Mercado del acero en México

México Panorama del mercado del acero:

El tamaño del mercado del acero en México alcanzó los USD 14.6 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 19.3 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 3.15% durante el período 2025-2033. La economía se ve impulsada por el aumento del gasto en infraestructuras, sobre todo de transporte y construcción, lo que favorece aún más la demanda de acero. La industria del automóvil, a medida que los coches eléctricos ganan impulso, también apoya el uso del acero. Además, existen lazos comerciales preferenciales bajo los términos del USMCA que favorecen las exportaciones, lo que hace a México más fuerte en Norteamérica.

Tendencias del mercado del acero en México:

Creciente inversión en infraestructuras:

La industria siderúrgica mexicana crece gracias al aumento del gasto en infraestructuras. Los esfuerzos del gobierno por mejorar las redes de transporte, como carreteras, puentes y ferrocarriles, han aumentado la demanda de acero. Además, el crecimiento de los proyectos de construcción residencial y comercial requiere un suministro constante de acero. El crecimiento del desarrollo urbano y de los proyectos de transporte público también ha impulsado la demanda de acero. Con industrias como la construcción, la energía y el transporte en expansión, la demanda de acero sigue siendo fuerte. Este patrón proporciona un crecimiento sostenido del mercado, reforzando aún más la posición del acero en el crecimiento económico de México y el desarrollo general de la industria siderúrgica del país.

Aumento de la demanda en el sector del automóvil

El sector automotriz mexicano es uno de los principales impulsores del mercado nacional del acero, especialmente por la creciente demanda de acero de alta resistencia utilizado en carrocerías, chasis y motores. El aumento de la producción de vehículos eléctricos (VE) ha incrementado aún más la demanda de acero especializado, ya que los fabricantes de automóviles realizan importantes inversiones en instalaciones de producción de VE y en tecnología punta. En noviembre de 2024, las ventas de vehículos híbridos y eléctricos aumentaron un 41,1% interanual hasta alcanzar las 12.147 unidades, lo que indica una fuerte demanda por parte de los consumidores. Esta transición a los VE ha desencadenado la innovación en los grados de acero y la tecnología de fabricación, con énfasis en materiales ligeros, robustos y energéticamente eficientes. En consecuencia, la industria del automóvil no sólo aumenta la demanda de acero, sino que también impulsa la innovación en el desarrollo de productos. Con unos volúmenes de producción y unas exportaciones cada vez mayores, la industria automotriz mexicana es uno de los principales motores del crecimiento sostenido y la competitividad internacional de la industria siderúrgica.

Relaciones comerciales e impacto del USMCA:

El acuerdo USMCA ha influido significativamente en la industria siderúrgica de México al fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y proporcionar acceso libre de aranceles, convirtiendo a México en un destacado proveedor de acero en Norteamérica. Aunque las exportaciones de acero de México a EE.UU. cayeron un 13% en 2024 respecto a los niveles de 2015, el acuerdo ha supuesto un aumento de la capacidad de producción. El sector siderúrgico mexicano ha crecido, con inversiones en nuevas plantas y tecnologías de producción, apoyadas por la eliminación de barreras comerciales. Este clima de mercado estable ha impulsado la competitividad de México en la escena internacional, apoyando las inversiones y el crecimiento. Además, el USMCA ha estimulado la innovación en los grados y procesos del acero, mejorando la eficiencia de la industria. En general, el acuerdo sigue siendo un elemento fundamental para garantizar la competitividad de la industria siderúrgica mexicana, incluso durante los recientes reveses.

Segmentación del mercado del acero en México:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del tipo, el producto y la aplicación.

Tipo Insights:

• Acero plano
• Acero largo

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo. Esto incluye el acero plano y el acero largo.

Perspectivas del Producto:

• Acero estructural
• Acero pretensado
• Acero brillante
• Alambre y varilla de soldadura
• Alambre de hierro y acero
• Cuerdas
• Trenzas

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por productos. Esto incluye acero estructural, acero de pretensado, acero brillante, alambre y varilla de soldadura, alambre de acero de hierro, cuerdas y trenzas.

Perspectivas de aplicación:

• Edificación y construcción
• Electrodomésticos
• Productos metálicos
• Automoción
• Transporte
• Equipos mecánicos
• Electrodomésticos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Entre ellas se incluyen la construcción, los electrodomésticos, los productos metálicos, la automoción, el transporte, los equipos mecánicos y los electrodomésticos.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado del acero en México:

• En marzo de 2025, La industria siderúrgica de México anunció una inversión de 8.700 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar la producción nacional, a pesar de enfrentarse a un arancel estadounidense del 25%. Víctor Martínez Cairo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Acero y del Hierro (Canacero) confirmó que la inversión seguirá adelante independientemente de la situación arancelaria. Los fondos se utilizarán para ampliar las instalaciones, en apoyo al Plan México de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la capacidad de producción de acero del país.
• En marzo de 2025, México inició una investigación antidumping sobre las importaciones de acero laminado en caliente procedentes de China y Vietnam, a raíz de una solicitud de Ternium México. La empresa alega que estas importaciones se venden por debajo del valor justo de mercado, perjudicando a los productores locales. La investigación, que abarca de septiembre de 2023 a agosto de 2024, se centra en los principales exportadores de acero chinos y vietnamitas, incluidos Ansteel Group, Baosteel y Formosa Ha Tinh. La medida pretende proteger a la industria siderúrgica mexicana de la competencia desleal.

Cobertura del informe sobre el mercado del acero en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado siderúrgico mexicano y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado siderúrgico mexicano por tipos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado siderúrgico mexicano por productos?
• ¿Cuál es la distribución del mercado siderúrgico mexicano por aplicaciones?
• ¿Cuál es el desglose del mercado siderúrgico mexicano por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado del acero en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y retos del acero en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado siderúrgico mexicano y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado siderúrgico mexicano?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de acero de México de 2019-2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado del acero de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria siderúrgica mexicana y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.