Thị trường đồ chơi Việt Nam

Tổng quan thị trường:

Quy mô thị trường đồ chơi Việt Nam đạt 570 triệu USD năm 2024. Trong thời gian tới, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 1.000 triệu USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,6% trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đang mở rộng do thu nhập khả dụng tăng, nhu cầu về đồ chơi giáo dục, quy định của chính phủ và sự quan tâm đến sản phẩm có thương hiệu. Với dân số 100,3 triệu vào năm 2023 và hơn 1 triệu ca sinh mỗi năm, Việt Nam là một thị trường tiềm năng lớn cho đồ chơi trẻ em, được hỗ trợ bởi dân số trẻ và đang tăng trưởng.

Đồ chơi là các sản phẩm được thiết kế và chế tạo với mục đích chính là mang lại niềm vui, giải trí và giá trị giáo dục cho trẻ em. Chúng có nhiều loại khác nhau, bao gồm búp bê, đồ chơi hành động, đồ chơi ghép hình, khối xếp hình, đồ chơi giáo dục, đồ chơi điện tử, trò chơi bàn và đồ chơi điều khiển từ xa, cùng nhiều loại khác. Đồ chơi được sản xuất từ nhiều loại vật liệu khác nhau, như nhựa, gỗ, vải, kim loại và cao su. Chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm phát triển nhận thức, cải thiện kỹ năng vận động, phát triển cảm xúc, nâng cao kỹ năng xã hội và phát triển giác quan. Đồ chơi giúp khuyến khích sự sáng tạo, cải thiện khả năng tập trung, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, khuyến khích hoạt động thể chất và cung cấp nguồn an ủi và an toàn. Chúng cũng mang lại nhiều lợi ích như tính đa năng, độ bền, dễ sử dụng, an toàn và giá cả phải chăng.

Xu hướng thị trường đồ chơi Việt Nam:

Thu nhập khả dụng tăng cao

Sự tăng trưởng ổn định của thu nhập khả dụng của tầng lớp trung lưu Việt Nam là động lực chính thúc đẩy ngành công nghiệp đồ chơi của đất nước. Khi thu nhập trong các hộ gia đình tăng lên, các gia đình chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng không thiết yếu như đồ chơi giải trí và giáo dục cho trẻ em. Sự phục hồi kinh tế này đặc biệt rõ rệt ở các khu vực đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi sự thay đổi lối sống và xu hướng tiêu dùng hướng tới chất lượng đang thúc đẩy hành vi mua sắm. Phụ huynh ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho đồ chơi chất lượng cao, đảm bảo độ bền, an toàn và lợi ích phát triển, từ đó làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm rẻ tiền, không thương hiệu. Các thương hiệu đồ chơi cao cấp, cả trong nước và nước ngoài, đang chứng kiến sự cải thiện về vị trí trưng bày và nhu cầu tiêu dùng. Xu hướng này cũng tạo điều kiện cho các cửa hàng đồ chơi chuyên biệt, bán lẻ thương hiệu và các chuỗi nhượng quyền quốc tế phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, việc mua sắm đồ chơi trong các mùa và dịp lễ tết cũng đang tăng tốc, và chi tiêu cho quà tặng sinh nhật, lễ hội và festival cũng đang gia tăng. Nhìn chung, thu nhập khả dụng tăng cao đang làm tăng tiêu dùng đồ chơi, đa dạng hóa các lựa chọn sản phẩm và thu hút nhiều doanh nghiệp mới tham gia ngành công nghiệp đồ chơi Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về giáo dục

Ở Việt Nam, nhận thức của phụ huynh và giáo viên về vai trò của đồ chơi trong sự phát triển nhận thức và xã hội của trẻ em ngày càng tăng. Phụ huynh ngày càng trở nên chọn lọc hơn, ưa chuộng những món đồ chơi khuyến khích sự sáng tạo, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Sự nhận thức này đã làm tăng nhu cầu về đồ chơi giáo dục vượt ra ngoài mục đích giải trí và hỗ trợ học tập có cấu trúc. Các sản phẩm như bộ đồ chơi lắp ráp, trò chơi ghép hình, trò chơi trí nhớ và công cụ học ngôn ngữ đang ngày càng phổ biến ở cả thị trường thành thị và nông thôn. Các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em cũng đang tích hợp đồ chơi giáo dục vào chương trình học tập sớm, nhấn mạnh giá trị của chúng trong sự phát triển của trẻ em. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tiếp cận với các xu hướng nuôi dạy con cái toàn cầu thông qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số, góp phần thúc đẩy sự thay đổi này. Ngoài ra, các công ty đang tận dụng nhận thức này bằng cách cung cấp đồ chơi phù hợp với các mục tiêu học tập cụ thể và nhóm tuổi, thường được phân loại theo các giai đoạn phát triển. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này cũng khuyến khích các nhà sản xuất đồ chơi trong nước đổi mới và chuyển hướng khỏi các sản phẩm đồ chơi thông thường. Khi ngày càng nhiều bậc phụ huynh ưu tiên sự phát triển toàn diện, đồ chơi giáo dục đang trở thành một phân khúc quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự mở rộng và trưởng thành của thị trường đồ chơi Việt Nam.

Sự mở rộng nhanh chóng của thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang thay đổi diện mạo ngành bán lẻ tại Việt Nam, và thị trường đồ chơi cũng không phải là ngoại lệ. Sự gia tăng sử dụng điện thoại thông minh và việc tiếp cận internet ngày càng rộng rãi đã khiến việc mua sắm trực tuyến trở nên dễ dàng hơn, ngay cả ở các thành phố cấp 2 và cấp 3. Các nền tảng như Tiki, Shopee, Lazada và trang web chính thức của các thương hiệu đang cung cấp đa dạng sản phẩm đồ chơi, mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng trong việc duyệt và so sánh sản phẩm ngay tại nhà. Sự thay đổi này giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận các thương hiệu quốc tế và đồ chơi giáo dục niche mà có thể không có sẵn tại cửa hàng địa phương. Ngoài sự tiện lợi, các tính năng như đánh giá của khách hàng, khuyến mãi flash và phương thức thanh toán an toàn đang góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam. Thương mại điện tử cũng mở ra cơ hội cho các thương hiệu nhỏ và startup tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn mà không cần đầu tư nhiều vào hạ tầng bán lẻ truyền thống. Trong các dịp lễ quốc gia và sự kiện khuyến mãi đặc biệt, doanh số bán đồ chơi qua kênh trực tuyến thường tăng mạnh. Sự phát triển của thương mại xã hội và các chiến dịch quảng cáo do người ảnh hưởng dẫn dắt đã tiếp tục thúc đẩy tương tác kỹ thuật số. Tổng thể, sự phát triển của thương mại điện tử đang thúc đẩy sự đa dạng hóa sản phẩm, minh bạch về giá cả và mở rộng thị phần cho thị trường đồ chơi Việt Nam.

Sự gia tăng về độ phổ biến của đồ chơi có giấy phép

Đồ chơi có bản quyền—những sản phẩm dựa trên các nhân vật nổi tiếng, phim ảnh và chương trình truyền hình—đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ Việt Nam và các bậc phụ huynh. Việc tiếp xúc với các thương hiệu giải trí toàn cầu thông qua truyền hình cáp, YouTube và các nền tảng streaming đã tạo ra sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ cho các nhân vật từ Marvel, Disney, Pixar và anime Nhật Bản. Trẻ em có xu hướng gắn bó cảm xúc hơn với đồ chơi có hình ảnh các nhân vật quen thuộc, điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong các phân khúc như búp bê hành động, búp bê, bộ đồ chơi và phụ kiện học tập. Phụ huynh cũng coi đồ chơi có bản quyền là an toàn hơn và chất lượng tốt hơn, củng cố sức hấp dẫn của chúng. Các nhà bán lẻ đã tận dụng xu hướng này bằng cách trưng bày nổi bật đồ chơi có bản quyền và ra mắt các sản phẩm độc quyền nhân dịp ra mắt phim lớn hoặc sự kiện văn hóa. Sự hấp dẫn của hàng hóa có bản quyền không chỉ giới hạn ở trẻ em mà còn mở rộng đến người sưu tập và người hâm mộ, tạo ra một thị trường ngách nhỏ nhưng đang phát triển. Xu hướng này cũng khuyến khích hợp tác giữa các nhà cấp phép quốc tế và nhà phân phối hoặc bán lẻ địa phương tại Việt Nam, giúp đảm bảo tính sẵn có và giá cả được kiểm soát. Sự phổ biến của đồ chơi có bản quyền không chỉ tăng doanh số bán hàng mà còn nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm trong thị trường đồ chơi rộng lớn hơn.

Tập trung vào giáo dục STEM

Sự chú trọng vào giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đang ngày càng được đẩy mạnh tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi các cải cách giáo dục quốc gia và văn hóa học tập cạnh tranh. Phụ huynh, giáo viên và các cơ sở giáo dục ngày càng nhận thức được giá trị của việc tiếp xúc sớm với STEM trong việc chuẩn bị cho trẻ em đối mặt với các nghề nghiệp và thách thức trong tương lai. Do đó, nhu cầu về đồ chơi liên quan đến STEM nhằm phát triển tư duy phân tích, sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật đang gia tăng. Các sản phẩm này bao gồm bộ kit robot, đồ chơi lập trình, khối xây dựng điện tử và bộ thí nghiệm khoa học. Các nhà bán lẻ đồ chơi Việt Nam đang mở rộng danh mục sản phẩm STEM để đáp ứng nhu cầu này, và nhiều thương hiệu quốc tế đã gia nhập thị trường với các sản phẩm chuyên biệt. Các chương trình do chính phủ hỗ trợ và trường tư thục cũng đang tích hợp đồ chơi STEM vào các hoạt động ngoại khóa và giảng dạy trong lớp học. Một số nhà sản xuất địa phương đã bắt đầu phát triển đồ chơi STEM phù hợp với chương trình giảng dạy và nhu cầu ngôn ngữ của Việt Nam. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với chiều sâu giáo dục và sự đổi mới đang định hình lại ưu tiên mua sắm. Đồ chơi STEM không còn được xem là sản phẩm ngách – chúng đang trở thành công cụ học tập thiết yếu trong các gia đình coi trọng sự kết hợp hài hòa giữa vui chơi và giáo dục.

Đồ chơi kết nối ứng dụng và đồ chơi lai

Các loại đồ chơi kết nối ứng dụng và đồ chơi lai đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam khi trình độ công nghệ số của trẻ em ngày càng nâng cao. Những sản phẩm này kết hợp giữa trò chơi vật lý và tương tác kỹ thuật số, sử dụng ứng dụng, cảm biến hoặc công nghệ Bluetooth để mang lại trải nghiệm immersive. Phụ huynh ở khu vực thành thị, đặc biệt là những gia đình am hiểu công nghệ, đang dẫn đầu xu hướng này bằng cách tìm kiếm các loại đồ chơi cân bằng thời gian sử dụng màn hình với hoạt động tương tác trực tiếp. Đồ chơi kết nối ứng dụng bao gồm robot có thể lập trình, trò chơi ghép hình dựa trên thực tế ảo (AR) và sách tương tác đồng bộ với tablet hoặc smartphone. Điểm thu hút của chúng nằm ở khả năng cung cấp phản hồi tức thì, học tập thông qua trò chơi và các thách thức ngày càng phức tạp, giúp trẻ em duy trì sự quan tâm theo thời gian. Các startup Việt Nam và nhà phân phối khu vực đang dần giới thiệu các sản phẩm này thông qua các kênh bán lẻ trực tuyến và chuyên biệt. Mặc dù giá cả có thể là rào cản đối với một số người tiêu dùng, các chiến dịch khuyến mãi và hợp tác giáo dục đang giúp tăng cường nhận thức và chấp nhận sản phẩm. Những món đồ chơi này cũng hướng đến nhóm tuổi lớn hơn, những người đã vượt qua giai đoạn đồ chơi truyền thống nhưng vẫn yêu thích học tập thông qua chơi. Bằng cách kết hợp môi trường vật lý và kỹ thuật số, đồ chơi kết nối ứng dụng và đồ chơi lai đang định hình kỳ vọng mới của người tiêu dùng và tác động đến tương lai của thiết kế và chức năng đồ chơi tại Việt Nam.

Phân khúc thị trường đồ chơi Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường, cùng với dự báo ở cấp quốc gia cho giai đoạn 2025-2033. Báo cáo của chúng tôi đã phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm, nhóm tuổi và kênh bán hàng.

Thông tin chi tiết Loại sản phẩm:

• Búp bê hành động
• Bộ đồ chơi lắp ráp
• Búp bê
• Trò chơi và Trò chơi giải đố
• Đồ chơi thể thao và ngoài trời
• Bông mềm
• Những người khác

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm. Điều này bao gồm các sản phẩm như nhân vật hành động, bộ đồ chơi lắp ráp, búp bê, trò chơi và câu đố, đồ chơi thể thao và ngoài trời, đồ chơi bông, và các loại khác.

Thông tin chi tiết theo nhóm tuổi:

• Tối đa 5 năm
• 5 đến 10 năm
• Trên 10 năm

Báo cáo cũng cung cấp phân tích chi tiết về thị trường dựa trên nhóm tuổi. Điều này bao gồm các nhóm tuổi dưới 5 tuổi, từ 5 đến 10 tuổi và trên 10 tuổi.

Thông tin chi tiết theo kênh bán hàng:

• Siêu thị và Siêu thị lớn
• Cửa hàng chuyên doanh
• Cửa hàng bách hóa
• Cửa hàng trực tuyến
• Những người khác

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên kênh bán hàng. Điều này bao gồm siêu thị và trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hóa, cửa hàng trực tuyến và các kênh khác.

Thông tin chuyên sâu theo khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Báo cáo cũng đã cung cấp một phân tích toàn diện về tất cả các thị trường khu vực chính, bao gồm miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam.

Các nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu tại Việt Nam:

Báo cáo nghiên cứu thị trường cũng đã cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường. Các phân tích cạnh tranh như cấu trúc thị trường, vị trí của các nhà cung cấp chính, chiến lược thành công hàng đầu, bảng điều khiển cạnh tranh và ma trận đánh giá công ty đã được đề cập trong báo cáo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các hồ sơ chi tiết về tất cả các công ty lớn. Một số nhà cung cấp chính bao gồm: 

• Canh Dieu Toys
• Cotec Plastic Corporation
• Dream International Limited
• Simba Toys Vietnam Limited (Simba Dickie Group)
• Viet Tinh Anh Toys

(Lưu ý rằng đây chỉ là danh sách một phần của các bên liên quan chính, và danh sách đầy đủ được cung cấp trong báo cáo.)

Tin tức mới nhất về thị trường đồ chơi Việt Nam:

• Tháng 6 năm 2025Van Hanh Mall đã công bố ra mắt thương hiệu đồ chơi Trung Quốc Pop Mart tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của các thương hiệu đồ chơi quốc tế vào thị trường bán lẻ Việt Nam, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, mở rộng sự lựa chọn cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ đồ chơi hiện đại trong các trung tâm thương mại đô thị.
• Tháng 4 năm 2025OH!SOME đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall, Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến các sản phẩm đồ chơi thời trang toàn cầu và bộ sưu tập Disney IP. Sự ra mắt này đã mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm đồ chơi thương hiệu cho người tiêu dùng, giới thiệu trải nghiệm mua sắm tương tác trong cửa hàng và củng cố vị thế của Việt Nam trong phân khúc bán lẻ đồ chơi cao cấp.
• Tháng 4 năm 2025, Lego đã khai trương nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại Bình Dương, Việt Nam, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sản xuất đồ chơi bền vững, tăng cường năng lực sản xuất địa phương và củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm quan trọng cho sản xuất đồ chơi công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại châu Á.
• Tháng 9 năm 2024, MINISO đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam mang chủ đề nhân vật Sanrio tại Trung tâm Thương mại Van Hanh, Thành phố Hồ Chí Minh. Với 400 sản phẩm đồ chơi và phụ kiện độc quyền, sự kiện ra mắt đã thúc đẩy ngành bán lẻ đồ chơi chủ đề, thiết lập kỷ lục doanh số mới và củng cố vị thế của đồ chơi nhân vật có bản quyền trong thị trường đang phát triển của Việt Nam.

Phạm vi báo cáo thị trường đồ chơi Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường đồ chơi Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường đồ chơi Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành đồ chơi Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.