Thị trường cà phê Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường cà phê Việt Nam:

Quy mô thị trường cà phê Việt Nam được định giá ở mức 70,68 nghìn tấn vào năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt 101,47 nghìn tấn Đến năm 2033, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,70% trong giai đoạn 2025-2033. thị trường cà phê Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng, xuất khẩu tăng trưởng và xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị gia tăng. Sự phát triển công nghệ, sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và các chính sách thương mại hỗ trợ đang góp phần định hình lại thị phần cà phê Việt Nam.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, với lượng xuất khẩu đạt 1,32 triệu tấn, trị giá 5,48 tỷ USD vào năm 2024, lập kỷ lục cao nhất, vượt qua mốc 5 tỷ USD. Thị trường cà phê Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự chú trọng ngày càng tăng vào sản xuất có giá trị gia tăng và tích hợp dọc chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất trong nước đang đầu tư vào công nghệ chế biến để chuyển từ xuất khẩu hạt cà phê thô sang các sản phẩm có giá trị cao hơn như cà phê rang xay và cà phê đặc sản. Sự chuyển đổi này được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của các thương hiệu nội địa đang nỗ lực xây dựng bản sắc riêng trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các mối quan hệ thương mại chiến lược và sự tham gia vào các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam đã mở ra những cơ hội mới cho xuất khẩu cà phê, giảm rào cản thuế quan và nâng cao khả năng cạnh tranh. Xu hướng hướng tới tính truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chứng nhận cũng đang được đẩy mạnh, được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có nguồn gốc đạo đức và thân thiện với môi trường.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường cà phê Việt Nam là sự gia tăng ảnh hưởng của các nền tảng kỹ thuật số và sự đổi mới công nghệ trong ngành. Từ các công cụ nông nghiệp chính xác giúp nâng cao năng suất cây trồng đến các sàn giao dịch kỹ thuật số kết nối trực tiếp nông dân với người mua, công nghệ đang thay đổi cách thức sản xuất và phân phối. Hơn nữa, sự phổ biến ngày càng tăng của các sản phẩm cà phê sẵn sàng uống (RTD) trong giới trẻ đang thúc đẩy các nhà sản xuất đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đầu tư vào cà phê cold brew, cà phê đóng lon và các loại đồ uống chức năng chứa các thành phần như collagen và vitamin phản ánh xu hướng này. Những xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự thay đổi trong sở thích và lối sống của người tiêu dùng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị.

Xu hướng thị trường cà phê Việt Nam:

Nhu cầu trong nước và quốc tế tăng cao đang thúc đẩy năng lực sản xuất.

Thị trường cà phê Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu cả trong nước lẫn quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mở rộng hoạt động. Chẳng hạn, vào tháng 1 năm 2024, Nestlé Việt Nam đã công bố khoản đầu tư 100 triệu USD để mở rộng nhà máy cà phê tại Tri An, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê Việt Nam cao cấp. Xu hướng này phản ánh sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm cà phê chất lượng cao, có giá trị gia tăng từ cả người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng vững mạnh và chuyên môn trong trồng trọt cà phê, đặc biệt là giống Robusta, của Việt Nam tạo nền tảng sản xuất vững chắc. Hàm lượng caffeine cao và vị đắng đặc trưng của Robusta tiếp tục thu hút các nhà mua hàng toàn cầu, củng cố vị thế của Việt Nam như một nhà cung cấp quan trọng. Những phát triển này cùng nhau nâng cao năng lực sản xuất và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, mang lại tín hiệu tích cực cho xu hướng thị trường cà phê Việt Nam.

Sự phát triển công nghệ và tính bền vững đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa thị trường.

Sự đổi mới công nghệ và phát triển bền vững đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình ngành cà phê Việt Nam. Thiết bị thu hoạch hiện đại, giải pháp lưu trữ cải tiến và phương pháp chế biến tiên tiến đang góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động. Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, phối hợp với JDE Peet’s và IDH, đã ra mắt Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Toàn diện về Khu vực Trồng Rừng và Cà phê. Sáng kiến này nhằm mục tiêu đưa ngành cà phê Việt Nam phù hợp với Quy định về Rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), thúc đẩy tính truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường. Đồng thời, xu hướng ngày càng tăng hướng tới nông nghiệp bền vững và hữu cơ đang giúp nông dân đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về cà phê có nguồn gốc đạo đức. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện năng suất cây trồng mà còn đảm bảo tuân thủ sinh thái lâu dài, từ đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và việc củng cố các mối quan hệ đối tác toàn cầu

Sự thay đổi trong lối sống, thu nhập khả dụng tăng cao và sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa cà phê đang định hình lại sở thích của người tiêu dùng trong ngành cà phê Việt Nam. Có xu hướng ngày càng tăng đối với các lựa chọn cà phê cao cấp, đặc sản và chú trọng sức khỏe, như cà phê hữu cơ, cà phê pha lạnh và cocktail cà phê. Sự thay đổi này đang thúc đẩy sự đổi mới trong sản phẩm và kỹ thuật pha chế. Đồng thời, các nền tảng thương mại điện tử đang giúp các nhà sản xuất cà phê tiếp cận thị trường rộng lớn hơn một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Các hợp tác chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển thị trường. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2024, Bayer đã ra mắt Liên minh Nông nghiệp Tốt hơn (BLF) tại Việt Nam nhằm trang bị cho nông dân nhỏ lẻ các công cụ tiên tiến và đào tạo chuyên môn. Những hợp tác này đang thúc đẩy sự bền vững kinh tế đồng thời đa dạng hóa dòng sản phẩm, giúp thị trường cà phê Việt Nam trở nên cạnh tranh và linh hoạt hơn – những yếu tố then chốt trong việc định hình triển vọng thị trường cà phê Việt Nam.

Phân khúc ngành công nghiệp cà phê Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường cà phê Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp độ khu vực và quốc gia trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại sản phẩm và kênh phân phối.

Phân tích theo loại sản phẩm:

• Hạt cà phê nguyên hạt
• Cà phê xay
• Cà phê hòa tan

Cà phê hòa tan là loại sản phẩm lớn nhất vào năm 2024, chiếm khoảng 43,3% thị phần. Phân khúc cà phê hòa tan chiếm ưu thế trên thị trường cà phê Việt Nam nhờ giá cả phải chăng, tiện lợi và sự hiện diện văn hóa mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng cà phê hòa tan vì thời gian pha chế nhanh, phù hợp với lối sống bận rộn của đô thị. Các thương hiệu trong nước và quốc tế cũng đã giới thiệu đa dạng hương vị và chất lượng, đáp ứng sở thích đa dạng của người tiêu dùng. Hơn nữa, chuyên môn của Việt Nam trong sản xuất cà phê Robusta, phù hợp cho các hỗn hợp cà phê hòa tan, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định và chi phí hợp lý. Sự phổ biến của phân khúc này được củng cố thêm bởi chiến lược tiếp thị mạnh mẽ, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm sẵn sàng uống và sự tích hợp vào các kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của nó.

Phân tích theo kênh phân phối:

• Trong ngành bán lẻ
• Bán lẻ
  • Siêu thị và Siêu thị lớn
  • Cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trực tuyến
  • Những người khác

Thị trường bán lẻ ngoài kênh truyền thống (off-trade) dẫn đầu thị trường với khoảng 62,7% thị phần vào năm 2024. Phân khúc off-trade chiếm ưu thế trên thị trường cà phê Việt Nam nhờ sự phổ biến rộng rãi của các sản phẩm cà phê đóng gói thông qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng trực tuyến. Kênh này mang lại cho người tiêu dùng sự tiện lợi, giá cả cạnh tranh và đa dạng lựa chọn sản phẩm, bao gồm cà phê hòa tan, cà phê xay và cà phê đặc sản. Sự gia tăng của quá trình đô thị hóa và thay đổi lối sống của người tiêu dùng đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà, đặc biệt là trong nhóm người lao động và thế hệ trẻ. Sự mở rộng của hạ tầng bán lẻ hiện đại và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử tiếp tục hỗ trợ doanh số bán hàng của kênh bán lẻ. Ngoài ra, các chiến dịch khuyến mãi và bao bì hấp dẫn tại các điểm bán lẻ giúp tăng cường khả năng nhận diện sản phẩm, khiến kênh bán lẻ trở thành lựa chọn ưa chuộng cho việc mua cà phê hàng ngày.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với hơn 35,7%. Miền Nam Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường cà phê Việt Nam nhờ điều kiện khí hậu lý tưởng, đất đai màu mỡ và hệ thống vườn cà phê phát triển, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên. Khu vực này chiếm phần lớn sản lượng cà phê robusta của cả nước, nhờ thời tiết thuận lợi và các phương pháp canh tác hiện đại. Ví dụ, theo báo cáo ngành, lượng mưa dồi dào vào cuối tháng 5 năm 2025 đã cải thiện đáng kể triển vọng cho vụ thu hoạch cà phê 2025–26 tại Tây Nguyên, với lượng mưa tại Dak Lak đạt 213 mm – gấp hơn hai lần so với mức trung bình mùa. Ngoài ra, miền Nam Việt Nam đã phát triển hạ tầng và chuỗi cung ứng mạnh mẽ, bao gồm các cơ sở chế biến và cảng xuất khẩu, giúp sản xuất và phân phối diễn ra hiệu quả. Sự hiện diện của nhiều nông dân có kinh nghiệm và hợp tác xã cà phê cũng góp phần vào chất lượng cao của sản phẩm. Do đó, khả năng sản xuất và xuất khẩu quy mô lớn, ổn định của khu vực này khiến nó trở thành đóng góp chính vào thị phần cà phê của Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Cảnh quan cạnh tranh của thị trường cà phê Việt Nam được đặc trưng bởi sự kết hợp giữa các nhà sản xuất trong nước đã có vị thế vững chắc và các doanh nghiệp quốc tế mới nổi, tất cả đều đang cạnh tranh gay gắt để giành thị phần thông qua đổi mới và mở rộng quy mô. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2025, Phuc Long Coffee & Tea báo cáo doanh thu năm 2024 tăng 5,6%, đạt $64,6 triệu. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc mở thêm 33 cửa hàng mới và cải tạo cửa hàng, dẫn đến doanh thu trung bình hàng ngày tăng 13%. Sau khi chuyển hướng chiến lược sang các cửa hàng flagship và đóng cửa các kiosk hoạt động kém hiệu quả, công ty dự kiến tiếp tục hiện đại hóa cửa hàng và mở rộng các nỗ lực tiếp thị. Với mạng lưới hơn 180 cửa hàng trên toàn Việt Nam, công ty mẹ Masan Group dự báo doanh thu tăng trưởng lên đến 36% trong năm 2025. Các công ty tập trung vào đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhấn mạnh vào các loại cà phê cao cấp, hữu cơ và đặc sản để đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi. Các hợp tác chiến lược với nông dân địa phương và đầu tư vào các thực hành nông nghiệp bền vững ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới phân phối, bao gồm các kênh bán lẻ hiện đại và nền tảng thương mại điện tử, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lợi thế cạnh tranh. Với nhu cầu tăng cao cả trong nước và quốc tế, thị trường cà phê Việt Nam được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự phát triển công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và sự chú trọng ngày càng cao vào tính bền vững và truy xuất nguồn gốc.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường cà phê Việt Nam, bao gồm hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty lớn, bao gồm: 

• Anni Coffee
• Highlands Coffee
• Len's Coffee LLC
• Nestlé S.A.
• Starbucks Corporation
• Trung Nguyên
• Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 5 năm 2025: Every Half, một công ty cà phê đặc sản và rang xay cà phê của Việt Nam, đã thành công trong việc huy động được 3 triệu USD trong vòng đầu tư tiền Series A. Công ty dự định sử dụng số vốn bổ sung này để tăng số lượng cửa hàng tại Việt Nam lên 150% vào năm 2025.
• Tháng 4 năm 2025: Highlands Coffee đã khánh thành nhà máy rang xay cà phê mới trị giá 19 triệu USD tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam. Nhà máy mới có công suất sản xuất lên đến 75.000 tấn cà phê mỗi năm, giúp công ty có thể xuất khẩu các sản phẩm cà phê rang xay sang châu Âu, Đông Á và Hoa Kỳ.
• Tháng 4 năm 2025: Nestlé đã xác nhận khoản đầu tư bổ sung trị giá 75 triệu USD cho việc mở rộng nhà máy sản xuất cà phê Tri An tại tỉnh Đồng Nai. Với khoản đầu tư này, Nestlé đã đầu tư tổng cộng gần 904 triệu USD tại Việt Nam, mở rộng sự hiện diện và nâng cao năng lực sản xuất địa phương thông qua việc cải tiến công nghệ và đổi mới.
• Tháng 3 năm 2025: Nhà sản xuất cà phê Trung Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy cà phê mới tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây sẽ là nhà máy thứ hai của Trung Nguyên tại Đắk Lắk và là nhà máy thứ năm trên toàn quốc. Với công nghệ hiện đại của Đức và Ý, nhà máy này được kỳ vọng sẽ trở thành nhà máy sản xuất cà phê lớn nhất châu Á.

Báo cáo thị trường cà phê Việt Nam Phạm vi:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường cà phê Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường cà phê Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành cà phê Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.