韓国の航空宇宙・防衛市場レポートと成長予測2025

한국 항공우주 및 방위 시장 규모와 점유율:

대한민국 항공우주 및 방위산업 시장 규모는 2024년에 155억 9천만 달러(USD)로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 이 시장이 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.10%를 기록하며 2033년에는 282억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 우주 탐사 활동의 증가, 첨단 기술을 통한 군사력 현대화에 대한 관심 증대, 그리고 사이버 위협으로부터 핵심 군사 인프라 및 데이터를 보호하기 위한 사이버 보안 수요 증가는 대한민국 항공우주 및 방위산업 시장 점유율을 견인하는 주요 요인들입니다.

한국은 체계적인 현대화 이니셔티브를 통해 군사력을 꾸준히 발전시키고 있습니다. 기존 플랫폼을 업그레이드하고 새로운 고성능 시스템을 도입하여 국방 준비태세를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 접근 방식은 국내 국방 복원력을 향상시킬 뿐만 아니라 국제 시장에서의 기회도 확대하고 있습니다. 2024년 정부는 첨단 울산급 호위함 건조에 23억 5천만 달러, KF-21 전투기용 장거리 공대공 미사일 개발에 11억 달러 등 방위력 개선에 40억 달러를 투입할 계획입니다. 이러한 개발로 한국은 지상과 공중 영역 모두에서 차세대 방위 솔루션의 주요 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

사이버 위협이 심화됨에 따라 군사 인프라 보호는 대한민국 국방 전략의 최우선 순위가 되었습니다. 적대적인 사이버 활동이 증가함에 따라 디지털 보안 시스템과 보안 통신 네트워크에 대한 투자가 증가했습니다. 2023년 일일 사이버 공격 시도는 162만 건에 달했으며, 대부분이 북한 소스와 관련이 있었습니다. 이와 함께 북한은 우주 탐사를 위한 장기적인 비전을 가지고 항공 우주 부문에 투자하고 있습니다. 2032년과 2045년까지 달과 화성 탐사를 목표로 하고 있으며, 이를 위해 1조 5천억 원이 넘는 우주 예산을 투입하고 있습니다. 이러한 두 가지 초점은 한국이 보다 기술 중심적이고 탄력적인 방위 생태계를 구축함에 따라 항공우주 및 방위 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

한국 항공우주 및 방위 시장 동향:

국경 간 방위 파트너십에 대한 관심 증가

한국의 항공우주 및 방위 시장은 공동 생산과 기술 이전을 목표로 하는 국제 파트너십에 의해 점점 더 많은 부분이 형성되고 있습니다. 이러한 협력은 전통적인 수출 모델에서 상호 역량을 구축하고 장기적인 해외 시장 입지를 확보하는 합작 투자로의 전환을 반영합니다. 한국 기업들은 전략적 영향력을 확대하고 동맹국의 국방 준비태세에 기여하기 위해 해외 방산업체와 협력하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 또한 생산 기지를 다변화하여 무기 체계의 신속한 납품과 현지 적응을 가능하게 합니다. 2025년 4월, 한화에어로스페이스와 폴란드의 WB 일렉트로닉스는 폴란드에서 CGR-080 유도 미사일 생산을 위한 합작법인 설립 계약을 체결했습니다. 이 미사일은 폴란드가 이미 구매한 K239 천무 로켓포 체계와 함께 사용됩니다. 이 협력은 미사일 제조 기술을 유럽으로 이전하고 나토 연합 방위 역량을 강화하는 데 한 걸음 더 나아가는 계기가 되었습니다. 폴란드는 첨단 무기 생산을 국산화하고 한화에어로스페이스를 신뢰할 수 있는 기술 파트너로 자리매김하겠다는 의지를 표명했습니다. 이러한 국가 간 협력 모델은 이제 대한민국 국방 전략의 주요 동력이 되어 경제 관계를 증진하고 수출 물량을 늘리며 국가 안보와 항공우주 부문 성장에 직접적인 혜택을 주는 신뢰도 높은 방위 산업 협력이라는 명성을 쌓아가고 있습니다.

국내 MRO 및 현대화 역량 강화

한국 항공우주 및 방위 시장에서 주목할 만한 또 다른 트렌드는 현지화된 MRO와 플랫폼 현대화를 통해 기존 군사 자산을 업그레이드하고 유지하는 데 중점을 두고 있다는 점입니다. 이러한 전략은 작전 신뢰성을 높이고 시스템 업그레이드에 대한 해외 의존도를 낮춥니다. 디지털 항공전자, 통합 유지보수 프레임워크, 전력 준비 지원 구조의 국내 개발에 대한 관심이 높아지는 것은 기존 자산의 수명주기 성능을 개선하는 데 목적이 있습니다. 한국은 산업 기반과 수십 년간의 경험을 바탕으로 디지털 혁신과 국방 능력 향상을 결합한 복잡한 업그레이드 프로그램을 수행하고 있습니다. 2025년 4월, 대한항공은 9,613억 원 규모의 UH-60 헬기 성능개량 사업의 우선협상대상자로 선정되었습니다. 블랙호크 헬기 36대를 디지털 조종석, 엔진, 통신장비, 생존성 체계, 통합 격납고 정비 등으로 개량하는 사업입니다. 대한항공은 1991년부터 1999년까지 130여 대를 납품하며 라이선스 생산 및 부분 업그레이드를 통해 UH-60을 지원한 바 있습니다. 이번 신규 사업에서 대한항공의 역할은 한국의 기술적 성숙도와 고부가가치 현대화 프로그램을 내부적으로 처리할 수 있는 자신감이 커지고 있음을 확인시켜 줍니다. 강력하고 자립적인 업그레이드 역량을 구축하는 이러한 추세는 이제 중요한 성장 동력이 되어 확장 가능하고 수출 가능한 MRO 솔루션을 갖춘 유능한 국방 현대화 업체로서의 한국의 입지를 공고히 하고 있습니다.

방위 기술 및 사이버 보안에 대한 관심 확대

한국의 항공우주 및 방위 시장은 사이버 보안, 군사 현대화, 우주 야망에 대한 투자 강화로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 한국은 증가하는 사이버 위협으로부터 중요한 국방 인프라를 보호하기 위해 사이버 보안에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 2023년 국가정보원은 공공기관에 대한 사이버 공격 시도가 매일 162만 건을 기록했으며, 이 중 약 80%가 북한 소스로 추적되었습니다. 이러한 급증으로 인해 디지털 방어 역량의 시급성이 더욱 강조되고 있습니다. 또한 지역적 긴장이 고조되면서 정교한 방어 기술에 대한 수요도 증가했습니다. 이에 따라 한국 정부는 2024년에 40억 달러 규모의 방위력 개선 계획을 승인했습니다. 이 패키지에는 2030년까지 SM-3 요격 미사일에 5억 8300만 달러, 2032년까지 울산급 호위함 4척에 23억 5000만 달러, KF-21 전투기 프로그램을 위한 장거리 공대공 미사일 개발에 11억 달러가 포함됩니다. 이러한 노력은 군대를 현대화하고 방산 수출의 길을 만들기 위한 광범위한 추진과 일치합니다. 이와 함께 한국은 2032년과 2045년까지 달과 화성 착륙을 목표로 설정하고 우주 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 정부는 우주 예산을 1조 5,000억 원 이상으로 늘리고 민간의 항공우주 벤처 참여를 장려하기 위한 자금 지원을 확대할 계획입니다. 이러한 발전은 한국의 강력한 통합 정책 지원, 첨단 R&D 및 국제 협력을 통한 항공우주 및 방위 시장 전망.

한국 항공우주 및 방위 산업 세분화:

IMARC Group은 2025-2033년까지의 국가 및 지역별 예측과 함께 한국 항공우주 및 방위 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 산업과 유형에 따라 분류되었습니다.

산업별 분석:

• 제조, 디자인 및 엔지니어링
• 유지보수, 수리 및 점검

강력한 국내 제조 및 엔지니어링 역량이 한국의 항공우주 및 방위 시장을 이끌고 있습니다. 한국은 항공기 부품, 유도 무기, 위성 기술 등 고정밀 시스템을 설계하기 위해 첨단 R&D에 투자하고 있습니다. 한국항공우주산업(KAI)과 한화와 같은 국내 기업들은 KF-21 전투기와 같은 자체 개발 프로그램을 통해 혁신을 주도하고 있습니다. 정부 지원 프로젝트, 세제 혜택, 학술 파트너십도 항공우주 설계 및 시스템 엔지니어링 분야의 혁신을 장려하고 있습니다. 이러한 발전은 해외 공급업체에 대한 의존도를 낮추고 수출 잠재력을 높여 한국을 아시아에서 고부가가치 항공우주 제조 및 설계 서비스를 위한 경쟁력 있는 허브로 자리매김하게 했습니다.

유지보수, 수리 및 점검(MRO) 서비스의 성장은 한국 항공우주 부문의 핵심 동력입니다. 군용 및 상업용 항공기의 수가 증가함에 따라 국내 MRO 역량에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 대한항공과 KAI는 UH-60 및 F-16과 같은 항공기의 수명주기 서비스, 현대화 및 시스템 업그레이드를 제공하기 위해 시설을 확장했습니다. 국방 물류를 국산화하고 대외 의존도를 낮추려는 정부의 노력은 이 부문을 더욱 활성화하고 있습니다. MRO 투자는 일자리 창출, 기술력 개발, 수출 가능한 서비스에도 기여하여 한국은 아시아 태평양 지역의 항공기 유지보수 및 방위 준비태세 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

유형별 분석:

• 항공우주
  • 공간
  • 민간 항공
• 방어
  • 군대
  • 해군
  • 공군

한국의 항공우주 산업은 국내 항공기 개발, 위성 프로그램 및 우주 탐사에 대한 전략적 투자로 인해 발전하고 있습니다. KF-21 전투기 및 소형 위성 발사체(SSLV)와 같은 프로그램을 통해 한국은 신흥 항공우주 리더로 자리매김하고 있습니다. 정부 주도의 이니셔티브는 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 이중 용도(군용 및 상업용) 항공우주 시스템을 목표로 하고 있습니다. 또한 국제 협력 및 기술 공유 프레임워크에 참여함으로써 혁신을 강화하고 일정을 앞당기고 있습니다. 강력한 R&D, 공공 부문 자금 지원, 민간 혁신의 결합으로 항공우주 분야는 한국의 광범위한 국방 기술 생태계에서 고성장 기둥으로 자리 잡았으며, 자립과 글로벌 진출에 대한 강조가 점점 더 커지고 있습니다.

한국의 방위 산업은 지역 위협의 증가와 군사 현대화에 초점을 맞춘 국가 전략에 의해 주도되고 있습니다. 한국은 미사일 시스템, 무인 플랫폼, 통합 전장 솔루션과 같은 첨단 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 폴란드와 아랍에미리트 같은 국가로의 수출이 증가하면서 신뢰도가 높아지고 있습니다. 조달 현지화 정책과 정부 주도의 혁신 기금을 통해 방위 기업들을 장려하고 있습니다. 육상, 항공, 해군 플랫폼 전반에 걸친 군사 업그레이드는 국내 회복력을 지원하는 동시에 수출 기회를 창출합니다. 작전 준비태세, 기술 우위, 글로벌 경쟁력에 중점을 두고 있는 방위 산업은 한국의 안보와 경제력을 이끄는 전략적 동력입니다.

지역 분석:

• 서울 수도권
• 영남(동남부 지역)
• 호남(서남부 지역)
• 호서(중부 지역)
• 기타

대한민국의 행정 및 산업 중심지인 수도권은 정부 기관, R&D 기관, 기업 본사가 밀집해 있어 항공우주 및 방위 산업을 주도하고 있습니다. 이 지역에는 주요 항공우주 기업과 방위 관련 싱크탱크가 위치해 있어 산업계, 학계, 정책 입안자 간의 긴밀한 협력이 가능합니다. 기술 허브, 혁신 단지, 스마트 제조 시설에 대한 투자는 방위 연구와 생산을 더욱 향상시킵니다. 또한 중요한 의사 결정권자들이 서울에 있기 때문에 규제 승인과 전략적 조율이 더 빨라집니다. 이러한 지역적 이점은 국가 차원의 프로젝트를 가속화하고 방위 산업의 내수 및 수출 지향적 성장을 모두 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 요소는 한국에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 시장 전망, 이 지역은 미래 방위 이니셔티브를 위한 정책 실행, 혁신 및 생산 확대의 핵심 지역으로 남아 있기 때문입니다.

영남은 부산, 울산, 대구와 같은 도시의 강력한 제조 기반을 통해 한국의 방위 산업을 지원하는 핵심 산업 지역입니다. 이 지역은 잠수함, 구축함 등 해군 방산 발전에 기여하는 중공업과 조선업으로 유명합니다. 주요 항구와도 가까워 군수품 수출을 위한 효율적인 물류도 가능합니다. 이 지역의 항공우주 부품 및 정밀 기계 제조업체는 국방 조달 계약의 혜택을 받아 국내 역량을 구축하는 데 도움이 됩니다. 지역 대학과 R&D 센터가 방산 소재 연구 및 엔지니어링에 활발히 참여하고 있어 영남은 한국의 첨단 방산 제조 생태계에 중요한 기여를 하고 있습니다.

호남 지역은 농업 기반 무인항공기 연구, 복합소재 생산, 국방 관련 학술 프로그램 등을 통해 대한민국의 국방 성장을 지원하고 있습니다. 다른 지역만큼 산업화되지는 않았지만 호남은 항공우주 구조물 경량화 및 국방 관련 자동화의 틈새 허브로 부상하고 있습니다. 전주와 광주의 대학들은 방위 산업과 연계된 센서, 인공지능 시스템, 재료 과학 개발에 주력하고 있습니다. 지역 개발 이니셔티브는 또한 세제 혜택과 정부 보조금의 지원을 받아 중소 방산 기업의 시설 설립을 장려하고 있습니다. 투자가 증가함에 따라 호남은 무인 및 AI 기반 국방 플랫폼의 혁신에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

대전과 주변 지역을 아우르는 호서는 주요 과학 및 국방 R&D 회랑 역할을 하고 있습니다. 카이스트와 ADD(국방과학연구소)와 같은 기관이 있는 이 지역은 무기 연구, 미사일 기술, 지향성 에너지 무기와 같은 차세대 시스템의 중심지입니다. 또한 위성 공학, 추진 시스템, 스마트 방위 네트워크를 지원하는 항공우주 클러스터도 있습니다. 호서의 산학 협력은 AI, 전자, 지휘통제 시스템 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. 이 지역은 정부의 집중적인 지원과 민관 파트너십의 혜택을 받아 첨단 기술의 신속한 프로토타입 제작과 테스트가 가능합니다. 따라서 호서는 한국의 국방 파이프라인에 직접적으로 공급하는 전략적 연구의 중심지 역할을 하고 있습니다.

제주와 강원을 비롯한 국내 다른 지역에서는 특화된 역할을 통해 항공우주 및 국방에 기여하고 있습니다. 제주는 지리적 특성으로 인해 드론 테스트 및 해상 감시를 위한 장소로, 강원은 군사 훈련 및 시뮬레이션 센터로 활용되고 있습니다. 이들 지역은 특히 물류, 감시 시스템, 모빌리티 기술 등 분산된 국방 인프라 투자의 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지역 대학과 스타트업은 국방 혁신 프로그램을 활용하여 분산형 국방 역량과 대비라는 국가 목표에 기여하고 있습니다. 개별적으로는 눈에 띄지 않지만, 이들 지역은 공동으로 생태계 다각화를 지원하고 한국의 항공우주 및 방위 환경 전반에 걸쳐 전략적 깊이를 보장합니다.

경쟁 환경:

한국의 항공우주 및 방위 시장은 토종 플랫폼 개발, 시스템 통합, 수출 준비에 박차를 가하는 국내 업체들 간의 치열한 경쟁이 주도하고 있습니다. 정부가 지원하는 조달 정책은 국내 혁신을 장려하고 해외 의존도를 낮추며 차세대 항공, 해군, 미사일 시스템에서 경쟁을 심화시키고 있습니다. 글로벌 방위 협력의 확대와 첨단 기술에 대한 역내 수요 증가로 인해 기업들은 R&D, 디지털 제조, 자율 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 장기적인 국제 계약을 확보하고 우주, 무인항공기, 사이버 방어를 비롯한 고부가가치 부문에서 기술 우위를 유지하기 위한 경쟁이 치열해지면서 성과 중심의 혁신 중심 시장 환경이 강화되고 있는 것도 경쟁 압력의 원인입니다.

이 보고서는 한국 항공우주 및 방위 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 모든 주요 기업에 대한 상세한 프로필을 제공합니다:

• Hanwha Aerospace
• Korea Aerospace Industries
• LIG Nex1
• Hyundai Rotem
• Hyundai WIA
• Korea Aerospace Research Institute
• Lockheed Martin
• Boeing
• Raytheon Technologies
• BAE Systems
• Airbus Defense and Space

최신 뉴스 및 개발 동향:

• 2025년 4월: 한국과 UAE는 6개월마다 정기적으로 양국 공군 회의를 개최하기로 하는 양해각서를 체결했으며, UAE는 중동 국가 중 한국과 처음으로 양해각서를 체결한 국가가 되었습니다. 이 협정에는 공동 훈련, 청궁-II 체계 배치 지원, 잠재적 KF-21 협력 등이 포함됩니다.
• 2025년 3월: Shield AI는 한국항공우주산업(KAI)과 파트너십을 맺고 Hivemind Enterprise AI 기반 자율성 제품군을 KAI의 유-무인 팀워크 프로그램에 통합했습니다. 이 협력은 방위 항공기를 위한 AI 파일럿 개발을 빠르게 진행하여 GPS 및 통신이 두절된 환경에서 자율 전투 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 3월: 한화에어로스페이스가 국내 방산 및 해양 생산 확대를 위해 25억 달러 규모의 신주인수권부사채를 발행한다고 발표했습니다. 이 자금은 2035년까지 매출 70조 원을 목표로 해외 무기 제조, 군함 개발, 무인기 엔진 연구개발(R&D), 국내 시설을 R&D 허브로 전환하는 데 사용될 것으로 알려졌습니다.

한국 항공 우주 및 방위 시장 보고서 범위:

이해관계자를 위한 주요 혜택:

• IMARC의 보고서는 2019-2033년 한국 항공우주 및 방위 시장의 다양한 시장 부문, 과거 및 현재 시장 동향, 시장 예측, 역학 관계에 대한 종합적인 정량 분석을 제공합니다.
• 한국 항공 우주 및 방위 시장 조사 보고서는 지역 시장의 시장 동인, 과제 및 기회에 대한 최신 정보를 제공합니다.
• 이 연구는 주요 시장과 가장 빠르게 성장하는 지역 시장을 매핑합니다.
• 포터의 5가지 힘 분석은 이해관계자들이 신규 진입자, 경쟁적 경쟁, 공급자 파워, 구매자 파워, 대체 위협의 영향을 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 보고서는 이해관계자들이 한국 항공우주 및 방위 산업의 경쟁 수준과 매력을 분석하는 데 도움이 됩니다.
• 경쟁 환경을 통해 이해관계자는 경쟁 환경을 이해하고 시장의 주요 플레이어의 현재 위치에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.