Mercado de inversión de capital riesgo en México

Inversión de Capital de Riesgo en México Visión General del Mercado:

El tamaño del mercado de inversiones de capital de riesgo en México alcanzó los USD 5.1 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 21.7 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 17.55% durante 2025-2033. El creciente ecosistema de startups, el aumento de la actividad de las tecnologías financieras y el comercio electrónico, las iniciativas gubernamentales de apoyo, el aumento de la penetración de Internet, una población joven conocedora de la tecnología, el interés de los inversores transfronterizos y la mejora de los marcos normativos que fomentan la innovación y el acceso a la financiación inicial son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de inversión de capital riesgo en México:

Aumento del flujo de inversiones transfronterizas

Se ha producido un notable aumento de las inversiones en el mercado del país, impulsado por una mayor colaboración entre los países vecinos. Los líderes empresariales de ambas partes han subrayado la creciente importancia de los acuerdos comerciales regionales para fomentar el crecimiento económico. Este cambio indica una mayor confianza en el potencial de mercado del país, ya que las relaciones comerciales estratégicas siguen desempeñando un papel clave en la atracción de capital. Se espera que la mayor atención prestada a los beneficios económicos mutuos genere nuevas oportunidades, sobre todo en sectores preparados para prosperar gracias a estos lazos reforzados. A medida que aumentan las inversiones, se acentúa el papel del país como centro emergente de innovación y desarrollo empresarial, con un importante potencial de crecimiento en diversos sectores. Este impulso del capital transfronterizo aumentará aún más la competitividad del país en el mercado mundial. Por ejemplo, en octubre de 2024, el presidente mexicano anunció 20.000 millones de dólares en nuevas inversiones durante un acto con líderes empresariales estadounidenses y mexicanos, en el que destacó la importancia del acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá.

Crecimiento de la inversión inmobiliaria industrial

Se ha producido un notable aumento de la inversión de capital riesgo en el sector inmobiliario industrial de México, con una atención cada vez mayor a los desarrollos industriales de alta calidad. Los inversores institucionales se sienten cada vez más atraídos por los sectores logístico y manufacturero en expansión del país, lo que impulsa importantes compromisos de capital. Este aumento de la inversión se ve impulsado por la ubicación estratégica de México, los sólidos acuerdos comerciales y las condiciones económicas favorables. Con un aumento constante del comercio electrónico y de las demandas de la cadena de suministro, el mercado está siendo testigo de más empresas conjuntas y asociaciones entre inversores locales y globales. Este cambio pone de relieve el fuerte potencial de crecimiento del sector y su atractivo como clase de activo clave, lo que indica la confianza sostenida de los inversores y el interés en el desarrollo inmobiliario industrial de México. Por ejemplo, en octubre de 2024, Industrial Gate, la plataforma industrial de TC Latin America Partners, formó una empresa conjunta de 450 millones de dólares con un inversionista institucional global para desarrollar propiedades industriales Clase A en México.

Segmentación del mercado de inversión de capital riesgo en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del sector, el tamaño del fondo y el tipo de financiación.

Perspectivas del sector:

• Software
• Farmacia y biotecnología
• Medios de comunicación y entretenimiento
• Dispositivos y equipos médicos
• Servicios y sistemas médicos
• Hardware informático
• Servicios informáticos y telecomunicaciones
• Bienes de consumo y ocio
• Energía
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por sectores. Incluye software, farmacia y biotecnología, medios de comunicación y entretenimiento, dispositivos y equipos médicos, servicios y sistemas médicos, hardware informático, servicios informáticos y telecomunicaciones, bienes de consumo y ocio, energía y otros.

Perspectivas sobre el tamaño del fondo:

• Menos de 50 millones de USD
• De 50 millones a 100 millones de USD
• De 100 millones a 250 millones de USD
• De 250 millones a 500 millones de USD
• De 500 millones a 1 mil millones de USD
• Más de 1 mil millones de USD

El informe ofrece un desglose y análisis detallados del mercado en función del tamaño de los fondos. Esto incluye menos de 50 millones de dólares, entre 50 y 100 millones de dólares, entre 100 y 250 millones de dólares, entre 250 y 500 millones de dólares, entre 500 y 1.000 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares.

Tipo de financiación Perspectivas:

• Financiación de empresas por primera vez
• Financiación complementaria

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de financiación. Esto incluye la primera financiación de riesgo y la financiación de seguimiento de riesgo.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Inversión de Capital de Riesgo en México:

• En noviembre de 2024, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) firmó un acuerdo de inversión con Dalus Group LLC para apoyar a las startups en América Latina y el Caribe, con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación y promover el ecosistema de startups en México.

Cobertura del mercado de inversión de capital riesgo en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de inversión de capital riesgo y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la composición del mercado de inversión de capital riesgo en México por sectores?
• ¿Cuál es la composición del mercado mexicano de inversión de capital riesgo en función del tamaño de los fondos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de inversión de capital riesgo en función del tipo de financiación?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas en la cadena de valor del mercado de inversión de capital de riesgo en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos de la inversión de capital riesgo en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de inversión de capital riesgo en México y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de inversión de capital riesgo en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de inversión de capital de riesgo de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de inversión de capital riesgo de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la inversión de capital riesgo en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.