Mercado petroquímico de México

Tamaño y cuota del mercado petroquímico de México: 

El tamaño del mercado de productos petroquímicos en México alcanzó los USD 9.7 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 14.6 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.70% durante el período 2025-2033. La cuota de mercado se está expandiendo, impulsada por el aumento del gasto en proyectos de infraestructura, que está creando la necesidad de resinas y fibras sintéticas, junto con la creciente demanda de adhesivos y selladores de base petroquímica en la industria automotriz.

Tendencias del mercado petroquímico en México:

Crecientes inversiones en proyectos de infraestructura

El creciente gasto en proyectos de infraestructura está ofreciendo una perspectiva favorable del mercado petroquímico de México. En marzo de 2025, el Gobierno Federal de México dio a conocer 17 iniciativas de infraestructura hidráulica en todo el país. El gasto total para estos proyectos durante el presente sexenio será de aproximadamente 122.6 mil millones de pesos (6.07 mil millones de dólares). A medida que el país invierte en carreteras, puentes, aeropuertos y complejos residenciales, crece la necesidad de productos de base petroquímica, como revestimientos, adhesivos, tuberías y materiales aislantes. La expansión de las zonas industriales y los edificios comerciales crea además la necesidad de derivados petroquímicos para fabricar pinturas, sellantes y soluciones impermeabilizantes. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de infraestructuras están provocando un mayor uso de polímeros para el cableado eléctrico, los sistemas de suministro de agua y los materiales de envasado duraderos. El aumento de las actividades de construcción también está catalizando la demanda de caucho sintético y asfalto, que dependen de la producción petroquímica. Con nuevos proyectos que requieren materiales de alto rendimiento por su durabilidad y eficiencia, las empresas del sector petroquímico están aumentando la capacidad de fabricación y apostando por tecnologías avanzadas para satisfacer las necesidades del mercado. El aumento de los proyectos de infraestructuras no sólo refuerza la industria petroquímica nacional, sino que también impulsa sectores relacionados como el transporte y la logística. A medida que continúen los desarrollos a gran escala, el mercado en México se ampliará, proporcionando materiales esenciales para las infraestructuras modernas y los avances industriales.

Aumento de la producción de vehículos

La creciente producción de vehículos está impulsando el crecimiento del mercado petroquímico en México. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el mercado automotriz mexicano experimentó un aumento del 9,8% en las ventas de vehículos en 2024, totalizando 14.96.806 unidades. A medida que se fabrican más automóviles, camiones y vehículos comerciales, crece la necesidad de plásticos, caucho sintético, resinas y materiales compuestos, todos derivados de la petroquímica. Estos materiales son cruciales para fabricar componentes de vehículos ligeros y duraderos, como salpicaderos, parachoques, asientos y sistemas de combustible. El creciente interés por la eficiencia del combustible y los vehículos eléctricos impulsa aún más la demanda de polímeros avanzados y especialidades químicas que mejoran el rendimiento y la sostenibilidad. Además, los adhesivos, revestimientos y sellantes de base petroquímica se emplean ampliamente en el ensamblaje de vehículos para mejorar la durabilidad y reducir el peso. Con los fabricantes de automóviles nacionales e internacionales ampliando las instalaciones de producción en México, la cadena de suministro de productos petroquímicos también está creciendo, fomentando las inversiones en refinado y producción de polímeros. El aumento de las exportaciones de vehículos cataliza aún más la demanda de productos petroquímicos de alta calidad, convirtiéndolos en una parte integral del desarrollo de la industria automotriz.

Segmentación del mercado petroquímico de México:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, la aplicación y la industria de uso final.

Tipo Insights:

• Etileno
• Propileno
• Butadieno
• Benceno
• Tolueno
• Xileno
• Metanol
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Esto incluye etileno, propileno, butadieno, benceno, tolueno, xileno, metanol y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Polímeros
• Pinturas y revestimientos
• Disolventes
• Goma
• Adhesivos y sellantes
• Tensioactivos y colorantes
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye polímeros, pinturas y revestimientos, disolventes, caucho, adhesivos y sellantes, tensioactivos y colorantes, y otros.

Perspectivas de la industria de uso final:

• Embalaje
• Automoción y transporte
• Construcción
• Electricidad y electrónica
• Sanidad
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del sector de uso final. Por ejemplo, envases, automoción y transporte, construcción, electricidad y electrónica, sanidad y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado Petroquímico de México:

• En febrero de 2025,Pemex tiene previsto destinar 20.000 millones de pesos mexicanos (unos 975 millones de dólares) a mejorar su producción petroquímica en los próximos seis años en México. La empresa aspiraba a alcanzar una producción anual de 250.000 toneladas de óxido de etileno, 330.000 toneladas de aromáticos y 690.000 toneladas de polietileno para el año 2030. Para lograrlo, Pemex pretende reactivar e impulsar la fabricación en las instalaciones de Cangrejera y Morelos.

Cobertura del informe sobre el mercado petroquímico de México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado petroquímico mexicano y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado petroquímico mexicano por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado petroquímico mexicano por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado petroquímico mexicano en función de la industria de uso final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado petroquímico mexicano por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado petroquímico mexicano?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado petroquímico mexicano?
• ¿Cuál es la estructura del mercado petroquímico mexicano y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado petroquímico mexicano?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado petroquímico de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado petroquímico de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria petroquímica de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.