Mercado del eje eléctrico en México

Panorama del mercado del eje eléctrico en México:

El tamaño del mercado de e-ejes en México alcanzó los 60.00 millones de USD en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los 285.95 millones de USD para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 16.90% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos (EVs), incentivos gubernamentales favorables, la expansión de la infraestructura de carga, y la entrada de los fabricantes de automóviles internacionales en el mercado mexicano.

Tendencias del mercado del eje eléctrico en México:

Repunte de la adopción del vehículo eléctrico y de la inversión extranjera

El mercado de vehículos eléctricos de México está experimentando un rápido crecimiento, lo que está impulsando significativamente la demanda de sistemas de eje eléctrico. Las proyecciones muestran que el tamaño del mercado de componentes para vehículos eléctricos en México alcanzó los 1.783,35 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10.093,69 millones de dólares en 2033, mostrando una tasa de crecimiento del 21,24% durante el periodo 2025-2033. Este crecimiento está impulsado por el creciente interés de los consumidores, los incentivos gubernamentales y la entrada de fabricantes de automóviles internacionales. El fabricante chino BYD ejemplifica esta tendencia, planeando duplicar sus ventas de vehículos eléctricos en México de 40,000 unidades en 2024 a 80,000 unidades para 2025. La compañía también planea construir su primera planta de fabricación en México con una capacidad de producción inicial de 150.000 vehículos por fase, aumentando la producción local de VE y creando una demanda significativa de sistemas integrados de eje eléctrico. Además, la ubicación estratégica de México y los acuerdos comerciales como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) lo convierten en un centro clave para los fabricantes de automóviles que se dirigen tanto al mercado nacional como al norteamericano, lo que impulsa aún más la demanda de componentes de ejes eléctricos.

Ampliación de las iniciativas e infraestructuras nacionales de VE

México está avanzando en sus iniciativas nacionales de VE, estimulando aún más el mercado del eje eléctrico. El proyecto gubernamental "Olinia", destinado a producir vehículos eléctricos asequibles con un precio de entre 4.400 y 7.300 dólares, está diseñado para mejorar la accesibilidad de los consumidores e impulsar la adopción de VE en diversos segmentos económicos. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de México de ampliar el mercado de los vehículos eléctricos. Además, la producción automotriz de México está experimentando un aumento significativo, con un incremento de la producción de vehículos ligeros del 12,1% en marzo de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024. Este crecimiento, combinado con el cambio hacia la electrificación, aumenta la demanda de sistemas e-axle eficientes. El desarrollo de la infraestructura de recarga también desempeña un papel clave en el apoyo al mercado de los vehículos eléctricos. Aunque las estadísticas detalladas sobre infraestructuras son escasas, la expansión general del mercado de VE indica mejoras correspondientes en las instalaciones de recarga, cruciales para aumentar el uso de VE. En conclusión, el mercado de ejes eléctricos de México está impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos, las inversiones extranjeras y las iniciativas nacionales, fomentando un sólido ecosistema de movilidad eléctrica.

Segmentación del mercado del eje eléctrico en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo de componente, el tipo de vehículo y el tipo de accionamiento.

Componente Tipo Insights:

• Combinación de motores
• Electrónica de potencia
• Transmisión
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de componente. Esto incluye la combinación de motores, electrónica de potencia, transmisión y otros.

Insights del tipo de vehículo:

• Vehículos ICE
  • Vehículos de pasajeros
  • Vehículo comercial
• Vehículo eléctrico

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de vehículo. Se incluyen los vehículos de combustión interna (turismos y vehículos comerciales) y los eléctricos.

Drive Type Insights:

• Tracción delantera
• Tracción trasera
• Tracción a las cuatro ruedas

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de tracción. Esto incluye tracción delantera, tracción trasera y tracción total.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado del eje eléctrico en México:

• Octubre de 2024: Cummins Drivetrain and Braking Systems invirtió 190 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de frenos de disco neumáticos y ejes traseros. Esta ampliación incluye mejoras en sus instalaciones de Monterrey (México), con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de soluciones avanzadas de frenos y ejes en el sector de los vehículos comerciales.
• Mayo de 2024: Ryobi Die Casting anunció que invertirá 50 millones de dólares para ampliar sus instalaciones RDCM en Irapuato, México, invirtiendo 50 millones de dólares para añadir 8.500 m² y cinco nuevas máquinas de fundición a presión. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de componentes de aluminio fundido a presión en el mercado de vehículos eléctricos de América del Norte, incluidos los sistemas de eje eléctrico.
• Abril de 2024: ZF inauguró un centro de tecnología automotriz en Monterrey, México, que cuenta con centros de funciones corporativas, una planta de fabricación y su primer centro de I+D en el país. El campus de 43.294 metros cuadrados incluye 16 laboratorios de alta tecnología centrados en la movilidad eléctrica y autónoma, incluyendo innovaciones en e-axles.

Cobertura del informe sobre el mercado del eje eléctrico en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de ejes electrónicos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ejes electrónicos por tipo de componente?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ejes electrónicos por tipo de vehículo?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de e-axle en función del tipo de accionamiento?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de ejes electrónicos por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de ejes electrónicos en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de los ejes electrónicos en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de ejes electrónicos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado mexicano de ejes electrónicos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de ejes electrónicos de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del eje electrónico de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria del eje electrónico en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.