農薬市場規模

農薬市場の規模とシェア：

世界の農薬市場規模は2024年に2977億米ドルと評価されました。今後について、IMARCグループは、市場が2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2033年までに3948億米ドルに達すると予測しています。2024年にはアジア太平洋地域が市場の約43.2%以上のシェアを占めており、この地域は主に農業活動の増加、食品需要の拡大、生産性向上のための先進的な農業技術の採用によって牽引されています。

世界人口の増加に伴い、食糧生産の必要性も高まっている。肥料や農薬のような農薬は、作物の収穫量を向上させ、食糧供給を確保する上で重要な役割を果たしている。さらに、バイオベースの農薬や改良された肥料配合など、農薬配合の進歩が市場の成長に寄与している。精密農業の革新も農薬の効率的な使用を促している。これに加えて、気候変動による害虫や病気の出現の増加により、作物を保護するための効率的な解決策が必要となり、農薬や除草剤への依存度が高まっている。さらに、持続可能な農業を重視し、総合的病害虫管理システムを採用する傾向が強まっていることも、環境に優しい農薬の需要を喚起している。

米国は農薬市場において重要な地域であり、研究事業への投資の高まりがその原動力となっている。こうした努力は、病害虫耐性技術や精密標的化学物質などの新規製品の導入につながっている。さらに、果物、野菜、穀物などの作物における真菌感染の増加が、高品質の収量を確保し、大きな損失を防ぐために殺菌剤の使用を促している。2024年、シプカム・アグロUSAはカリフォルニア州をはじめとする16州でバイオ殺菌剤メバロンを発売した。メバロンは、天然由来の有効成分でブドウの房腐敗病とうどんこ病に効果的に作用し、抵抗性リスクも低いため、総合的な病害管理プログラムに適している。独自のサステイン・テクノロジーにより、有効性と環境安全性が向上し、ブドウ園は残留の心配なく輸出できる。

農薬市場の動向：

高まる食料安全保障への懸念

世界の人口が2080年代半ばまでに103億人に達すると予測されている中、食料安全保障の確保は重要な優先事項として浮上しています（ニュース記事『The Sun』より）。肥料や農薬などの農業化学製品は、作物の生産性を大幅に向上させ、害虫や病気から保護することによって、この問題に取り組む上で重要な役割を果たします。例えば、ある業界報告書のデータによると、農業化学製品の世界的な使用は農業生産性を30～50%向上させ、限られた耕作可能な土地でも農家が増加する食料需要に応えることを可能にしています。都市化や産業の拡大は農地の減少をさらに進めており、そのため農業化学製品の効率的な利用が不可欠となっています。高度な肥料や農薬は作物の耐久性を高め、資源の利用効率を最大化することで、長期的な食料生産を保証します。遅延放出肥料や生物農薬などの農業化学製品の処方の進歩は、環境目標に沿いながら、作物の収量増加を促進します。農産物の需要が引き続き増加する中、農業化学製品市場は、世界中で持続可能な農業慣行を促進しつつ、安定した豊かな食料供給を確保するために重要な役割を果たしています。

高収量品種の導入増加

世界的な農業需要の増加に伴い、農家は収穫量を最大化する方法を模索しています。アメリカ科学・健康協議会によると、高収量作物品種（HYV）の使用は、この目的を達成するための重要な戦略であり、1965年から2010年までの間に作物生産が40%増加した要因となっています。しかし、これらの高収量作物品種はしばしば害虫や病気に対して脆弱です。最近では、インドのナレンドラ・モディ首相が、インディア農業研究所（ニューデリー）で109品種の高収量、気候耐性、バイオフォーティファイド作物を発表しました。首相が発表した61種類の作物における109品種には、34種類の穀物作物と27種類の園芸作物が含まれていました。穀物作物の中では、ミレットを含むさまざまな穀物、飼料作物、油糧作物、豆類、サトウキビ、綿花、繊維作物やその他の潜在的な作物の種子が発表されました。園芸作物の中では、果物、野菜作物、プランテーション作物、根菜作物、香辛料、花卉、薬草作物のさまざまな品種が発表されました。農業化学製品は殺虫剤、殺菌剤、除草剤を含みますが、これらがなければ、これらの作物は生産性に関して実際または潜在的な脅威に直面することになります。世界中で50年以上使用されている窒素肥料は、HYV栽培により農業の効率が向上し、7倍に増加しました。農家が世界の食料安全保障を解決するためにより高い生産性と利益を追求する中、高収量作物品種の導入に伴い、農業化学製品の需要はさらに増加するでしょう。

持続可能な農業へのニーズの高まり

持続可能性は世界の農業にとって不可欠な目標であり、農薬ソリューションの進歩はそうした転換を後押しする。コルテバは、ハイブリッド小麦技術が、これ以上資源を使用することなく収量の可能性を10％増加させ、資源の生産性を効率化することを示している。これらのハイブリッド種子は、エリート品種よりも干ばつ時に最大20％高い収量を生み出すことが認められており、気候変動に対する耐久性を提供している。世界で5億5,000万エーカーをカバーし、世界のカロリーの20％を供給する小麦は、生態系のバランスを適切に保ちながら、食糧安全保障を大幅に向上させる可能性を秘めている。2023年の市場価値で75億4,000万米ドル相当の生物農薬と有機肥料は、この変化をサポートし、持続可能な農業目標の達成を支援する。各国政府は、特にEUグリーン・ディールのようなイニシアチブの中で、2030年までに農薬使用量を半減させるという目標を設定し、環境に優しい農薬代替品の可能性を世界中に広げている。

農業化学製品業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界の農薬市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は肥料タイプ、農薬タイプ、作物タイプ、地域によって分類されている。

肥料タイプ別分析：

• 窒素肥料
• リン酸肥料
• ポタシキ肥料
• その他
   

窒素肥料は、作物の生産性を高め、高い収量を確保する上で重要な役割を果たすため、市場を支配している。窒素は植物の成長に不可欠な栄養素であり、光合成とタンパク質合成において基本的な役割を果たす。小麦、トウモロコシ、米のような穀物の栽培が広く普及しており、大量の窒素投入を必要とすることが、このセグメントの隆盛に寄与している。さらに、尿素、硝酸アンモニウム、硫安を含む窒素肥料は、費用対効果が高く、容易に入手できるため、その普及をさらに後押ししている。農家は、特に集約的な農業システムにおいて、土壌の窒素不足に対処するためにこれらの肥料を優先的に使用する。緩効性製剤のような窒素ベース肥料の技術革新は、その効率を高め、環境への影響を減らしており、その利用を促している。このセグメントの優位性は、政府の補助金や食糧安全保障を目的としたイニシアティブによっても支えられている。

農薬タイプ別分析：

• 殺菌剤
• 除草剤
• 殺虫剤
• その他
   

除草剤は、雑草の成長を管理し、作物の収量を向上させるという重要な役割を担っている。除草剤は、穀物、油糧種子、果実を含む様々な作物で、栄養分、水、日光を奪い合う侵入雑草を防除するために広く使用されている。このセグメントの優位性は、除草剤耐性の遺伝子組み換え（GM）作物の採用によってさらに裏付けられている。農家が除草剤を好むのは、特に大規模農業において、手作業や作業コストを削減できる効率の良さにある。特定の雑草の種類や気候条件に合わせた多様な除草剤処方が利用できることも、除草剤の普及に寄与している。精密散布技術を含む技術の進歩により、除草剤の散布効率が向上し、環境への影響が最小限に抑えられている。さらに、持続可能な農業を推進する政府のプログラムは、総合的な雑草管理ソリューションを重視しており、除草剤の成長軌道を強化している。この分野は、世界の農業生産性にとって引き続き極めて重要である。

作物タイプ別分析：

• 穀物・穀類
• 油糧種子と豆類
• 果物と野菜
• その他
   

2024年のシェアは、穀物・穀類が47.02%と過半数を占める。これは、世界の食料安全保障と農業経済における中心的な役割に起因する。小麦、米、トウモロコシのような主食用作物は、高い消費率と人間の食料と家畜飼料の両方の需要に牽引されて、栽培の大半を占めている。これらの作物は特に害虫、病気、雑草に弱く、最適な収量を確保するために肥料や農薬を大量に使用する必要がある。この分野は、高収量の種子品種や、穀物や穀類を生物学的および生物学的ストレス要因から保護するように調整された標的農薬ソリューションなど、大幅な技術進歩の恩恵を受けている。さらに、特に人口が増加している地域での食糧生産を改善するための政府の取り組みも、このセグメントの優位性に寄与している。精密農業や総合的病害虫防除のような現代的農業技術の利用が拡大していることは、穀物・穀物生産における安定した生産性を維持するための作物保護方法の重要性を浮き彫りにしている。

地域分析：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

2024年、アジア太平洋地域は市場シェアの43.2%を占めており、最大のシェアを持っています。アジア太平洋地域は、広大な耕作可能な土地、高い人口密度、そして経済的な支援と食料安全保障のために農業に依存しているため、市場をリードしています。中国、インド、インドネシアなどの国々は、増大する食料需要に対応するために農業方法の更新に大規模な投資を行っています。肥料、農薬、そして高度な農業化学製品の消費は、地域の多様な気候と作物の種類によって推進されています。急速な都市化と耕作可能な土地の縮小は、集中的な農業実践をさらに促進し、収穫量を向上させるための投入物の必要性を高めています。持続可能な農業を促進し、農業化学製品への補助金を提供する政府の政策も市場の成長を後押ししています。さらに、地元生産の強化に対する関心の高まりが、地域内で好ましい市場見通しを提供しています。例えば、2024年には、Ratnakar India Ltd.がインド、アンケレシュワルのダヘージに高度な技術を駆使した製造施設を開設し、農業化学製品の生産を強化し、輸入への依存を減らしました。フェーズ1には₹60クローレの初期投資が行われ、フェーズ2は2025年までに予定されており、この施設は地元市場と世界市場の両方にサービスを提供し、インドの農業化学製品流通ネットワークの改善に寄与する予定です。

主な地域別要点:

米国農薬市場分析

2024年、米国は北米農薬市場全体の74.6%を占める。米国の農薬市場は、洗練された農業技術と農作物の生産性向上に対する需要の高まりにより繁栄している。国連食糧農業機関（FAO）によると、2023年、米国の農業総生産高は4,480億ドルに達し、そのうち農薬投入量は全体の15％であった。また、環境持続可能性の目標や有機製品に対する消費者の嗜好から、バイオベースの肥料や農薬への変化も顕著になっている。精密農業は大規模農場の60%で採用されつつあり、場所特異的除草剤のような農薬ソリューションへの需要が高まっている。また、米国環境保護庁の規制も、安全で環境に優しい化学物質への転換を促している。研究開発への投資額はかなり高く、例えばコルテバ・アグリスサイエンスは2023年に環境基準に沿った新しい農薬製剤の技術革新に12億米ドルを投じている。さらに、極端な気候条件の発生が増加しているため、気候変動に強い作物への対策が不可欠であり、世界の農薬市場における米国の地位は前進している。

欧州農薬市場分析

欧州の農薬市場は、2030年までに農薬使用量を50％削減することを目標とする欧州連合（EU）のグリーンディール（Green Deal）など、厳しい環境政策によって大きく牽引されている。農家がEUの持続可能な農業の推進を参考にしているため、生物農薬や生物肥料の採用が急増している。例えば、ホライズン・ヨーロッパは2023年に農法の革新に10億米ドルを拠出することを決定した。この資金が、より環境に優しい農薬の開発を後押ししている。また、昨年耕作面積が20％増加した有機農業の成長も、自然農薬にさらなる牽引力を与えている。市場のリーダーであるBASFとシンジェンタは革新的だ。BASFは最近、小麦とトウモロコシ用の2種類の生物農薬を2024年に上市したが、これはこの地域の持続可能な農業の未来の始まりを示すものだ。こうした開発により、ヨーロッパは持続可能な農業の世界的リーダーとなっている。

アジア太平洋地域の農薬市場分析

農薬業界の2大プレーヤーは中国とインドであり、大規模な農業活動と食糧需要の増加を通じて成長を牽引している。業界の報告によると、インドからの農産物輸出は2023年に500億米ドルに達し、世界の食糧供給に大きく貢献している。インドの20億米ドルの肥料効率化基金や中国の2025年までに肥料使用量をゼロにするイニシアティブがそのペースとなっている。都市化と耕地面積の縮小が、最大の生産性を確保するための農薬の必要性を高めている。また、この地域では、スマート灌漑や作物モニタリングなど、農業への技術導入が急速に進んでおり、これが農薬需要をさらに刺激している。UPLのような大手企業は、除草剤と殺虫剤が売上を牽引し、2023年の売上が15%増加すると報告している。アジア太平洋地域の農薬市場は、今後も地域間の連携とイノベーションによって形成されていくだろう。

ラテンアメリカ農薬市場分析

中南米は2023年の世界農薬市場の主要な牽引役となっている。業界の報告によると、ブラジルとアルゼンチンが広大な農業地帯でレースをリードしており、2023年にはブラジルの穀物生産量が3億1,000万トンに達するなど、記録的な生産量を生み出している。この地域ならではの課題もある。例えば、熱帯病害虫や気候変動が、病害虫に強い肥料や除草剤などの農薬需要を押し上げている。ブラジルが2024年に大豆の害虫対策として35種類の新しい農薬製剤を承認するなど、政府の取り組みも重要である。さらに、農業優遇税制や補助金は、地元農家のコスト負担軽減に役立ち、新製品の採用率向上につながる。この地域の医療ツーリズムの推進も、国際的な安全基準を満たすための持続可能な農業を後押ししている。例えば、バイエルのような企業は事業を拡大しており、その一例として、バイエルは1億米ドルを投じ、サティルデ・オ・パウロに生産施設を設立した。ラテンアメリカへの民間セクターの投資が増加する中、農薬の技術革新と採用がラテンアメリカのビジネスチャンスとなっている。

中東・アフリカ農薬市場分析

中東・アフリカの農薬市場は、農業と食糧安全保障への投資の増加により成長している。サウジアラビアは農業の近代化のためにVision 2030で5億米ドルを割り当て、アフリカ開発銀行は農業セクターの変革のために2023年に100億米ドルを約束している。ケニアなどでは、2024年にヤラ・インターナショナルが2,000万米ドルの肥料工場を設立するなど、投資が増加している。環境に優しい農薬や肥料の採用が増加しているのも、持続可能な農業に対する意識が高まっているためである。食料安全保障の需要に応えるとともに農業の近代化に重点を置いていることから、MEAは農薬イノベーションの成長市場となっている。

競争環境：

市場の主要企業は、害虫抵抗性や環境問題などの課題に対処する革新的な製品を生み出すための研究事業に投資している。AIを含むデジタル技術を採用し、製品発掘の強化とサプライチェーンの最適化を図っている。市場でのプレゼンスを拡大し、製品ポートフォリオを多様化するために、戦略的買収や提携が進められている。企業はまた、規制要件や環境に優しい製品を求める消費者の需要に応えるため、バイオベースの農薬など持続可能なソリューションに注力している。さらに、流通網を強化し、農家への包括的なサポートサービスを提供することで、製品の効果的な利用と顧客ロイヤルティの確保に努めている。2024年7月、Ingevity Corporationは、ヨーロッパにおけるCapa Bioplasticsの販売代理店としてUltrapolymers Groupと提携を結び、Capaカプロラクトンの販売網を拡大した。これにより、Ingevity社の生分解性熱可塑性プラスチック製品の販売が、同社の戦略的成長計画に沿って、同地域全体で拡大することになる。ウルトラポリマーズ・グループは販売経験が豊富で技術的な専門知識を有しており、コンパウンダーとコンバーターのネットワークを活用して顧客に適切なサービスを提供する。この事業拡大は、農薬、接着剤、コーティング剤など様々な産業における製品を含め、革新的で持続可能な材料を提供するというインジェビティ社のコミットメントを反映したものである。

本レポートでは、農薬市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下のような主要企業の詳細なプロフィールを掲載している：

• BASF SE
• Bayer AG
• Corteva Inc.
• Dow Inc.
• FMC Corporation
• Nufarm Ltd
• Nutrien Ltd
• Syngenta Group
• The Archer-Daniels-Midland Company
• Yara International ASA
   

最新ニュース:

• 2024年11月:コルテバ社は、10％の収量増加と干ばつ耐性をもたらすハイブリッド小麦技術のブレークスルーを発表した。作物品種の改良は、生産性を向上させ、世界的な食糧安全保障の課題に対応するために、特殊な肥料や殺虫剤などの農薬を的を絞って使用する新たな機会を提供する可能性があるため、農薬業界にとっては大きな出来事である。
• 2024年10月:ASPアイソトープス社は、南アフリカで最初の同位体濃縮施設が、ヘルスケアと農薬に使用される炭素14の濃縮に焦点を当てることを明らかにした。これは、ASPアイソトープスの高度な濃縮技術を様々な産業に応用するための大きな戦略の一環である。この施設は、農薬用途に必要なアイソトープの供給に貢献するもので、農業の生産性と安全性を高める上で重要な役割を果たす可能性がある。このイニシアチブは、アイソトープ市場における世界的な供給難に対処し、スケーラブルで資本効率の高い技術ソリューションを提供するASPアイソトープスの継続的な取り組みの一環である。
• 2024年9月:アドバンシックスは、「持続可能な米国の硫安による栄養増加促進（SUSTAIN）」イニシアティブの下、硫安肥料生産拡大のため、1,200万米ドルの助成金を米国農務省から受領した。この助成金は、国内肥料供給の拡大、物流の改善、環境の持続可能性の向上を支援するものである。この拡張により、年間20万トンの粒状硫安が追加され、農業における硫黄栄養の需要増に対応する。
   

農薬市場レポートスコープ：

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年までの様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、農薬市場のダイナミクスに関する包括的な定量分析を提供しています。
• この調査研究は、世界の農薬市場における市場促進要因、課題、および機会に関する最新情報を提供します。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価する際に役立つ。関係者が農薬業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。