Mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro

Visión general del mercado de gestión de la cadena de suministro en México:

El tamaño del mercado de gestión de la cadena de suministro en México alcanzó los USD 790 millones en 2024. De cara al futuro, según IMARC Group, se espera que el mercado llegue a USD 1,285.60 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.50% durante el período 2025-2033. La cuota de mercado de la gestión de la cadena de suministro en México está creciendo debido a las tendencias de nearshoring, los incentivos gubernamentales para la manufactura, el aumento de la adopción del comercio electrónico, la transformación digital en la logística, el incremento del comercio con EE.UU. bajo el T-MEC, la creciente demanda de automatización y las inversiones en soluciones sostenibles para la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de gestión de la cadena de suministro en México:

Creciente adopción de soluciones digitales para la cadena de suministro

El mercado de la gestión de la cadena de suministro en México está experimentando un rápido cambio hacia la transformación digital, con empresas que integran cada vez más tecnologías como la inteligencia artificial (IA), blockchain y el Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la eficiencia y la transparencia. Las empresas están aprovechando el análisis de datos en tiempo real para optimizar la gestión de inventarios, reducir los costes operativos y mitigar las interrupciones de la cadena de suministro. El aumento del comercio electrónico y las demandas comerciales globales han acelerado aún más la necesidad de logística automatizada y almacenamiento inteligente, lo que a su vez está fomentando el crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro de México. Además, las plataformas digitales de transporte de mercancías y las soluciones de la cadena de suministro basadas en la nube están agilizando el comercio transfronterizo, en particular con Estados Unidos y Canadá. A medida que aumentan las preocupaciones por el cumplimiento normativo y la sostenibilidad, se espera que la digitalización desempeñe un papel crucial para garantizar la agilidad, la resistencia y la competitividad en el ecosistema de la cadena de suministro de México. Por ejemplo, un informe de investigación del gobierno publicado el 20 de septiembre de 2024, declaró que la economía digital de México ha crecido significativamente y el 81% de la población del país, o más de 97 millones de personas, pueden acceder a Internet. Con un aumento del 24,6% en 2023, la nación lidera el crecimiento mundial del comercio electrónico, especialmente en bienes de consumo, electrónica y moda. Para 2025, se espera que el mercado del comercio electrónico en México alcance un valor de 63.000 millones de dólares.

Fortalecimiento de la deslocalización próxima y de la integración comercial regional 

La ubicación estratégica de México y los sólidos acuerdos comerciales, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), están impulsando un aumento de las iniciativas de nearshoring. Por ejemplo, a partir del 4 de febrero de 2025, después de consultar con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente Donald Trump pospuso la implementación de aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas y canadienses durante 30 días. En respuesta, Canadá se comprometió a nombrar un "zar del fentanilo" para reforzar su campaña contra los opioides, mientras que México se comprometió a desplegar 10.000 soldados de la Guardia Nacional en su frontera norte para combatir el narcotráfico. Aparte de esto, las empresas están trasladando la producción más cerca de los mercados norteamericanos para reducir la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas y minimizar los riesgos geopolíticos. La creciente demanda de componentes de automoción, electrónica y fabricación ha incentivado aún más a las empresas a establecer centros regionales de suministro en México. Esta tendencia también se ve impulsada por el aumento de los costes laborales en Asia y la necesidad de plazos de entrega más rápidos. Además, la inversión de México en infraestructura logística, incluidos los nuevos parques industriales y la ampliación de las capacidades portuarias, está mejorando la eficiencia de la cadena de suministro, lo que a su vez está teniendo un impacto positivo en las perspectivas del mercado de gestión de la cadena de suministro de México. A medida que el nearshoring continúe expandiéndose, México se convertirá en un centro clave de la cadena de suministro en América.

Segmentación del mercado de gestión de la cadena de suministro en México:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del componente, el modo de despliegue, Tamaño de la enterprisa y vertical de la industria.

Componente Insights:

• Solución
  • Sistema de gestión del transporte
  • Planificación y análisis
  • Sistema de gestión de almacenes e inventarios
  • Adquisiciones y contratación
  • Sistema de ejecución de fabricación
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de los componentes. Esto incluye soluciones (sistema de gestión del transporte, planificación y análisis, sistema de gestión de almacenes e inventarios, aprovisionamiento y contratación, y sistema de ejecución de la fabricación) y servicios (servicios profesionales y servicios gestionados).

Modo de despliegue Insights:

• En las instalaciones
• la demanda

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modo de implantación. Esto incluye En las instalaciones y la demanda.

Insights Tamaño de la enterprisa:

• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes empresas

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del Tamaño de la enterprisa. Se incluyen las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas.

Insights vertical de la industria:

• Comercio minorista y bienes de consumo
• Sanidad y farmacia
• Fabricación
• Alimentación y bebidas
• Transporte y logística
• Automoción
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del vertical de la industria. Se incluyen los sectores minorista y de bienes de consumo, sanitario y farmacéutico, manufacturero, alimentario y de bebidas, transporte y logística, automoción y otros.

Insights regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de gestión de la cadena de suministro en México:

• A partir de 6 de diciembre de 2024Prima, con sede en Ciudad de México, ha obtenido 23 millones de dólares, lo que eleva su capital total a 42,5 millones de dólares, para reforzar su posición como integrador de la cadena de suministro y fabricación en Norteamérica. Prima utiliza una estrategia basada en la tecnología para gestionar todas las facetas de los grandes proyectos industriales y la fabricación de piezas a medida, incluido el diseño, la ingeniería, el abastecimiento de materias primas, las operaciones de fábrica, el control de calidad y la entrega, para 150 organizaciones norteamericanas.
• El 5 de agosto de 2024el primer proyecto de un programa de financiación sostenible de la cadena de suministro de 2.000 millones de USD dirigido a los mercados emergentes se puso en marcha cuando la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Citi inauguraron una instalación de 500 millones de USD en México. En el marco del Programa Global de Financiación de la Cadena de Suministro de la IFC, que se inició en 2022 para hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro en todo el mundo, este proyecto es el mayor hasta la fecha. Los objetivos del programa son mejorar el acceso a la financiación sostenible de la cadena de suministro y cerrar las brechas financieras para las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Cobertura del informe sobre el mercado de gestión de la cadena de suministro en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro por componentes?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro en función del modo de implantación?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro en función del tamaño de las empresas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro en función de la vertical de la industria?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de gestión de la cadena de suministro?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de gestión de la cadena de suministro de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de gestión de la cadena de suministro de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la gestión de la cadena de suministro en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.