Mercado de bancos digitais no Brasil

Visão geral do mercado de bancos digitais no Brasil:

O tamanho do mercado bancário digital no Brasil atingiu USD 2,5 bilhões em 2025. Para o futuro, o Grupo IMARC espera que o mercado alcance USD 4,8 bilhões por 2034, exibindo uma taxa de crescimento (CAGR) de 7,51% durante 2026-2034. O crescimento do mercado bancário digital no Brasil é impulsionado pelo aumento da penetração de smartphones, pela crescente adoção de pagamentos sem dinheiro, pelo aumento do apoio regulatório às fintechs e pelo forte foco na inclusão financeira.

Tendências do mercado de bancos digitais no Brasil:

Aumento da penetração de smartphones e do acesso à Internet

O rápido aumento do uso de smartphones e o amplo acesso à Internet estão impactando positivamente as perspectivas do banco digital no Brasil. De acordo com relatórios do setor, no início de 2024, havia 187,9 milhões de usuários de Internet no Brasil, com uma taxa de penetração da Internet de 86,6%. Além disso, o aumento da população do Brasil, com mais de 217,0 milhões de pessoas, impulsionando a dependência de smartphones para várias atividades financeiras, está catalisando o crescimento do mercado. Essa tendência permite que os bancos digitais alcancem um público maior e ofereçam serviços bancários móveis, aumentando assim a conveniência e a acessibilidade. Além disso, a crescente expansão das redes de quinta geração (5G), que desempenham um papel vital na viabilização de transações bancárias digitais mais rápidas e seguras, está aumentando o crescimento do mercado.

Mudança contínua em direção a pagamentos sem dinheiro

A mudança contínua para transações sem dinheiro está atuando como um fator indutor de crescimento. Nesse contexto, o país registrou um aumento de 40% no número de transações sem dinheiro em 2021, atingindo 59 bilhões. Além disso, o aumento dos métodos de pagamento digital, como o Pix, o sistema de pagamento instantâneo introduzido pelo Banco Central do Brasil, que incentiva os consumidores a adotarem pagamentos eletrônicos e móveis, está reforçando a expansão do mercado. De acordo com relatórios do setor, houve 9,6 bilhões de transações de pix em 2021. O enorme sucesso desse sistema tem destacado a crescente aceitação das plataformas digitais no país. Além disso, o papel cada vez maior dos bancos digitais, já que eles estão na vanguarda da oferta de soluções de pagamento inovadoras que se alinham às preferências dos consumidores para transações mais rápidas e eficientes, está expandindo a participação no mercado de bancos digitais no Brasil.

Aumento do suporte regulatório e iniciativa de banco aberto

O cenário regulatório em evolução do Brasil é outro fator importante que apoia o crescimento do banco digital. Em consonância com isso, o Banco Central do Brasil vem introduzindo políticas para promover a concorrência e a inovação no setor financeiro, incluindo a iniciativa Open Banking. Essa iniciativa permite que os consumidores compartilhem seus dados financeiros com diferentes instituições, promovendo a inovação e criando oportunidades para que os bancos digitais ofereçam serviços mais personalizados e competitivos. Além disso, o ambiente regulatório também está facilitando a entrada de startups de fintech no mercado, dando aos consumidores acesso a uma gama mais ampla de opções de serviços bancários digitais.

Segmentação do mercado de bancos digitais no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado, juntamente com previsões em nível nacional para 2026-2034. Nosso relatório categorizou o mercado com base em serviços, tipo de implantação, tecnologia e setores.

Informações sobre serviços:

• Transacional
  • Depósitos e retiradas de dinheiro
  •  Transferências de fundos
  •  Serviços de débito automático/autocrédito
  • Empréstimos
• Atividades não transacionais
  • Segurança da informação
  • Gerenciamento de riscos
  • Planejamento financeiro
  • Consultoria em ações

O relatório forneceu um detalhamento e uma análise do mercado com base nos serviços. Isso inclui atividades transacionais (depósitos e saques em dinheiro, transferências de fundos, serviços de débito automático/autocrédito e empréstimos) e não transacionais (segurança da informação, gerenciamento de riscos, planejamento financeiro e consultoria de ações).

Insights sobre o tipo de implantação:

• No local
• Nuvem

Um detalhamento e uma análise do mercado com base no tipo de implantação também foram fornecidos no relatório. Isso inclui local e nuvem.

Insights sobre tecnologia:

• Internet Banking
• Pagamentos digitais
• Banco móvel

Um detalhamento e uma análise do mercado com base no tipo de implantação também foram fornecidos no relatório. Isso inclui internet banking, pagamentos digitais e mobile banking.

Informações sobre os setores:

• Mídia e entretenimento
• Fabricação
• Varejo
• Bancário
• Assistência médica

Um detalhamento e uma análise do mercado com base no tipo de implantação também foram fornecidos no relatório. Isso inclui mídia e entretenimento, manufatura, varejo, bancos e saúde.

Insights regionais:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

O relatório também forneceu uma análise abrangente de todos os principais mercados regionais, que incluem Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Cenário competitivo:

O relatório de pesquisa de mercado também forneceu uma análise abrangente do cenário competitivo. A análise competitiva, como a estrutura do mercado, o posicionamento dos principais participantes, as principais estratégias vencedoras, o painel competitivo e o quadrante de avaliação da empresa foram abordados no relatório. Além disso, foram fornecidos perfis detalhados de todas as principais empresas.

Notícias sobre o mercado de bancos digitais no Brasil:

• Em maio de 2024, O Nubank, banco digital brasileiro, anunciou que ultrapassou a marca de 100 milhões de clientes. Eles atendem mais de 92 milhões de clientes no Brasil, mais de sete milhões no México e cerca de um milhão na Colômbia.
• Em janeiro de 2024, A Ebury, fintech global que oferece soluções de pagamentos internacionais, anunciou que está avançando em sua expansão no Brasil com o lançamento da marca Ebury Bank. Como parte da expansão, a empresa adquiriu o Grupo Bexs, incluindo o Bexs Banco (FX) e o Bexs Pay (pagamentos).

Cobertura do relatório do mercado de bancos digitais do Brasil:

Principais perguntas respondidas neste relatório:

• Qual foi o desempenho do mercado de bancos digitais no Brasil até o momento e como será seu desempenho nos próximos anos?
• Qual é a divisão do mercado de serviços bancários digitais no Brasil com base no serviço?
• Qual é a divisão do mercado bancário digital do Brasil com base no tipo de implantação?
• Qual é a divisão do mercado de banco digital no Brasil com base na tecnologia?
• Qual é a divisão do mercado de banco digital no Brasil com base no setor?
• Qual é a divisão do mercado de banco digital no Brasil com base na região?
• Quais são os vários estágios da cadeia de valor do mercado bancário digital no Brasil?
• Quais são os principais fatores determinantes e desafios do mercado de bancos digitais no Brasil?
• Qual é a estrutura do mercado de banco digital no Brasil e quem são os principais participantes?
• Qual é o grau de concorrência no mercado de serviços bancários digitais no Brasil?

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório do setor da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais do mercado, previsões de mercado e dinâmica do mercado bancário digital do Brasil de 2020 a 2034.
• O relatório de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os impulsionadores, os desafios e as oportunidades do mercado de banco digital no Brasil.
• A análise das cinco forças de Porter ajuda as partes interessadas a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor bancário digital do Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.