Mercado minorista de farmacias en México

Panorama del mercado minorista de farmacias en México:

El tamaño del mercado minorista de farmacias en México alcanzó los USD 28.98 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC que el mercado alcance los USD 48.10 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.79% durante el período 2025-2033. El envejecimiento de la población, elLa carga de morbilidad que impulsa la demanda constante de medicamentos, la expansión agresiva de las redes de cadenas nacionales complementada con innovaciones omnicanal, e-farmacia adopción y hogar-y el apoyo del gasto público en sanidad son algunos de los factores clave que catalizan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado minorista de farmacias en México:

Expansión de las plataformas omnicanal y de farmacia electrónica

El sector minorista de farmacias de México está evolucionando rápidamente a través de la transformación digital, marcada por la adopción generalizada de estrategias omnicanal y servicios de farmacia electrónica. Las cadenas de farmacias tradicionales están integrando cada vez más las ofertas en las tiendas con plataformas digitales para aumentar la comodidad, la accesibilidad y la retención de clientes. Desde la pandemia del COVID-19, el comercio electrónico ha reconfigurado los hábitos de consumo, y las ventas de medicamentos en línea en México han aumentado como porcentaje de los ingresos totales de las farmacias minoristas. Los principales actores como Farmacias del Ahorro, Farmacias Similares y mercados electrónicos como Mercado Libre se han expandido para incluir servicios como teleconsultas, surtido de recetas y entrega a domicilio. Este cambio está impulsado en gran medida por la creciente penetración de Internet en México, que superará el 75% de la población en 2023, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además, la creciente adopción de teléfonos inteligentes entre los adultos mayores, usuarios clave de medicamentos recetados, ha hecho que los servicios de salud digital sean más accesibles. Las plataformas de farmacia electrónica también aprovechan los datos para personalizar las experiencias de los usuarios, ofreciendo funciones como programas de fidelización, recargas automáticas y recordatorios basados en aplicaciones que mejoran la adherencia e impulsan el crecimiento de los ingresos a largo plazo.

Aumento de la demanda debido a las enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población

La creciente incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, también está impulsando significativamente la demanda farmacéutica en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México (ENSANUT), más de 10 millones de personas viven con diabetes y casi 20 millones con hipertensión se espera que estas cifras crezcan hasta 2025, lo que provocará visitas frecuentes y sostenidas a las farmacias. Simultáneamente, el envejecimiento de la población mexicana está contribuyendo a esta tendencia, ya que se prevé que los ciudadanos de 60 años o más alcancen los 20 millones en 2030, frente a los aproximadamente 15 millones en 2023. Este grupo demográfico depende cada vez más de regímenes continuos de medicación, suplementos para el bienestar y control de la salud. En respuesta, las farmacias minoristas están ampliando su oferta para incluir medicamentos de atención crónica, diagnósticos en el punto de atención, como pruebas de glucosa y presión arterial, y consultas farmacéuticas. Iniciativas gubernamentales como el Seguro Popular y una cobertura más amplia del IMSS también están mejorando el acceso a los medicamentos para los grupos desatendidos y de bajos ingresos. Estos factores están posicionando a las farmacias como centros vitales de salud comunitaria, proporcionando no sólo medicamentos, sino también educación, detección de enfermedades y atención a largo plazo, fortaleciendo en última instancia su papel e impulsando el crecimiento sostenido del mercado.

Segmentación del mercado minorista de farmacias en México:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de la estructura del mercado, el tipo de producto, el área terapéutica, el tipo de medicamento y la ubicación de la farmacia.

Market Structure Insights:

• Desorganizado
• Organizado

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de su estructura. Esto incluye el mercado organizado y el no organizado.

Perspectivas por Tipo de Producto:

• Productos de venta libre
• Medicamentos recetados
• Productos no farmacéuticos
• Equipos médicos

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Esto incluye productos de venta libre, medicamentos con receta, productos no farmacéuticos y equipos médicos.

Perspectivas del área terapéutica:

• Cardiovascular
• Analgésicos
• Vitaminas/Minerales/Nutrientes
• Antiinfeccioso
• Antidiabético
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del área terapéutica. Por ejemplo, cardiovascular, analgésicos, vitaminas/minerales/nutrientes, antiinfecciosos, antidiabéticos y otros.

Drug Type Insights:

• Genérico
• Patentado

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de medicamento. Esto incluye genéricos y patentados.

Perspectivas por Ubicación de la Farmacia:

• En la calle/en el centro comercial
• En el hospital

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la ubicación de las farmacias. Esto incluye las farmacias de calle y las de hospital.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado minorista de farmacia en México:

• Noviembre de 2024:Farmacias del Ahorro, cadena de farmacias líder en México, anunció que ampliará su presencia en Tamaulipas. Con una inversión aproximada de 46.6 millones de dólares, la empresa planea abrir 157 nuevas tiendas en nueve municipios para 2027. Esta iniciativa pretende generar 2.400 empleos directos e indirectos, mejorando el acceso a servicios de salud asequibles en la región.
• Diciembre de 2023: México abrió una superfarmacia centralizada de 40.000 m² en Huehuetoca para agilizar el suministro de medicamentos en todo el país. Esta iniciativa apoya a la farmacia minorista garantizando que los hospitales y las farmacias reciban los medicamentos esenciales en un plazo de 24-48 horas, mejorando el acceso y la eficiencia de la distribución en todo el país a través del Birmex estatal y las fuerzas armadas.

Cobertura del mercado de farmacias minoristas en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado minorista de farmacias en México y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado minorista de farmacia en México en función de la estructura del mercado?
• ¿Cuál es la distribución del mercado minorista de farmacia en México por tipo de producto?
• ¿Cuál es la distribución del mercado minorista de farmacia en México por áreas terapéuticas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado minorista de farmacia en México en función del tipo de medicamento?
• ¿Cuál es la distribución del mercado minorista de farmacias en México en función de la ubicación de las farmacias?
• ¿Cuál es la distribución del mercado minorista de farmacia en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de farmacias en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado minorista de farmacia en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado minorista de farmacia en México y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado minorista de farmacias en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado minorista de farmacias de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado minorista de farmacias de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector minorista de farmacias de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.