Thị trường thời trang thể thao Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường đồ thể thao Việt Nam:

Quy mô thị trường đồ thể thao tại Việt Nam được định giá 792,00 triệu USD vào năm 2024. Nhìn về phía trước, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt 1.075,29 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 3,46% trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần đạt 38,7% vào năm 2024. Thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhận thức về sức khỏe, tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao và nhu cầu ngày càng tăng đối với trang phục thể thao thời trang và tiện dụng. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của xu hướng athleisure, thương mại điện tử và sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của các thương hiệu địa phương cũng đang góp phần củng cố thị phần tổng thể của thị trường trang phục thể thao Việt Nam.

Thị trường thời trang thể thao của Việt Nam đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và wellness, đặc biệt là trong giới trẻ và dân cư thành thị. Sự tham gia ngày càng tăng vào các hoạt động như tập gym, yoga, chạy bộ và tham gia câu lạc bộ đạp xe đã kích thích nhu cầu về trang phục thể thao kết hợp giữa hiệu suất và sự thoải mái. Các influencer fitness trên mạng xã hội và các chiến dịch sức khỏe do chính phủ hỗ trợ cũng góp phần thay đổi lựa chọn lối sống. Khi fitness trở thành ưu tiên hàng ngày, người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn cho trang phục thể thao chức năng, thoáng khí và thời trang.

Sự đô thị hóa nhanh chóng và dân số am hiểu công nghệ đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại điện tử tại Việt Nam, tạo ra những cơ hội lớn cho các thương hiệu thời trang thể thao. Các nền tảng thương mại điện tử, chương trình khuyến mãi flash sale và chiến lược tiếp thị tập trung vào di động đã giúp các thương hiệu toàn cầu và khu vực trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas và Puma tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ trong khi cạnh tranh với các thương hiệu địa phương đang nổi lên, đáp ứng sở thích của người tiêu dùng Việt Nam. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2024, Puma đã khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm thương mại Vincom Dong Khoi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đi này hỗ trợ chiến lược phát triển của thương hiệu tại Đông Nam Á, nơi Puma lần đầu tiên gia nhập vào những năm 2000. Rose của Blackpink là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Puma. Khi thu nhập khả dụng tăng, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm trang phục thể thao có thương hiệu cho việc tập luyện và cũng như một phần của phong cách thời trang hàng ngày.

Xu hướng thị trường thời trang thể thao Việt Nam:

Sự trỗi dậy của các thương hiệu địa phương

Các startup thời trang thể thao Việt Nam đang thu hút sự chú ý với những thiết kế kết hợp giữa giá cả phải chăng, tính văn hóa và tính năng tiện dụng. Những thương hiệu nội địa này đang khai thác bản sắc quốc gia, tích hợp các họa tiết truyền thống và chất liệu phù hợp với khí hậu để đáp ứng sở thích của người tiêu dùng địa phương. Khả năng thích ứng nhanh chóng với xu hướng thời trang và cung cấp các lựa chọn giá trị cao so với các thương hiệu toàn cầu đã giúp họ xây dựng được một lượng khách hàng trung thành. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2025, Coolmate đã ra mắt dòng sản phẩm thể thao dành cho nữ tại sự kiện Sports Partnership Day 2025, với sự tham gia của các vận động viên hàng đầu Việt Nam. Bộ sưu tập hướng đến tính năng cao trong thể thao và trang phục hàng ngày với mức giá phải chăng. CEO Phạm Chí Như đã công bố kế hoạch mở rộng thị trường và đổi mới sản phẩm, bao gồm dòng trang phục trẻ em trong tương lai. Việc sử dụng chiến lược mạng xã hội và người ảnh hưởng địa phương đã góp phần tăng cường độ nhận diện, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thị trường thời trang thể thao Việt Nam.

Tiếp thị qua người ảnh hưởng và người nổi tiếng

Hợp tác với các vận động viên, influencer thể hình và nghệ sĩ Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại chiến lược tương tác thương hiệu. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2024, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Tập đoàn Thể thao Dong Luc đã ra mắt bộ trang phục mới cho đội tuyển bóng đá quốc gia mang thương hiệu Jogarbola. Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực từ năm 2024 đến 2027, nhằm nâng cao thành tích thi đấu của đội tuyển đồng thời tôn vinh niềm tự hào văn hóa Việt Nam thông qua thiết kế độc đáo và trang phục chất lượng cao. Các hợp tác này giúp các thương hiệu thời trang thể thao xây dựng tính chân thực và kết nối với đối tượng khách hàng niche thông qua những hình mẫu gần gũi. Từ các chiến dịch truyền thông xã hội đến dòng sản phẩm đồng thương hiệu, sự ủng hộ này ảnh hưởng đến nhận thức về phong cách và hiệu suất. Theo dự báo thị trường trang phục thể thao Việt Nam, các chiến lược tiếp thị này được dự đoán sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố lòng trung thành của khách hàng và mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng ở cả khu vực thành thị và ngoại ô.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với phát triển bền vững

Nhu cầu về trang phục thể thao thân thiện với môi trường đang tăng cao tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi thế hệ millennials và Gen Z, những người ưu tiên trách nhiệm môi trường. Các thương hiệu đang đáp ứng xu hướng này bằng các bộ sưu tập được làm từ polyester tái chế, bông organic và vật liệu phân hủy sinh học. Những lựa chọn bền vững này không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về sản xuất đạo đức. Chứng nhận, minh bạch trong nguồn gốc nguyên liệu và bao bì thân thiện với môi trường đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Khi nhận thức ngày càng tăng, thiết kế thân thiện với môi trường đang trở thành yếu tố phân biệt quan trọng trong thị trường thời trang thể thao Việt Nam đang phát triển. Những yếu tố này đang cùng nhau tạo nên triển vọng tích cực cho thị trường thời trang thể thao Việt Nam.

Phân khúc ngành công nghiệp thời trang thể thao Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường đồ thể thao Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên sản phẩm, kênh phân phối và người tiêu dùng cuối cùng.

Phân tích theo sản phẩm:

• Giày
• Quần áo

Giày dép là sản phẩm lớn nhất trong năm 2024, chiếm khoảng 57,8% thị phần. Giày dép là phân khúc sản phẩm lớn nhất trong thị trường thời trang thể thao của Việt Nam nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với giày dép hướng đến hiệu suất và phong cách sống. Người tiêu dùng đang đầu tư vào giày thể thao không chỉ cho các hoạt động thể thao mà còn cho trang phục hàng ngày, bị ảnh hưởng bởi sự thoải mái, độ bền và tính thời trang. Các thương hiệu toàn cầu và địa phương đang mở rộng dòng sản phẩm giày thể thao, tận dụng xu hướng athleisure và streetwear. Sự hiện diện mạnh mẽ trong kênh bán lẻ, sự lan tỏa trên mạng xã hội và hợp tác với các vận động viên tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng, củng cố vị thế thống trị của giày dép trong thị trường thời trang thể thao Việt Nam.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Cửa hàng trực tuyến
• Cửa hàng bán lẻ

Các cửa hàng bán lẻ dẫn đầu thị trường với khoảng 63,7% thị phần vào năm 2024. Các cửa hàng bán lẻ truyền thống tiếp tục dẫn đầu thị trường thời trang thể thao Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng lợi thế thử sản phẩm, mua hàng ngay lập tức và dịch vụ cá nhân hóa. Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng để đánh giá kích cỡ, chất lượng và sự thoải mái—đặc biệt đối với các mặt hàng giá trị cao như giày dép và trang phục thể thao. Các thương hiệu toàn cầu và trong nước hàng đầu đang đầu tư vào các cửa hàng flagship và cửa hàng đa thương hiệu tại các trung tâm đô thị. Sự hiện diện nổi bật của cửa hàng, trưng bày sản phẩm được chọn lọc và chiến lược tiếp thị địa phương hóa giúp tăng cường tương tác với khách hàng, khiến cửa hàng bán lẻ trở thành kênh phân phối chủ đạo tại Việt Nam.

Phân tích theo người dùng cuối:

• Nam giới
• Phụ nữ
• Trẻ em

Nam giới dẫn đầu thị trường với khoảng 48,7% thị phần vào năm 2024. Phân khúc nam giới chiếm thị phần dẫn đầu trong thị trường thời trang thể thao Việt Nam, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tham gia vào các hoạt động thể dục, văn hóa phòng gym và các môn thể thao như bóng đá và chạy bộ. Người tiêu dùng nam ngày càng tìm kiếm trang phục thể thao kết hợp giữa tính năng và phong cách. Các thương hiệu đang mở rộng bộ sưu tập nam với chất liệu thấm hút mồ hôi, thiết kế tinh tế và tính năng chuyên biệt cho từng môn thể thao. Các chiến dịch tiếp thị hướng đến đối tượng nam giới thông qua vận động viên và influencer fitness cũng đã thúc đẩy nhu cầu. Sự quan tâm ổn định này giúp nam giới trở thành nhóm tiêu dùng chính trong thị trường thời trang thể thao Việt Nam.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với hơn 38,7%. Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thời trang thể thao của cả nước. Nền kinh tế vững mạnh, dân số đô thị dày đặc và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng của khu vực này góp phần vào nhu cầu cao về trang phục và giày dép thể thao. Các phòng tập gym, câu lạc bộ thể hình và các sự kiện thể thao tổ chức thường xuyên phổ biến ở đây, thúc đẩy sự quan tâm liên tục của người tiêu dùng. Ngoài ra, sự hiện diện của các trung tâm bán lẻ lớn và trung tâm thương mại hỗ trợ khả năng hiển thị và tiếp cận của các thương hiệu, củng cố vị thế của miền Nam Việt Nam là thị trường chủ đạo cho thị trường đồ thể thao.

Bối cảnh cạnh tranh:

Thị trường thời trang thể thao Việt Nam vô cùng cạnh tranh, với sự tham gia của các tập đoàn quốc tế, thương hiệu khu vực và các doanh nghiệp trong nước đang nổi lên. Các công ty cạnh tranh dựa trên sự đổi mới sản phẩm, chiến lược giá cả, mạng lưới phân phối và hình ảnh thương hiệu. Thương mại điện tử và mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng, trong khi mở rộng bán lẻ vào các trung tâm thương mại và cửa hàng độc lập giúp tăng cường độ thâm nhập thị trường. Bền vững, cá nhân hóa và trang phục tích hợp công nghệ đang trở thành những yếu tố phân biệt quan trọng. Các doanh nghiệp cũng đang đầu tư vào hợp tác với người ảnh hưởng và tiếp thị địa phương để thu hút các phân khúc khách hàng đa dạng ở cả khu vực thành thị và ngoại thành.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường đồ thể thao Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 4 năm 2025: Công ty TNHH Intermax, một tập đoàn sản xuất thời trang may mặc của Việt Nam, đã thiết lập quan hệ đối tác với Aaron Corp dba JP Sportswear. Trong khuôn khổ hợp tác này, JP Sportswear sẽ chịu trách nhiệm độc quyền về sản xuất và quảng bá các sản phẩm thời trang thể thao và athleisure cho các công ty và nhà bán lẻ thuộc tập đoàn INTERMAX, bao gồm Maxcore, MK Global và INTERMAX CO., LTD.
• Tháng 4 năm 2025: Hoka đã chính thức khai trương cửa hàng độc lập đầu tiên tại Việt Nam tại Trung tâm Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với nhà phân phối CBS. Cửa hàng này trang bị công nghệ quét chân 3D để đưa ra gợi ý giày dép cá nhân hóa, cung cấp các dòng sản phẩm dành cho chạy đường phố/đường mòn và thời trang đường phố.

Báo cáo về thị trường đồ thể thao Việt Nam Phạm vi nghiên cứu:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường thời trang thể thao Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường thời trang thể thao Việt Nam.
• Phân tích Ngũ lực của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành thời trang thể thao Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.