Thị trường giày thể thao Việt Nam

Quy mô và phần thị trường giày thể thao Việt Nam:

Thị trường giày thể thao Việt Nam Kích thước đạt 113,89 triệu USD trong 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự đoán thị trường sẽ đạt 178,51 triệu USD Đến năm 2033, đạt được mức độ Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của 4,80% Trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần khoảng 37,5% trong 2024. Thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng tham gia của giới trẻ thành thị vào các hoạt động thể dục thể thao, các chương trình thể thao do chính phủ hỗ trợ và nhu cầu ngày càng cao về giày thể thao hướng đến hiệu suất. Các thương hiệu toàn cầu như Nike và Adidas tiếp tục tận dụng lợi thế sản xuất của Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp địa phương nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển. Ngoài ra, sự nhận thức về thương hiệu được thúc đẩy bởi mạng xã hội, kết hợp với sự hấp dẫn ngày càng tăng của phong cách athleisure và thiết kế bền vững, đang tiếp tục gia tăng thị phần của thị trường giày thể thao Việt Nam.

Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và sự tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động thể thao và rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là trong giới trẻ thành thị. Với thu nhập khả dụng ngày càng tăng, người tiêu dùng ưu tiên chất lượng và hiệu suất, ưa chuộng các thương hiệu cung cấp thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến. Các sáng kiến và sự kiện của chính phủ khuyến khích thể thao, như Ngày Thể thao Quốc gia hàng năm, càng thúc đẩy nhu cầu. Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thể chất, với 82% nam và 91% nữ trong độ tuổi từ 11 đến 17 không tham gia hoạt động thể chất. Trước tình hình nghiêm trọng này, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và PATH đã triển khai chương trình sức khỏe dựa trên thể thao, tiếp cận hơn 1 triệu người tại 5 quốc gia. Chương trình "Fit for Future" đã thu hút hơn 10.000 học sinh và đào tạo hơn 200 giáo viên thông qua một ứng dụng di động nhằm nâng cao mức độ hoạt động thể chất hàng ngày. Chương trình này tuân thủ Kế hoạch Olympic 2020+5 và mang lại cơ hội phát triển đáng kể cho ngành giày thể thao của Việt Nam, đặc biệt khi sự tham gia của thanh thiếu niên vào các hoạt động thể thao tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, ảnh hưởng của các xu hướng thể thao toàn cầu, được thúc đẩy bởi mạng xã hội và các sự kiện thể thao quốc tế, đã làm tăng nhận thức về thương hiệu. Các nhà sản xuất địa phương cũng đang nâng cấp năng lực sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thu hút cả khách hàng trong nước và quốc tế tìm kiếm giày thể thao có giá cả hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao.

Ngoài ra, vai trò ngày càng mở rộng của Việt Nam như một trung tâm sản xuất toàn cầu cho các thương hiệu thể thao lớn, nhờ vào các hiệp định thương mại tự do và chi phí lao động cạnh tranh, cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường giày thể thao Việt Nam. Các công ty nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện từ Việt Nam, giúp tăng cường sự tiếp cận của thị trường nội địa với các xu hướng toàn cầu. Sự phát triển của thương mại điện tử cũng đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường, với các nền tảng thương mại điện tử giúp giày thể thao trở nên dễ dàng tiếp cận hơn trên toàn quốc. Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam, dẫn đầu bởi Shopee, Lazada và Tiki, đang phát triển nhanh chóng, với 57% tổng số giao dịch được thực hiện qua thiết bị di động tại Việt Nam và doanh số bán hàng xuyên biên giới tăng với tốc độ gấp 2,3 lần so với thương mại điện tử nội địa. Các nền tảng như TikTok Shop đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng gấp 32 lần trong số lượng đơn hàng từ tìm kiếm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng ngày từ Trung Quốc đã vượt qua 63 triệu USD, đây là tiềm năng lớn cho các thương hiệu giày dép khi người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả và trung thành với thiết bị di động tìm kiếm sự đa dạng và giao hàng nhanh chóng. Với 37% doanh thu đến từ mua sắm xuyên biên giới và sự cạnh tranh gay gắt từ cả các ông lớn trong nước và các thương hiệu nước ngoài, ngành giày thể thao Việt Nam phải hành động nhanh chóng để duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số hóa đầy biến động này. Hơn nữa, sự bùng nổ của xu hướng thời trang athleisure đã làm mờ ranh giới giữa trang phục thể thao và trang phục casual, thúc đẩy nhu cầu về giày dép đa năng. Các vấn đề về bền vững cũng đang định hình thị trường, với người tiêu dùng quan tâm đến môi trường ưa chuộng các thương hiệu sử dụng vật liệu tái chế, buộc các nhà sản xuất phải áp dụng các thực hành xanh hơn.

Xu hướng thị trường giày thể thao Việt Nam:

Người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe đang thúc đẩy nhu cầu về giày dép chuyên dụng.

Thị trường Việt Nam đang trên đà phát triển, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với sức khỏe và thể chất. Sự thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng ngày càng rõ rệt khi nhận thức về sức khỏe tăng cao, kích thích sự tham gia vào các hoạt động thể dục và giải trí. Một nghiên cứu gần đây về học sinh trung học phổ thông Việt Nam cho thấy 23,19% tích cực tham gia các môn thể thao ngoại khóa, trong khi 28% bày tỏ sự hào hứng mạnh mẽ với các hoạt động thể thao ngoài giờ học. Điều này cho thấy sự thay đổi cơ bản trong lựa chọn lối sống, đặc biệt là ở nhóm tuổi trẻ, trực tiếp dẫn đến nhu cầu cao hơn về giày thể thao chuyên dụng. Người tiêu dùng không còn tìm kiếm giày dép thông thường mà ngày càng lựa chọn các sản phẩm tối ưu hóa hiệu suất, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng môn thể thao. Khi thể dục thể thao không còn là xu hướng mà trở thành chuẩn mực văn hóa, ngành công nghiệp giày dép đang nhanh chóng điều chỉnh, ra mắt các dòng sản phẩm mới dành cho runner, người tập gym và người yêu thể thao. Động lực từ sức khỏe này đang thúc đẩy tăng trưởng về khối lượng và khuyến khích đa dạng hóa thương hiệu, từ đó tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường giày thể thao Việt Nam.

Các sự kiện thể thao lớn thúc đẩy sự tham gia của thị trường địa phương.

Việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tại Việt Nam đang góp phần thúc đẩy đáng kể sự tham gia của người dân địa phương và tiêu thụ giày dép. Vào tháng 5 năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Giải bóng đá nữ ASEAN MSIG Serenity Cup™ 2025. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2025, sẽ được tổ chức tại Sân vận động Việt Trì và Sân vận động Lạch Trày, với sự tham gia của tám đội bóng hàng đầu khu vực. Thông báo này khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong làng thể thao Đông Nam Á và phản ánh sự hào hứng ngày càng cao của công chúng đối với các sự kiện thể thao trực tiếp. Sự chú ý và kỳ vọng xung quanh các giải đấu như vậy thúc đẩy nhu cầu về trang phục thể thao, đặc biệt là giày thể thao có thương hiệu liên quan đến bóng đá và các môn thể thao có tác động mạnh. Theo dự báo thị trường giày thể thao Việt Nam, các nhà bán lẻ và thương hiệu đang tận dụng sự chú ý này để ra mắt sản phẩm chủ đề sự kiện, hợp tác với vận động viên nổi tiếng và các chương trình khuyến mãi tại sân vận động để kích thích doanh số. Với vị thế là trung tâm thể thao khu vực, các sự kiện này đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng doanh số ngắn hạn và sự trung thành của khách hàng trong một phân khúc thị trường đang phát triển.

Công nghệ và Thương mại điện tử đang thay đổi cách tiếp cận và sở thích của người tiêu dùng.

Các đổi mới công nghệ và sự bùng nổ của thương mại điện tử đang thay đổi cách người tiêu dùng tại Việt Nam tương tác với giày thể thao. Những tiến bộ công nghệ tiên tiến, bao gồm vật liệu nhẹ, công nghệ đệm tiên tiến và thiết kế thoáng khí, hiện là yếu tố quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng. Việc tích hợp công nghệ thông minh, như các mô-đun tập luyện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị theo dõi sức khỏe và ứng dụng thể thao dựa trên metaverse ảo, đang biến giày thể thao từ đơn thuần là trang phục thành trang thiết bị nâng cao hiệu suất. Những đổi mới này sẽ được giới thiệu tại các triển lãm sắp tới, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của chúng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Ngoài ra, tính tiện lợi do các nền tảng thương mại điện tử mang lại là động lực tăng trưởng quan trọng. Các kênh bán lẻ trực tuyến cho phép sản phẩm tiếp cận rộng rãi ngoài các khu vực đô thị lớn, kết nối người tiêu dùng ở vùng nông thôn và ngoại ô với các bộ sưu tập mới nhất. Hơn nữa, một báo cáo năm 2024 cho thấy 72% người tiêu dùng Việt Nam hiện ưa chuộng các nền tảng trực tuyến khi mua sắm sản phẩm thời trang, bao gồm giày thể thao, với lý do tiện lợi và đa dạng sản phẩm là yếu tố chính. Sự kết hợp giữa hiệu suất và thời trang, đặc biệt thông qua các hợp tác với vận động viên nổi tiếng, đang thu hút người tiêu dùng am hiểu công nghệ tìm kiếm sự kết hợp giữa phong cách và chức năng. Sự chuyển đổi này đang mở rộng phạm vi thị trường và định hình lại kỳ vọng của người tiêu dùng, tạo ra nhu cầu về các lựa chọn giày dép đa năng, tích hợp công nghệ cao, phù hợp cả với phong cách thể thao và cuộc sống hàng ngày.

Phân khúc ngành giày thể thao Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường giày thể thao Việt Nam, kèm theo dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực từ năm 2025 đến 2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại sản phẩm, kênh phân phối và người dùng cuối.

Phân tích theo loại sản phẩm:

• Giày thể thao aerobic
• Giày chạy bộ
• Giày đi bộ
• Giày trekking và leo núi
• Giày thể thao

Giày chạy bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2024, được thúc đẩy bởi văn hóa chạy bộ trong thành phố và sự tham gia vào các giải marathon. Các thương hiệu phân khúc sản phẩm thành giày chạy bộ có đệm êm ái cho người mới bắt đầu, giày ổn định cho người có chân xoay trong quá mức và giày đua có đế carbon cho vận động viên chuyên nghiệp. Chất liệu vải thở và đệm phản hồi như polyurethane nhiệt dẻo (TPU) là những yếu tố phân biệt chính. Các tính năng an toàn cho chạy đêm, như chi tiết phản quang, thu hút người dân thành thị. Các thương hiệu nội địa thu hút sự chú ý với các lựa chọn giá cả phải chăng và bền bỉ, trong khi các thương hiệu toàn cầu tận dụng các sự kiện tài trợ, bao gồm Giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tăng trưởng của phân khúc này đồng bộ với sự phát triển của các câu lạc bộ chạy bộ và các chiến dịch thể dục thể thao do chính phủ hỗ trợ.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Siêu thị và đại siêu thị
• Cửa hàng chuyên doanh
• Cửa hàng chính hãng
• Kênh trực tuyến

Các cửa hàng chuyên doanh dẫn đầu thị trường với khoảng 43,7% thị phần vào năm 2024. Các cửa hàng chuyên doanh tập trung vào thể thao cung cấp các bộ sưu tập được chọn lọc kỹ lưỡng, được hỗ trợ bởi nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp thực hiện phân tích bước đi và tư vấn kích cỡ. Các nhà bán lẻ đa thương hiệu, bao gồm các đại lý ủy quyền của các thương hiệu quốc tế, phục vụ các vận động viên chuyên nghiệp, cung cấp các sản phẩm ngách như giày chạy trail hoặc các mẫu giày chuyên dụng cho cầu lông hiếm thấy ở nơi khác. Trải nghiệm trong cửa hàng của họ, bao gồm thử nghiệm trên máy chạy bộ và đo áp lực, giúp xây dựng niềm tin với khách hàng khó tính. Các cửa hàng này đối mặt với áp lực từ thương mại điện tử nhưng phản ứng bằng các sản phẩm ra mắt độc quyền và chương trình khách hàng thân thiết cho phép truy cập sớm. Các khu vực đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến sự tập trung của các cửa hàng chuyên doanh, tạo nên các khu mua sắm điểm đến. Tuy nhiên, chi phí vận hành cao hạn chế mở rộng vào các thành phố nhỏ, nơi các kênh trực tuyến lấp đầy khoảng trống.

Phân tích bởiNgười dùng cuối:

• Nam giới
• Phụ nữ
• Trẻ em

Nam giới dẫn đầu thị trường với khoảng 48,7% thị phần vào năm 2024. Thị trường Việt Nam được thúc đẩy bởi xu hướng mua sắm dựa trên hiệu suất và sự giao thoa giữa thời trang đường phố và thời trang thể thao. Người tiêu dùng nam ưu tiên các tính năng kỹ thuật, bao gồm đệm phản hồi cho bóng rổ và độ bám đa hướng cho futsal, thường bị ảnh hưởng bởi sự ủng hộ của các vận động viên chuyên nghiệp và hợp tác với các giải đấu địa phương. Phân khúc này chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết kế đa năng có thể chuyển đổi từ trang phục tập gym sang trang phục casual, với các tông màu trung tính chiếm ưu thế trong doanh số bán hàng. Các thương hiệu đang phản ứng bằng cách ra mắt sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, bao gồm phần trên thoáng khí thích ứng với khí hậu nhiệt đới và đế giày rộng hơn để phù hợp với hình dáng chân địa phương. Nam giới trong độ tuổi 18-35 ngày càng ưa chuộng các sản phẩm phiên bản giới hạn, tạo ra thị trường bán lại thứ cấp tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, sự nhạy cảm về giá vẫn cao ở các khu vực ngoài đô thị, nơi các thương hiệu nội địa chiếm thị phần nhờ các sản phẩm bền bỉ và hướng đến giá trị.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với hơn 37,5%. Miền Nam Việt Nam, với trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho thị trường giày thể thao phát triển nhất và cạnh tranh nhất trong cả nước. Người tiêu dùng thể hiện ý thức thương hiệu mạnh mẽ và sẵn sàng chi trả giá cao cho các sản phẩm mới nhất từ các thương hiệu quốc tế, đặc biệt trong các phân khúc bóng rổ và chạy bộ. Khí hậu nhiệt đới quanh năm của khu vực thúc đẩy nhu cầu về các thiết kế thoáng khí, nhẹ nhàng và có khả năng thông gió tốt. Người tiêu dùng miền Nam là những người tiên phong trong việc sử dụng thương mại điện tử và mua sắm đa kênh, với dịch vụ đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng phát triển mạnh ở các khu vực đô thị. Các phân khúc ngách như giày tập gym và giày đường phố kết hợp phong cách thời trang vượt trội so với các khu vực khác, phản ánh cả xu hướng tập luyện và ý thức thời trang. Hệ thống phân phối là phát triển nhất cả nước, bao gồm các cửa hàng flagship của các thương hiệu toàn cầu, cửa hàng đa thương hiệu chuyên biệt và các nền tảng trực tuyến mạnh mẽ. Tuy nhiên, hàng giả vẫn là thách thức thường trực trong thị trường có nhu cầu cao này.

Bối cảnh cạnh tranh:

Thị trường đang chứng kiến các thương hiệu toàn cầu tận dụng công nghệ tiên tiến như đế giày trả lại năng lượng và tích hợp thiết bị đeo thông minh, đồng thời tràn ngập các kênh kỹ thuật số với các chiến dịch influencer được cá nhân hóa cao. Các doanh nghiệp nội địa phản ứng bằng thiết kế lai kết hợp xu hướng streetwear với họa tiết truyền thống, nhắm đến đối tượng khách hàng quan tâm đến phong cách nhưng có ngân sách hạn chế. Bền vững là động lực cho sự đổi mới, với các đối thủ hàng đầu đua nhau ra mắt các sản phẩm da thực vật và tuyên bố sản xuất trung hòa carbon. Các hợp tác thương mại nhanh (quick-commerce) nay cho phép giao hàng trong 2 giờ tại các thành phố lớn, nâng cao tiêu chuẩn tiện lợi. Các chuyên gia ngách đang chiếm ưu thế với trang phục thể thao chuyên dụng cho các môn thể thao đang nổi lên tại Việt Nam như chạy trail và bóng rổ đường phố. Các chiến lược chống hàng giả bao gồm nhãn xác thực bằng blockchain và ứng dụng xác minh bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR). Sân chơi đã chuyển từ tính năng sản phẩm sang trải nghiệm bán lẻ, với các cửa hàng flagship cung cấp phân tích bước đi và quét 3D bàn chân để tùy chỉnh kích cỡ.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường giày thể thao Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 5 năm 2025: Nguyễn Tiến Linh đã ra mắt bộ sưu tập giày thể thao bóng đá độc quyền hợp tác với công ty thời trang thể thao Kaiwin Vietnam. Bộ sưu tập gồm hai mẫu giày TL22 và TL22 Pro, nổi bật với thiết kế hiện đại, tinh tế và khung giày được tối ưu hóa cho nhiều loại mặt sân và kỹ thuật chơi bóng.
• Tháng 4 năm 2025: Công ty thời trang thể thao quốc tế Hoka đã khai trương cửa hàng giày dép đầu tiên tại Việt Nam thông qua sự hợp tác với nhà phân phối Central Brand & Specialty Group (CBS). Cửa hàng tọa lạc tại Saigon Center, Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp đa dạng các mẫu giày dép, từ phong cách đường phố đến giày chạy đường phố và đường mòn.
• Tháng 4 năm 2024: Hoka đã ra mắt những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực giày thể thao, bao gồm Skyward X và Cielo X1, tại sự kiện FLYLAB ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi Skyward X được thiết kế dành cho người đi bộ và chạy bộ giải trí, Cielo X1 hướng đến đối tượng là vận động viên chuyên nghiệp và các vận động viên.

Báo cáo về thị trường giày thể thao Việt Nam Phạm vi nghiên cứu:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường giày thể thao Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường giày thể thao Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành giày thể thao Việt Nam và mức độ hấp dẫn của ngành này.
• Môi trường cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.