Thị Trường Chất Bán Dẫn Việt Nam kích thước đạt 7,03 tỷ USD trong 2024. Nhìn về tương lai, IMARC Group dự đoán thị trường sẽ đạt 16,64 tỷ USD Đến năm 2033, đạt được mức độ Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,30% Từ năm 2025 đến 2033. Thị trường được thúc đẩy bởi sự áp dụng nhanh chóng của các công nghệ tiên tiến như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 5G, nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị điện tử tiêu dùng do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, cùng với sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ thông qua các ưu đãi thuế và phát triển hạ tầng, tất cả đều góp phần thúc đẩy thị phần của thị trường bán dẫn Việt Nam.
Thuộc tính báo cáo
|
Thống kê chính
|
---|---|
Năm cơ sở
|
2024 |
Năm dự báo
|
2025-2033
|
Năm lịch sử
|
2019-2024
|
Quy mô thị trường năm 2024 | 7,03 tỷ USD |
Dự Báo Thị Trường vào Năm 2033 | 16,64 tỷ USD |
Tỷ lệ tăng trưởng thị trường giai đoạn 2025-2033 | 9,30% |
Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực nhờ vào lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khổng lồ từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Intel và Foxconn. Trong năm 2024, ngành sản xuất của Việt Nam đã thu hút khoảng $26 tỷ USD vốn FDI, chiếm 67% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước, phần lớn được đầu tư vào các ngành công nghệ cao như bán dẫn và điện tử. Chính phủ Việt Nam tích cực khuyến khích sự đổi mới trong ngành bán dẫn thông qua các chính sách ưu đãi, ưu đãi tài chính và hợp tác chiến lược. Ngoài ra, các cơ chế như Chiến lược Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 2030, cùng với việc nâng cấp hạ tầng, cũng tiếp tục là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành. Khi Việt Nam chuyển hướng nguồn cung ứng khỏi Trung Quốc, các chính sách chủ động và môi trường đầu tư hấp dẫn đang củng cố vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng toàn cầu về bán dẫn.
Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành bán dẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị Internet of Things (IoT). Lớp trung lưu ngày càng mở rộng và nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng của đất nước đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về công nghệ bán dẫn tiên tiến. Đồng thời, sản xuất hướng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì sức mạnh, với vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sự chuyển đổi sang công nghệ 5G, nhà thông minh và công nghệ đeo được tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về bán dẫn cao cấp. Hơn nữa, vị thế của Việt Nam là nhà xuất khẩu linh kiện cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới giúp đảm bảo tính ổn định và tăng trưởng trong việc sử dụng bán dẫn, đẩy đất nước trở thành thị trường đầy tiềm năng cho cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Sự hỗ trợ của chính phủ và các sáng kiến chiến lược
Chính phủ Việt Nam đang đóng vai trò hỗ trợ trong việc phát triển thị trường bán dẫn tại Việt Nam thông qua các biện pháp hỗ trợ và chiến lược đa dạng. Chính phủ coi ngành này là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần vào sự phát triển công nghệ. Ngoài ra, chính phủ cũng đang áp dụng các chính sách hỗ trợ cho ngành, bao gồm ưu đãi thuế, trợ cấp và phát triển các khu kinh tế đặc biệt công nghệ cao. Một lượng vốn đầu tư đáng kể đã được đổ vào phát triển hạ tầng cho sản xuất và nghiên cứu bán dẫn. Do đó, chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân đang hợp tác để xây dựng năng lực nội địa và thu hút đầu tư nước ngoài. Đến tháng 12 năm 2024, Việt Nam đã thu hút 174 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành bán dẫn, với tổng vốn đăng ký đạt 11,6 tỷ USD. Theo dự báo thị trường bán dẫn Việt Nam, chính phủ cam kết nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, điều này sẽ góp phần duy trì nguồn cung nhân lực ổn định cho ngành bán dẫn. Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn đang hỗ trợ chuyển giao công nghệ và chia sẻ kiến thức, từ đó thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của ngành.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết bị thông minh.
Nhu cầu về thị trường bán dẫn Việt Nam đang được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành điện tử tiêu dùng và thiết bị thông minh. Ngoài ra, sự thâm nhập của điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop và nhiều thiết bị điện tử khác vào các ngôi nhà thông minh đang làm tăng nhu cầu về các linh kiện bán dẫn phức tạp hơn, được tích hợp trong các sản phẩm này để đảm bảo chức năng và hiệu suất. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của IMARC Group, quy mô thị trường điện tử in ấn của Việt Nam được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,80% trong giai đoạn 2024-2032. Điều này đang có tác động tích cực đến thị phần của thị trường bán dẫn Việt Nam. Đi đôi với xu hướng này, quá trình số hóa nhanh chóng và sự phát triển của Internet of Things (IoT) đòi hỏi các linh kiện bán dẫn hiệu suất cao trong các hệ thống kết nối, xử lý dữ liệu và quản lý năng lượng. Do đó, điều này đang thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của thị trường bán dẫn Việt Nam. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đang tạo áp lực lên các doanh nghiệp phải đổi mới và cập nhật các giải pháp bán dẫn để nâng cao phát triển vi mạch và mạch tích hợp. Hơn nữa, với sự chuyển đổi toàn cầu sang công nghệ 5G, nhu cầu về các linh kiện bán dẫn tiên tiến hơn sẽ tăng cao hơn nữa, vì mạng 5G yêu cầu các chip tiên tiến hơn để xử lý tốc độ dữ liệu cao và kết nối tốt hơn.
Sự mở rộng của ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp
Ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bán dẫn Việt Nam. Thị trường ô tô tại Việt Nam cũng đang ngày càng thích ứng với công nghệ, phụ thuộc vào các hệ thống điện tử cho giải trí, định vị, hỗ trợ lái xe và công nghệ xe điện. Hơn nữa, ngành ô tô của Việt Nam tiếp tục mở rộng với sản lượng ô tô sản xuất trong nước đạt gần 388.500 chiếc vào năm 2024, tăng 27% so với năm 2023. Ngoài ra, ngành công nghiệp cũng đang áp dụng tự động hóa và sản xuất thông minh, từ đó thúc đẩy nhu cầu về các loại bán dẫn hiệu suất cao. Ví dụ, trong lĩnh vực robotics, tự động hóa nhà máy và hệ thống điều khiển quá trình, các ứng dụng công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào công nghệ bán dẫn tiên tiến để nâng cao hiệu quả và năng suất. Nhu cầu về chip chuyên dụng sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong cả hai lĩnh vực này, từ đó trở thành yếu tố quan trọng đối với Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa công nghiệp và thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp 4.0. Năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã công bố rằng tập đoàn chip hàng đầu của Mỹ, Nvidia, có kế hoạch thành lập cơ sở tại Việt Nam để phát triển thị trường. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với chip chuyên dụng ở phân khúc cao cấp tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới trong cả hai lĩnh vực, từ đó tạo ra một bức tranh tích cực cho thị trường bán dẫn Việt Nam.
IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường bán dẫn Việt Nam, kèm theo dự báo ở cấp độ khu vực và quốc gia từ năm 2025 đến 2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên thành phần, loại vật liệu và ứng dụng.
Phân tích theo thành phần:
Thiết bị lưu trữ là các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu và lệnh chương trình. Chúng bao gồm DRAM, SRAM và bộ nhớ flash trong máy tính, điện thoại thông minh và các ứng dụng nhúng. Nhu cầu về bộ nhớ tại Việt Nam được thúc đẩy bởi các ngành điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp, với sự phát triển của các hoạt động lắp ráp và kiểm tra tại địa phương hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo đó, các thiết bị logic thực hiện các phép toán nhị phân để xử lý dữ liệu trong các hệ thống điện tử. Chúng bao gồm các bộ vi xử lý, mạch tích hợp lập trình được (FPGA) và mạch tích hợp ứng dụng cụ thể (ASIC), được sử dụng trong lĩnh vực tính toán, mạng và điện thoại di động. Ngành công nghiệp lắp ráp điện tử phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cùng với hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D) đang phát triển đã thúc đẩy nhu cầu về các linh kiện này trong cả lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp.
Ngoài ra, mạch tích hợp analog xử lý các tín hiệu thực tế như âm thanh, ánh sáng và nhiệt độ. Chúng lọc, khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu để được xử lý bởi các mạch số. Được sử dụng rộng rãi trong các cảm biến, hệ thống quản lý nguồn và hệ thống truyền thông, mạch tích hợp analog đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp thiết bị thông minh và tự động hóa công nghiệp đang phát triển của Việt Nam.
Hơn nữa, các đơn vị vi điều khiển (MCU) là các chip tích hợp nhỏ gọn, bao gồm bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi đầu vào/đầu ra. Chúng được sử dụng trong các hệ thống nhúng để điều khiển các chức năng trong các thiết bị gia dụng, phương tiện giao thông và thiết bị IoT. Sự gia tăng sản xuất điện tử của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng và tự động hóa công nghiệp, đã làm tăng mạnh nhu cầu về vi điều khiển.
Ngoài ra, các cảm biến đo lường các tín hiệu vật lý như nhiệt độ, áp suất, chuyển động và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện. Chúng là thành phần không thể thiếu trong các thiết bị thông minh, hệ thống an toàn ô tô và hệ thống điều khiển công nghiệp. Các cảm biến hiện đại đang được tích hợp vào cả hàng hóa nội địa và xuất khẩu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất công nghệ đeo được, thiết bị gia dụng thông minh và ô tô tại Việt Nam.
Ngoài ra, các thiết bị điện tử rời rạc như diode và transistor điều khiển và chuyển mạch dòng điện. Chúng đóng vai trò quan trọng trong các bộ nguồn điện, hệ thống điều khiển động cơ và các hệ thống tiết kiệm năng lượng. Với việc Việt Nam đang phát triển cơ sở sản xuất và hạ tầng năng lượng tái tạo, nhu cầu về các thiết bị điện tử tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong các hệ thống năng lượng mặt trời và xe điện.
Ngoài ra, nhóm còn lại bao gồm các linh kiện bán dẫn chuyên dụng hoặc bổ trợ như linh kiện optoelectronics, thiết bị RF và IC tùy chỉnh. Các sản phẩm này được ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên biệt như viễn thông, thiết bị y tế và hàng không vũ trụ. Sự đa dạng hóa của Việt Nam trong sản xuất điện tử đang thúc đẩy nhu cầu trong các phân khúc này cho cả xuất khẩu và ứng dụng nội địa.
Phân tích theo loại vật liệu:
Silicon là vật liệu bán dẫn phổ biến nhất vì nó dồi dào, ổn định và có các phương pháp chế tạo đã được thiết lập vững chắc. Nó là nền tảng cho hầu hết các thiết bị điện tử công suất, tế bào quang điện và mạch tích hợp. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam cũng phụ thuộc lớn vào các chip dựa trên silicon cho các ứng dụng công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Đồng thời, germanium cung cấp độ di động điện tử cao, phù hợp cho các thiết bị tốc độ cao và điện áp thấp. Mặc dù ít phổ biến hơn silicon, nó được ứng dụng trong các thiết bị quang học, cảm biến hồng ngoại và một số loại transistor. Các ứng dụng chuyên biệt của nó đang ngày càng trở nên quan trọng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, viễn thông và điện tử chuyên dụng của Việt Nam.
Hơn nữa, gallium arsenide (GaAs) cung cấp hiệu suất cao và hiệu quả vượt trội trong các ứng dụng tần số vô tuyến (RF) và optoelectronic. Nó là thành phần quan trọng cho điện thoại thông minh, vệ tinh và đèn LED. Với sự phát triển của công nghệ 5G và hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, các linh kiện dựa trên GaAs ngày càng được tích hợp vào quy trình lắp ráp và sản xuất trong nước.
Ngoài ra, nhóm thứ hai bao gồm các vật liệu như cacbua silic (SiC) và nitrua gali (GaN), có khả năng hoạt động tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ cao và công suất lớn. Các chất bán dẫn thế hệ mới này đóng vai trò quan trọng trong ngành ô tô điện và hệ thống năng lượng tái tạo, lĩnh vực mà Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp ngành năng lượng và công nghệ của mình.
Phân tích theo ứng dụng:
Theo dự báo thị trường bán dẫn Việt Nam, ngành công nghệ thông tin (IT) và viễn thông được xem là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và máy tính. Với việc Việt Nam đẩy nhanh quá trình số hóa và triển khai 5G, nhu cầu về bộ xử lý, chip nhớ và linh kiện RF đang tăng nhanh. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi nền tảng sản xuất điện tử mạnh mẽ của Việt Nam, thu hút các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài và đầu tư hạ tầng.
Ngoài ra, lĩnh vực quốc phòng và quân sự còn thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ bán dẫn tiên tiến như radar, hệ thống thông tin liên lạc, máy bay không người lái và hệ thống giám sát. Quá trình hiện đại hóa quân sự hiện nay của Việt Nam và sự chú trọng vào chiến tranh mạng đang thúc đẩy nhu cầu về các chip có độ tin cậy cao. Mặc dù sản xuất trong nước còn hạn chế, nhưng sự hợp tác và nhập khẩu đang góp phần đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bán dẫn có độ tin cậy cao tại đây.
Ngoài ra, tự động hóa công nghiệp, robot và sản xuất thông minh phụ thuộc vào linh kiện bán dẫn để điều khiển, độ chính xác và kết nối. Sự chuyển đổi của Việt Nam sang Công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy nhu cầu về cảm biến, bộ vi điều khiển và thiết bị nguồn. Các công nghệ này đang cải thiện năng suất và hiệu quả trong các ngành như sản xuất, logistics và năng lượng, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định trong ứng dụng linh kiện bán dẫn công nghiệp.
Hơn nữa, các sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, tivi và thiết bị gia dụng là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu sử dụng linh kiện bán dẫn. Việt Nam là trung tâm sản xuất quy mô toàn cầu cho các thương hiệu hàng đầu, do đó ngành công nghiệp này nằm ở trung tâm của nhu cầu linh kiện bán dẫn trong nước. Các loại chip xử lý, chip bộ nhớ, chip điều khiển hiển thị và chip kết nối là những thành phần thiết yếu cho cả tiêu dùng trong nước và sản xuất xuất khẩu.
Ngoài ra, các phương tiện ô tô thế hệ mới sử dụng linh kiện bán dẫn cho hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống giải trí và thông tin (infotainment), tính năng an toàn, và hệ truyền động điện. Với việc Việt Nam đầu tư vào xe điện và sản xuất ô tô, đặc biệt thông qua VinFast, nhu cầu về chip ô tô chất lượng cao như cảm biến, linh kiện bán dẫn công suất và hệ thống nhúng đang ngày càng tăng, nhằm hỗ trợ phát triển các phương tiện thông minh và tiết kiệm năng lượng.
Ngoài ra, nhóm còn lại bao gồm các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và nông nghiệp. Chất bán dẫn được ứng dụng trong thiết bị chẩn đoán y tế, công nghệ vệ tinh và máy móc nông nghiệp thông minh. Với việc Việt Nam đang phát triển lĩnh vực y tế số và nông nghiệp chính xác, nhu cầu về chip chuyên dụng trong các thị trường mới này đang tăng lên, mặc dù quy mô còn nhỏ so với các ứng dụng chính thống.
Phân tích theo khu vực:
Miền Bắc Việt Nam là một trung tâm sản xuất bán dẫn và điện tử hàng đầu, với các nhà máy quy mô lớn của Samsung, Foxconn và Intel. Vùng này nằm gần Trung Quốc, có hạ tầng giao thông phát triển và các khu công nghiệp được chính phủ hỗ trợ, khiến nó trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Khu vực này còn có hệ thống logistics mạnh mẽ, nguồn lao động dồi dào và kết nối chuỗi cung ứng hiệu quả.
Hơn nữa, miền Trung Việt Nam đang tự khẳng định mình là một cơ sở công nghiệp đang phát triển với sự quan tâm ngày càng tăng đối với sản xuất công nghệ cao. Đà Nẵng và các thành phố khác được dự báo sẽ trở thành trung tâm công nghệ của tương lai với sự hỗ trợ từ chính phủ. Mặc dù còn tụt hậu so với miền Nam và miền Bắc, khu vực này mang lại chi phí thấp hơn và giá trị chiến lược cho đầu tư và phát triển liên quan đến ngành bán dẫn.
Ngoài ra, miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, là một trung tâm sôi động cho các startup công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), và lắp ráp điện tử. Khu vực này sở hữu hạ tầng logistics vững mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, và các khu công nghệ cao đã được chứng minh như Khu Công nghệ Cao Sài Gòn, nơi có sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Intel và các công ty sản xuất chip bán dẫn khác.
Các động lực cạnh tranh của thị trường bán dẫn Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng, sự khuyến khích từ chính phủ và nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Thị trường hiện nay chủ yếu do các doanh nghiệp quốc tế kiểm soát thông qua các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kiểm tra. Năng lực nội địa vẫn còn hạn chế nhưng đang dần được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế chip và đóng gói. Cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các doanh nghiệp mới cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi các trung tâm truyền thống, khiến Việt Nam trở thành một lựa chọn chiến lược. Hơn nữa, sự phát triển của các khu công nghiệp, chính sách ưu đãi thuế và nguồn nhân lực có kỹ năng đang thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, những thách thức như hạ tầng thượng nguồn yếu kém và sự phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu thô đang cản trở sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái, đòi hỏi sự hợp tác và chuyển giao công nghệ để đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường bán dẫn Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.
Tính năng của báo cáo | Chi tiết |
---|---|
Năm cơ sở của phân tích | 2024 |
Thời kỳ lịch sử | 2019-2024 |
Thời gian dự báo | 2025-2033 |
Đơn vị | Tỷ USD |
Phạm vi của Báo cáo |
Nghiên cứu xu hướng lịch sử và triển vọng thị trường, các yếu tố thúc đẩy và thách thức của ngành, đánh giá thị trường lịch sử và tương lai theo từng phân khúc:
|
Các thành phần được bao phủ | Thiết bị bộ nhớ, Thiết bị logic, Mạch tích hợp analog, Bộ vi điều khiển (MCU), Cảm biến, Thiết bị công suất rời rạc, Các loại khác |
Các loại vật liệu được bao phủ | Silicon, Germanium, Gallium Arsenide, Các loại khác |
Các ứng dụng được hỗ trợ | Công nghệ thông tin và Viễn thông, Quốc phòng và Quân sự, Công nghiệp, Điện tử tiêu dùng, Ô tô, Các lĩnh vực khác |
Các khu vực được bao phủ | Miền Bắc Việt Nam, Miền Trung Việt Nam, Miền Nam Việt Nam |
Phạm vi tùy chỉnh | 10% tùy chỉnh miễn phí |
Hỗ trợ phân tích sau bán hàng | 10-12 tuần |
Định dạng giao hàng | Gửi PDF và Excel qua email (Chúng tôi cũng có thể cung cấp phiên bản có thể chỉnh sửa của báo cáo dưới định dạng PPT/Word theo yêu cầu đặc biệt) |
Lợi ích chính cho các bên liên quan: