Mercado de seguros de cosecha en México

México Mercado de Seguros de Cosechas Visión General:

El tamaño del mercado de seguros de cosechas en México alcanzó los USD 552.0 millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado llegue a USD 865.5 millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.6% durante el periodo 2025-2033. El mercado está impulsado por la creciente incertidumbre climática que ocasiona pérdidas significativas en la producción agrícola, la intervención gubernamental a través de subsidios e iniciativas de políticas públicas, y el aumento del uso de tecnologías de agricultura de precisión, variedades de semillas de alto rendimiento y mecanización agrícola.

Tendencias del mercado de seguros de cosecha en México:

Cambio climático y riesgos meteorológicos

La creciente incertidumbre climática ofrece una perspectiva de mercado favorable en México. Casi 76% de la nación sufría sequía a finales de mayo de 2024, informó el Monitor de Sequía de América del Norte (NADM, por sus siglas en inglés). Se trata de la sequía de mayor alcance que ha sufrido México desde el 30 de junio de 2011, cuando algo más del 85% de la nación se vio afectada. El país es extremadamente vulnerable a condiciones meteorológicas extremas como sequías, inundaciones, huracanes y lluvias anormales debido a su variada geografía y regiones climáticas. Estas condiciones provocan importantes pérdidas en la producción agrícola, lo que afecta a la seguridad alimentaria y a los ingresos de los agricultores. A medida que el cambio climático agrava la gravedad y frecuencia de estos fenómenos, se hacen más urgentes las herramientas de gestión del riesgo financiero, incluidos los seguros de cosechas. Los productos de seguros son cada vez más sofisticados para tener en cuenta una multitud de peligros relacionados con el clima a través de modelos paramétricos y datos de satélite para la medición real de los daños. Además, la imprevisibilidad climática impulsa tanto a las grandes empresas agrícolas como a los pequeños agricultores a adquirir protección financiera para continuar sus operaciones e invertir en las siguientes temporadas de cultivo. La creciente concienciación sobre la resistencia climática entre las partes interesadas también contribuye al crecimiento del mercado.

Subvenciones públicas y apoyo político

La intervención gubernamental en forma de subvenciones e iniciativas políticas está aumentando la adopción de seguros de cosechas en México. El gobierno ofrece subsidios a las primas para reducir la carga financiera de los agricultores, en particular de los que se dedican a la agricultura a pequeña escala y de subsistencia. La asignación presupuestal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para el ejercicio fiscal 2024 fue de 74,100 millones de pesos (aproximadamente 4,300 millones de dólares), lo que representa un aumento de alrededor del cinco por ciento con respecto al presupuesto de la SADER para 2023. El aumento del presupuesto está en línea con la inflación, que fue del 4,7 por ciento en 2023. Además, con diversas instituciones, los gobiernos federal y estatales cubren, total o parcialmente, las pérdidas catastróficas. Estas medidas limitan el riesgo financiero de la pérdida de cosechas y fomentan la contratación de seguros. Asimismo, un marco normativo en apoyo de las asociaciones público-privadas está promoviendo la participación de las aseguradoras comerciales, con la infusión de innovación y una mayor gama de productos. Los regímenes políticos para impulsar la inclusión financiera, el crecimiento rural y la gestión del riesgo climático siguen reforzando la columna vertebral estructural del mercado. Este entorno impulsado por las políticas facilita una trayectoria de crecimiento sostenible y escalable de los seguros de cosechas para las zonas agrícolas tradicionales y emergentes.

Modernización agrícola y avances tecnológicos

La modernización del sector agrícola mexicano es otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. El uso de tecnologías agrícolas de precisión, variedades de semillas de alto rendimiento y la mecanización de la agricultura están aumentando los riesgos financieros para los agricultores, lo que lleva a la necesidad de protección de seguros. Estos avances también permiten a las aseguradoras evaluar el riesgo con mayor precisión y crear planes de cobertura personalizados basados en análisis de datos, metodologías geoespaciales y teledetección. Por ejemplo, los drones y las imágenes por satélite permiten realizar un seguimiento en tiempo real y una evaluación posterior a la catástrofe, lo que reduce las disputas sobre siniestros y acelera las liquidaciones. Además, las plataformas digitales están facilitando el proceso de compra de seguros y reclamaciones, aumentando la accesibilidad a las aldeas rurales remotas. La aplicación de aplicaciones fintech y agrotech también está permitiendo a los agricultores acceder a los servicios de seguros, normalmente a través de teléfonos móviles. Esta integración de la tecnología mejora las estructuras de gestión de riesgos y genera confianza en los productos de seguros. El Grupo IMARC predice que el tamaño del mercado de fintech en México alcanzará los 65.900 millones de dólares en 2033.

Segmentación del mercado de seguros de cosecha en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función de la cobertura y el canal de distribución.

Perspectivas de Cobertura:

• Seguro Multirriesgo de Cosecha (MPCI) 
• Seguro contra Granizo para Cosechas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la cobertura. Esto incluye el seguro multirriesgo de cosechas (MPCI) y el seguro de granizo de cosechas.

Perspectivas del canal de distribución:

• Bancos
• Compañías de seguros
• Corredores y agentes
• Otros 

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Incluye bancos, compañías de seguros, corredores y agentes, y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Cobertura del mercado de seguros de cosechas en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de seguros de cosechas y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de seguros de cosecha en función de la cobertura?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de seguros de cosecha en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de seguros de cosecha en México por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de seguros de cosecha en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de seguros de cosechas en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de seguros de cosecha y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de seguros de cosechas?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de seguros de cosechas de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de seguros de cosechas de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de los seguros de cosechas en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.