Mercado de oficinas familiares

Panorama del mercado:

El tamaño del mercado mundial de family offices alcanzó los 18.700 millones de dólares en 2022. De cara al futuro, el Grupo IMARC prevé que el mercado alcance los 25.500 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento interanual (TCAC) del 5,00% entre 2023 y 2028. La creciente adopción de sistemas de gestión patrimonial a medida por parte de particulares con grandes patrimonios, los continuos avances tecnológicos que permiten una toma de decisiones eficiente y estratégica, y el creciente interés por las inversiones socialmente responsables y la filantropía son algunos de los factores que están impulsando el mercado.

Las family offices son empresas de asesoramiento en gestión de patrimonios privados que atienden a inversores con patrimonios muy elevados y a sus familias. Al ofrecer un conjunto completo de servicios, centralizan las funciones de gestión y asesoramiento del patrimonio familiar, la planificación fiscal, los asuntos jurídicos, la filantropía e incluso el pago cotidiano de facturas. Estructuradas como Single Family Office (SFO) o Multi-Family Office (MFO), estas entidades se caracterizan por hacer hincapié en un servicio altamente personalizado, la confidencialidad y un enfoque holístico de la planificación financiera y la gestión de activos. Dotada de un equipo de profesionales cualificados, desde asesores financieros hasta abogados, la family office pretende garantizar la transferencia generacional del patrimonio y la estabilidad financiera a largo plazo. Las ventajas de recurrir a una family office incluyen estrategias de gestión del patrimonio a medida, centralización de los asuntos financieros de la familia y, a menudo, un conocimiento más íntimo de las necesidades y objetivos específicos de la familia en comparación con los servicios tradicionales de gestión del patrimonio.

El mercado mundial se ve impulsado principalmente por el creciente número de personas con patrimonios muy elevados que buscan servicios de asesoramiento especializados. Paralelamente a esta tendencia, las complejidades derivadas de la diversificación de las carteras de inversión exigen una atención más personalizada, lo que impulsa la demanda de servicios de family office. Además, el deseo de un mayor control sobre los activos financieros y una estrategia de inversión personalizada está estimulando el crecimiento del mercado. Junto a estos factores, el aumento de la volatilidad financiera mundial está convirtiendo la gestión del riesgo en una piedra angular, requiriendo así los servicios especializados que ofrecen las family offices. Más allá de estos factores, los cambios legislativos relativos a la planificación fiscal y las transferencias patrimoniales están creando una necesidad imperiosa de servicios de family office. Además, el creciente interés por las inversiones alternativas, como las inmobiliarias y las de capital riesgo, está impulsando la demanda al alza. El mercado también se ve impulsado por el creciente interés de las familias acaudaladas por las actividades filantrópicas que requieren una gestión y una estrategia especializadas. Además, la disponibilidad de plataformas digitales está haciendo más accesibles los servicios de family office. Otros factores que contribuyen son la globalización de la riqueza, la entrada de generaciones más jóvenes en el patrimonio familiar con diferentes perspectivas de inversión, el aumento de las iniciativas educativas para la educación financiera específicamente adaptada a las familias acomodadas, y la investigación y el desarrollo en curso en la oferta de servicios diversificados para satisfacer las complejas necesidades de las personas con un patrimonio neto muy elevado.

Segmentación del sector de las family offices:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado mundial de oficinas familiares, junto con las previsiones a nivel mundial, regional y nacional de 2023-2028. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, tipo de oficina, clase de activo y tipo de servicio.

Desglose por tipo:

• Oficina unifamiliar
• Oficinas multifamiliares
• Oficina familiar virtual
   

Distribución por tipo de oficina:

• Oficina de los Fundadores
• Oficina multigeneracional
• Oficina de Inversiones
• Oficina fiduciaria
• Oficina de Cumplimiento
• Oficina de Filantropía
• Oficina del accionista
• Otros
   

Desglose por clases de activos:

• Bonos
• Acciones
• Inversiones alternativas
• Materias primas
• Efectivo o equivalentes de efectivo
   

Desglose por tipo de servicio:

• Planificación financiera
• Estrategia
• Gobernanza
• Asesoría
• Otros
   

Distribución por regiones:

• Norteamérica
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Otros
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Otros
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Otros
• Oriente Medio y África

Panorama competitivo:

El informe ofrece un análisis exhaustivo del panorama competitivo del mercado. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas. Algunas de las principales empresas del mercado son:

• BMO Financial Group
• Cambridge Associates LLC
• Citigroup Inc.
• HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc)
• Northern Trust Corporation
• Silvercrest Asset Management Group Inc.
• Stonehage Fleming Family & Partners Limited
• The Bank of New York Mellon Corporation
• The Bessemer Group Incorporated
• The Glenmede Corporation
• UBS Group AG
• Wells Fargo & Company

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de IMARC ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos de mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, previsiones de mercado y dinámica del mercado de oficinas familiares de 2017 a 2028.
• El estudio ofrece la información más reciente sobre los motores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado mundial de las family offices.
• El estudio traza un mapa de los mercados regionales líderes y de crecimiento más rápido. Además, permite a los interesados identificar los principales mercados nacionales de cada región.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a los interesados a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a los interesados a analizar el nivel de competencia en el sector de las family offices y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.