Mercado de pasarelas de pago en México

Pasarelas de pago en México Visión general del mercado:

El tamaño del mercado de pasarelas de pago en México alcanzó los USD 313.2 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 577.0 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.30% durante el período 2025-2033. La expansión del comercio electrónico, el crecimiento de los pagos móviles, la integración de SPEI, la adopción de códigos QR, la innovación fintech en el marco de Ley Fintech, el cumplimiento de la CNBV, los servicios de valor añadido, las capacidades transfronterizas, los programas de inclusión financiera, la penetración del monedero digital, las mejoras de API y la demanda de pasarelas de baja latencia, multicanal y resistentes al fraude son algunos de los factores que influyen positivamente en el mercado.

Tendencias del mercado de pasarelas de pago en México:

Expansión del comercio electrónico y de la infraestructura de pagos por móvil

La adopción acelerada del comercio minorista en línea y el comercio móvil en México ha aumentado significativamente la demanda de procesamiento de pagos digitales fluidos, seguros y en tiempo real. Los consumidores de las regiones metropolitanas y semiurbanas realizan transacciones con mayor frecuencia a través de canales digitales, lo que ha colocado a las pasarelas de pago en el centro de los flujos de transacciones. Las empresas, desde los grandes minoristas hasta los pequeños comerciantes, dan prioridad a las integraciones con pasarelas que ofrecen compatibilidad multicanal, detección de fraude y compatibilidad con métodos de pago localizados. Este comportamiento ha ampliado la cuota de mercado de las pasarelas de pago en México, especialmente entre las plataformas que admiten transferencias SPEI, pagos con códigos QR y facturación a plazos. En particular, el 18 de junio de 2024, Clip, una plataforma de pagos digitales líder en México, anunció una inversión de 100 millones de dólares para expandir sus operaciones e infraestructura tecnológica. La financiación apoyará los esfuerzos de Clip para ampliar su ecosistema de pagos, mejorar los servicios comerciales y ampliar el acceso financiero para las pequeñas empresas. Además, las empresas nacionales de tecnología financiera y los operadores mundiales han intensificado la competencia a través de precios estratégicos, ciclos de liquidación más rápidos y una funcionalidad de API superior. A medida que se amplían los mercados en línea, los servicios de entrega de alimentos y las suscripciones digitales, sigue creciendo la demanda de fiabilidad de las pasarelas de pago y el cumplimiento de las normas reguladoras mexicanas, incluidas las establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los modelos de adquisición de comercios se basan cada vez más en servicios de valor añadido, como análisis, facturación recurrente y capacidades transfronterizas, lo que crea oportunidades para los proveedores de pasarelas que pueden adaptar sus ofertas a distintos sectores verticales. Paralelamente, la integración con los monederos móviles y la validación de datos en tiempo real se están convirtiendo en un factor decisivo para los comerciantes de nivel empresarial.

Políticas de inclusión financiera y crecimiento del ecosistema fintech

La expansión del sector fintech en México, apoyada por una regulación favorable bajo la Ley Fintech, ha llevado a una mayor penetración de los servicios financieros digitales. Startups, neobancos y plataformas de monedero electrónico están reconfigurando las expectativas de los consumidores en torno a la conveniencia de los pagos, impulsando a los bancos tradicionales y a los minoristas a modernizar sus sistemas de transacciones. Las pasarelas de pago se han beneficiado directamente de este entorno, ya que actúan como intermediarios fundamentales entre consumidores y comerciantes a través de canales tanto en línea como fuera de línea. El aumento del uso de teléfonos inteligentes, junto con las herramientas de autenticación biométrica, también está reforzando la confianza digital. Estos factores están contribuyendo al crecimiento constante del mercado de las pasarelas de pago en México, especialmente en sectores como los servicios de transporte por carretera, el aprendizaje electrónico y la economía colaborativa. El 25 de^th En octubre de 2024, Getnet by Santander lanzó Getnet SEP, una solución unificada de pagos de comercio electrónico que permite a las empresas operar en Brasil, Argentina, México y Chile a través de una única integración. La plataforma permite la liquidación en varios países, la prevención del fraude y la compatibilidad con métodos de pago locales. Esta iniciativa mejora el comercio transfronterizo y simplifica la infraestructura de pasarela para los comerciantes en México, reforzando el papel del país en la conectividad regional de pagos digitales. En esta línea, el impulso del Gobierno a la inclusión financiera ha fomentado diversas asociaciones entre empresas de tecnología financiera y programas del sector público destinados a digitalizar los pagos, especialmente en las regiones con escasa bancarización. Mientras tanto, la competencia entre los proveedores de pasarelas ha llevado a invertir en la reducción de la latencia, el soporte multidivisa y el análisis del fraude. Los proveedores capaces de ofrecer soluciones de pago adaptables a todos los sectores están ganando terreno estratégico. Las perspectivas a largo plazo del mercado de pasarelas de pago en México siguen estando determinadas por la claridad de la normativa, la creciente incorporación de comerciantes y una mayor colaboración entre las empresas de tecnología financiera y los bancos, en particular en las áreas que requieren una orquestación de pagos personalizada y la automatización del conocimiento del cliente.

Segmentación del mercado de pasarelas de pago en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado según la aplicación y el modo de interacción.

Perspectivas de aplicación:

• Grandes empresas
• Microempresas y pequeñas empresas
• Medianas empresas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye grandes empresas, microempresas y pequeñas empresas, y medianas empresas.

Perspectivas modo de interacción:

• Pasarelas de pago alojadas
• Pasarelas de pago Pro/Autoalojadas
• API/Pasarelas de pago no alojadas
• El banco local se integra
• Pasarelas de pago directo
• Pasarelas de pago basadas en plataformas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modo de interacción. Esto incluye pasarelas de pago alojadas, pasarelas de pago pro/autoalojadas, pasarelas de pago API/no alojadas, integraciones bancarias locales, pasarelas de pago directas y pasarelas de pago basadas en plataformas.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Pasarelas de Pago en México:

• El 8 de febrero de 2024, EVO Payments ha anunciado su acuerdo para adquirir SF Systems, un proveedor líder de pasarelas de pago con sede en México. El objetivo de esta adquisición es reforzar las capacidades de EVO en el procesamiento de pagos digitales mediante la integración de la tecnología propia de SF Systems y la ampliación de su base de clientes en América Latina. Se espera que esta operación aumente la competencia y la innovación en el mercado de las pasarelas de pago en México, especialmente en los sectores que demandan soluciones de transacción seguras, escalables y adaptadas a las necesidades locales.
• El 6 de marzo de 2024, La fintech mexicana Klar ha anunciado la adquisición de una selección de activos de Tribal, una plataforma de financiación y pagos B2B. Esta transacción mejora la infraestructura de pagos empresariales de Klar, permitiéndole ampliar sus servicios de crédito, procesamiento de pagos y capacidades transfronterizas.

Cobertura del mercado de pasarelas de pago en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de las pasarelas de pago en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de las pasarelas de pago en México por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de pasarelas de pago en función del modo de interacción?
• ¿Cómo se distribuye el mercado de las pasarelas de pago en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de las pasarelas de pago en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en las pasarelas de pago de México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de las pasarelas de pago en México y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de las pasarelas de pago en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de pasarelas de pago de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de las pasarelas de pago de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las pasarelas de pago en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.