la adherencia al protocolo de tratamiento, los precios del formulario y la preferencia del paciente por estancias hospitalarias más cortas, creando condiciones favorables para el crecimiento del mercado, particularmente en las categorías de antiinflamatorios, antieméticos y anestésicos. Los proveedores a menor escala, incluidas las clínicas especializadas y los centros de diagnóstico, se abastecen cada vez más de inyectables de fabricantes nacionales que pueden garantizar plazos de entrega cortos y la conformidad reglamentaria. Dado que el coste de los inyectables originales sigue siendo elevado en comparación con los genéricos, la asequibilidad y el rendimiento constante de los productos se han convertido en factores clave que determinan las decisiones de compra en la práctica privada. Con el tiempo, este impulso está contribuyendo a diversificar el panorama de los proveedores. Las perspectivas actuales del mercado se ven reforzadas por las tendencias demográficas, la ampliación de la cobertura sanitaria de los planes de seguros privados y el crecimiento sostenido de los procedimientos sanitarios electivos y preventivos que dependen de fórmulas inyectables rentables.

Segmentación del mercado de inyectables genéricos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del área terapéutica, el contenedor y el canal de distribución.

Perspectivas del área terapéutica:

• Oncología
• Anestesia
• Antiinfecciosos
• Nutrición parenteral
• Cardiovascular

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del área terapéutica. Entre ellas, oncología, anestesia, antiinfecciosos, nutrición parenteral y cardiovascular.

Perspectivas sobre Envases:

• Viales
• Ampollas
• Premezcla
• Jeringas precargadas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del contenedor. Incluye viales, ampollas, premezclas y jeringas precargadas.

Perspectivas del canal de distribución:

• Hospitales
• Farmacia minorista

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Esto incluye hospitales y farmacias minoristas.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del informe sobre el mercado de inyectables genéricos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de inyectables genéricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de inyectables genéricos de México por área terapéutica?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de inyectables genéricos de México por envases?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de inyectables genéricos de México en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de inyectables genéricos por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de inyectables genéricos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de inyectables genéricos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de inyectables genéricos en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de inyectables genéricos en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de inyectables genéricos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de inyectables genéricos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de los inyectables genéricos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.