Mercado mexicano de baterías de ión-litio

Visión general del mercado de baterías de iones de litio en México:

El tamaño del mercado mexicano de baterías de iones de litio alcanzó los 777,6 millones de dólares en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los 2.663,2 millones de dólares en 2033, mostrando una tasa de crecimiento (CAGR) del 13,5% durante 2025-2033. El mercado está impulsado por el aumento de la adopción de vehículos eléctricos, el crecimiento del almacenamiento de energías renovables, la expansión de la fabricación de productos electrónicos y el apoyo gubernamental a la movilidad sostenible. La ubicación estratégica cerca de EE.UU., la creciente actividad de exploración de litio y el aumento de la electrificación industrial también contribuyen a la demanda de tecnologías avanzadas de baterías.

Tendencias del mercado de baterías de iones de litio en México:

Surgimiento de iniciativas locales de refinado de litio y fabricación de baterías

En respuesta a la creciente importancia estratégica del litio, en México se están desarrollando las primeras infraestructuras nacionales de refinado y fabricación de baterías. Proyectos en Sonora y otros estados del norte exploran la extracción y el procesamiento del litio, con el objetivo de establecer una cadena de suministro verticalmente integrada. Los esfuerzos respaldados por el gobierno, incluida la creación de la empresa estatal LitioMX, reflejan la agenda nacional para asegurar y capitalizar los recursos de litio para la creación de valor nacional. Se espera que estas iniciativas reduzcan la dependencia de las importaciones y atraigan asociaciones internacionales para la transferencia de tecnología y la inversión. Aunque actualmente su producción es limitada, estos pasos señalan la intención del país de convertirse en un actor regional en la producción de materiales para baterías. Esta tendencia podría acelerar la participación industrial y la creación de empleo en las agrupaciones de fabricación de baterías en los próximos años. Por ejemplo, Cenntro Automotive México, filial del grupo estadounidense Cenntro Electric, se comprometió a invertir 200 millones de dólares en un periodo de tres años, hasta 2026, para establecer una planta de fabricación de baterías de iones de litio en Nuevo León. Está previsto que la planta, de 10.436 metros cuadrados, comience a funcionar en el segundo trimestre de 2023. Esta inversión se alinea con los esfuerzos de Cenntro para hacer crecer su red de distribución de vehículos eléctricos en México, enfocándose en los segmentos de gobierno y flotillas comerciales.

Localización de la cadena de suministro impulsada por USMCA y Nearshoring

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) está influyendo en los fabricantes de automóviles y proveedores de baterías para localizar la producción de baterías de iones de litio en América del Norte. México, con su fuerte base automotriz, se está beneficiando de este cambio a través de una mayor inversión en el ensamblaje de baterías, la integración de módulos y la logística relacionada. Las estrategias de nearshoring pretenden mitigar los riesgos asociados a las largas cadenas de suministro y las interrupciones globales, al tiempo que se cumplen los requisitos de contenido regional para los incentivos de los vehículos eléctricos. Los proveedores de primer y segundo nivel están estableciendo operaciones en corredores industriales clave como Nuevo León y Guanajuato, a menudo cerca de los principales fabricantes de equipos originales. Esta tendencia apoya la transferencia de tecnología, el empleo y la resistencia de la cadena de suministro, posicionando a México como un nodo competitivo en el ecosistema de baterías de América del Norte. Por ejemplo, en julio de 2024, México y Buenos Aires firmaron un acuerdo de cooperación para avanzar en las tecnologías de la cadena de valor del litio a través de la investigación conjunta. El acuerdo, en el que participan Litio para México (LitioMx) y el CIC de Buenos Aires, se centra en la extracción de litio a partir de arcilla y busca fortalecer las capacidades locales. Con el apoyo de la CAF y de instituciones acad&eacut emicas como el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, la iniciativa incluye el desarrollo de un Centro de Investigación en Energías Renovables.

Segmentación del mercado de baterías de iones de litio en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de producto, la capacidad de potencia y la aplicación.

Perspectivas de los tipos de productos:

• Óxido de litio y cobalto 
• Fosfato de litio y hierro 
• Litio Níquel Manganeso Cobalto 
• Óxido de litio y manganeso 
• Otros 

El informe ha proporcionado un desglose detallado y un análisis del mercado basado en el tipo de producto. Esto incluye óxido de cobalto de litio, fosfato de hierro de litio, litio níquel manganeso cobalto, óxido de manganeso de litio y otros.

Power Capacity Insights:

• 0 a 3000mAh 
• 3000mAh a 10000mAh 
• De 10000mAh a 60000mAh 
• Más de 60000mAh 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la capacidad energética. Esto incluye de 0 a 3000mAh, de 3000mAh a 10000mAh, de 10000mAh a 60000mAh, y más de 60000mAh.

Perspectivas de aplicación:

• Electrónica de consumo 
• Vehículos eléctricos 
• Almacenamiento de energía 
• Otros 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Se incluyen la electrónica de consumo, los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis completo de todos los principales mercados regionales, que incluyen el Norte de México, el Centro de México, el Sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias sobre el mercado de baterías de iones de litio en México:

• En mayo de 2024, BMW Group comenzó a construir una planta de fabricación de baterías junto a su planta de San Luis Potosí en México para apoyar la producción de sus vehículos eléctricos Neue Klasse a partir de 2027. El proyecto de baterías representa 540 millones de dólares de una inversión total de 855 millones de dólares. Las mejoras adicionales incluyen la ampliación de las áreas de ensamblaje y logística en 10.000 metros cuadrados y el taller de carrocería en 90.000 metros cuadrados. Este desarrollo tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte y localizar la producción de baterías de vehículos eléctricos en el creciente ecosistema de movilidad eléctrica de Norteamérica.
• En junio de 2024, ErgoSolar ha anunciado una inversión de 10 millones de dólares para establecer la primera fábrica de baterías de litio y sodio de México, probablemente en Puebla o Jalisco. El objetivo de la planta es satisfacer las necesidades de almacenamiento de energía de sectores como la energía solar, las telecomunicaciones, la sanidad y la industria manufacturera.

Cobertura del informe sobre el mercado de baterías de iones de litio en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de baterías de iones de litio y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías de iones de litio por tipo de producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías de iones de litio en función de la capacidad energética?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de baterías de iones de litio por aplicaciones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de baterías de iones de litio?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de baterías de iones de litio?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de baterías de iones de litio y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de baterías de iones de litio?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de baterías de iones de litio de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de baterías de iones de litio de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de baterías de iones de litio en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.