Mercado de Family Offices en México

México Oficinas Familiares Panorama del Mercado:

El mercado de oficinas familiares en México alcanzó un valor de USD 309.0 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 445.9 millones para 2033, mostrando una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.16% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por una mayor demanda de gestión patrimonial estructurada, inversiones alternativas y planificación intergeneracional. En este contexto, el auge de las oficinas multicliente y virtuales está ampliando el alcance y contribuyendo de manera notable al crecimiento general del mercado en México.

Tendencias del mercado de Family Offices en México:

Creciente interés por las inversiones alternativas

Las family offices en México están mostrando un fuerte cambio hacia vías de inversión alternativas, con el objetivo de mejorar los rendimientos y reducir la dependencia de los instrumentos tradicionales de renta variable y deuda. Esta tendencia está desempeñando un papel clave en el crecimiento del mercado mexicano de family offices, a medida que más familias buscan acceso a clases de activos de alto rendimiento y menos correlacionados. Las inversiones en capital privado, bienes raíces, infraestructura y capital de riesgo están ganando popularidad, en particular entre los titulares de patrimonio de primera y segunda generación que buscan la creación de valor a largo plazo. Estas clases de activos ofrecen un mayor control, posibles ventajas fiscales y la posibilidad de alinear las inversiones con los valores personales o las preferencias sectoriales. Además, el acceso a oportunidades globales y a redes de coinversión está animando a las family offices a ampliar estratégicamente sus carteras. A medida que madure esta mentalidad inversora, se espera que modele significativamente las perspectivas del mercado en los próximos años.

Planificación intergeneracional del patrimonio

En México, las family offices hacen cada vez más hincapié en la planificación del patrimonio intergeneracional para garantizar una transferencia fluida de activos y valores entre generaciones. Esto incluye la planificación formal de la sucesión, el establecimiento de estructuras de gobierno y la implicación de los miembros más jóvenes de la familia a través de la educación y la participación en las decisiones de inversión. A medida que el patrimonio pasa a los herederos de segunda y tercera generación, las family offices dan prioridad a la sostenibilidad a largo plazo frente a las ganancias a corto plazo. Muchos están estableciendo constituciones familiares, consejos y fideicomisos para gestionar las funciones, las responsabilidades y la resolución de conflictos. También está aumentando la tendencia a tutelar y preparar a futuros líderes dentro de la familia para que mantengan el legado al tiempo que se adaptan a las prácticas financieras modernas. Este enfoque proactivo no sólo preserva el patrimonio, sino que refuerza la cohesión interna y la continuidad. Estas iniciativas se están convirtiendo en la base de la planificación estratégica y se espera que desempeñen un papel fundamental en la configuración de las perspectivas del mercado de las family offices en México.

El auge de la inversión de impacto y ESG

Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están ganando impulso en las estrategias de inversión de las family offices en México, particularmente a medida que las generaciones más jóvenes asumen roles de toma de decisiones. Estos grupos de interés están priorizando carteras éticas, sostenibles y socialmente responsables que se alineen con los valores personales y el impacto global a largo plazo. Las inversiones se dirigen cada vez más hacia las energías renovables, las empresas sociales, las finanzas inclusivas y los bienes raíces ecológicos. Las family offices también están incorporando parámetros ASG en sus procesos de diligencia debida y evaluación de riesgos. Más allá de la rentabilidad financiera, la atención se centra en la creación de un legado, la transparencia y la integridad de la reputación. A medida que crece la concienciación normativa y la demanda de las partes interesadas, la integración de los factores ASG se está convirtiendo en un componente estándar de la asignación de activos. Este cambio refleja una transformación más amplia de las prioridades de la gestión del patrimonio y está contribuyendo a la evolución de la estructura y la estrategia de las family offices. Se espera que esta evolución influya en la cuota de mercado de las family offices en México en el futuro.

Segmentación del mercado de Family Offices en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, el tipo de oficina, la clase de activo y el tipo de servicio.

Tipo Insights:

• Oficina unifamiliar
• Oficinas multifamiliares
• Oficina familiar virtual

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Se incluyen las family offices unifamiliares, las multifamiliares y las virtuales.

Oficina Tipo Insights:

• Oficina de los Fundadores
• Oficina multigeneracional
• Oficina de Inversiones
• Oficina fiduciaria
• Oficina de Cumplimiento
• Oficina de Filantropía
• Oficina del accionista
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de oficina. Esto incluye la oficina de fundadores, la oficina multigeneracional, la oficina de inversión, la oficina de fideicomisarios, la oficina de cumplimiento, la oficina de filantropía, la oficina de accionistas y otras.

Perspectivas de las clases de activos:

• Bonos
• La equidad
• Inversiones alternativas
• Productos básicos
• Efectivo o equivalentes de efectivo

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por clases de activos. Esto incluye bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo.

Tipo de servicio Insights:

• Planificación financiera
• Estrategia
• Gobernanza
• Asesoría
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de servicio. Por ejemplo, planificación financiera, estrategia, gobernanza, asesoramiento y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

México Oficinas Familiares Noticias del Mercado:

• En febrero de 2025, TMF Group amplió sus servicios de gestión de fondos y entidades en México mediante la adquisición de PLC, una administradora de fondos local. Este movimiento mejora las capacidades de TMF para prestar servicios a gestoras de fondos internacionales y family offices, al tiempo que refuerza su posición en el mercado latinoamericano, especialmente en la administración de fondos pasivos.
• En junio de 2024, Americana Partners ha lanzado Americana Partners International, que se centra en los servicios de family office para personas con patrimonios muy elevados en Latinoamérica, especialmente en México. La expansión refleja el compromiso de Americana Partners de prestar servicios a las familias acaudaladas en sus relaciones e inversiones transfronterizas. La empresa continúa su rápida trayectoria de crecimiento.

México Oficinas Familiares Cobertura del Informe:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de family offices y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de family offices por tipos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de family offices por tipo de oficina?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de family offices por clase de activos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de family offices por tipo de servicio?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de family offices por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de family offices en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos de las family offices en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de family offices y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de family offices?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de oficinas familiares de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de las family offices en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a los interesados a analizar el nivel de competencia en el sector de las family offices en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.