Thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường dịch vụ thực phẩm Việt Nam:

Kích thước thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam được định giá ở mức 21,92 tỷ USD vào năm 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 54,27 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,70% trong giai đoạn 2025-2033. Số lượng du khách ngày càng tăng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng, cùng với sự gia tăng số người sử dụng internet và tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh trong nước là một số yếu tố chính góp phần vào sự phát triển của thị trường.

Sự đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đã dẫn đến thu nhập khả dụng tăng cao, thúc đẩy người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn ẩm thực đa dạng và tiện lợi. Ví dụ, kế hoạch quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn cho giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050 dự đoán rằng đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ vượt quá 50%. Sự thay đổi này đã dẫn đến sự bùng nổ của các nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ giao đồ ăn tại các trung tâm đô thị, từ đó thúc đẩy thị phần của thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam. Sự phát triển công nghệ đã thay đổi đáng kể cảnh quan dịch vụ ẩm thực. Sự phổ biến của điện thoại thông minh và kết nối internet đã thúc đẩy sự phát triển của các nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến và dịch vụ giao hàng, nâng cao sự tiện lợi cho người tiêu dùng và mở rộng phạm vi thị trường.

Ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng góp phần vào sự mở rộng thị trường. Theo các báo cáo ngành, đất nước này đặt mục tiêu biến du lịch thành động lực kinh tế quan trọng, với mục tiêu đón ít nhất 18 triệu du khách quốc tế và 130 triệu du khách nội địa vào năm 2025, và 35 triệu du khách quốc tế và 160 triệu du khách nội địa vào năm 2030. Lượng du khách quốc tế tăng cao đã làm gia tăng nhu cầu về các trải nghiệm ẩm thực đa dạng, khuyến khích các cơ sở kinh doanh đa dạng hóa thực đơn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo phân tích thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam, nhận thức về sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng đang ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ ẩm thực. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các nguyên liệu dinh dưỡng, hữu cơ và được sản xuất tại địa phương, thúc đẩy các doanh nghiệp điều chỉnh thực đơn cho phù hợp. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng, với sự tham gia của các thương hiệu quốc tế vào thị trường và giới thiệu các khái niệm ẩm thực mới. Làn sóng vốn và chuyên môn này thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn ngành.

Xu hướng thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam

Số lượng du khách ngày càng tăng

Theo một bài viết đăng trên trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch tăng cao đã thúc đẩy nhu cầu về các lựa chọn ẩm thực, khi du khách tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đích thực và khám phá các đặc sản địa phương. Điều này đang thúc đẩy sự mở rộng của các nhà hàng, quán ăn đường phố, quán cà phê và các cơ sở dịch vụ ẩm thực tại các điểm du lịch nổi tiếng. Hơn nữa, du khách quốc tế thường có sở thích ẩm thực đa dạng, dẫn đến sự phong phú hơn trong các món ăn được cung cấp trong ngành. Các nhà hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ ẩm thực đang đáp ứng nhu cầu này bằng cách đa dạng hóa thực đơn để phục vụ các khẩu vị và chế độ ăn uống khác nhau của du khách, bao gồm ẩm thực chay, thuần chay và ẩm thực quốc tế.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao

Một bài viết trên trang web của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong sáu tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, bao gồm tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn để mua cổ phần trên toàn quốc, đã đạt hơn 13,43 tỷ USD. Sự gia tăng của FDI tại Việt Nam tạo ra cơ hội cho nhiều chuỗi nhà hàng và thương hiệu ẩm thực quốc tế nổi tiếng thâm nhập thị trường. Các thương hiệu toàn cầu này mang đến những khái niệm ẩm thực mới, món ăn và trải nghiệm ẩm thực có thể còn mới mẻ đối với người dân địa phương. Hơn nữa, FDI có thể là động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng thiết yếu cho ngành dịch vụ ẩm thực, bao gồm bất động sản thương mại, đường giao thông và cơ sở vật chất giải trí. Hạ tầng được cải thiện giúp việc tiếp cận các cơ sở ẩm thực dễ dàng hơn, hỗ trợ logistics chuỗi cung ứng và thúc đẩy du lịch, tất cả đều góp phần tạo nên triển vọng tích cực cho thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam.

Số lượng người dùng internet ngày càng tăng và sự phổ biến của điện thoại thông minh

Theo một bài báo được đăng trên trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2023, 87% người dân trong nước sở hữu điện thoại thông minh và 79% có kết nối internet. Việc nhiều người tiếp cận internet và sở hữu điện thoại thông minh đã tạo ra nhu cầu cao về dịch vụ đặt hàng trực tuyến và giao đồ ăn. Thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, người dùng có thể dễ dàng xem menu, đặt hàng và thanh toán. Xu hướng này đang dẫn đến sự bùng nổ của các dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến, kết nối người dùng với nhiều nhà hàng và quán ăn, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và doanh thu cho ngành dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong ngành dịch vụ ẩm thực đang phát triển ứng dụng di động để mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực tốt hơn. Các ứng dụng này cung cấp các tính năng như menu kỹ thuật số, đặt bàn, chương trình khách hàng thân thiết và ưu đãi, giúp người dùng tương tác trực tiếp với nhà hàng và tận hưởng dịch vụ cá nhân hóa, từ đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường.

Phân khúc ngành dịch vụ ẩm thực Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường dịch vụ ăn uống Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại hình dịch vụ ẩm thực, điểm bán hàng và vị trí.

Phân tích theo loại dịch vụ ẩm thực:

• Quán cà phê và quán bar
  • Quán bar và quán rượu
  • Quán cà phê
  • Thanh nước ép/Sinh tố/Tráng miệng
  • Cửa hàng chuyên bán cà phê và trà đặc sản
• Bếp ảo
• Nhà hàng dịch vụ trọn gói
  • Châu Á
  • Châu Âu
  • Mỹ Latinh
  • Trung Đông
  • Bắc Mỹ
  • Những người khác
• Nhà hàng phục vụ nhanh
  • Cửa hàng bánh
  • Bánh mì kẹp thịt
  • Kem
  • Ẩm thực dựa trên thịt
  • Pizza
  • Những người khác

Quán cà phê cung cấp không gian để giao lưu, làm việc hoặc đơn giản là thưởng thức một tách cà phê, khiến chúng trở thành điểm tụ tập phổ biến cho mọi lứa tuổi. Hơn nữa, sự gia tăng của các chuỗi cà phê quốc tế cùng với các quán cà phê địa phương đang mở rộng cảnh quan cà phê, mang đến đa dạng phong cách, hương vị và trải nghiệm cà phê để đáp ứng sở thích khác nhau. Ngoài ra, các quán bar và pub đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ và người nước ngoài nhờ vào cuộc sống về đêm sôi động, bao gồm đồ uống có cồn và các lựa chọn giải trí, điều này đang thúc đẩy nhu cầu dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam.

Bếp đám mây cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí và hiệu quả thay thế cho các nhà hàng truyền thống. Chúng không yêu cầu nhà hàng phải sở hữu cơ sở vật chất, giúp tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, điện nước và nhân viên phục vụ, từ đó tập trung hoàn toàn vào sản xuất và giao hàng. Phương pháp đơn giản này rất phù hợp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực muốn tham gia thị trường với chi phí ban đầu và chi phí vận hành thấp.

Nhà hàng phục vụ đầy đủ đáp ứng nhu cầu văn hóa này bằng cách cung cấp không gian ăn uống rộng rãi, bố trí chỗ ngồi thoải mái và đa dạng món ăn phù hợp cho bữa ăn nhóm. Nhà hàng phục vụ đầy đủ cung cấp đa dạng món ăn như ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Á Đông và các món ăn quốc tế đạt tiêu chuẩn cao, thu hút nhiều thực khách có sở thích và khẩu vị đa dạng. Ngoài ra, nhà hàng phục vụ đầy đủ còn có dịch vụ chuyên nghiệp với nhân viên phục vụ tận tâm, chu đáo, luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ tận tình tại bàn, tạo nên trải nghiệm ẩm thực thú vị và đáng nhớ.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Các ổ cắm điện nối tiếp
• Các điểm bán hàng độc lập

Các cửa hàng chuỗi hoạt động dựa trên nguyên tắc kinh tế quy mô và áp dụng các quy trình thống nhất, giúp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và mở rộng kinh doanh tại các cửa hàng khác nhau. Khả năng mở rộng quy mô này cho phép các cửa hàng chuỗi phục vụ đa dạng sở thích và đặc điểm dân cư từ các khu vực trung tâm thành phố đến các cửa hàng ngoại ô, thu hút cả khách hàng địa phương và khách du lịch. Hơn nữa, các cửa hàng chuỗi có thể tận dụng thương hiệu, chiến lược tiếp thị và tiêu chuẩn chất lượng thống nhất trên tất cả các cửa hàng để xây dựng lòng trung thành và niềm tin của khách hàng trong dài hạn.

Việt Nam có một truyền thống ẩm thực phong phú, ăn sâu vào văn hóa dân tộc, với một cảnh quan ẩm thực đường phố sôi động và vô số quán ăn gia đình phục vụ ẩm thực địa phương chính thống. Những cơ sở kinh doanh độc lập này thường đóng vai trò là nền tảng của văn hóa ẩm thực Việt Nam, đáp ứng đa dạng khẩu vị và sở thích của người dân địa phương. Thứ hai, tinh thần khởi nghiệp rất mạnh mẽ tại Việt Nam, với nhiều cá nhân và gia đình tham gia vào ngành dịch vụ ẩm thực để theo đuổi đam mê nấu nướng và dịch vụ khách hàng. Điều này đang dẫn đến sự bùng nổ của các nhà hàng, quán cà phê và quầy ăn độc lập trên khắp cả nước.

Phân tích bởiVị trí:

• Giải trí
• Nơi ở
• Bán lẻ
• Độc lập
• Du lịch

Lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam đang dẫn đến sự gia tăng chi tiêu tự do cho các hoạt động giải trí, bao gồm ăn uống ngoài nhà. Khi ngày càng nhiều người tìm kiếm những trải nghiệm thú vị và tương tác xã hội, ăn uống đã trở thành một thành phần quan trọng trong các hoạt động giải trí của cá nhân và gia đình. Hơn nữa, di sản ẩm thực phong phú và đa dạng của Việt Nam khiến việc ăn uống ngoài nhà trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm giải trí, với người dân háo hức khám phá các món đặc sản địa phương, ẩm thực đường phố và ẩm thực quốc tế.

Nhiều cơ sở lưu trú tại Việt Nam cung cấp đa dạng các lựa chọn ẩm thực, bao gồm nhà hàng, quán cà phê, quầy bar và dịch vụ phòng, đáp ứng sở thích đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Các cơ sở này thường ưu tiên chất lượng, sự đa dạng và tiện lợi trong dịch vụ ẩm thực, nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng và tạo sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh của ngành du lịch. Ngoài ra, các cơ sở lưu trú thường tổ chức các sự kiện, hội nghị và tiệc tùng, thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ ẩm thực và ẩm thực tại địa điểm.

Việt Nam có một nền văn hóa ẩm thực đường phố sôi động, với hàng loạt quầy hàng và quán ăn nhỏ lẻ trải dài trên các con phố ở thành phố và thị trấn, cung cấp đa dạng món ăn địa phương ngon miệng và giá cả phải chăng. Ngành dịch vụ ẩm thực phi chính thức này đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của người dân, mang đến những lựa chọn tiện lợi và dễ tiếp cận cho bữa sáng, trưa và tối. Ngoài ra, các chợ truyền thống đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bán lẻ thực phẩm của Việt Nam, cung cấp rau củ tươi, thịt, hải sản và các món ăn chế biến sẵn cho người dân địa phương. Những chợ này không chỉ là nơi mua sắm mà còn là trung tâm giao thương và giao lưu xã hội, góp phần làm phong phú thêm cảnh quan ẩm thực địa phương.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Miền Bắc Việt Nam tự hào sở hữu một di sản ẩm thực phong phú với những món đặc sản vùng miền độc đáo, như phở, thịt heo nướng ăn kèm mì, và cá nướng với nghệ và thì là, được cả người dân địa phương lẫn du khách ưa chuộng. Vị trí địa lý thuận lợi, gần các vùng nông nghiệp và nguồn nguyên liệu tươi ngon cũng góp phần vào sự đa dạng của các cơ sở dịch vụ ẩm thực, từ các quầy hàng rong, quán ăn gia đình đến các nhà hàng cao cấp và chuỗi nhà hàng quốc tế.

Vị trí chiến lược của miền Trung Việt Nam dọc theo bờ biển của đất nước mang lại nguồn cung dồi dào hải sản tươi ngon và nguyên liệu địa phương, là thành phần chính của nhiều món ăn đặc trưng vùng miền. Danh tiếng ẩm thực của khu vực, kết hợp với vị thế là một trung tâm du lịch lớn, đã tạo nên một nền văn hóa ẩm thực sôi động và phát triển, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách, từ đó thúc đẩy nhu cầu dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam.

Miền Nam Việt Nam sở hữu một di sản ẩm thực phong phú, với đa dạng các món ăn địa phương và đặc sản ẩm thực đường phố thu hút du khách trong và ngoài nước. Khí hậu thuận lợi và đất đai màu mỡ của khu vực này cũng góp phần vào sự dồi dào của nguyên liệu tươi ngon và nông sản, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành ẩm thực. Hơn nữa, miền Nam Việt Nam còn là cửa ngõ cho thương mại quốc tế và du lịch, với các cảng biển, sân bay và hệ thống giao thông phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của du khách, người nước ngoài và doanh nhân, từ đó góp phần vào nhu cầu về dịch vụ ẩm thực.

Bối cảnh cạnh tranh:

Thị trường dịch vụ ẩm thực Việt Nam có đặc điểm năng động và cạnh tranh, với sự kết hợp giữa các chuỗi quốc tế, các doanh nghiệp khu vực đang nổi lên và các doanh nghiệp địa phương vững mạnh. Các thương hiệu toàn cầu như McDonald’s, Starbucks và KFC đã thiết lập vị thế, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc như Mixue và Haidilao đang mở rộng nhanh chóng, tận dụng giá cả phải chăng và các sản phẩm địa phương hóa để chiếm thị phần. Các chuỗi cửa hàng địa phương như Highlands Coffee và Phúc Long vẫn giữ vai trò quan trọng, nhờ vào sự trung thành của khách hàng và sự am hiểu sâu sắc về thị trường. Thị trường càng trở nên sôi động với sự bùng nổ của các nền tảng giao đồ ăn, trong đó Grab và ShopeeFood chiếm ưu thế, cùng nhau nắm giữ một phần lớn thị phần. Môi trường cạnh tranh này thúc đẩy sự đổi mới liên tục và các hợp tác chiến lược khi các doanh nghiệp nỗ lực đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thực phẩm Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu, bao gồm:

• Golden Gate JSC
• Jollibee Foods Corporation
• Lotte GRS Co. Ltd
• The Al Fresco's Group Vietnam
• Yum! Brands Inc.
• Lotteria Vietnam Co., Ltd
• Imex Pan Pacific Group
• Mesa Asia Pacific Trading Services Company Ltd
• Restaurant Brands International, Inc.
• AFG Vietnam

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 4 năm 2025:Sojitz và Royal Holdings dự định mở nhà hàng THE ROYAL, nhà hàng đầu tiên của họ tại Việt Nam, đánh dấu sự gia nhập của Sojitz vào lĩnh vực này. Dự án này nhằm mở rộng các khái niệm ẩm thực đa dạng đồng thời tận dụng mạng lưới logistics và hoạt động ẩm thực của Sojitz để củng cố chuỗi giá trị bán lẻ trong thị trường dịch vụ ẩm thực đang phát triển của Việt Nam.
• Tháng 3 năm 2025:Việt Nam đã phát hành một cẩm nang hướng dẫn các doanh nghiệp thực phẩm thích ứng với hệ thống an toàn thực phẩm trực tuyến mới, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2. Được phát triển cùng với Hàn Quốc, nền tảng này đơn giản hóa quy trình cấp chứng nhận và khai báo. Một trung tâm đánh giá rủi ro quốc gia cũng đã được thành lập để nâng cao quy định và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.
• Tháng 2 năm 2025: Golden Gate Việt Nam đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House từ Seedcom sau khi chuỗi này đóng cửa hơn một phần ba số cửa hàng vào năm 2024 do khó khăn tài chính. Việc mua lại này mang lại sự hỗ trợ về vận hành và tài chính, củng cố vị thế của Golden Gate trong thị trường quán cà phê thương hiệu tại Việt Nam.
• Tháng 11 năm 2024: Tip Top Foodservice đã ra mắt sản phẩm mới Speedibake Vietnamese Roll, với vỏ giòn và ruột mềm xốp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Được thiết kế để đa dụng và tiện lợi, các cuộn bánh đông lạnh này có thời hạn sử dụng lên đến 12 tháng, phù hợp cho bánh mì, sandwich cao cấp và các ứng dụng ẩm thực đa dạng.
• Tháng 5 năm 2024: VNDirect đã công bố kế hoạch mua cổ phần của Goldsun Food JSC, qua đó trở thành công ty liên kết. Goldsun hiện đang vận hành hơn 170 nhà hàng tại Việt Nam dưới 13 thương hiệu, bao gồm King BBQ và ThaiExpress. Động thái này củng cố vị thế của VNDirect trong ngành thực phẩm và đồ uống đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Phạm vi báo cáo thị trường dịch vụ thực phẩm Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường dịch vụ thực phẩm Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường dịch vụ thực phẩm tại Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành dịch vụ thực phẩm Việt Nam và mức độ hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.