Thị trường mỹ phẩm Việt Nam

Tổng quan về ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam:

Quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 2,8 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,3% trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường chăm sóc cá nhân nam giới đang mở rộng, được thúc đẩy bởi các yếu tố như mức thu nhập tăng cao trong tầng lớp trung lưu, sự phổ biến ngày càng tăng của xu hướng làm đẹp Hàn Quốc và sự chú trọng ngày càng lớn vào việc đạt được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Khi nam giới ngày càng ưu tiên chăm sóc bản thân, có sự chuyển dịch rõ rệt sang đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Các phân khúc chủ đạo trên thị trường bao gồm chăm sóc da và chống nắng, chăm sóc tóc, khử mùi và nước hoa, tất cả đều đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, nhu cầu về các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ và tự nhiên tại Việt Nam đang gia tăng, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân của mình.

Mỹ phẩm là các sản phẩm được sử dụng để làm đẹp ngoại hình của con người. Chúng thường được áp dụng lên da, tóc hoặc móng tay. Các sản phẩm này bao gồm trang điểm, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa và sản phẩm chăm sóc tóc, được thiết kế để làm đẹp, làm sạch, bảo vệ và cải thiện tổng thể vẻ ngoài. Chúng thường được điều chế để có độ pH cân bằng, phù hợp với độ axit tự nhiên của da. Chúng chứa các thành phần hoạt tính như retinol hoặc axit hyaluronic để mang lại lợi ích thêm cho da. Ngoài ra, một số mỹ phẩm còn chứa thành phần có thể làm dịu các tình trạng da như eczema hoặc rosacea. Chúng được sử dụng bởi các chuyên gia trang điểm trong ngành thời trang, điện ảnh và truyền hình tại Việt Nam. Ngoài ra, thị trường chăm sóc da tại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, khi ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến việc có làn da sáng mịn, từ đó thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc da cụ thể.

Xu hướng thị trường mỹ phẩm Việt Nam:

Sự gia tăng phổ biến của K-beauty và sản phẩm tự nhiên tại Việt Nam

Mức thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tạo điều kiện cho họ đầu tư vào các sản phẩm làm đẹp chất lượng cao, bao gồm chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc tóc. Ngoài ra, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các thương hiệu ưu tiên các thực hành thân thiện với môi trường, thử nghiệm không gây hại cho động vật và nguồn gốc nguyên liệu đạo đức. K-beauty, nổi tiếng với công thức sáng tạo và sự chú trọng vào làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, đã trở thành một ảnh hưởng đáng kể đối với xu hướng mỹ phẩm tại Việt Nam. Hàn Quốc vẫn là đối tác nhập khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Việt Nam, với giá trị nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc đạt gần 330 triệu USD vào năm 2022. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên và hữu cơ bổ sung cho sự quan tâm ngày càng lớn đối với K-beauty. Bên cạnh đó, nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm mỹ phẩm mang lại lợi ích sức khỏe ngoài việc làm đẹp đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Hơn nữa, sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội là một yếu tố quan trọng khác tác động tích cực đến thị trường trong nước. Ngoài ra, sự ảnh hưởng ngày càng tăng của xu hướng làm đẹp Hàn Quốc (K-beauty), với đặc trưng là làn da hoàn hảo và trang điểm tối giản, đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, sự chú trọng ngày càng cao vào việc đạt được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ đang kích thích nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc da như serum, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Điều này đang mở ra những cơ hội tăng trưởng hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong việc phát triển và tiếp thị các dòng sản phẩm chăm sóc da đáp ứng các vấn đề cụ thể của da, bao gồm chống lão hóa, dưỡng ẩm và bảo vệ tia UV. Hơn nữa, sự phát triển của các sản phẩm sáng tạo và sự sẵn có của các tùy chọn tùy chỉnh đang tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường. Các công ty mỹ phẩm trong nước đang giới thiệu các sản phẩm được thiết kế riêng cho nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng. Điều này bao gồm các công thức phù hợp với điều kiện thời tiết ẩm ướt, đáp ứng các loại da và tông màu da địa phương. Hơn nữa, sự đổ bộ của các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế và nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ của họ đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Bên cạnh đó, sự chấp nhận ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp cho nam giới cũng góp phần vào sự phát triển này. Ngoài ra, sự phụ thuộc ngày càng tăng của người tiêu dùng vào các kênh mua sắm trực tuyến để tìm kiếm ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ giao hàng tận nhà đang hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường trong nước. Thị phần thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự đổi mới, tăng cường tùy chỉnh và xu hướng chuyển sang các sản phẩm làm đẹp lành mạnh.

Sự phát triển của ngành chăm sóc cá nhân nam giới tại Việt Nam

Theo Báo cáo thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2024, sự mở rộng của thị trường này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những xu hướng đang thay đổi. Thị trường chăm sóc cá nhân nam giới tại Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 18%. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nam giới trẻ, sống ở thành thị, những người ngày càng áp dụng các thói quen chăm sóc da và làm đẹp. Với thu nhập khả dụng ngày càng tăng, đặc biệt là ở các thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nam giới đang chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân hơn bao giờ hết. Khi quan niệm xã hội về nam tính thay đổi, sự chú trọng vào sức khỏe và ngoại hình cá nhân ngày càng tăng, khuyến khích nam giới đầu tư vào các thói quen chăm sóc cá nhân. Nhu cầu về các sản phẩm được thiết kế riêng cho làn da và tóc đặc trưng của người Việt Nam cũng góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử đã giúp các sản phẩm này trở nên dễ tiếp cận hơn, cho phép người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng chăm sóc cá nhân ngay tại nhà. Mua sắm trực tuyến đã trở thành động lực quan trọng trong ngành này, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ưa chuộng sự tiện lợi. Với sự gia tăng liên tục của nhận thức về chăm sóc bản thân và sự phổ biến ngày càng rộng rãi của các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thị trường chăm sóc cá nhân nam giới tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

Tác động của thế hệ Z đối với doanh số bán hàng mỹ phẩm cao cấp

Thế hệ Z đang có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của thị trường mỹ phẩm Việt Nam với mức tăng trưởng 61%, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thực tế tăng cường (AR). Chiếm một phần lớn trong tổng doanh số mua sắm sản phẩm làm đẹp trực tuyến, thế hệ này đang định hình lại ngành công nghiệp với sở thích và hành vi tiêu dùng của mình. Người tiêu dùng Gen Z đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất một cách đạo đức, với sự ưu tiên cho các sản phẩm không thử nghiệm trên động vật. Sự tập trung của thế hệ này vào tính bền vững và tiêu chuẩn đạo đức đã thúc đẩy các thương hiệu chuyển sang sử dụng nguyên liệu sạch hơn và minh bạch hơn. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Lazada đã nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Các công cụ này cho phép khách hàng thử trang điểm ảo, từ đó giảm tỷ lệ trả hàng và tăng sự tự tin của người tiêu dùng trong quyết định mua sắm. Thương mại trực tiếp (live commerce), đặc biệt trên các nền tảng như TikTok, cũng góp phần vào sự tăng trưởng của doanh số mỹ phẩm cao cấp, với các buổi phát trực tiếp tương tác thu hút lượng lớn khán giả. Hơn nữa, việc áp dụng dịch vụ "Mua ngay, trả sau" (BNPL) đã bùng nổ, cho phép Gen Z mua sắm mỹ phẩm cao cấp với sự linh hoạt hơn. Sự kết hợp giữa sự am hiểu công nghệ, chi tiêu có trách nhiệm và tương tác kỹ thuật số đã giúp Gen Z trở thành lực lượng chủ chốt trong việc thúc đẩy doanh số mỹ phẩm cao cấp tại Việt Nam.

Thương mại điện tử thúc đẩy doanh số bán hàng mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu ngành đạt 37,7 nghìn tỷ VND vào năm 2023, tăng 50% so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop, đã trở thành điểm đến chính cho việc mua sắm sản phẩm làm đẹp. Các nền tảng trực tuyến này cung cấp cho người tiêu dùng đa dạng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và sự tiện lợi khi mua sắm tại nhà, khiến chúng trở nên rất phổ biến trong giới người tiêu dùng mỹ phẩm Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng smartphone ngày càng cao, với hơn 75% dân số sử dụng smartphone, đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại di động. Ước tính 89% người mua mỹ phẩm cao cấp tại Việt Nam thực hiện giao dịch qua thiết bị di động. Sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến, kết hợp với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đang thúc đẩy sự chuyển đổi từ bán lẻ truyền thống sang các kênh kỹ thuật số. Ngoài ra, sự phát triển của thương mại xã hội và tiếp thị qua người ảnh hưởng trên các nền tảng như Instagram và TikTok đã giúp các thương hiệu tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn hơn, đặc biệt là giới trẻ. Với sự phát triển liên tục của thương mại điện tử, dự kiến nó sẽ tiếp tục thống trị ngành bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam trong những năm tới.

Phân khúc thị trường mỹ phẩm Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường, cùng với dự báo ở cấp quốc gia cho giai đoạn 2025-2033. Báo cáo của chúng tôi đã phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm, hạng mục, giới tính và kênh phân phối.

Thông tin chi tiết theo Loại Sản phẩm:

• Sản phẩm chăm sóc da và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời
• Sản phẩm chăm sóc tóc
• Chất khử mùi và nước hoa
• Trang điểm và Mỹ phẩm màu
• Những người khác

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân loại thị trường dựa trên loại sản phẩm. Điều này bao gồm các sản phẩm chăm sóc da và chống nắng, sản phẩm chăm sóc tóc, chất khử mùi và nước hoa, mỹ phẩm trang điểm và mỹ phẩm màu, và các sản phẩm khác.

Thông tin chi tiết về danh mục:

• Thông thường
• Hữu cơ

Báo cáo cũng cung cấp phân tích chi tiết và phân tích thị trường dựa trên từng loại sản phẩm. Điều này bao gồm cả sản phẩm truyền thống và sản phẩm hữu cơ.

Thông tin chi tiết theo Giới tính:

• Nam giới
• Phụ nữ
• Dành cho cả nam và nữ

Báo cáo đã cung cấp phân tích chi tiết và phân tích thị trường dựa trên giới tính. Điều này bao gồm nam giới, nữ giới và sản phẩm unisex.

Thông tin chi tiết theo Kênh phân phối:

• Siêu thị và Siêu thị lớn
• Cửa hàng chuyên doanh
• Nhà thuốc
• Cửa hàng trực tuyến
• Những người khác

Báo cáo cũng cung cấp phân tích chi tiết về thị trường dựa trên kênh phân phối. Điều này bao gồm siêu thị và trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, cửa hàng trực tuyến và các kênh khác.

Thông tin chuyên sâu theo khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Báo cáo cũng đã cung cấp một phân tích toàn diện về tất cả các thị trường khu vực chính, bao gồm miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Báo cáo nghiên cứu thị trường cũng đã cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường. Các phân tích cạnh tranh bao gồm cấu trúc thị trường, vị trí của các nhà cung cấp chính, chiến lược thành công hàng đầu, bảng điều khiển cạnh tranh và ma trận đánh giá công ty đã được trình bày trong báo cáo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp các hồ sơ chi tiết về tất cả các công ty lớn.

Thông tin mới nhất về thị trường mỹ phẩm Việt Nam:

• Tháng 5 năm 2025:Amway Việt Nam đã ra mắt Hệ thống Chăm sóc Da Artistry Labs Illuminating, hướng đến phụ nữ trên 40 tuổi với các giải pháp cho tình trạng tăng sắc tố da, da không đều màu và các dấu hiệu lão hóa. Sự ra mắt này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tập trung vào chăm sóc da chống lão hóa của công ty, góp phần thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam.
• Tháng 4 năm 2025: Sol by Melia Phu Quoc đã hợp tác với Cocoon Vietnam để ra mắt chiến dịch "Endless Summer", giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da thuần chay. Sự hợp tác này nhấn mạnh vào vẻ đẹp bền vững, khuyến khích sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thân thiện với môi trường và không thử nghiệm trên động vật, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến thị trường bằng cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tự nhiên và đạo đức.
• Tháng 3 năm 2025:Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quỹ Sắc đẹp Bền vững nhằm thúc đẩy việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Chương trình này khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của đất nước. Quỹ Sắc đẹp Bền vững thúc đẩy sự đổi mới trong thiết kế sản phẩm bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài.
• Tháng 9 năm 2024: Meiyume đã mở rộng hoạt động vào thị trường mỹ phẩm Việt Nam, cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các thương hiệu làm đẹp địa phương. Bước đi này, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước và sự phát triển mạnh mẽ của ngành làm đẹp, đã mang lại sự phát triển sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy cạnh tranh và thúc đẩy sự tiến bộ trong sản xuất và đóng gói trong ngành làm đẹp Việt Nam.
• Tháng 10 năm 2023: SK-II chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên sau một thập kỷ. Thương hiệu này hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mỹ phẩm cao cấp, đồng thời giới thiệu các sản phẩm sáng tạo dựa trên công nghệ PITERA. Bước đi này củng cố vị thế của Việt Nam như một thị trường quan trọng đối với các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Mỹ phẩm Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường mỹ phẩm Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.