سوق بوابات الدفع

نظرة عامة على السوق

وصل حجم سوق بوابات الدفع العالمية إلى 23.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع مجموعة IMARC أن يصل السوق إلى 34.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ خلال الفترة 2023-2028. تعد الشعبية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت، ونمو منصات التجارة الإلكترونية، والاستخدام الواسع النطاق للهواتف الذكية، وزيادة اعتماد الدفع الرقمي، والتوسع العالمي للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، من بين العوامل التي تدفع السوق.

تعد بوابات الدفع ضرورية للتجارة الإلكترونية الحديثة، حيث تسهل المعاملات الآمنة والمريحة عبر الإنترنت بين العملاء والشركات. تعمل بوابات الدفع كنظام نقطة بيع افتراضي، حيث تتيح ترخيص الدفع الرقمي ومعالجته وتسويته. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان أمان المعاملات عبر الإنترنت. فهي تقوم بتشفير معلومات العملاء الحساسة، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، لحمايتها من الوصول غير المصرح به. من خلال توفير معالجة الدفع الآمنة، تغرس البوابات الثقة في العملاء، وتشجعهم على إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. هذه البوابات هي وسطاء بين العميل والتاجر والمؤسسات المالية. يقومون بنقل بيانات المعاملة بشكل آمن إلى البنك المستفيد أو معالج الدفع للحصول على الترخيص وتحويل الأموال من حساب العميل إلى حساب التاجر. وهي تدعم طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية. إنها توفر تكاملًا سلسًا مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل على الشركات قبول المدفوعات عبر الإنترنت وإدارة المعاملات بكفاءة. كما أنها توفر ميزات مثل الفواتير المتكررة، والدفع عبر الهاتف المحمول، واكتشاف الاحتيال، مما يعزز تجربة الدفع الشاملة للشركات والعملاء.

يعتمد السوق العالمي بشكل رئيسي على التطوير المتزايد لميزات الأمان المتقدمة داخل بوابات الدفع، مثل الترميز والتشفير. وتماشياً مع ذلك، فإن بوابات الدفع التي تستوعب طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم والمحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية، تلبي احتياجات وتفضيلات المستهلكين المتنوعة، مما يغذي الطلب في السوق. علاوة على ذلك، فإن التكامل المتزايد مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة يساهم بشكل كبير في السوق. وبصرف النظر عن هذا، فإن الطلب المتزايد على الخدمات القائمة على الاشتراك يؤثر بشكل إيجابي على السوق. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية يحفز السوق. علاوة على ذلك، هناك طلب كبير على بوابات الدفع التي تلتزم بالمعايير التنظيمية حيث تسعى الشركات إلى ضمان حماية البيانات والامتثال لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على معالجة الدفع في الوقت الحقيقي يعزز السوق. تعمل التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وسلسلة الكتل، على تشكيل مستقبل بوابات الدفع. تعمل هذه التقنيات على تحسين سرعة المعاملات والأمان والكفاءة، مما يحفز التوسع في السوق.

اتجاهات / محركات سوق بوابات الدفع:

زيادة الطلب على الفواتير المتكررة وإدارة الاشتراكات

أدت الشعبية المتزايدة للخدمات القائمة على الاشتراك، مثل منصات البث واشتراكات البرامج وبرامج العضوية، إلى زيادة الطلب على بوابات الدفع التي يمكنها التعامل مع الفواتير المتكررة وإدارة الاشتراكات. تعتمد الشركات التي تقدم خدمات الاشتراك على بوابات الدفع لمعالجة المدفوعات المتكررة تلقائيًا على فترات منتظمة، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة للعملاء. إن بوابات الدفع التي توفر ميزات قوية لإدارة الاشتراكات، بما في ذلك دورات الفوترة المرنة والفترات التجريبية وإلغاء الاشتراك السهل، تلبي احتياجات هذه الشركات وتساهم في نمو السوق. تعمل القدرة على التعامل بكفاءة مع الدفعات المتكررة على تبسيط عملية الدفع للعملاء وتوفر للشركات تدفقًا ثابتًا ويمكن التنبؤ به للإيرادات.

زيادة التكامل مع المحافظ الرقمية وطرق الدفع البديلة

مع اكتساب المحافظ الرقمية وطرق الدفع البديلة شعبية كبيرة، فإن بوابات الدفع التي توفر تكاملًا سلسًا مع هذه الخيارات تقود السوق في جميع أنحاء العالم. توفر المحافظ الرقمية، مثل PayPal وApple Pay وGoogle Pay، للعملاء خيارات دفع مريحة وآمنة، مما يسمح لهم بإجراء عمليات الشراء ببضع نقرات أو نقرات فقط. تمكّن بوابات الدفع التي تدعم هذه المحافظ وطرق الدفع البديلة التجار من توسيع قاعدة عملائهم من خلال تلبية تفضيلات جمهور أوسع. من خلال تقديم خيارات دفع متنوعة، تعمل بوابات الدفع على تحسين تجربة الدفع، وتقليل معدلات التخلي عن عربة التسوق، وتعزيز ولاء العملاء.

تزايد الطلب على بوابات الدفع في الأسواق الناشئة

تشهد الأسواق الناشئة نمواً سريعاً في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية. يساهم تزايد انتشار الإنترنت واعتماد الهواتف الذكية وتوسيع الطبقة الوسطى في نمو هذه الأسواق. ومع تبني المزيد من الشركات والمستهلكين في هذه المناطق التسوق عبر الإنترنت، يرتفع الطلب على بوابات الدفع الموثوقة والآمنة. تعمل بوابات الدفع التي تلبي الاحتياجات المحددة للأسواق الناشئة، مثل دعم اللغة المحلية وطرق الدفع المحلية والامتثال للوائح الإقليمية، على دفع نمو السوق في هذه المناطق. كما تلعب قدرة بوابات الدفع على تمكين المعاملات عبر الحدود وتقديم دعم متعدد العملات دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة الإلكترونية الدولية في الأسواق الناشئة.

تقسيم صناعة بوابات الدفع:

تقدم مجموعة IMARC تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل جزء من تقرير سوق بوابات الدفع العالمية، إلى جانب التوقعات على المستويين العالمي والإقليمي من 2023-2028. قام تقريرنا بتصنيف السوق بناءً على التطبيق وطريقة التفاعل.

التقسيم حسب التطبيق:

• المؤسسات الكبيرة
• المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
• الشركات متوسطة الحجم

الشركات الكبيرة تهيمن على السوق

وقد قدم التقرير تفصيلاً وتحليلاً مفصلاً للسوق بناءً على التطبيق. ويشمل ذلك المؤسسات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمؤسسات المتوسطة الحجم. ووفقا للتقرير، تمثل الشركات الكبيرة الجزء الأكبر.

تهيمن الشركات الكبيرة على السوق من خلال حركة مرور عالية على موقع الويب ومعالجة المعاملات الكبيرة. ونتيجة لذلك، فإنها تحتاج إلى بوابات دفع قوية وموثوقة للتعامل مع عملية الدفع بكفاءة. غالبًا ما تعمل في مناطق أو دول متعددة، مما يجعل من الضروري أن يكون لديك بوابات دفع تدعم المعاملات الدولية وتوفر إمكانات متعددة العملات. تسهل هذه البوابات معالجة الدفع بسلاسة، مما يسمح للمؤسسات بتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى الأسواق العالمية.

علاوة على ذلك، تؤكد الشركات الكبيرة بقوة على تزويد العملاء بتجربة دفع سلسة وآمنة. فهي تتطلب بوابات دفع يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من المعاملات دون توقف أو مشاكل في الأداء. ويجب أن تتمتع هذه البوابات بميزات أمان متقدمة، مثل التشفير ومنع الاحتيال، لحماية بيانات العملاء وغرس الثقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب من الشركات الكبيرة على بوابات الدفع الفعالة يدفع الابتكار في السوق. يسعى موفرو بوابات الدفع إلى تطوير حلول قابلة للتطوير وموثوقة وغنية بالميزات تلبي الاحتياجات المحددة لهذه المؤسسات. يؤدي هذا التركيز على تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة إلى تعزيز نمو السوق ويضع معيارًا لأداء ووظائف بوابات الدفع عبر الصناعة.

التقسيم حسب طريقة التفاعل:

• بوابات الدفع المستضافة
• بوابات الدفع الاحترافية/المستضافة ذاتيًا
• API/بوابات الدفع غير المستضافة
• يتكامل البنك المحلي
• بوابات الدفع المباشر
• بوابات الدفع القائمة على النظام الأساسي

تمتلك بوابات الدفع المستضافة الحصة الأكبر من السوق

كما تم تقديم تفصيل وتحليل مفصل للسوق بناءً على طريقة التفاعل في التقرير. يتضمن ذلك بوابات الدفع المستضافة، وبوابات الدفع الاحترافية/المستضافة ذاتيًا، وبوابات الدفع API/غير المستضافة، وتكامل البنوك المحلية، وبوابات الدفع المباشرة، وبوابات الدفع القائمة على النظام الأساسي. وفقًا للتقرير، استحوذت بوابات الدفع المستضافة على أكبر حصة في السوق.

تهيمن بوابات الدفع المستضافة على السوق من خلال توفير حل معالجة دفع آمن ومريح للشركات والعملاء. تدعم هذه البوابات طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والمحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية، مما يوفر للعملاء المرونة والراحة أثناء الخروج. تجتذب بوابات الدفع المستضافة قاعدة عملاء أوسع وتعزز التوسع في السوق من خلال تلبية تفضيلات الدفع المتنوعة.

علاوة على ذلك، تعطي هذه البوابات الأولوية لتشفير البيانات وتستخدم تدابير أمنية متقدمة لحماية بيانات العملاء الحساسة من خروقات البيانات وهجمات البرامج الضارة. ومن خلال توفير بيئة دفع آمنة، تعمل بوابات الدفع المستضافة على ترسيخ الثقة لدى العملاء، وتشجيعهم على إكمال المعاملات عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، فإن ميزات الراحة والتنوع والأمان القوية التي تتمتع بها بوابات الدفع المستضافة تجعلها الخيار المفضل للشركات والعملاء. إن هيمنتهم في السوق تدفع الابتكار والمنافسة، مما يؤدي إلى تطوير حلول بوابة دفع أكثر تقدمًا وسهلة الاستخدام.

التقسيم حسب المنطقة:

• أمريكا الشمالية
• أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
• الشرق الأوسط وأفريقيا
• أمريكا اللاتينية

تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ هيمنة واضحة، حيث تمثل أكبر حصة في السوق

كما قدم التقرير تحليلاً شاملاً لجميع الأسواق الإقليمية الرئيسية، والتي تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بسبب النمو السريع لصناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة. ومع العدد الكبير من السكان وزيادة انتشار الإنترنت، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة كبيرة في أنشطة التسوق عبر الإنترنت. وقد ساهم الاعتماد المتزايد للهواتف الذكية، إلى جانب توافر خدمات الإنترنت بأسعار معقولة، في نمو قطاع التجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة لبوابات دفع آمنة وفعالة لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، تعد المنطقة أيضًا موطنًا للعديد من الاقتصادات الناشئة حيث تشهد التجارة الإلكترونية نموًا هائلاً. أدى توسع الطبقة المتوسطة، وارتفاع الدخل المتاح، وتغير تفضيلات المستهلكين إلى زيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى بوابات دفع موثوقة.

علاوة على ذلك، شجع مشهد التجارة الإلكترونية الديناميكي والتنافسي في المنطقة على اعتماد تقنيات الدفع المتقدمة وطرق الدفع الرقمية. وقد اكتسبت بوابات الدفع التي توفر التكامل السلس مع المحافظ الرقمية الشهيرة، وطرق الدفع المحلية، ودعم العملات المتعددة، قوة جذب كبيرة، مما سهل نمو السوق في المنطقة.

مشهد تنافسي:

تعمل أفضل شركات بوابات الدفع على دعم السوق من خلال الحلول المبتكرة والشراكات الإستراتيجية والأساليب التي تركز على العملاء. تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في تشكيل نظام الدفع البيئي وتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والمستهلكين. إنهم يستثمرون بكثافة في البحث والتطوير لتطوير التقنيات والميزات المتطورة التي تعزز تجربة الدفع. إنهم يبتكرون باستمرار لتوفير حلول معالجة دفع سلسة وآمنة تلبي احتياجات مختلف الصناعات وأحجام الأعمال. علاوة على ذلك، تعمل الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية ومنصات التجارة الإلكترونية وأصحاب المصلحة الآخرين على تحفيز السوق. يمكّن التعاون مع البنوك شركات بوابات الدفع هذه من تقديم خدمات متكاملة ودعم مجموعة واسعة من طرق الدفع. ويضمن التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة تكاملًا سلسًا للدفع للتجار، مما يدفع إلى التبني. تعطي الشركات الرائدة الأولوية لرضا العملاء من خلال تقديم دعم ممتاز للعملاء وإجراءات أمنية قوية وواجهات سهلة الاستخدام. إنهم يدركون أهمية توفير تجربة دفع سلسة للشركات والمستهلكين، مما يزيد من ولاء العملاء وتوسيع السوق. بالإضافة إلى ذلك، تظل هذه الشركات في صدارة متطلبات الامتثال التنظيمي، مما يضمن الالتزام بمعايير مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS). إن الالتزام بهذه اللوائح يغرس ثقة العملاء ويغذي السوق.

يقدم التقرير تحليلاً شاملاً للمشهد التنافسي في سوق بوابات الدفع. كما تم توفير ملفات تعريف مفصلة لجميع الشركات الكبرى.

التطورات الأخيرة:

• في عام 2021، أعلنت Adyen عن تعاونها مع PayPal لتوسيع عروض الدفع الخاصة بها. من خلال هذا التعاون، قامت Adyen بدمج PayPal كطريقة دفع في منصتها، مما يسمح للشركات بتقديم PayPal كخيار دفع لعملائها.
• في عام 2020، قدمت شركة Amazon Payments Inc. ميزة جديدة تسمى "Amazon Pay, Later". تتيح هذه الميزة للعملاء تقسيم مشترياتهم إلى أقساط شهرية متساوية، مما يوفر المزيد من المرونة والقدرة على تحمل التكاليف. من خلال تقديم هذه الميزة، تهدف شركة Amazon Payments Inc. إلى تحسين القوة الشرائية والراحة للعملاء أثناء زيادة المبيعات للشركات التي تستخدم منصة Amazon Pay.
• في عام 2019، أعلنت شركة Authorize.Net، وهي شركة تابعة لشركة Visa، عن تعاون مع American Express لتمكين التجار من قبول مدفوعات American Express من خلال منصة Authorize.Net. ويهدف هذا التعاون إلى تبسيط قبول الدفع للشركات من خلال توفير التكامل السلس وتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة للتجار باستخدام Authorize.Net.

نطاق تقرير سوق بوابات الدفع:

الأسئلة الرئيسية التي تمت الإجابة عليها في هذا التقرير:

• كيف كان أداء سوق بوابات الدفع العالمية حتى الآن، وكيف سيكون أداؤه في السنوات القادمة؟
• ما هي الدوافع والقيود والفرص في سوق بوابات الدفع العالمية؟
• ما هو تأثير كل سائق وقيد وفرصة على سوق بوابات الدفع العالمية؟
• ما هو تقسيم السوق على أساس التطبيقات؟
• ما هي التطبيقات الأكثر جاذبية في سوق بوابات الدفع العالمية؟
• ما هو تقسيم السوق على أساس طريقة التفاعلات؟
• ما هو أسلوب التفاعل الأكثر جاذبية في سوق بوابات الدفع العالمية؟
• ما هو الهيكل التنافسي لسوق بوابات الدفع العالمية؟
• من هم اللاعبون/الشركات الرئيسية في سوق بوابات الدفع العالمية؟

الفوائد الرئيسية لأصحاب المصلحة:

• يقدم تقرير IMARC تحليلاً كميًا شاملاً لمختلف قطاعات السوق واتجاهات السوق التاريخية والحالية وتوقعات السوق وديناميكيات سوق بوابات الدفع من 2017-2028.
• توفر الدراسة البحثية أحدث المعلومات حول محركات السوق والتحديات والفرص في سوق بوابات الدفع العالمية.
• وترسم الدراسة خريطة للأسواق الإقليمية الرائدة والأسرع نمواً.
• يساعد تحليل القوى الخمس لبورتر أصحاب المصلحة في تقييم تأثير الداخلين الجدد، والتنافس التنافسي، وقوة المورد، وقوة المشتري، والتهديد بالاستبدال. يساعد أصحاب المصلحة على تحليل مستوى المنافسة داخل صناعة بوابات الدفع وجاذبيتها.
• يتيح المشهد التنافسي لأصحاب المصلحة فهم بيئتهم التنافسية ويوفر نظرة ثاقبة للمواقف الحالية للاعبين الرئيسيين في السوق.