Mercado de los sistemas de gestión de almacenes en México

Visión general del México Sistemas de Gestión de Almacenes Mercado:

El tamaño del mercado de sistemas de gestión de almacenes de México alcanzó los USD 76.47 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 623.59 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 26.26% durante 2025-2033. El mercado está experimentando un impulso significativo a medida que las empresas en México están implementando tecnologías de automatización para programar las operaciones de almacén. Además, el crecimiento de la actividad del comercio electrónico está cambiando constantemente la cara de la logística en México. Esto, junto con la tendencia de nearshoring y el fortalecimiento del comercio transfronterizo está ampliando la cuota de mercado de sistemas de gestión de almacenes en México.

Tendencias del México Sistemas de Gestión de Almacenes Mercado:

Adopción de la automatización y la transformación digital en las operaciones de almacenamiento

El mercado está experimentando un impulso significativo en la actualidad, ya que las empresas en México están implementando cada vez más tecnologías de automatización para programar las operaciones de almacén. Las empresas están implementando sistemas de gestión de almacenes (WMS) para reducir los errores manuales, mejorar la precisión del inventario y aumentar la eficiencia operativa general. Con la creciente presión para entregar los pedidos más rápido y con mayor precisión, particularmente en industrias como el comercio minorista, el comercio electrónico y la manufactura, los almacenes están implementando sistemas automatizados de picking, soluciones de rastreo en tiempo real y análisis basados en inteligencia artificial (IA). Esta tendencia está impulsada por la necesidad de eliminar la dependencia de la mano de obra, reducir los plazos de entrega y permitir modelos de distribución multicanal. Además, los esfuerzos de transformación digital liderados por iniciativas privadas, así como los programas patrocinados por el gobierno, están haciendo posible que las pequeñas y medianas empresas (PYME) actualicen sus sistemas actuales. En consecuencia, la implementación de WMS se está convirtiendo en un imperativo estratégico y no en una indulgencia, ayudando a las organizaciones a seguir siendo competitivas en un escenario logístico que cambia rápidamente. En 2024, Locus Robotics, la principal empresa de robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento, declaró una novedosa implementación con GEODIS, uno de los principales proveedores logísticos del mundo, para introducir en México una automatización robótica de última generación y rendimiento mejorado para empaquetar pedidos de comercio electrónico y minoristas para una gran marca de moda mundial.

Ampliar el comercio electrónico y las redes de distribución minorista

El crecimiento de la actividad del comercio electrónico está cambiando constantemente la cara de la logística en México, impactando directamente en la necesidad de un SGA sofisticado. Los gigantes del comercio electrónico, los mercados nacionales y las empresas de logística de terceros (3PL) están ampliando sus centros de distribución para atender los crecientes volúmenes de pedidos y las demandas de los clientes de entregas rápidas. Para hacer frente a esto, las organizaciones están implementando soluciones de SGA para gestionar el movimiento de grandes volúmenes de inventario, coordinar almacenes con múltiples ubicaciones y mejorar las capacidades de entrega en la última milla. Los minoristas combinan cada vez más los sistemas de gestión de almacenes con la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la planificación de recursos empresariales (ERP) para obtener visibilidad en tiempo real e información práctica. Además, la expansión de la venta minorista omnicanal requiere un control de inventario y una gestión de devoluciones fluidos, de los que se encargan las plataformas de SGA actuales. Esta expansión también se ve respaldada por el desarrollo de infraestructuras en zonas urbanas y semiurbanas, lo que permite la existencia de centros logísticos eficientes que dependen de SGA tecnológicamente avanzados. En 2024, Symbotic Inc, líder del mercado en tecnología robótica basada en inteligencia artificial para la cadena de suministro, declaró que había firmado contratos comerciales con Walmart de México y Centroamérica para implantar los mejores sistemas de automatización de almacenes de Symbotic en dos de las instalaciones del minorista cerca de Ciudad de México.

Reforzar el comercio transfronterizo y las tendencias a la deslocalización próxima

La creciente tendencia al nearshoring y el fortalecimiento del comercio transfronterizo están impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de almacenes en México. Dado que las cadenas de suministro globales se están recalibrando debido a las tensiones geopolíticas y al aumento de los costes de producción, las empresas multinacionales están trasladando las operaciones de fabricación y montaje más cerca de los mercados mexicanos. Este cambio está impulsando la demanda de soluciones de almacenamiento sofisticadas capaces de soportar necesidades logísticas complejas, incluyendo sistemas de inventario justo a tiempo (JIT) y el cumplimiento de las normas comerciales internacionales. Las plataformas de SGA se utilizan cada vez más para coordinar la logística de entrada y salida, mejorar la precisión de la documentación aduanera y reducir los tiempos de tránsito. En estados fronterizos como Baja California y Nuevo León, se están equipando nuevos almacenes con sistemas de gestión de almacenes de última generación para gestionar con eficacia la afluencia de mercancías. La ubicación estratégica de México, junto con acuerdos comerciales como el USMCA, está impulsando la necesidad de infraestructuras de gestión de almacenes ágiles y escalables.

Segmentación del México Sistemas de Gestión de Almacenes Mercado:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los componentes, el despliegue, la función y la aplicación.

Componente Insights:

• Software 
• Servicio

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por componentes. Esto incluye software y servicios.

Insights de despliegue:

• En las instalaciones 
• Nube

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la despliegue. Esto incluye las instalaciones locales y la nube.

Función Insights:

• Sistema de Gestión Laboral 
• Análisis y optimización
• Facturación y gestión de patios 
• Integración y mantenimiento de sistemas
• Servicios de consultoría

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado según la función. Esto incluye sistemas de gestión laboral, análisis y optimización, facturación y gestión de patios, integración y mantenimiento de sistemas y servicios de consultoría.

Insights de aplicación:

• Transporte y logística
• Venta al por menor 
• Sanidad
• Fabricación 
• Alimentación y bebidas
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye transporte y logística, venta al por menor, sanidad, fabricación, alimentación y bebidas, y otros.

Insights regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del México Sistemas de Gestión de Almacenes Mercado:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes por componentes?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes en función de la implantación?
• ¿Cuál es la distribución del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes por funciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes en función de la aplicación?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de sistemas de gestión de almacenes en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de sistemas de gestión de almacenes?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de sistemas de gestión de almacenes de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de sistemas de gestión de almacenes de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de sistemas de gestión de almacenes en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.