Mercado brasileiro de proteína de soro de leite

Tamanho e participação do mercado brasileiro de proteína de soro de leite:

O tamanho do mercado de proteína de soro de leite no Brasil foi avaliado em US$ 1,6 Bilhões em 2025. Olhando para o futuro, o IMARC Group estima que o mercado atingirá US$ 2,6 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,74% O mercado é impulsionado pelo aumento da consciência em relação à saúde, pelas crescentes tendências de condicionamento físico, pelo aumento dos níveis de renda disponível, pela expansão da demanda por nutrição esportiva, pela crescente popularidade de produtos enriquecidos com proteínas, pela inovação contínua nas ofertas de produtos, pelos inúmeros avanços nas tecnologias de processamento de laticínios e pela mudança de paradigma em direção a práticas de fabricação sustentáveis e ecologicamente corretas em vários setores.

O mercado no Brasil é impulsionado principalmente pela crescente adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, motivando as pessoas a incluir a proteína de soro de leite em suas vidas diárias. Isso pode ser atribuído à crescente conscientização sobre a saúde entre as massas. Notavelmente, de acordo com um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) publicado em 13 de setembro de 2010, o mercado brasileiro de proteína de soro de leite é impulsionado principalmente pela crescente adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, o que motiva as pessoas a incluírem a proteína de soro de leite em suas vidas diárias.^th Em outubro de 2024, a prevalência de obesidade e sobrepeso atingiu 63% entre o grupo populacional de 15 anos ou mais em 2022. Em 2021, o gasto público com saúde representou 4,5% do produto interno bruto (PIB) (Figura 3) e 10,94% do gasto público total, enquanto o gasto direto com saúde representou 22,65% do gasto total com saúde. Além disso, o aumento dos esforços para a saúde pública no combate às doenças transmissíveis é abordado com casos de tuberculose de 41 por 100.000 e incidência de HIV de 19,5 por 100.000 em 2021. Em consonância com isso, a popularidade acelerada da cultura de academias de ginástica e atividades esportivas está contribuindo significativamente para a necessidade de produtos de proteína de soro de leite, apoiando assim o mercado. Além disso, o aumento da prevalência de doenças relacionadas ao estilo de vida está resultando em uma maior adoção de suplementos nutricionais, impulsionando assim a demanda por proteína de soro de leite. Além disso, a crescente influência da mídia social e dos influenciadores de fitness está moldando ativamente as preferências do consumidor, o que impulsiona ainda mais as vendas de produtos de proteína de soro de leite na região.

O mercado também é impulsionado pela fácil disponibilidade da proteína de soro de leite em diversos canais, incluindo o comércio eletrônico. Isso favorece uma melhor cobertura do mercado e acessibilidade no Brasil, alimentando assim o mercado. Além disso, o aumento da renda disponível no Brasil está permitindo que os consumidores invistam em produtos premium relacionados à saúde e ao bem-estar para o crescimento desse mercado. Além disso, as inovações em andamento relacionadas a aromatizantes e formulações atraem os produtos, possibilitando assim o crescimento desse mercado. Por exemplo, uma análise recente publicada em setembro de 2024 destaca a produção de aproximadamente 3,2 milhões de toneladas de soro de leite por ano. Derivado principalmente do leite de vaca, o WP contém 2% e 89% de proteína, 1% e 80% de lactose, 1% e 18% de cinzas e 1% e 9% de gordura, além de aminoácidos essenciais e peptídeos bioativos, como a β-lactoglobulina (~50%), & alfa;-lactalbumina e albumina sérica bovina (~20%). Métodos inovadores, como ultrassom, processamento de alta pressão e campos elétricos pulsados, melhoraram significativamente os recursos de solubilidade, gelificação e emulsificação da proteína do soro de leite. Essas descobertas abrem caminho para o desenvolvimento de produtos alimentícios superiores com melhor qualidade e benefícios para a saúde, marcando uma mudança promissora no cenário de alimentos e nutrição.

Tendências do mercado de proteína de soro de leite no Brasil:

Expansão do setor de alimentos e bebidas funcionais

O mercado brasileiro está ganhando muita força devido à expansão do setor de alimentos e bebidas funcionais em todo o país. Notavelmente, a Coca-Cola Brasil investiu 550 milhões de reais (US$ 91 milhões) na expansão de uma fábrica de bebidas concentradas no estado brasileiro do Amazonas. Esse investimento representa o interesse da empresa em expandir suas operações no Brasil. Além disso, os fabricantes estão infundindo proteína de soro de leite em lanches, bebidas e substitutos de refeição para atender à crescente demanda por produtos convenientes e nutritivos, o que impulsiona o mercado. Essa tendência crescente é alimentada pela mudança nas preferências dos consumidores em relação a alimentos que melhoram o desempenho físico e a saúde em geral, reforçando o papel da proteína do soro de leite como um ingrediente versátil no setor de alimentos funcionais.

Aumento do foco em proteína de soro de leite orgânica e sustentável

Há uma rápida mudança em direção à produção sustentável e orgânica de proteína de soro de leite no Brasil, devido à crescente conscientização ambiental e à demanda dos consumidores por produtos mais limpos e de origem ética. Por exemplo, de acordo com os relatórios do setor, o varejo sustentável no Brasil tem apresentado um engajamento significativo dos consumidores, com mais de 70% dos indivíduos pesquisados escolhendo consistentemente aparelhos com eficiência energética e mais da metade evitando produtos prejudiciais ao meio ambiente. Os incentivos econômicos, como a economia de custos, continuam sendo o principal motivador para a adoção de comportamentos sustentáveis, exemplificados pelo crescimento de 22% na receita de vendas de produtos usados entre 2014 e 2018. Além disso, as empresas estão investindo em técnicas de processamento ecologicamente corretas e em fontes de laticínios orgânicos para acompanhar essa tendência, promovendo assim a inovação no mercado. Além disso, um foco maior na sustentabilidade também está fortalecendo a fidelidade à marca e atraindo consumidores preocupados com a saúde que buscam transparência e qualidade em seus suplementos proteicos.

Diversificação de produtos oferecidos e sabores

A diversificação dos produtos de proteína de soro de leite por meio de formulações exclusivas e sabores inovadores está surgindo como uma das principais tendências do mercado. As empresas estão expandindo seus portfólios para incluir misturas de proteínas vegetais, soro de leite em pó aromatizado e bebidas proteicas prontas para beber para atender aos diversos gostos dos consumidores. Essa tendência promove um maior envolvimento e também diferencia as marcas em um cenário competitivo, garantindo o crescimento sustentado do mercado. Além disso, a incorporação de ingredientes funcionais, como probióticos, prebióticos e adaptógenos, nas ofertas de proteína de soro de leite, criando produtos multifuncionais que atendem a necessidades específicas de saúde e bem-estar, como saúde intestinal, alívio do estresse e melhoria da imunidade, está ampliando ainda mais as opções para o consumidor. Combinada com a ênfase em rotulagem clara, ingredientes limpos e estratégias de marketing direcionadas, essa diversificação está impulsionando o crescimento sustentado do mercado e reforçando o papel da proteína do soro de leite como um componente versátil e essencial das dietas modernas.

Segmentação do setor de proteína de soro de leite no Brasil:

O IMARC Group fornece uma análise das principais tendências em cada segmento do mercado brasileiro de proteína de soro de leite, juntamente com previsões em nível nacional e regional de 2026 a 2034. O mercado foi categorizado com base no tipo de produto e na aplicação.

Análise por tipo de produto:

• Concentrado de proteína de soro de leite
• Isolado de proteína de soro de leite
• Proteína hidrolisada do soro de leite

O concentrado proteico de soro de leite desempenha um papel fundamental no mercado de proteína de soro de leite, impulsionado por seu preço e seu conteúdo equilibrado de proteína (geralmente variando de 70 a 80%). Ele contém todos os nutrientes benéficos, como gorduras e carboidratos, o que o torna perfeito para a saúde geral, a construção muscular e a recuperação. Sua versatilidade atrai tanto os iniciantes quanto os atletas, o que dá mais suporte ao mercado.

A proteína isolada do soro de leite desempenha um papel significativo no mercado, pois é importante para o consumidor, que deseja um alto teor de proteína com o mínimo de gorduras e lactose. Com um teor de proteína de mais de 90%, ele promove o desenvolvimento de músculos magros e a rápida absorção. Por isso, ganhou popularidade entre os indivíduos intolerantes à lactose ou que seguem dietas com baixo teor de carboidratos. Sua qualidade premium e eficiência fortalecem seu valor também no setor de nutrição esportiva.

A proteína hidrolisada do soro de leite desempenha um papel crucial no mercado de proteína do soro de leite, pois oferece proteína pré-digerida, o que significa absorção mais rápida e potencial alergênico reduzido. Dessa forma, ela encontra suas aplicações perfeitas na recuperação pós-treino e na nutrição clínica. Sua digestibilidade superior e o rápido fornecimento de aminoácidos atendem a atletas de elite e a indivíduos com digestão sensível, apontando a importância da proteína hidrolisada do soro de leite nos mercados especializados em saúde e condicionamento físico.

Análise por aplicativo:

• Nutrição esportiva e de desempenho
• Fórmula para bebês
• Alimentos funcionais/fortificados

A nutrição esportiva e de desempenho desempenha um papel significativo na demanda do mercado brasileiro de proteína de soro de leite, pois proporciona crescimento e recuperação muscular, ajudando os atletas a manter seu desempenho esportivo geral. Como tem o mais alto valor biológico e é rapidamente absorvido, a maioria dos atletas e indivíduos preocupados com a saúde o procura como suplemento em sua dieta. A crescente necessidade de condicionamento físico e musculação estimula a demanda por proteína de soro de leite nesse sentido;

A proteína do soro de leite é um componente importante na fórmula infantil, pois é semelhante à composição proteica do leite materno. Ela facilita a digestão, promove o crescimento saudável e fornece aminoácidos essenciais para o desenvolvimento. Como os pais continuam a exigir uma nutrição de alta qualidade para seus bebês, a demanda por proteína de soro de leite em fórmulas infantis continua a aumentar, estimulando assim a inovação no setor.

A proteína do soro de leite é amplamente utilizada em alimentos funcionais e fortificados para melhorar os perfis nutricionais e proporcionar benefícios à saúde, como aumento da imunidade e controle de peso. Sua incorporação em lanches, bebidas e substitutos de refeição se alinha às tendências dos consumidores que favorecem estilos de vida mais saudáveis. A versatilidade e o valor nutricional da proteína do soro de leite fazem dela um ingrediente fundamental para impulsionar o crescimento do mercado de alimentos funcionais.

Análise regional:

• Sudeste
• Sul
• Nordeste
• Norte
• Centro-Oeste

A região Sudeste é uma região-chave na participação do mercado brasileiro de proteína de soro de leite devido à sua grande população urbana, alta renda disponível e forte cultura de condicionamento físico. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro fomentam a demanda, pois os consumidores preocupados com a saúde priorizam suplementos para apoiar estilos de vida ativos e metas de desenvolvimento muscular, aumentando significativamente as vendas.

O Sul é uma região importante no mercado, pois tem setores agrícolas e de laticínios altamente desenvolvidos. A produção de proteína de soro de leite é consideravelmente alta devido a uma população preocupada com a saúde, que exige proteína de soro de leite não apenas para o fornecimento, mas também para fins de consumo. Há uma ênfase maior em esportes e condicionamento físico, o que melhora o crescimento geral do mercado brasileiro de proteína de soro de leite.

O Nordeste é uma região importante no mercado brasileiro de proteína de soro de leite devido ao aumento da classe média. Além disso, a necessidade da região por proteína de soro de leite está sendo impulsionada pelo aumento da conscientização sobre as tendências de saúde. Embora existam lacunas nas competências econômicas, a adesão às academias de ginástica continua a aumentar, pois a conscientização sobre o condicionamento físico em cidades como Recife e Salvador está se expandindo gradualmente para um mercado de suplementos de saúde.

A North é um participante importante no mercado, já que ele está crescendo bastante. A disseminação implacável da cultura de condicionamento físico e o crescente interesse dos consumidores por produtos de saúde estão gradualmente exigindo proteína de soro de leite. A região oferece alguns desafios geográficos adicionais para levar adiante a velocidade de penetração, mas o desenvolvimento das cidades está criando escopos para o crescimento do consumo de suplementos.

O Centro-Oeste, que abriga Brasília e grandes centros agrícolas, é essencial para a cadeia de suprimentos de proteína de soro de leite do Brasil. Com uma população cada vez maior de indivíduos e atletas preocupados com a saúde, essa região vê uma demanda crescente por suplementos dietéticos. Além disso, seu papel na produção de laticínios apoia a disponibilidade de matérias-primas para a fabricação de proteína de soro de leite.

Cenário competitivo:

O cenário competitivo do mercado brasileiro de proteína de soro de leite é dinâmico e vem se desenvolvendo rapidamente devido à maior conscientização sobre a saúde e ao aumento da renda disponível, além da maior participação em atividades físicas. As marcas nacionais e estrangeiras competem por meio de vários produtos, como variedades com sabor, sem sabor ou orgânicas, atendendo à escolha diversificada dos consumidores, enquanto a inovação em fórmulas, como suplementos especializados e à base de plantas, oferece mais oportunidades de diferenciação no mercado. A competitividade de preços e a qualidade são dois outros fatores que influenciam significativamente a decisão de compra; o comércio eletrônico e as lojas de produtos naturais são os maiores canais de distribuição que aumentam a concorrência no mercado.

O relatório fornece uma análise abrangente do cenário competitivo no mercado brasileiro de proteína de soro de leite com perfis detalhados de todas as principais empresas.

Últimas notícias e desenvolvimentos:

• Em 11 de setembro de 2024, A Lactalis, uma multinacional francesa líder no setor de laticínios, anunciou um investimento de 16,5 milhões de euros para expandir suas operações no Rio Grande do Sul, Brasil. O investimento melhorará 5 fábricas e introduzirá novas linhas de produção de produtos lácteos e queijos. A empresa tem como objetivo fortalecer sua parceria com os produtores de leite locais e contribuir para o desenvolvimento da área rural. A Lactalis opera globalmente em 88 países e atualmente tem 21 fábricas no Brasil, empregando 10.000 pessoas.
• Em 20 de junho de 2024, A Future Cow, a primeira startup brasileira de fermentação de precisão, anunciou planos para aumentar a produção de leite sem animais, com o objetivo de transformar o setor de laticínios com alternativas sustentáveis. A empresa emprega fermentação de precisão para produzir proteína de soro de leite, um componente crucial em produtos lácteos, sem depender de animais. Esse avanço ressalta o progresso do Brasil em inovação alimentar sustentável, contribuindo para as tendências globais no desenvolvimento de proteínas alternativas.
• Em abril de 2024, A MuscleTech, uma marca global de suplementos esportivos, expandiu sua parceria com o Trust Group para fabricar produtos no Brasil. Esse movimento estratégico tem como objetivo superar as regulamentações e os impostos de importação, aumentar a disponibilidade dos produtos e oferecer formulações específicas para o Brasil que atendam às regulamentações locais. Ao localizar a produção, a MuscleTech busca competir de forma mais eficaz com marcas nacionais estabelecidas e atender à crescente demanda por produtos de nutrição esportiva no mercado brasileiro.
• Em abril de 2024, A Coca-Cola vendeu uma participação de 70% na Verde Campo, empresa brasileira de laticínios, para o Emmi Group, por meio de sua subsidiária brasileira Laticínios Porto Alegre. A Verde Campo é conhecida por seus produtos lácteos, incluindo iogurte e bebidas lácteas com proteínas de soro de leite de alta qualidade. A aquisição é vista como um movimento estratégico para fortalecer a posição da Emmi no mercado brasileiro e aproveitar o potencial de crescimento futuro. Os fundadores da Verde Campo manterão uma participação de 30%, e a empresa continuará a operar de forma independente. Os detalhes financeiros não foram divulgados, e a conclusão da aquisição está sujeita à aprovação da concorrência no Brasil.

Escopo do relatório do mercado brasileiro de proteína de soro de leite:

Principais benefícios para as partes interessadas:

• O relatório da IMARC&rsquo oferece uma análise quantitativa abrangente de vários segmentos de mercado, tendências históricas e atuais, previsões de mercado e dinâmica do mercado brasileiro de proteína de soro de leite de 2020 a 2034.
• O estudo de pesquisa fornece as informações mais recentes sobre os motivadores, desafios e oportunidades do mercado de proteína de soro de leite no Brasil.
• A análise das Cinco Forças de Porter auxilia os interessados a avaliar o impacto de novos participantes, a rivalidade competitiva, o poder do fornecedor, o poder do comprador e a ameaça de substituição. Ela ajuda as partes interessadas a analisar o nível de concorrência no setor de proteína de soro de leite no Brasil e sua atratividade.
• O cenário competitivo permite que as partes interessadas compreendam seu ambiente competitivo e fornece uma visão das posições atuais dos principais participantes do mercado.