Mercado de biológicos agrícolas en México

Panorama del Mercado de Biológicos Agrícolas en México:

El tamaño del mercado de biológicos agrícolas en México alcanzó los USD 193.20 millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el Grupo IMARC alcance los USD 632.98 millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 12.60% durante el período 2025-2033. El mercado mexicano de productos biológicos para la agricultura está creciendo de forma constante debido a los estrictos controles sobre los residuos de pesticidas, el aumento de la agricultura ecológica y las políticas gubernamentales en favor de la sostenibilidad. Además de esto, la adopción de la gestión integrada de plagas, las necesidades reglamentarias para la exportación y la demanda de los consumidores de productos libres de productos químicos están estimulando el crecimiento del mercado. Aparte de esto, el avance en la formulación microbiana, las alianzas locales agritech, se centran en la mejora del rendimiento de los cultivos, las iniciativas de formación de pequeños agricultores, y la creciente entrada de jugadores globales y locales están impulsando la cuota de mercado de México biológicos agrícolas.

Tendencias del mercado de biológicos agrícolas en México:

Endurecimiento de la normativa sobre residuos de plaguicidas

El sector agrícola mexicano está sometido a normas nacionales e internacionales más estrictas en materia de residuos de plaguicidas, sobre todo en las exportaciones. Importantes países comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han establecido límites máximos de residuos (LMR) más bajos que en el pasado. Esto está obligando a los agricultores mexicanos a reevaluar sus estrategias de protección de cultivos para poder seguir accediendo al mercado. Los productos biológicos agrícolas, constituidos por biopesticidas, biofungicidas y bioestimulantes, están adquiriendo cada vez más importancia. Tienen residuos mínimos o nulos, lo que los hace perfectos para cumplir las normas de exportación. Por ejemplo, en febrero de 2024, Biotor Labs introdujo en México dos biopesticidas, Trichomax y Klamic. Estos biofungicidas y bionematicidas controlan las enfermedades transmitidas por el suelo y los nematodos, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. Además, la aplicación de la normativa en el mercado local también se ha endurecido, y los funcionarios mexicanos realizan inspecciones más frecuentes y presionan para que se haga un uso seguro de los insumos. Este cambio está animando a los productores de todos los cultivos hortícolas y frutícolas, y de los cultivos de alto valor, a incluir productos biológicos en sus programas de control de plagas y enfermedades. El endurecimiento de la legislación sobre residuos está sirviendo de fuerza principal para impulsar el crecimiento del mercado, concretamente por parte de las agroindustrias mexicanas basadas en la exportación.

Aumento de las prácticas de agricultura ecológica

México ha experimentado un crecimiento constante de la agricultura orgánica, con una demanda local y externa de cultivos orgánicos que sigue creciendo. La agricultura orgánica en México es más prominente en estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, donde predominan las granjas pequeñas y medianas. Estas explotaciones adoptan cada vez más productos biológicos porque cumplen las normas de certificación orgánica y mejoran la salud del suelo y los cultivos sin utilizar productos sintéticos. Los mercados de exportación, especialmente EE.UU. y Canadá, están marcando el ritmo ofreciendo primas en los precios de las frutas con certificación biológica. El gobierno y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) también apoyan la agricultura ecológica con subvenciones, capacitación y apoyo a la certificación. Los productos biológicos ayudan a resolver la mayoría de los problemas de la agricultura ecológica, como la gestión de plagas y la nutrición, sin violar los principios ecológicos.

Ayudas públicas a la agricultura sostenible

El gobierno mexicano promueve activamente la agricultura sostenible como parte de sus objetivos más amplios en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria. Programas como Producción para el Bienestar y colaboraciones con organismos internacionales de desarrollo animan a los agricultores a reducir su dependencia de los insumos químicos. Estas iniciativas ofrecen incentivos económicos, formación técnica y acceso a métodos alternativos de protección y mejora de los cultivos. Los productos biológicos agrícolas son un componente central de este cambio, ya que proporcionan una opción más segura y responsable con el medio ambiente para controlar las plagas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, en octubre de 2023, Futureco Bioscience diversificó sus operaciones abriendo una filial en México, lanzando sus productos bioestimulantes y de biocontrol, consolidando su presencia en el mercado agrícola del país. Además, las parcelas de demostración y los programas piloto respaldados por el gobierno están mostrando resultados positivos, especialmente en cultivos básicos como el maíz y el frijol. La promoción de prácticas sostenibles también está vinculada a las estrategias de desarrollo rural destinadas a mejorar los ingresos y la capacidad de recuperación de los pequeños agricultores, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas en México.

Segmentación del mercado de biológicos agrícolas en México:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, la fuente, el tipo de cultivo y la aplicación.

 Type Insights:

• Biopesticidas
• Biofertilizantes
• Bioestimulantes

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por tipos. Incluye biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes.

Fuente Insights:

• Microbios
• Macrobial
• Productos bioquímicos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la fuente. Esto incluye microbianos, macrobianos, bioquímicos y otros.

Perspectivas del tipo de cultivo:

• Cereales y granos
• Semillas oleaginosas y legumbres
• Frutas y verduras
• Césped y plantas ornamentales
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de cultivo. Incluye cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales, y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Pulverización foliar
• Tratamiento del suelo
• Tratamiento de semillas
• Poscosecha

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Esto incluye la pulverización foliar, el tratamiento del suelo, el tratamiento de semillas y la poscosecha.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Biológicos Agrícolas en México:

• En abril de 2024, Planasa inauguró un nuevo centro de I+D en Jacona, Michoacán, México, con la misión de crear nuevas variedades de berries y mejorar los biológicos agrícolas. El centro está orientado a reforzar la resistencia y adaptabilidad de las plantas a las condiciones regionales, la agricultura sostenible y el desarrollo de productos biológicos para el cultivo de bayas.

Cobertura del informe sobre el mercado de productos biológicos agrícolas en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de biológicos agrícolas y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de biológicos agrícolas por tipos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de biológicos agrícolas en función de la fuente?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de productos biológicos agrícolas en función del tipo de cultivo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de productos biológicos agrícolas por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de biológicos agrícolas por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de biológicos agrícolas en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de los productos biológicos agrícolas en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de biológicos agrícolas y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de biológicos agrícolas?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de biológicos agrícolas de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de biológicos agrícolas de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de biológicos agrícolas de México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.