Thị trường tôm Việt Nam

Tổng quan thị trường tôm Việt Nam: 

Quy mô thị trường tôm Việt Nam được định giá ở mức USD 0,36 tỷ vào năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt USD 0,50 tỷ vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 3,30% trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường vào năm 2024. Nhu cầu toàn cầu về thủy sản ngày càng tăng, điều kiện thuận lợi cho nuôi tôm trong nước, sự hỗ trợ của chính phủ đối với các thực hành bền vững, các hiệp định thương mại quốc tế, những lo ngại về môi trường ngày càng gia tăng và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng là một số yếu tố chính góp phần vào thị phần tôm của Việt Nam.

Sự mở rộng của thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng, với các mặt hàng xuất khẩu chính được xuất sang Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc. Quốc gia này hưởng lợi từ các lợi thế về chi phí như chi phí lao động thấp, giá thức ăn chăn nuôi cạnh tranh và điều kiện khí hậu thuận lợi cho nông nghiệp. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và các hiệp định thương mại như EVFTA và CPTPP đã cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Các nhà sản xuất ngày càng áp dụng các chứng nhận quốc tế như ASC, BAP và GLOBALG.A.P., đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và truy xuất nguồn gốc mà các nhà nhập khẩu yêu cầu. Đầu tư vào công nghệ nuôi trồng thủy sản, cải tiến phương pháp nuôi trồng và kiểm soát dịch bệnh đã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sự chuyển hướng sang chế biến sâu cũng giúp các nhà xuất khẩu Việt Nam duy trì tính cạnh tranh. Mặc dù đối mặt với thách thức như thiếu hụt nguyên liệu thô và rủi ro môi trường, Việt Nam vẫn là một trong những nước xuất khẩu tôm hàng đầu nhờ khả năng thích ứng, hạ tầng phát triển và tập trung vào tăng trưởng xuất khẩu.

Một sự kiện ngành gần đây đã nhấn mạnh những tiến bộ trong công nghệ, bền vững và thực hành nuôi trồng thủy sản trong ngành tôm của Việt Nam. Sự kiện này đã quy tụ các nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và sinh viên, khuyến khích sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa khoa học và sản xuất. Sự tập trung vào hợp tác và chia sẻ kiến thức cho thấy động lực ngày càng mạnh mẽ hướng tới các phương pháp nuôi tôm hiệu quả và có trách nhiệm hơn. Ví dụ, Triển lãm VietShrimp 2025 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 3, với hơn 200 gian hàng của gần 150 doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Bốn phiên hội thảo đã diễn ra vào ngày 26-27 tháng 3, thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia nuôi trồng thủy sản, nông dân nuôi tôm và thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo ngành và hàng trăm sinh viên. Triển lãm đã trở thành nền tảng hàng đầu để giới thiệu các sáng kiến đổi mới, thúc đẩy tiến bộ công nghệ và quảng bá sự phát triển bền vững của thị trường tôm Việt Nam.

Xu hướng thị trường tôm Việt Nam:

Sự gia tăng ảnh hưởng của ngành nuôi tôm

Nuôi tôm đóng vai trò trung tâm trong ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, với sự công nhận ngày càng tăng về đóng góp của nó vào nền kinh tế quốc gia. Xu hướng thị trường tôm Việt Nam cho thấy sự chuyển dịch sang các phương pháp nuôi trồng có kiểm soát và tập trung hơn để nâng cao năng suất và giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh. Các vùng sản xuất chính đang chuyển dịch từ các mô hình quy mô nhỏ sang các hệ thống quy mô lớn, được quản lý tốt hơn. Các nhà xuất khẩu ngày càng tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của các nhà nhập khẩu quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường cao cấp tại Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và việc mở rộng các mối quan hệ thương mại đang khuyến khích sự phát triển tiếp theo. Sự chuyển đổi sang các phương pháp nuôi trồng hiệu quả cao và sự thích ứng với thị trường toàn cầu cho thấy một xu hướng ổn định hướng tới hiện đại hóa trên toàn chuỗi cung ứng tôm, mang lại kết quả nhất quán và cạnh tranh hơn cho cả nhà sản xuất và nhà xuất khẩu. Ngành nuôi trồng thủy sản được công nhận là một trong những ngành kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đóng góp khoảng 4-5% vào GDP quốc gia.

Sự chuyển hướng trong chiến lược xuất khẩu tôm

Xuất khẩu tôm của Việt Nam đã tăng mạnh vào đầu năm 2025, nhờ nhu cầu tăng vọt từ các thị trường khu vực. Sự gia tăng đột biến trong lượng mua tôm hùm đã đóng vai trò quan trọng, với một thị trường láng giềng hiện đã vượt qua các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và EU. Sự thay đổi này đã làm thay đổi bức tranh xuất khẩu, với gần một phần ba tổng lượng xuất khẩu hiện đang được chuyển đến khu vực đang phát triển nhanh chóng này. Các nhà xuất khẩu đang điều chỉnh chiến lược, ưu tiên các giống tôm có giá trị cao và điều chỉnh nguồn cung phù hợp với xu hướng tiêu dùng thay đổi. Việc tái phân bổ dòng thương mại phản ánh phản ứng rõ ràng trước biên lợi nhuận cao hơn và thời gian quay vòng nhanh hơn tại các thị trường có nhu cầu ổn định và tiềm năng tăng trưởng. Theo dự báo thị trường tôm Việt Nam, đà tăng trưởng này đang định hình hướng phát triển mới cho ngành tôm Việt Nam. Ví dụ, trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 389 triệu USD, tăng 103%. Các thị trường này hiện chiếm gần 30% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao đối với tôm hùm Việt Nam tại Trung Quốc, khiến nước này trở thành thị trường xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam, vượt qua các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và EU.

Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với tôm hữu cơ trong nước

Sự quan tâm đến thực phẩm hữu cơ đang ngày càng gia tăng trong số người tiêu dùng Việt Nam, với sự sẵn sàng rõ ràng chi trả nhiều hơn cho các lựa chọn lành mạnh và an toàn hơn. Các nhà sản xuất tôm hướng đến thị trường nội địa đang bắt đầu phản ứng bằng cách áp dụng các phương pháp nuôi trồng sạch hơn và sử dụng nguyên liệu được chứng nhận hữu cơ. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng cho thấy ý định mạnh mẽ lựa chọn sản phẩm hữu cơ ngay cả khi giá cao hơn, tạo ra không gian mới cho các sản phẩm cao cấp. Sự chuyển đổi này đang định hình triển vọng thị trường tôm Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước vượt ra khỏi mô hình xuất khẩu và khám phá các cơ hội gia tăng giá trị tại thị trường nội địa. Khi nhận thức về an toàn thực phẩm và tác động môi trường tiếp tục gia tăng, nhu cầu về tôm nuôi trồng có trách nhiệm được dự báo sẽ tăng cao ngay trong lãnh thổ Việt Nam. Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho sản phẩm hữu cơ. Khảo sát của Rakuten năm 2023 cho thấy 45% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm 25% cho sản phẩm hữu cơ so với sản phẩm thông thường.

Phân khúc ngành tôm Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường tôm Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên môi trường, loài tôm, kích thước tôm và kênh phân phối.

Phân tích theo môi trường:

• Tôm nuôi
• Tôm biển

Tôm nuôi là ngành công nghiệp lớn nhất trong năm 2024. Khí hậu ấm áp, bờ biển dài và cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản phát triển của đất nước tạo điều kiện lý tưởng cho việc nuôi tôm, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng (vannamei), hiện chiếm ưu thế trong sản xuất. Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng, đặc biệt từ Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, đã khuyến khích nông dân Việt Nam mở rộng quy mô sản xuất. So với tôm đánh bắt tự nhiên, tôm nuôi đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng cao, yếu tố quan trọng cho các hợp đồng xuất khẩu. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và đầu tư vào kiểm soát dịch bệnh, trại giống và công nghệ thức ăn đã nâng cao năng suất. Khi các hộ nuôi nhỏ lẻ áp dụng kỹ thuật nuôi thâm canh, sản lượng trên mỗi hecta đang tăng lên. Điều này khiến tôm nuôi không chỉ là phân khúc lớn nhất mà còn là động lực tăng trưởng chính cho xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Phân tích theo loài:

• Tôm thẻ chân vàng
• Tôm hùm Penaeus Monodon
• Macrobrachium Rosenbergii (Tôm hùm nước ngọt)
• Những người khác

Penaeus vannamei dẫn đầu thị trường vào năm 2024 nhờ tỷ lệ sống cao hơn, chu kỳ sinh trưởng nhanh hơn và khả năng thích nghi tốt hơn với hệ thống nuôi trồng thâm canh. So với tôm hùm đen (Penaeus monodon), vannamei có chi phí sản xuất thấp hơn và năng suất cao hơn trên mỗi hecta. Nông dân Việt Nam đang ngày càng chuyển sang nuôi vannamei để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu quy mô lớn, đặc biệt là từ các thị trường như Mỹ, EU và Trung Quốc, nơi ưa chuộng chất lượng ổn định và nguồn cung ổn định của loài này. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ, đầu tư vào trại giống, cải thiện thức ăn và quản lý dịch bệnh đã thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất tôm vannamei. Kết quả là, tôm vannamei hiện chiếm phần lớn sản lượng tôm nuôi tại Việt Nam, trở thành loài chủ đạo định hình khối lượng xuất khẩu và sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản nước này.

Phân tích theo kích thước tôm:

• <21
• 21-25
• 26-30
• 31-40
• 41-50
• 51-60
• 61-70
• >70

41-50 dẫn đầu thị trường với khoảng 21,8% thị phần vào năm 2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại các thị trường xuất khẩu chính. Kích thước này mang lại sự cân bằng giữa kiểm soát phần ăn và tính thẩm mỹ, phù hợp cho ngành dịch vụ thực phẩm và bán lẻ tại Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Nó dễ dàng trong việc xử lý, chế biến và đóng gói, phù hợp cho các nhà mua sỉ và nhà sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng. Nông dân ưa chuộng sản xuất kích thước này vì nó yêu cầu thời gian nuôi vừa phải, giảm rủi ro từ bệnh tật và thời tiết. Nó cũng mang lại giá cả hợp lý trong khi duy trì tỷ lệ chuyển đổi thức ăn hiệu quả. Khi Việt Nam tập trung vào việc tăng cường xuất khẩu thông qua sản phẩm tiêu chuẩn hóa và chất lượng cao, kích thước 41-50 đã trở thành lựa chọn ưu tiên của cả nhà sản xuất và người mua quốc tế.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Siêu thị lớn và Siêu thị
• Cửa hàng tiện lợi
• Khách sạn và Nhà hàng
• Bán hàng trực tuyến
• Những người khác

Khách sạn và nhà hàng dẫn đầu thị trường với khoảng 32,3% thị phần vào năm 2024. Khi Việt Nam tiếp tục phát triển thành một trung tâm du lịch và kinh doanh khu vực, ngành du lịch và khách sạn đang mở rộng nhanh chóng. Các khách sạn cao cấp và nhà hàng sang trọng ngày càng ưa chuộng hải sản chất lượng cao, đặc biệt là tôm, để phục vụ du khách quốc tế và người tiêu dùng thành thị mong muốn thực đơn đa dạng và tươi ngon. Sự chuyển đổi này đã thúc đẩy tiêu thụ tôm trong nước, vốn trước đây chủ yếu tập trung vào xuất khẩu. Đầu bếp và nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực ưa chuộng tôm vì tính đa dụng, thời gian chế biến ngắn và hương vị ổn định, khiến tôm trở thành nguyên liệu chính trong cả ẩm thực Việt Nam và ẩm thực fusion. Số lượng ngày càng tăng của các cơ sở dịch vụ ẩm thực đã thúc đẩy nhu cầu này, hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của chuỗi cung ứng tôm địa phương.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất nhờ điều kiện tự nhiên và kinh tế lý tưởng cho nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre có khí hậu ấm áp, bờ biển dài và tiếp cận cả nước lợ và nước ngọt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi tôm quanh năm. Các khu vực này cũng sở hữu hạ tầng phát triển, bao gồm trại giống, nhà máy thức ăn và nhà máy chế biến, hỗ trợ sản xuất quy mô lớn và hoạt động xuất khẩu hiệu quả. Các chính quyền địa phương đã thúc đẩy nuôi tôm thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư, đào tạo và chương trình kiểm soát dịch bệnh. Nông dân trong khu vực đã áp dụng các kỹ thuật nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh, giúp tăng năng suất. Ngoài ra, miền Nam Việt Nam còn hưởng lợi từ hệ thống logistics phát triển và vị trí gần các cảng xuất khẩu chính, củng cố vai trò của mình là trung tâm sản xuất và thương mại tôm của cả nước.

Bối cảnh cạnh tranh:

Ngành tôm Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ về đổi mới sản phẩm, hợp tác và nỗ lực phát triển bền vững. Dự án Shrimp Tech Vietnam, một sáng kiến hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam, đang thí điểm mô hình nuôi tôm không phát thải carbon bằng năng lượng mặt trời, probiotics và hệ thống biofloc. Các trang trại quy mô lớn đang áp dụng công nghệ như RAS, hệ thống sục khí nano-bubble và công cụ nông nghiệp số. Chính phủ đang tích cực thúc đẩy các thực hành bền vững thông qua chính sách, chứng nhận (ASC, BAP, hữu cơ) và các ưu đãi xuất khẩu liên kết với hiệp định thương mại tự do (FTA). Các sự kiện như VietShrimp 2025 đang kết nối nhà sản xuất với các đối tác công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) toàn cầu. Hợp tác và các tiến bộ dựa trên nghiên cứu hiện là thực hành phổ biến nhất, với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ cả khu vực công và tư nhân hướng tới sản xuất tôm sạch hơn, hiệu quả hơn.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường tôm Việt Nam, bao gồm các hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu, bao gồm:

• Ca Mau Seafood Processing and Service Joint Stock Corporation
• Minh Phu Seafood Joint Stock Company
• Quoc Viet Co. Ltd.
• Sao Ta Foods Joint Stock Company
• Seaprimexco Vietnam

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 5 năm 2025:Việt Nam đã mở rộng hợp tác nuôi tôm công nghệ cao với Cuba, hỗ trợ mô hình nuôi tôm tại Camag&uum.ey, đạt sản lượng 20 tấn trong chu kỳ đầu tiên. Các kỹ sư Việt Nam đã chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại, nâng cao năng suất và giúp Cuba mở rộng quy mô sản xuất. Dự án này đã tạo việc làm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và củng cố hợp tác nông nghiệp song phương.
• Tháng 6 năm 2025: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã áp đặt mức thuế chống bán phá giá tạm thời 35% đối với tôm xuất khẩu của 24 công ty Việt Nam. Quyết định này xuất phát từ cuộc rà soát hành chính lần thứ 19 của DOC, trong đó xem xét nhập khẩu tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024.

Báo cáo thị trường tôm Việt Nam Phạm vi:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường tôm Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường tôm Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành tôm Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.