Thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam

Quy mô và phần thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam:

Thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam Kích thước đạt 1,05 tỷ USD trong 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự đoán thị trường sẽ đạt 2,02 tỷ USD Đến năm 2033, đạt được mức độ Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,58% Từ năm 2025 đến 2033. Nhu cầu được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa, lối sống bận rộn và nhận thức ngày càng cao về sức khỏe, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm đông lạnh tiện lợi và lành mạnh. Sự cải tiến trong công nghệ đông lạnh và sự phát triển của các nền tảng trực tuyến đã tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm đông lạnh. Mạng lưới bán lẻ mở rộng và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đang thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm. Sự hiện diện chiến lược và nỗ lực phân phối thương hiệu đang định hình cạnh tranh, dẫn đến sự tăng trưởng ổn định của thị phần thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam.

Quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam. Với số lượng người di cư đến các khu vực đô thị ngày càng tăng, nhu cầu về các lựa chọn thực phẩm nhanh chóng và tiện lợi phù hợp với lối sống bận rộn và thời gian nấu nướng hạn hẹp cũng gia tăng đáng kể. Người dân thành thị, đặc biệt là giới văn phòng và sinh viên, thường ưa chuộng các sản phẩm thực phẩm đông lạnh sẵn sàng nấu hoặc hâm nóng, vừa nhanh chóng vừa đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, sự gia tăng của nhóm thu nhập trung bình đang thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen ăn uống, với sự đón nhận ngày càng cao đối với các nhóm thực phẩm mới, như thực phẩm đông lạnh. Sự dịch chuyển dân số này đang góp phần vào nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm thực phẩm đông lạnh đa dạng và có giá trị gia tăng, bao gồm đồ ăn vặt, hải sản, rau củ và bữa ăn sẵn. Ví dụ, vào tháng 5 năm 2024, Mekong Delta Gourmet của Việt Nam đã củng cố ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh bằng cách áp dụng công nghệ IQF của OctoFrost, nâng cao hiệu quả và chất lượng đông lạnh trái cây nhiệt đới gần Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, số lượng hộ gia đình có hai thu nhập ngày càng tăng đang mở rộng nhu cầu, vì người tiêu dùng bận rộn đánh giá cao các sản phẩm tiện lợi mà không làm mất đi hương vị hoặc chất lượng. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và thu nhập tăng cao đang thay đổi thói quen tiêu dùng và thúc đẩy sự thâm nhập sâu hơn của thực phẩm đông lạnh trên toàn Việt Nam.

Hạ tầng bán lẻ đang phát triển của Việt Nam cũng là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự mở rộng của thị trường thực phẩm đông lạnh. Việc mở rộng các định dạng bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi đã cải thiện khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với đa dạng sản phẩm đông lạnh. Các kênh này thường được trang bị hạ tầng chuỗi lạnh tiên tiến, duy trì nhiệt độ ổn định và bảo vệ sản phẩm. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2024, ngành logistics chuỗi lạnh của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, hỗ trợ vững chắc cho ngành thực phẩm đông lạnh trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng cao, xuất khẩu mở rộng và sự chuyển đổi của các kênh bán lẻ và thương mại điện tử. Hơn nữa, việc mở rộng mạng lưới bán lẻ đến các khu vực ngoại ô và nông thôn từ các khu vực đô thị truyền thống đã giúp thực phẩm đông lạnh trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với người tiêu dùng. Các chương trình khuyến mãi tại điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm tốt hơn và tăng cường tiếp xúc với sản phẩm cũng góp phần giáo dục người tiêu dùng và kích thích mua thử. Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ trong cửa hàng, bao gồm biển hiệu kỹ thuật số và tủ đông thông minh, cải thiện trải nghiệm mua sắm và khuyến khích tương tác nhiều hơn với sản phẩm đông lạnh. Môi trường bán lẻ đang phát triển và hiện đại hóa này không chỉ tăng cường doanh số bán hàng mà còn thúc đẩy đa dạng hóa thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cuối cùng, sự phát triển của môi trường bán lẻ tại Việt Nam là yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của thị trường thực phẩm đông lạnh.

Xu hướng thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam:

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các lựa chọn thực phẩm đông lạnh dễ sử dụng và hướng đến sức khỏe.

Thị trường thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về sự tiện lợi và dinh dưỡng. Cuộc sống bận rộn, đặc biệt là ở các thành phố, khiến người dân tìm kiếm các lựa chọn bữa ăn tiện lợi, dễ chế biến nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm đông lạnh vừa tiện lợi vừa lành mạnh. Thị trường đang phản ứng bằng việc tung ra ngày càng nhiều sản phẩm đông lạnh cao cấp và hướng đến sức khỏe, đặc biệt thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Một ví dụ nổi bật là người tiêu dùng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi 55% chi tiêu hàng tuần dành cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe. Ngoài ra, báo cáo cho thấy người tiêu dùng chi trung bình 1,38 triệu đồng mỗi tháng cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch chung hướng tới tiêu dùng hướng tới sức khỏe. Nhu cầu về các bữa ăn đông lạnh phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng và mong muốn lối sống tiếp tục gia tăng, củng cố thêm sự chuyển đổi của thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam sang các giải pháp tiện lợi nhưng tập trung vào sức khỏe.

Các tiến bộ sáng tạo và khả năng truy cập kỹ thuật số đang cách mạng hóa thị trường.

Các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực đông lạnh và đóng gói đang dẫn đầu xu hướng nâng cao sức hấp dẫn và tính bền vững của thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam. Những đột phá này giúp kéo dài thời gian bảo quản, duy trì giá trị dinh dưỡng và giảm thiểu lãng phí thực phẩm – những yếu tố hàng đầu được người tiêu dùng và nhà cung cấp quan tâm hiện nay. Bao bì cải tiến không chỉ giữ nguyên độ tươi ngon của sản phẩm mà còn hỗ trợ tiêu dùng bền vững bằng cách hạn chế hư hỏng. Đồng thời, sự tích hợp thương mại điện tử đang thay đổi các kênh phân phối. Với gần 725.000 tổ chức và cá nhân bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, với tổng giá trị giao dịch vượt quá 2,94 tỷ USD, truy cập kỹ thuật số đang đưa thực phẩm đông lạnh đến gần người tiêu dùng hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng có thể dễ dàng khám phá đa dạng sản phẩm đông lạnh trực tuyến và nhận hàng tận nhà, từ đó mở rộng phạm vi tiếp cận và tiện lợi của thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và nền tảng trực tuyến đang thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho sự đa dạng hóa sản phẩm và củng cố vị thế của thực phẩm đông lạnh trong xu hướng ẩm thực hiện đại.

Sáng tạo dựa trên thực vật và bền vững dẫn đầu xu hướng thay đổi

Bền vững đang trở thành trụ cột của ngành thực phẩm đông lạnh Việt Nam khi các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp đang áp dụng các biện pháp bền vững như sản xuất tại địa phương để giảm khoảng cách vận chuyển thực phẩm và dấu chân carbon, đồng thời giảm rác thải bao bì bằng vật liệu tái chế hoặc phân hủy sinh học. Tất cả những điều này đang đưa hoạt động sản xuất vào khuôn khổ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và đạo đức tiêu dùng. Ngoài ra, nhu cầu về thực phẩm đông lạnh từ thực vật và chay đang tăng mạnh do lý do đạo đức và sự phổ biến ngày càng tăng của lối sống flexitarian và vegan. Theo nghiên cứu ngành, hơn 90% người tiêu dùng Việt Nam đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm thực vật. Xu hướng này đang thúc đẩy sự đổi mới trong sản phẩm, khi các công ty cung cấp nhiều lựa chọn đông lạnh không chứa thịt và sữa để phù hợp với khẩu vị thay đổi. Với việc tiêu dùng đạo đức và bền vững ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm, thực phẩm đông lạnh thân thiện với môi trường và thực vật dự kiến sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong triển vọng thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam.

Phân khúc ngành thực phẩm đông lạnh Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam, kèm theo dự báo ở cấp độ quốc gia và khu vực từ năm 2025 đến 2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên sản phẩm.

Phân tích theo sản phẩm:

• Snack rau củ đông lạnh
  • Khoai tây chiên
  • Miếng nhỏ, miếng tam giác và biểu tượng nụ cười
  • Aloo Tikki
  • Miếng Nugget
  • Những người khác
• Sản phẩm thịt đông lạnh 
  • Gà
  • Cá
  • Thịt heo
  • Thịt cừu
  • Những người khác
• Rau củ và trái cây đông lạnh
  • Rau củ đông lạnh 
    • Đậu Hà Lan
    • Ngô
    • Rau củ hỗn hợp
    • Cà rốt
    • Bông cải trắng
    • Những người khác
  • Trái cây đông lạnh
    • Dâu tây
    • Quả mọng (Dâu tây, Việt quất và Mâm xôi)
    • Quả anh đào
    • Những người khác

Thị trường thực phẩm đông lạnh dạng snack hướng đến đối tượng tiêu dùng tìm kiếm sự tiện lợi và sức khỏe với các sản phẩm như chả giò, bánh chả rau củ và bánh bao. Những món ăn này được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi trong chế biến và sử dụng, phù hợp với lối sống bận rộn. Độ phổ biến của chúng đang gia tăng trong dân số thành thị và giới trẻ thành thị, những người tìm kiếm các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, dễ chế biến, mang hương vị địa phương và thời gian nấu nướng ngắn.

Sản phẩm thịt đông lạnh tiếp tục là mặt hàng ưa chuộng trong các gia đình Việt Nam nhờ tính tiện lợi và thời gian bảo quản lâu. Danh mục này bao gồm các loại thực phẩm như thịt gà cắt miếng, thịt heo, hải sản và thịt chế biến. Nhu cầu được thúc đẩy bởi chất lượng đồng đều, tiện lợi trong bảo quản và nhu cầu tăng cao về protein. Sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại và dịch vụ ẩm thực là động lực chính cho sự gia tăng thị phần.

Thực phẩm đông lạnh (trái cây và rau củ) tiện lợi, lành mạnh và dễ dàng tiếp cận quanh năm đang ngày càng được ưa chuộng bởi người tiêu dùng bận rộn, thiếu thời gian nhưng vẫn quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh. Các sản phẩm này duy trì độ tươi ngon nhờ quy trình đông lạnh hiện đại và đáp ứng đa dạng nhu cầu nấu nướng. Nhận thức ngày càng cao về an toàn thực phẩm và giảm thiểu lãng phí càng làm tăng thêm sự phổ biến của chúng trên toàn Việt Nam.

Cái nhìn thấu suốt khu vự:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Miền Bắc Việt Nam, bao gồm Hà Nội và các tỉnh lân cận, đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm đông lạnh do quá trình đô thị hóa gia tăng và sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại. Khí hậu mát mẻ của khu vực này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống lưu trữ và phân phối logistics. Người tiêu dùng đang ưa chuộng các sản phẩm đông lạnh vì tính tiện lợi, đặc biệt là các món ăn truyền thống và sẵn sàng chế biến phù hợp với khẩu vị địa phương.

Ở miền Trung Việt Nam, thị trường đang phát triển chậm rãi, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của các thành phố đô thị và hoạt động du lịch. Mặc dù có dân số ít hơn, nhưng thành phố như Đà Nẵng cũng đang chứng kiến sự thâm nhập của ngành bán lẻ và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Các sản phẩm thịt đông lạnh và hải sản đặc biệt được ưa chuộng, nhờ vào hệ thống chuỗi lạnh tốt hơn và thu nhập tăng cao ở khu vực này của đất nước.

Thị trường thực phẩm đông lạnh miền Nam Việt Nam, với trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, là thị trường lớn nhất và sôi động nhất. Nhu cầu được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, lối sống hiện đại và ngành dịch vụ ẩm thực phát triển mạnh mẽ. Khu vực này dẫn đầu về đa dạng sản phẩm, độ phủ sóng bán lẻ và việc sử dụng các nền tảng mua sắm trực tuyến, từ đó đóng góp đáng kể vào tiêu thụ và mở rộng thị trường thực phẩm đông lạnh toàn quốc.

Bối cảnh cạnh tranh:

Ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh Việt Nam được đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong nhiều phân khúc sản phẩm. Các đối thủ cạnh tranh đang phân biệt mình thông qua đổi mới sản phẩm, tập trung vào việc cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng thay đổi của người tiêu dùng, bao gồm khẩu vị vùng miền, bao bì kiểm soát lượng và thành phần dinh dưỡng phong phú hơn. Bối cảnh cạnh tranh cũng bị ảnh hưởng bởi đầu tư vào hệ thống logistics lạnh và cơ sở lưu trữ để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm. Ngoài ra, định giá sản phẩm tiếp tục là chiến lược quan trọng, với phân khúc hiệu quả giữa sản phẩm giá rẻ và sản phẩm cao cấp hướng đến người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe hoặc chất lượng. Các nhà sản xuất trong nước tận dụng lợi thế quen thuộc với khẩu vị địa phương để duy trì lòng trung thành của khách hàng, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài mang lại khả năng kỹ thuật và lợi thế quy mô. Các chương trình khuyến mãi trực tuyến và liên minh bán lẻ càng làm gia tăng sự cạnh tranh. Do đó, tình hình thị trường luôn thay đổi, các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh sản phẩm, chiến lược tiếp thị và kênh phân phối để duy trì hoặc mở rộng thị phần của mình.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam, bao gồm hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu, bao gồm:

• Daiphat Food
• Dalat Natural Food JSC
• Ky Phong Agro Seafood Co. Ltd.
• L&H Food Co. Ltd.
• Minh Huy Foods
• Viet Asia Foods

(Lưu ý rằng đây chỉ là danh sách một phần của các bên liên quan chính, và danh sách đầy đủ được cung cấp trong báo cáo.)

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 3 năm 2025:JBS đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào hai nhà máy chế biến thịt tại Việt Nam, sản xuất các sản phẩm thịt bò, heo và gia cầm, chủ yếu sử dụng nguyên liệu thô từ Brazil. Các nhà máy này cũng sẽ tập trung vào sản xuất thịt đông lạnh, với một cơ sở tại Hải Phòng và một cơ sở khác ở miền Nam Việt Nam, tạo ra 500 việc làm.
• Tháng 2 năm 2025:Willcom, một công ty thương mại thủy sản, và Sanyo Foods, một nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh, đã thông báo về việc thành lập liên doanh để sản xuất hàu đông lạnh đã tách vỏ tại Việt Nam. Tận dụng nguồn hàu dồi dào quanh năm của Việt Nam, hai công ty đặt mục tiêu sản xuất 100 tấn mỗi năm.
• Tháng 9 năm 2024: Nutifood đã mua lại 51% cổ phần đa số tại KIDO Foods, một nhà sản xuất kem của Việt Nam. Việc mua lại này củng cố vị thế của Nutifood trên thị trường thực phẩm đông lạnh, tận dụng mạng lưới phân phối rộng khắp của KIDO, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Merino và Celano, để thúc đẩy quá trình mở rộng.
• Tháng 9 năm 2024: Nisshin Seifun Welna đã chính thức gia nhập thị trường thực phẩm chế biến sẵn tại Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm sốt và hỗn hợp gia vị được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị địa phương. Công ty đặt mục tiêu tận dụng các nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan để mở rộng dòng sản phẩm thực phẩm đông lạnh, bao gồm các sản phẩm thịt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp nấu ăn tiện lợi.
• Tháng 5 năm 2024:Vedan Việt Nam đã ra mắt dòng sản phẩm thực phẩm đông lạnh mới, giới thiệu các món ăn đặc sản toàn cầu được chế biến từ nguyên liệu địa phương. Các sản phẩm bao gồm Vedan Sichuan Dưa Chua Cá, Bánh Cá Vàng, Bánh Mực Trăng Đài Loan, Takoyaki Nhật Bản và Bánh Xèo Hàn Quốc.

Báo cáo về thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam Phạm vi báo cáo:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường thực phẩm đông lạnh Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành thực phẩm đông lạnh Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.