Mercado mexicano de mantenimiento, reparación y explotación

Visión General del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Operaciones en México:

El tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en México alcanzó los USD 8.4 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 10.2 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 1.90% durante el período 2025-2033. El mercado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la integración de tecnologías de mantenimiento predictivo y la expansión de los servicios de gestión de instalaciones.

Tendencias del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Operaciones en México:

Integración de tecnologías de mantenimiento predictivo

El mercado de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) de México está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo aprovecha las herramientas avanzadas de análisis de datos, incluido el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, para pronosticar fallas en los equipos y permitir la programación proactiva del mantenimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Tractian obtuvo 120 millones de dólares en financiación de serie C para ampliar el acceso a las tecnologías de mantenimiento predictivo, con el objetivo de democratizar las soluciones avanzadas para las industrias de todo el mundo y mejorar la eficiencia operativa. Esta metodología conducirá sobre todo a reducir los tiempos de inactividad que se producen repentinamente, optimizar la eficiencia de las operaciones y aumentar la validez de los activos críticos en muchísimas industrias. El mantenimiento predictivo permite a las organizaciones lograr una fiabilidad mucho mayor y más ahorros al poder detectar problemas potenciales antes de que se produzcan las costosas averías reales de los equipos. El rápido desarrollo del mantenimiento predictivo en México es posible gracias a la adopción masiva de soluciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en fábricas, energía y sectores de transporte. Mediante el monitoreo en tiempo real, la recolección y el análisis de datos, el IIoT levanta la información necesaria para que las campañas de mantenimiento predictivo vayan más allá. Sin embargo, la velocidad con la que estas tecnologías llegan a los países causa más problemas, especialmente el de los profesionales cualificados que entienden cómo gestionar y analizar enormes volúmenes de datos de forma eficaz. La falta de formación puede ser un impedimento para aprovechar todo el potencial del mantenimiento predictivo. Por eso es necesario invertir en iniciativas de formación y desarrollo de la mano de obra para sostener este crecimiento. Equipar a estos profesionales con conocimientos especializados en desarrollo contribuirá en gran medida a cosechar los beneficios de las tecnologías avanzadas de mantenimiento en el panorama en evolución del MRO en México.

Ampliación de los servicios de gestión de instalaciones

El sector de servicios de gestión de instalaciones en México está experimentando una notable expansión, con un cambio perceptible hacia la contratación de proveedores de un solo servicio para obtener soluciones integrales. Optar por un único proveedor de servicios de facility management permite a las organizaciones agilizar sus operaciones al consolidar tareas como la limpieza, la recepción y los servicios de vending en un único contrato. Esta estrategia aumenta la eficiencia operativa, mejora la calidad del servicio y permite a las empresas centrarse en las actividades principales mientras los expertos gestionan los servicios auxiliares. Por ejemplo, en junio de 2024, Safran Aircraft Engines anunció una inversión de 80 millones de dólares en Querétaro para un nuevo taller de MRO y la ampliación de la planta para el motor CFM LEAP, creando 500 puestos de trabajo y aumentando la capacidad a 350 motores para 2030. La demanda de servicios individuales de gestión de instalaciones está creciendo en diversos sectores, como entidades del sector público, comercio minorista, sanidad y fabricación. Además, el sector comercial, que abarca edificios de oficinas ocupados por servicios empresariales como TI, finanzas y seguros, contribuye significativamente a la expansión de los servicios de gestión de instalaciones. El crecimiento del mercado inmobiliario comercial, impulsado por la urbanización y el desarrollo económico, refuerza aún más la demanda de soluciones integrales de gestión de instalaciones.

Esta tendencia presenta oportunidades para que las empresas de facility management amplíen su oferta de servicios y se establezcan como proveedores de soluciones integrales en el mercado mexicano. Mediante la integración de múltiples servicios bajo un único proveedor, las organizaciones pueden lograr ahorros de costes, garantizar una calidad de servicio consistente y mejorar el rendimiento operativo general.

Segmentación del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Operaciones en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las principales tendencias en cada segmento del mercado, junto con pronósticos a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado según el proveedor y el tipo de MRO.

Perspectivas de proveedores:

• OEM
• Posventa

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del proveedor. Esto incluye OEM y posventa.

MRO Type Insights:

• MRO industrial
• MRO eléctrico
• MRO de instalaciones
• Otros

En el informe también se proporciona un desglose detallado y análisis del mercado basado en el tipo de MRO. Esto incluye MRO Industrial, MRO Eléctrico, MRO de Instalaciones y Otros.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Operaciones en México:

• En septiembre de 2024, BCB presentó innovaciones de inspección autónoma en el Congreso de Mantenimiento y Fiabilidad de México, celebrado en Monterrey. En el evento se presentaron las cámaras termográficas de FLIR, capaces de detectar fallos eléctricos a través de diferencias de temperatura, mejorando la fiabilidad del sistema, la seguridad y el mantenimiento proactivo. El congreso hizo hincapié en el compromiso global con los avances tecnológicos industriales.

Cobertura del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo ha sido el desempeño hasta ahora del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en México y cómo se espera que se comporte en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de mantenimiento, reparación y operaciones en función del proveedor?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de mantenimiento, reparación y operaciones por tipo de MRO?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de mantenimiento, reparación y operaciones por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones en México?
• ¿Cuáles son los factores clave que impulsan y los desafíos en el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de mantenimiento, reparación y operaciones y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de reparación y operaciones de mantenimiento de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la reparación y las operaciones de mantenimiento en México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria mexicana de reparación y operaciones de mantenimiento y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.