Mercado de wearables médicos en México

Visión general del mercado de wearables médicos en México:

El tamaño del mercado de dispositivos médicos portátiles en México alcanzó los USD 503.70 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 2,215.46 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 17.89% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la innovación en telemedicina, el mayor énfasis en la atención geriátrica y la creciente demanda de bienestar preventivo por parte de los consumidores. Las tecnologías facilitan el seguimiento de la salud en tiempo real, mejoran los sistemas de atención a la tercera edad y dotan a las personas de la capacidad de gestionar su salud de forma proactiva. La inclusión de los wearables en entornos clínicos y de consumo representa un movimiento nacional hacia una asistencia sanitaria accesible y basada en datos. Estos avances están ayudando a impulsar el crecimiento continuo de la cuota de mercado de wearables médicos en México.

Tendencias del mercado de wearables médicos en México:

El crecimiento de la telemedicina impulsa la adopción de dispositivos portátiles

La infraestructura de telemedicina de México avanza progresivamente, apoyando la adopción sin fisuras de wearables médicos en toda la red sanitaria. Con el aumento de la accesibilidad a las consultas virtuales, sobre todo en las zonas rurales desatendidas, los wearables como los pulsioxímetros, los monitores de ECG y los tensiómetros están ayudando a llenar el vacío asistencial. Estos productos envían información del paciente en tiempo real, lo que permite a los profesionales sanitarios tomar decisiones rápidas y reducir la necesidad de visitas en persona. El fomento gubernamental de la transformación digital en la atención sanitaria, además del aumento de la conectividad móvil, está apuntalando el uso de wearables en la asistencia general. Los médicos recurren cada vez más a soluciones de monitorización basadas en datos para gestionar mejor las enfermedades crónicas y estar preparados en caso de emergencia. Esta tendencia forma parte de la iniciativa general de México de ampliar el acceso equitativo a la atención sanitaria mediante la innovación digital. Por ejemplo, en agosto de 2024, México puso en marcha un programa para incorporar a las PYME en las cadenas de suministro de dispositivos médicos de alta tecnología, proporcionando un impulso indirecto a su mercado de wearables médicos mediante la mejora de las competencias locales de fabricación de precisión. Por otra parte, el uso de tecnologías habilitadas para la telemedicina es un motor clave del crecimiento del mercado de wearables médicos en México, sobre todo porque la teleasistencia se convierte en una parte clave de los planes nacionales de salud.

El seguimiento de la salud geriátrica plantea la demanda de wearables inteligentes

La población geriátrica en México es uno de los principales grupos demográficos que impulsan la creciente demanda de wearables médicos orientados al cuidado de los ancianos. Los dispositivos wearables con capacidad para monitorizar la frecuencia cardiaca, el sueño, la glucosa en sangre y la detección de caídas se están convirtiendo en elementos fundamentales para garantizar la salud de los adultos mayores que viven de forma independiente o de aquellos que reciben cuidados a largo plazo. El potencial de estos dispositivos para avisar a los cuidadores o al personal médico en tiempo real fomenta la seguridad del paciente junto con una intervención sanitaria proactiva. Además, los centros sanitarios y las residencias de ancianos están integrando las tecnologías vestibles en los planes de atención para mejorar los resultados y optimizar la utilización de los recursos. Esta tendencia, impulsada por la edad, también está en consonancia con los continuos esfuerzos del país por modernizar los servicios de atención geriátrica y mejorar la calidad de vida de su población geriátrica. A medida que aumenta el número de personas que dependen de dispositivos digitales para el seguimiento continuo de su salud, el mercado de los dispositivos portátiles se prepara para crecer. Estas tendencias sanitarias y demográficas están impulsando fuertemente el crecimiento de los wearables médicos en México, especialmente en la atención geriátrica. Según las fuentes, en agosto de 2024, México puso en marcha un programa para incorporar a las PYMES en las cadenas de suministro de dispositivos médicos de alta tecnología, proporcionando un estímulo indirecto a su mercado de wearables médicos mediante la mejora de las competencias locales de fabricación de precisión.

Tendencias del bienestar preventivo que favorecen su adopción por los consumidores

México está experimentando un comportamiento cada vez más consciente de la salud que apoya la adopción a nivel de consumidor de wearables médicos para el bienestar preventivo. Los rastreadores de fitness y los smartwatches con funcionalidad médica se utilizan para realizar un seguimiento de la actividad física, el sueño, el estrés y los signos vitales. Esta cultura del autocontrol se complementa con programas de concienciación pública sobre las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y las ventajas de la detección precoz. La población de las zonas urbanas está adoptando las tecnologías sanitarias para llevar puestas, en concreto, para ser proactivos con respecto a su salud. Además, la combinación de wearables con aplicaciones sanitarias móviles mejora la experiencia del usuario y fomenta el uso frecuente de la información sanitaria. Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio hacia la gestión digital de la salud, en el que los consumidores asumen la responsabilidad de su propio bienestar. La combinación de objetivos de salud personales y herramientas tecnológicas está reforzando la base para una adopción a largo plazo. Estas son contribuciones significativas a las tendencias del mercado de wearables médicos en México, especialmente en la categoría de atención sanitaria preventiva.

Segmentación del mercado de wearables médicos en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del producto, el tipo de dispositivo y el usuario final.

Perspectivas sobre el producto:

• Parches
• Pulseras y monitores de actividad
• Smartwatches
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del producto. Esto incluye parches, pulseras y monitores de actividad, smartwatches y otros.

Perspectivas del tipo de dispositivo:

• Productos sanitarios de diagnóstico y control
  • Dispositivos de control de constantes vitales
    • Monitores de frecuencia cardiaca ECG/Holter
    • Pulsioxímetros
    • Tensiómetros
    • Seguidores multiparamétricos
  • Dispositivos de control de la glucosa
  • Monitores de apnea del sueño
  • Dispositivos de monitorización fetal
  • Dispositivos de monitorización neurológica

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de dispositivo. Se trata de dispositivos médicos de diagnóstico y monitorización, dispositivos de monitorización de constantes vitales (monitores de frecuencia cardiaca ECG/holter, pulsioxímetros, tensiómetros y rastreadores multiparamétricos), dispositivos de monitorización de glucosa, monitores de apnea del sueño, dispositivos de monitorización fetal y dispositivos de monitorización neurológica.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Hospitales y clínicas
• Centros de cuidados de larga duración / centros de vida asistida / residencias de ancianos
• Asistencia sanitaria a domicilio/Pacientes
• Centros de atención ambulatoria

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Esto incluye hospitales y clínicas, centros de atención a largo plazo / centros de vida asistida / residencias de ancianos, atención domiciliaria / pacientes y centros de atención ambulatoria.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de wearables médicos en México:

• En enero de 2025, VIV Health presentó en el CES el VIV Ring, el primer anillo inteligente del mundo impulsado por inteligencia artificial con tecnología de sonido generativo para ayudar a dormir. El wearable, que cuenta con monitorización biométrica y audio potenciado por inteligencia artificial, terminó de fabricarse en diciembre de 2024 y empezará a comercializarse en febrero de 2025.

Cobertura del mercado de wearables médicos en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de wearables médicos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de wearables médicos por producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de wearables médicos por tipo de dispositivo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de wearables médicos en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de wearables médicos por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de wearables médicos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos en el sector de los wearables médicos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de wearables médicos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de wearables médicos en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de wearables médicos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de wearables médicos en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de wearables médicos en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.