Mercado de camiones en México

Tamaño, cuota y análisis del México Mercado de Camiones:

El tamaño del mercado de camiones en México alcanzó los 112.50 mil millones de USD en 2024. En el futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado llegue a 211.93 mil millones de USD para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.29% durante 2025-2033 El mercado está impulsado por la expansión de los sectores de la logística y el comercio electrónico, junto con el aumento del comercio transfronterizo con los EE.UU. Las inversiones gubernamentales en infraestructura y la demanda de camiones de bajo consumo de combustible y tecnológicamente avanzados impulsan aún más el crecimiento del mercado, mientras que las regulaciones ambientales están fomentando el cambio hacia modelos eléctricos e híbridos.

Tendencias del México Mercado de Camiones:

Aumento de la adopción de camiones eléctricos e híbridos

La cuota de mercado de camiones en México está adoptando cada vez más tecnologías más limpias, con un creciente interés en modelos eléctricos e híbridos impulsados por la conciencia ambiental, las políticas gubernamentales y los esfuerzos globales de descarbonización. En 2024, las ventas de vehículos híbridos y eléctricos (VE) aumentaron un 26,3%, alcanzando las 12.225 unidades sólo en marzo, lo que refleja una tendencia más amplia hacia un transporte más limpio. En el primer trimestre, las ventas ascendieron a 33.360 unidades, con un aumento interanual del 30,1%. Las empresas de logística y los operadores de flotas están adoptando estos vehículos para reducir los costes de combustible y cumplir las nuevas normas de sostenibilidad. Aunque la infraestructura, como las redes de recarga, sigue en fase de desarrollo, la demanda de carretillas eléctricas va en aumento, sobre todo para el reparto urbano de última milla, donde sus reducidas emisiones y menores niveles de ruido son especialmente valiosos. Los principales fabricantes de automóviles están cambiando en respuesta al mercado, realizando este movimiento hacia opciones de transporte de mercancías más limpias.

El comercio electrónico y la logística urbana impulsan el crecimiento de los camiones ligeros

A medida que aumentan las compras en línea en México, crece la demanda de una logística urbana eficaz, lo que impulsa la demanda de camiones ligeros. Los camiones ligeros son perfectos para circular por el tráfico urbano y realizar entregas frecuentes en trayectos cortos. Los minoristas, las empresas de reparto y las pequeñas empresas utilizan camiones ligeros para aumentar su capacidad de respuesta y reducir los plazos de entrega. La tendencia también está impulsada por el aumento de los servicios de transporte urgente y el crecimiento de la población urbana. Las importaciones también están desempeñando un gran papel, con numerosas marcas importando modelos que se adaptan a las condiciones locales. Los camiones ligeros son actualmente un componente clave en las cadenas de suministro, sobre todo porque las ciudades se están adaptando a unas expectativas de entrega más rápidas y ágiles, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado de camiones en México.

La deslocalización cercana impulsa la demanda de camiones

El mercado de camiones de México está experimentando una transformación significativa impulsada por el nearshoring, ya que los fabricantes trasladan sus operaciones más cerca de los EE.UU. para reducir los riesgos de la cadena de suministro. Esta tendencia está impulsando una fuerte demanda de camiones comerciales y pesados para apoyar las crecientes necesidades logísticas. En 2023, el número de empresas mexicanas de camiones que transportan mercancías a los EE.UU. aumentó un 2,5%, mientras que sus flotas se expandieron un 14%, lo que refleja el aumento de la actividad transfronteriza. Las empresas están añadiendo más flotas para manejar el mayor número de mercancías que se desplazan entre los parques industriales y a través de la frontera. Los principales corredores logísticos, especialmente a lo largo de la frontera norte, registran una actividad sin precedentes. Con el aumento de la producción y el almacenamiento en todo el país, los camiones se están convirtiendo en los principales activos de transporte de mercancías. Aunque la infraestructura está mejorando, la industria sigue lidiando con la escasez de mano de obra cualificada y la complejidad normativa. Las perspectivas del mercado de camiones en México siguen siendo sólidas, y es probable que el impulso continúe a medida que se acelera la deslocalización y evoluciona la logística transfronteriza.

Segmentación del México Mercado de Camiones:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de vehículo, la capacidad de tonelaje, el tipo de combustible y la aplicación.

Insights del tipo de vehículo:

• Camión de Servicio Pesado
• Camión de Servicio mediano
• Camion de Servicio ligeros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Esto incluye camiones pesados, camiones medianos y camiones ligeros.

Visión de la capacidad de tonelaje Insights:

• 3,5 – 7,5 Toneladas
• 7,5 – 16 Toneladas
• 16 – 30 Toneladas
• Más de 30 toneladas

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la capacidad de tonelaje. Esto incluye 3,5 y 7,5 toneladas, 7,5 y 16 toneladas, 16 y 30 toneladas y más de 30 toneladas.

Tipo de combustible Insights:

• Diesel
• Petróleo
• CNG & LNG

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de combustible. Esto incluye el gasóleo, Petróleo y el CNG & LNG.

Insights de aplicación:

• Construcción
• Logística
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Entre ellas se incluyen la construcción, la logística y otras.

Insights regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del México Mercado de Camiones:

• En febrero de 2025, Huawei lanzó su primera estación de carga para camiones eléctricos en América Latina, ubicada en Tultitlán, Estado de México. Con 12 cargadores multiconector, es compatible con vehículos eléctricos chinos, europeos y estadounidenses. Con esta iniciativa, Huawei pretende hacer frente al retraso de la infraestructura de recarga en México, a pesar de la creciente adopción de los vehículos eléctricos. Huawei pretende expandirse en la región suministrando tecnología, no operando estaciones directamente, como ya hace con más de 100.000 estaciones en Asia y Europa a través de socios estratégicos.
• En febrero de 2025, Transportes Marva se dispone a desplegar 120 semirremolques eléctricos a lo largo de la ruta comercial Monterrey-Texas, con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ y aumentar la seguridad vial. En colaboración con su filial BY Deléctrico y el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, la empresa está poniendo a prueba el transporte eléctrico en rutas de 250 y 300 km. Deléctrico también proporciona infraestructura de recarga. La iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Marva con la logística sostenible y la innovación en el sector del transporte de mercancías en México.
• En octubre de 2024,Yutong México lanzó el camión eléctrico T5 para satisfacer la creciente demanda de reparto de última milla impulsada por el comercio electrónico. El T5, que ya opera en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara, ofrece una autonomía de 250 km y está disponible en tres configuraciones. Con 50 unidades disponibles, Yutong también ofrece soluciones de carga y asistencia posventa en todo México. Los planes de futuro incluyen un camión T7 de siete toneladas para finales de año y un vehículo eléctrico para marzo de 2025.
• En agosto de 2024, Daimler Truck México lanzará el camión eléctrico e360 en 2025, ofreciendo arrendamiento total y asesoría gratuita para mejorar la eficiencia de la flota. Además, dio a conocer Enlace Freightliner 3.0, un sistema telemático impulsado por IA que tiene capacidades como detección de armas y reconocimiento facial. Se pondrá en marcha en octubre y será estándar en 2025 modelos Freightliner. La actualización tiene como objetivo mejorar la seguridad, la eficiencia y el tiempo de actividad del vehículo para los transportistas mexicanos, apoyando a más de 34.000 unidades en todo el país.

Cobertura del México Mercado de Camiones:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de camiones y cómo lo hará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de camiones por tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de camiones por capacidad de tonelaje?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de camiones por tipo de combustible?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de camiones por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de camiones por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de camiones en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de camiones en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de camiones y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de camiones?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de camiones en México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de camiones de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de camiones en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.