Thị trường nước đóng chai Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường nước đóng chai tại Việt Nam:

Quy mô thị trường nước đóng chai Việt Nam được ước tính là 809,23 triệu USD năm 2024 và dự kiến đạt 1.414,20 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,08% trong giai đoạn dự báo 2025-2033. Sự gia tăng về độ phổ biến của các sản phẩm thúc đẩy sức khỏe và vệ sinh đang tạo ra triển vọng thị trường tích cực. Xu hướng này, cùng với số lượng người dân Việt Nam ngày càng chuyển đến các khu vực đô thị và ưa chuộng lối sống nhanh chóng, đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đóng chai bền vững đang mở rộng thị phần của thị trường nước đóng chai tại Việt Nam.

Ngành công nghiệp này đang trải qua một sự chuyển đổi khi nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng cao trên toàn quốc. Người dân ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu cấp thiết của việc hydrat hóa và lợi ích sức khỏe từ việc sử dụng nước uống sạch và an toàn. Sự thay đổi trong lối sống này đang thúc đẩy nhu cầu về nước đóng chai, đặc biệt là trong giới trẻ thành thị và nhân viên văn phòng. Cả các thương hiệu trong nước và quốc tế đều có mặt trên thị trường, với các doanh nghiệp liên tục ra mắt sản phẩm và hương vị mới để đáp ứng sở thích thay đổi của người tiêu dùng. Các nhà sản xuất đang tập trung vào các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường và sử dụng vật liệu tái chế. Chai nhựa polyethylene terephthalate (PET) đang được thay thế bằng chai phân hủy sinh học, và các doanh nghiệp đang nhấn mạnh vào các chứng nhận môi trường để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.

Chiến lược tiếp thị trong ngành nước đóng chai Việt Nam đang thay đổi, với các thương hiệu ưu tiên độ tinh khiết, hàm lượng khoáng chất và tính xác thực của nguồn nước để nổi bật. Sự cao cấp hóa đang trở thành xu hướng khi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm cho nước đóng chai có chất lượng cao hoặc nhập khẩu. Thị trường cũng đang chuyển dịch, khi các siêu thị và cửa hàng tiện lợi hiện nay cung cấp đa dạng hơn các loại nước đóng chai. Thương mại điện tử đang đóng vai trò ngày càng quan trọng khi người tiêu dùng chuyển sang kênh này như một lựa chọn ưa chuộng cho cả mua sắm tiện lợi và mua số lượng lớn. Hệ thống phân phối đang điều chỉnh để đảm bảo sự sẵn có ổn định ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nhằm thúc đẩy quá trình thâm nhập thị trường.

Xu hướng thị trường nước đóng chai tại Việt Nam:

Sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và sự thay đổi lối sống

Người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe và do đó ưu tiên các sản phẩm thúc đẩy sức khỏe và vệ sinh. Khi nhận thức về các bệnh lây truyền qua nước và nguy cơ ô nhiễm nước ngày càng gia tăng, người dân đang chuyển sang sử dụng nước đóng chai thay vì nước máy và các nguồn nước không được kiểm soát do tính tinh khiết và an toàn của nó. Người dân thành thị đang áp dụng lối sống lành mạnh hơn và tiêu thụ nhiều nước hơn trong ngày để duy trì sự hydrat hóa, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Sự thay đổi này đồng bộ với các xu hướng xã hội khác, như ưa chuộng đồ uống chức năng và thực phẩm hữu cơ, từ đó mở rộng thị phần nước đóng chai tại Việt Nam. Các chiến dịch giáo dục và truyền thông đang củng cố nhận thức về lợi ích sức khỏe của nước đóng chai, khuyến khích người tiêu dùng đưa nó vào thói quen hàng ngày. Trong bối cảnh này, nước đóng chai không chỉ được xem là nhu yếu phẩm mà còn là sản phẩm phong cách sống, thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong sản phẩm. Theo dự báo của IMARC Group, quy mô thị trường đồ uống chức năng tại Việt Nam dự kiến đạt 958,0 triệu USD vào năm 2033.

Mở rộng kênh phân phối bán lẻ

Hiện nay, số lượng người dân Việt Nam di cư đến các khu vực đô thị và chuyển sang lối sống hiện đại, tiện lợi ngày càng tăng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường nước đóng chai tại Việt Nam. Thị trường các loại đồ uống tiện lợi, sẵn sàng sử dụng như nước đóng chai đang tăng trưởng đáng kể. Hạ tầng bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương mại đang mở rộng nhanh chóng tại các khu vực đô thị và bán đô thị. Các kênh bán lẻ này liên tục cập nhật đa dạng các thương hiệu nước đóng chai, hương vị và kích cỡ bao bì, mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn và tiện lợi hơn. Đồng thời, các trang web thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh phân phối quan trọng, đặc biệt cho các đơn hàng số lượng lớn và dịch vụ giao hàng định kỳ. Người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc vào ứng dụng di động và sàn thương mại điện tử để mua nước đóng chai do tính tiện lợi và các chương trình khuyến mãi. Không gian bán lẻ đa kênh này đang thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi của nước đóng chai và đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường bền vững cho cả các thương hiệu trong nước và quốc tế. Theo OpenDevelopment Vietnam, đến năm 2040, hơn một nửa dân số Việt Nam sẽ di cư đến các khu vực đô thị, đạt 57,3% vào năm 2050. Điều này sẽ tiếp tục tăng cường việc sử dụng các kênh thương mại điện tử cho việc mua nước đóng chai.

Những quan ngại về môi trường và xu hướng chuyển đổi sang bao bì bền vững

Bền vững môi trường đang trở thành một vấn đề quan trọng tại Việt Nam, và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố thân thiện với môi trường trong quyết định mua sắm. Các doanh nghiệp sản xuất nước đóng chai đang đáp ứng nhu cầu này bằng cách áp dụng các thực hành xanh, như sử dụng vật liệu tái chế và bao bì phân hủy sinh học. Các nhà sản xuất đang đầu tư nhiều hơn vào công nghệ đóng chai bền vững và tái cấu trúc chuỗi cung ứng để giảm dấu chân carbon. Các chiến lược tiếp thị tập trung vào trách nhiệm xanh, với các công ty tích cực quảng bá các chứng nhận thân thiện với môi trường và thực hành bền vững. Sự đồng nhất về giá trị trong chiến lược này đang tăng cường niềm tin vào thương hiệu và hành vi mua hàng lặp lại. Hơn nữa, các cơ quan quản lý đang thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn về việc sử dụng nhựa và quản lý chất thải, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới trong bao bì. Kế hoạch Hành động Quốc gia đã đặt mục tiêu giảm 50% rác thải nhựa biển vào năm 2025, tăng lên 75% vào năm 2030. Nước này cũng đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhựa dùng một lần và túi nhựa dùng một lần tại 80% cơ sở du lịch ven biển vào năm 2025, và 100% vào năm 2030. Việt Nam cũng đặt mục tiêu thu hồi 50% thiết bị đánh bắt thủy sản bị bỏ rơi, mất mát hoặc vứt bỏ vào năm 2025, và 100% vào năm 2030. Hơn nữa, các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) như các chiến dịch dọn dẹp bãi biển và liên minh tái chế đang ngày càng được quan tâm và có tác động tích cực đến nhận thức của công chúng. Với các vấn đề môi trường ngày càng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, xu hướng chuyển sang bao bì nước đóng chai bền vững đang mang lại triển vọng tích cực cho thị trường nước đóng chai Việt Nam.

Phân khúc ngành nước đóng chai Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường nước đóng chai tại Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại, kênh phân phối và kích thước bao bì.

Phân tích theo loại:

• Nước lặng
• Nước khoáng có ga

Nước đóng chai không ga chiếm 85,0% thị phần. Phân khúc nước đóng chai không ga trên thị trường nước đóng chai tại Việt Nam nổi bật với sức hút rộng rãi đối với người tiêu dùng, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu hydrat hóa hàng ngày và nhận thức về an toàn sức khỏe. Người tiêu dùng ở cả khu vực thành thị và nông thôn đều thường xuyên mua nước đóng chai không ga vì tính tiện lợi và chất lượng đáng tin cậy, đặc biệt là ở những vùng nơi nước máy không được coi là an toàn để uống. Các nhà sản xuất trong nước chiếm ưu thế trong phân khúc này nhờ cung cấp sản phẩm với giá cạnh tranh trên nhiều kích cỡ chai, giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều nhóm thu nhập. Nhu cầu được thúc đẩy thêm bởi tiêu dùng trong các cơ sở như văn phòng, trường học và bệnh viện, nơi nước đóng chai thường được cung cấp.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Kênh bán lẻ
  • Siêu thị/Siêu thị lớn
  • Cửa hàng tiện lợi/Siêu thị
  • Những người khác
• Giao hàng tận nhà và văn phòng
• Dịch vụ ẩm thực

Các kênh bán lẻ (siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh khác) chiếm 55,9% thị phần. Chúng là xương sống của hệ thống phân phối nước đóng chai tại Việt Nam, phục vụ đa dạng đối tượng tiêu dùng thông qua các kênh như siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng tạp hóa truyền thống. Các nền tảng này mang lại độ nhận diện cao và tính tiện lợi cho các thương hiệu nước đóng chai, cho phép người tiêu dùng lựa chọn từ nhiều sản phẩm với đa dạng mức giá và kích cỡ bao bì. Các định dạng bán lẻ có tổ chức mang lại lợi thế mua sắm số lượng lớn và khuyến mãi giảm giá, thu hút người tiêu dùng quan tâm đến giá cả, trong khi cửa hàng tiện lợi là lựa chọn lý tưởng cho mua sắm theo cảm hứng và mua sắm nhanh.

Phân tích bởiKích thước bao bì

• Dưới 330 ml
• 331 ml - 500 ml
• 501 ml - 1000 ml
• 1001 ml - 2000 ml
• 2001 ml - 5000 ml
• Hơn 5001 ml

501 ml đến 1000 ml chiếm 35,0% thị phần. Chai có dung tích từ 501 ml đến 1000 ml rất phù hợp cho những người năng động, người yêu thích thể dục thể thao và những ai cần duy trì độ ẩm suốt cả ngày. Phân khúc này là lựa chọn ưa chuộng của người tiêu dùng tham gia các hoạt động ngoài trời, tập gym hoặc di chuyển đường dài. Nó đạt được sự cân bằng tối ưu giữa dung tích và tính di động, cung cấp đủ nước để sử dụng trong nhiều giờ mà không quá nặng. Phân khúc này rất tiện lợi để sử dụng tại nhà, văn phòng hoặc trong xe hơi, mang lại giá trị cao hơn mỗi đơn vị và giảm lượng nhựa sử dụng trên mỗi lít.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Miền Nam Việt Nam chiếm 45% thị phần. Miền Nam Việt Nam, với trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, là thị trường lớn nhất và năng động nhất cho nước đóng chai trong cả nước. Mức độ hoạt động công nghiệp cao và các khu dân cư đông đúc góp phần tạo ra nhu cầu mạnh mẽ và ổn định trên tất cả các phân khúc tiêu dùng. Khí hậu nhiệt đới và nhiệt độ cao quanh năm thúc đẩy mức tiêu thụ nước bình quân đầu người cao hơn, đặc biệt là trong số công nhân làm việc ngoài trời và dân cư thành thị năng động. Khu vực này cũng có ngành bán lẻ sôi động, bao gồm các cửa hàng bán lẻ hiện đại và kênh thương mại điện tử, giúp nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm.

Bối cảnh cạnh tranh:

Các doanh nghiệp đang tung ra thị trường các loại nước uống có hương vị, giàu khoáng chất và có công dụng đặc biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu sức khỏe cụ thể như bù nước, bổ sung năng lượng và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Các sản phẩm cao cấp, bao gồm nước suối nhập khẩu và nước khoáng thủ công, đang ngày càng được ưa chuộng bởi người tiêu dùng thành thị và có thu nhập cao. Bền vững môi trường đang trở thành trọng tâm chính của các doanh nghiệp hàng đầu. Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa ngày càng gia tăng, các công ty đang chuyển sang sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường như chai PET tái chế và chai phân hủy sinh học. Một số doanh nghiệp đang giới thiệu các loại chai có thể tái sử dụng và máy phân phối nước để giảm thiểu việc sử dụng nhựa dùng một lần. Theo dự báo thị trường nước đóng chai Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu dự kiến sẽ tối ưu hóa mạng lưới phân phối để mở rộng phạm vi thị trường và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường nước đóng chai tại Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 4 năm 2025: Suntory PepsiCo đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống trị giá 300 triệu USD tại Long An, Việt Nam, nhằm mục tiêu tăng công suất sản xuất và thúc đẩy các thực hành bền vững. Nhà máy này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đồ uống, bao gồm nước đóng chai.
• Tháng 1 năm 2025: Suntory Pepsico Việt Nam đã đề xuất tăng công suất 65% tại nhà máy ở Bắc Ninh, nâng sản lượng hàng năm từ 500 triệu lít lên 825 triệu lít. Dự án mở rộng bao gồm các sản phẩm nước giải khát có ga, nước đóng chai và các loại đồ uống không ga khác.
• Tháng 9 năm 2024: Owe Water đã ra mắt Owe+, một loại nước khoáng có sứ mệnh xã hội. Công ty đặt mục tiêu tiếp cận bảy triệu người vào năm 2030, cung cấp nước sạch với giá cả phải chăng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo về thị trường nước đóng chai tại Việt Nam Phạm vi nghiên cứu:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường nước đóng chai Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường nước đóng chai tại Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành nước đóng chai Việt Nam và mức độ hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.