Mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes

México Duty-Free y Comercio Minorista de Viaje Descripción General del Mercado:

El tamaño del mercado duty-free y comercio minorista de viaje en México alcanzó los 512.3 millones de USD en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado llegue a 918.9 millones de USD para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.9% durante 2025-2033. El mercado crece de forma sostenida, respaldado por el aumento del turismo internacional, la creciente demanda de productos premium y la mejora de las experiencias de venta digital. Belleza, licores de lujo y moda siguen siendo los segmentos de mayor rendimiento, con aeropuertos clave como Cancún y Ciudad de México impulsando un sólido dinamismo de ventas.

Tendencias del mercado de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes en México:

Aumento de la preferencia por las marcas de lujo y de gama alta

Las marcas de lujo y de alta gama están desempeñando un papel fundamental en la configuración del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y de viajes. Con el creciente tráfico de pasajeros y el aumento del gasto de los turistas internacionales, las marcas de alta gama están ampliando su presencia en los principales aeropuertos y zonas fronterizas. El crecimiento del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes se ve impulsado por la creciente demanda de productos exclusivos de alta gama, desde moda y relojes de diseño hasta artículos de belleza y cuidado de la piel de alta gama. Las bebidas espirituosas de lujo, en particular, están ganando impulso a medida que los viajeros buscan experiencias locales más refinadas y auténticas. Por ejemplo, en febrero de 2024, Brown-Forman anunció el lanzamiento del tequila Herradura Legend en la venta minorista de viajes, con el apoyo de una activación pop-up en el aeropuerto de Ciudad de México. Este tequila añejo premium, añejado hasta 14 meses, satisface la creciente demanda de bebidas espirituosas de lujo. La iniciativa pone de relieve la evolución de la percepción del tequila como competidor de las bebidas de lujo ya establecidas. Estas marcas se centran en las experiencias en tienda, las ediciones limitadas y los servicios personalizados para atraer a los viajeros adinerados que buscan estatus y calidad. Las tiendas insignia, las boutiques pop-up y los salones de marca son cada vez más comunes, sobre todo en aeropuertos clave como Cancún y Ciudad de México. A medida que aumenta el gasto en artículos de lujo, las perspectivas del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes siguen siendo optimistas, y se espera que los productos de lujo y prestigio dominen las estrategias minoristas en los próximos años.

Integración digital y comercio omnicanal

La integración digital está transformando la relación de los viajeros con las tiendas libres de impuestos en México. Los operadores están adoptando cada vez más estrategias omnicanal que ofrecen plataformas de pedido anticipado en línea, servicios de "haga clic y recoja" y aplicaciones móviles que permiten a los pasajeros navegar y comprar antes de la llegada. Estas herramientas no sólo simplifican la experiencia de compra, sino que también aumentan las tasas de conversión al captar la intención en las primeras etapas del viaje. Las promociones personalizadas, las actualizaciones de inventario en tiempo real y las recompensas por fidelidad se están convirtiendo en norma en los principales aeropuertos, como los de Cancún y Ciudad de México. Por ejemplo, en marzo de 2025, Patrón Cristalino, la última innovación en tequila de Bacardi, debuta en GTR Americas, centrándose en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Cuenta con una amplia campaña omnicanal, incluyendo publicidad OOH y un bar de degustación. Celebrando la artesanía mexicana, este suave tequila presenta notas de vainilla y caramelo, con el objetivo de impulsar el crecimiento en el prometedor mercado del tequila. Las campañas se extienden ahora más allá de las tiendas físicas mediante códigos QR, muestreo digital y contenidos interactivos. Un ejemplo notable es el lanzamiento de Patrón’de su tequila Cristalino, respaldado por una campaña omnicanal en los principales aeropuertos latinoamericanos, incluido México. Este cambio refleja cómo los puntos de contacto digitales se están fusionando con las experiencias en tienda para captar a los viajeros conocedores de la tecnología y con alto poder adquisitivo. Estas innovaciones siguen dando forma a la cuota de mercado de las tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes en México.

Segmentación del mercado de Duty-Free y Travel Retail en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de producto y del canal de distribución.

Perspectivas Tipo de Producto:

• Belleza y cuidado personal
• Vinos y licores
• Tabaco
• Comestibles
• Accesorios de moda y lujo duro
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Entre ellos, belleza y cuidado personal, vinos y licores, tabaco, comestibles, accesorios de moda y lujo duro y otros.

Perspectivas del canal de distribución:

• Aeropuertos
• Aerolíneas
• Ferries
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Incluye aeropuertos, aerolíneas, transbordadores y otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado Duty-Free y Travel Retail en México:

• En marzo de 2025, Avolta inaugura una renovada tienda Duty Free de 1.600 metros cuadrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mejorando la experiencia del viajero con marcas de lujo y elementos digitales interactivos. La compañía también lanzó nuevos conceptos híbridos con Turín y el “Agave World” en Cancún, enfatizando el patrimonio cultural de México y mejorando su presencia en la región.
• En marzo de 2024, 3Sixty Duty Free inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum, el cual tiene proyectado recibir cinco millones de pasajeros internacionales al año. La iniciativa, que forma parte del plan de desarrollo de infraestructuras de México, refuerza la presencia de 3Sixty's en América e incluye más de 7.000 pies cuadrados de espacio comercial para salidas y llegadas.

Cobertura del informe del mercado Duty-Free y Travel Retail de México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de las tiendas libres de impuestos y de viajes y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes por tipo de producto?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes en función del canal de distribución?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de las tiendas libres de impuestos y de viajes en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de tiendas libres de impuestos y minoristas de viajes?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado minorista libre de impuestos y de viajes de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado minorista de viajes y tiendas libres de impuestos de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las tiendas libres de impuestos y de viajes en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.