Thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam:

Quy mô thị trường dầu bôi trơn ô tô Việt Nam dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 4,09% trong giai đoạn dự báo 2025-2033. Sự gia tăng sở hữu phương tiện giao thông, nhận thức ngày càng cao về chất lượng dầu nhờn, sự phát triển của các công cụ chẩn đoán, xu hướng ưa chuộng xe có hiệu suất cao và sự chú trọng vào bảo dưỡng định kỳ là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về dầu nhờn. Những xu hướng này cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của người tiêu dùng và ngành công nghiệp vào hiệu suất, độ tin cậy và tuổi thọ của phương tiện, từ đó thúc đẩy nhu cầu về dầu nhờn ô tô chất lượng cao trong cả phân khúc xe du lịch và xe thương mại, góp phần hỗ trợ thị phần của thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam.

Sự gia tăng ổn định về số lượng phương tiện giao thông tại Việt Nam là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường dầu nhớt ô tô. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thu nhập của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và hạ tầng giao thông được cải thiện đang khuyến khích người tiêu dùng đầu tư vào phương tiện cá nhân và thương mại. Cơ sở phương tiện giao thông ngày càng mở rộng, bao gồm cả xe hai bánh và bốn bánh, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu về dầu động cơ, dầu hộp số và dầu hộp số tự động trong cả phân khúc dịch vụ OEM và thị trường sau bán hàng. Hơn nữa, sự gia tăng hoạt động logistics thương mại và giao hàng thương mại điện tử đã làm tăng cường hoạt động của đội xe, từ đó tăng tần suất bảo dưỡng và tiêu thụ dầu bôi trơn.

Năm 2023, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán xe ô tô nội địa, với hơn 400.000 xe được bán ra trên các phân khúc khác nhau, bao gồm xe con, xe tải nhẹ và xe buýt. Doanh số bán xe hai bánh tiếp tục chiếm ưu thế, với hơn 3 triệu xe được bán ra, giúp Việt Nam duy trì vị trí trong top các thị trường xe hai bánh hàng đầu ASEAN. Sự tăng trưởng này trong doanh số bán xe đảm bảo nhu cầu lâu dài về lượng dầu nhờn. Các thương hiệu dầu nhờn đang mở rộng mạng lưới phân phối bán lẻ và hợp tác với các trung tâm dịch vụ tại các thành phố cấp 2 và cấp 3 để nắm bắt nhu cầu mới nổi. Khi tỷ lệ sở hữu xe cơ giới tiếp tục tăng, các nhà cung cấp dầu nhờn tập trung vào phạm vi phủ sóng khu vực, tính sẵn có của sản phẩm và giá cả hợp lý để duy trì vị thế cạnh tranh.

Xu hướng thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam:

Xu hướng tăng trưởng và hiện đại hóa thị trường phương tiện giao thông

Thị trường dầu nhờn ô tô tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô trong nước. Xu hướng tăng trưởng này được phản ánh rõ ràng qua sản lượng sản xuất ô tô nội địa của Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam sản xuất khoảng 388.500 xe ô tô, tăng 27% so với năm trước. Sự tăng trưởng sản lượng này, kết hợp với thu nhập khả dụng tăng cao, đang thúc đẩy việc sở hữu ô tô trên toàn quốc và trực tiếp làm tăng nhu cầu về dầu nhờn ô tô. Dự báo cho thấy đến năm 2027, 60% hộ gia đình Việt Nam sẽ có thu nhập hàng năm vượt quá 5.000 USD, cho thấy sức mua tăng và nhu cầu mua xe ô tô mạnh mẽ hơn. Đầu tư vào hạ tầng cũng đang thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường. Chính phủ Việt Nam gần đây đã nâng mục tiêu chi tiêu cho hạ tầng năm 2025 từ 6% lên 7% GDP và điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP từ 7% lên 8%. Các yếu tố này được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng, đưa thêm nhiều phương tiện lưu thông trên đường và tăng nhu cầu về dầu nhờn để hỗ trợ bảo dưỡng định kỳ. Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất trong nước cũng đang định hình sự phát triển của ngành. Với các sáng kiến khuyến khích sản xuất xe và linh kiện ô tô trong nước, được hỗ trợ bằng việc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thô, ngành ô tô đang dần phát triển. Các nỗ lực "Made in Vietnam" này đang làm tăng tiêu thụ dầu nhờn khi ngày càng nhiều phương tiện sản xuất trong nước được đưa ra thị trường. Ngoài ra, sự phát triển công nghệ xe cộ đang thúc đẩy nhu cầu về dầu nhờn thế hệ mới. Các động cơ mới đòi hỏi sản phẩm có hiệu suất cao, chịu được nhiệt độ cực đoan và kéo dài thời gian bảo dưỡng. Điều này đã dẫn đến sự chuyển dịch đáng kể sang dầu nhờn tổng hợp, đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại và giúp nâng cao hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Mở rộng mạng lưới dịch vụ sau bán hàng thúc đẩy tăng trưởng

Một động lực tăng trưởng quan trọng cho thị trường dầu bôi trơn ô tô tại Việt Nam là sự mở rộng liên tục của các mạng lưới dịch vụ tổ chức và bán tổ chức. Điều này bao gồm các gara thương hiệu, xưởng đa thương hiệu, điểm thay dầu nhanh và trung tâm dịch vụ của đại lý, hoạt động như những điểm phân phối và tiêu thụ dầu bôi trơn chính. Khi chủ xe ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ chuyên nghiệp thay vì tự bảo dưỡng, các nhà sản xuất dầu bôi trơn đang tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để cải thiện khả năng thâm nhập thị trường. Vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các công ty dầu bôi trơn như Idemitsu và Motul đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các chuỗi xưởng sửa chữa trong nước nhằm nâng cao mức độ nhận diện và khả năng cung cấp sản phẩm. Các hình thức dịch vụ mới kết hợp gói thay dầu và bảo dưỡng đã được triển khai tại các đô thị trọng điểm bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Xu hướng này giúp dầu bôi trơn trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng cuối, được hỗ trợ bởi đào tạo kỹ thuật viên, bảo hành và quảng bá thương hiệu tại các điểm dịch vụ. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gia tăng giữa các nhà cung cấp dịch vụ đã thúc đẩy nỗ lực cung cấp giải pháp thay dầu nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, gián tiếp làm tăng tần suất tiêu thụ dầu bôi trơn. Với việc ngày càng nhiều người tiêu dùng tìm kiếm sự tiện lợi và tin cậy, sự phát triển của hệ sinh thái mạng lưới dịch vụ dự kiến sẽ tiếp tục là trụ cột hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng của thị trường dầu bôi trơn ô tô Việt Nam.

Phân khúc ngành dầu nhờn ô tô Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường dầu bôi trơn ô tô Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp quốc gia và khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại sản phẩm và loại phương tiện.

Phân tích theo loại sản phẩm:

• Dầu động cơ
• Chất bôi trơn
• Dầu thủy lực
• Dầu truyền động và dầu hộp số

Nhu cầu về dầu động cơ tại Việt Nam đang tăng cao do sự gia tăng số lượng phương tiện giao thông và sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ ô tô. Dầu động cơ là thành phần thiết yếu giúp giảm ma sát, nâng cao hiệu suất nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ động cơ. Khi công nghệ ô tô ngày càng phát triển, nhu cầu về dầu động cơ cao cấp và tổng hợp có khả năng chịu nhiệt độ cao và kéo dài thời gian thay dầu đang gia tăng. Các đội xe thương mại, dịch vụ gọi xe và chủ sở hữu xe cá nhân đang góp phần vào việc thay dầu thường xuyên, thúc đẩy nhu cầu thị trường ổn định. Theo dự báo thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam, các xu hướng này được dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng dài hạn, với dầu tổng hợp đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất và quy định ngày càng khắt khe.

Mỡ bôi trơn ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các bộ phận cơ khí như bạc đạn bánh xe, khung gầm và hệ thống treo. Tại Việt Nam, sự gia tăng số lượng phương tiện giao thông và mạng lưới garage sửa chữa ngày càng phát triển đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng mỡ bôi trơn. Mỡ bôi trơn được ưa chuộng nhờ khả năng bảo vệ lâu dài trong môi trường tải nặng và ẩm ướt, đặc biệt là trên các phương tiện thương mại hạng nặng và xe máy thường xuyên hoạt động trên đường xấu. Khi hạ tầng giao thông và kết nối đường bộ ở khu vực nông thôn được cải thiện, việc di chuyển off-road và đường dài trở nên phổ biến hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp mỡ bôi trơn bền bỉ. Mỡ bôi trơn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ của các bộ phận, khiến chúng trở thành thành phần không thể thiếu trong lịch trình bảo dưỡng và sửa chữa xe.

Dầu thủy lực ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam, đặc biệt là trong các phương tiện vận tải hạng nặng và xây dựng. Các loại dầu này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phanh, hệ thống lái trợ lực và các ứng dụng thủy lực khác yêu cầu hoạt động trơn tru dưới áp suất cao. Sự gia tăng của đội xe thương mại và xe xây dựng do các dự án hạ tầng đang triển khai đang tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ dầu thủy lực. Hơn nữa, xu hướng hướng tới hiệu suất cao hơn và an toàn hơn trong hệ thống xe đã thúc đẩy việc sử dụng các loại dầu thủy lực cao cấp có khả năng chịu nhiệt và ổn định oxy hóa tốt hơn. Sự mở rộng của các xưởng sửa chữa đa thương hiệu và trung tâm dịch vụ OEM cũng hỗ trợ việc thay thế định kỳ dầu thủy lực.

Dầu truyền động và dầu hộp số đang ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng Việt Nam đòi hỏi trải nghiệm lái xe êm ái hơn và hiệu suất nhiên liệu tốt hơn. Các loại dầu bôi trơn này là thành phần thiết yếu trong hộp số tay và hộp số tự động, đảm bảo truyền động lực chính xác và giảm mài mòn bánh răng. Với sự xuất hiện của các mẫu xe mới trang bị hệ thống truyền động tiên tiến, nhu cầu về dầu chuyên dụng ngày càng tăng cao. Ngoài ra, sự gia tăng của hoạt động vận tải thương mại và logistics đã làm tăng tải trọng lên hệ thống truyền động của xe, đòi hỏi bảo dưỡng định kỳ và thay dầu thường xuyên. Các nhà sản xuất dầu bôi trơn đang tập trung vào việc phát triển các loại dầu truyền động tương thích với xe hiện đại, và nhận thức về việc sử dụng sản phẩm được nhà sản xuất khuyến nghị đang thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này.

Phân tích theo loại phương tiện:

• Xe thương mại
• Xe máy
• Xe ô tô chở khách

Xe thương mại là phân khúc tăng trưởng quan trọng trong thị trường dầu nhờn ô tô của Việt Nam nhờ sự mở rộng của các dịch vụ logistics, xây dựng và giao thông công cộng. Các phương tiện này hoạt động trong điều kiện tải trọng cao và yêu cầu bôi trơn thường xuyên để duy trì hiệu suất và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. Nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu động cơ hạng nặng, mỡ bôi trơn và chất lỏng truyền động trong bảo dưỡng đội xe đóng góp đáng kể vào tiêu thụ dầu nhờn. Với việc Việt Nam đầu tư mạnh vào hạ tầng thương mại và phát triển đô thị, việc sử dụng xe thương mại tiếp tục gia tăng. Các nhà điều hành đội xe cũng ưa chuộng dầu nhờn hiệu suất cao để kéo dài khoảng thời gian bảo dưỡng và giảm chi phí nhiên liệu, thúc đẩy việc áp dụng các sản phẩm dầu nhờn cao cấp trong phân khúc này.

Xe máy chiếm ưu thế trong giao thông cá nhân tại Việt Nam, trở thành động lực chính thúc đẩy nhu cầu về dầu nhờn ô tô. Giao thông đô thị thường xuyên dừng-đi liên tục đòi hỏi bảo dưỡng định kỳ, bao gồm thay dầu, từ đó tăng tiêu thụ dầu động cơ và mỡ bôi trơn được thiết kế riêng cho xe hai bánh. Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với xe tay ga và xe máy có hộp số tự động đã dẫn đến nhu cầu về dầu nhờn chuyên dụng. Ngoài ra, nhận thức ngày càng cao về sức khỏe động cơ và tiết kiệm nhiên liệu của người lái xe đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang sử dụng dầu nhớt tổng hợp và bán tổng hợp. Sự thâm nhập của dầu nhớt xe máy vào thị trường bán lẻ thông qua các trung tâm dịch vụ, gara ven đường và nền tảng thương mại điện tử cũng góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của phân khúc này.

Segment xe ô tô con đang phát triển nhanh chóng nhờ vào mức thu nhập tăng cao, các lựa chọn tài chính cải thiện và xu hướng ưa chuộng phương tiện di chuyển cá nhân của người tiêu dùng. Sự tăng trưởng này trực tiếp thúc đẩy nhu cầu về dầu động cơ cao cấp, dầu hộp số và chất làm mát được thiết kế dành cho xe ô tô và SUV. Người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các trung tâm dịch vụ chính hãng và xưởng sửa chữa chuyên nghiệp, nơi các loại dầu bôi trơn cao cấp được khuyến nghị. Nhận thức về môi trường và xu hướng sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu cũng thúc đẩy việc áp dụng các loại dầu bôi trơn tổng hợp giúp giảm phát thải và kéo dài tuổi thọ động cơ. Khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu tiếp tục ra mắt các mẫu xe tiên tiến tại Việt Nam, nhu cầu về các giải pháp dầu nhớt được thiết kế riêng cho các mẫu xe này theo tiêu chuẩn OEM tiếp tục tăng cao.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Theo báo cáo về triển vọng thị trường dầu nhờn ô tô tại Việt Nam, nhu cầu về dầu nhờn ở miền Bắc Việt Nam được thúc đẩy bởi các trung tâm công nghiệp và khu vực dân cư đông đúc như Hà Nội. Với hoạt động ô tô sôi động, bao gồm sự tăng trưởng của xe khách và xe thương mại, khu vực này ghi nhận mức tiêu thụ dầu nhờn cao. Sự biến đổi nhiệt độ theo mùa cũng tạo ra nhu cầu về dầu nhờn có khả năng hoạt động trong các điều kiện khác nhau. Sự hiện diện của các nhà máy lắp ráp ô tô và các công ty logistics làm tăng việc sử dụng dầu động cơ, mỡ bôi trơn và chất lỏng thủy lực. Hơn nữa, sự phát triển hạ tầng và thương mại biên giới với Trung Quốc làm gia tăng hoạt động vận tải, tạo áp lực thêm lên đội xe và nhu cầu bảo dưỡng định kỳ. Tính sẵn có của dầu nhờn bán lẻ tại cả khu vực đô thị và bán đô thị tiếp tục được cải thiện đều đặn.

Miền Trung Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng về dầu nhờn ô tô do sự phát triển của hạ tầng, du lịch và hoạt động cảng biển. Các ngành vận tải và xây dựng đang mở rộng của khu vực này phụ thuộc vào xe thương mại, từ đó thúc đẩy việc sử dụng dầu động cơ và dầu hộp số. Xe cho thuê phục vụ du lịch và xe hai bánh cũng góp phần vào nhu cầu bảo dưỡng thường xuyên. Ngoài ra, mạng lưới đường bộ kết nối các tỉnh miền Trung với các khu kinh tế đang được cải thiện, làm tăng lưu lượng giao thông. Các trạm dịch vụ và xưởng sửa chữa tại các trung tâm đô thị như Đà Nẵng và Huế đang tăng cường dự trữ dầu nhớt thương hiệu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mong muốn cải thiện hiệu suất xe. Điều kiện khí hậu của khu vực này cũng đòi hỏi dầu nhớt phải có hiệu suất ổn định quanh năm.

Miền Nam Việt Nam, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực đóng góp lớn nhất vào thị trường dầu nhờn ô tô nhờ mật độ phương tiện giao thông cao và hoạt động thương mại sôi động. Khu vực này là nơi tập trung các trung tâm logistics lớn, khu công nghiệp và các trung tâm đô thị, tất cả đều thúc đẩy nhu cầu sử dụng dầu nhờn ổn định. Xe hai bánh vẫn là phương tiện giao thông chủ đạo, trong khi doanh số bán xe ô tô con tăng trưởng đã tạo ra thị trường ngày càng lớn cho dầu nhớt tổng hợp. Khí hậu nhiệt đới của miền Nam Việt Nam và lưu lượng xe tải nặng thường xuyên đòi hỏi dầu nhớt có độ ổn định nhiệt cao và khả năng bảo vệ chống mài mòn. Với mạng lưới rộng khắp các xưởng sửa chữa và cửa hàng bán lẻ, các thương hiệu dầu nhớt đang ưu tiên đảm bảo tính sẵn có của sản phẩm và hợp tác dịch vụ trong khu vực.

Bối cảnh cạnh tranh:

Báo cáo nghiên cứu thị trường cũng đã cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường. Các phân tích cạnh tranh bao gồm cấu trúc thị trường, vị trí của các nhà cung cấp chính, chiến lược thành công hàng đầu, bảng điều khiển cạnh tranh và ma trận đánh giá công ty đã được trình bày trong báo cáo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các hồ sơ chi tiết về tất cả các công ty lớn.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 3 năm 2025: TotalEnergies Marketing Vietnam đã hợp tác với Công ty Môi trường Cao Gia Quy để tái chế dầu động cơ thải thu gom từ các dịch vụ Quartz Auto Services, Hi-Perf Moto Services và khách hàng B2B. Sáng kiến này phù hợp với quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) của Việt Nam, yêu cầu các công ty sản xuất dầu bôi trơn phải tái chế ít nhất 15% lượng dầu động cơ hoặc đóng góp vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.
• Tháng 3 năm 2025: Škoda Auto đã mở rộng hoạt động sản xuất với nhà máy lắp ráp mới tại tỉnh Quảng Ninh, hợp tác với Tập đoàn Thanh Công. Nhà máy này sẽ tập trung vào việc lắp ráp mẫu SUV Kushaq và sedan Slavia, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển cho ngành dầu nhờn ô tô khi nhu cầu về bảo dưỡng xe và dầu nhờn ngày càng tăng trong khu vực.
• Tháng 3 năm 2025: Geely Auto chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với việc ra mắt mẫu SUV Coolray. Geely đã hợp tác với Tasco để xây dựng nhà máy sản xuất trị giá 168 triệu USD tại tỉnh Thái Bình, với kế hoạch bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và cũng kích thích nhu cầu về dầu nhớt ô tô.
• Tháng 11 năm 2024: Champion Lubricants, một thương hiệu thuộc Tập đoàn Wolf Oil Corporation của Bỉ, đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua thỏa thuận phân phối độc quyền với Công ty Vietsea. Dòng sản phẩm của Champion bao gồm dầu nhớt cho xe máy, ô tô con, xe thương mại và các giải pháp bảo dưỡng.
• Tháng 8 năm 2024: MatraX Lubricants đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động vào thị trường Việt Nam. Công ty, nổi tiếng với các sản phẩm dầu nhờn ô tô, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dầu nhờn chất lượng cao trong ngành ô tô Việt Nam. Việc ra mắt này càng củng cố vị thế của MatraX tại hơn 100 quốc gia, với dòng sản phẩm đa dạng bao gồm dầu nhờn ô tô, mỡ bôi trơn và phụ gia.
• Tháng 3 năm 2024: Công ty Cổ phần Top Solutions đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất mỡ bôi trơn trị giá 5,5 triệu USD tại Khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất mỡ bôi trơn dựa trên lithium, nhằm cung cấp cho các ngành công nghiệp thiết bị và máy móc.

Phạm vi báo cáo thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu thị trường dầu nhờn ô tô Việt Nam cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường khu vực.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực. Nó còn giúp các bên liên quan xác định các thị trường chính trong từng khu vực.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành dầu nhờn ô tô Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.