Thị trường xe điện Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường xe điện tại Việt Nam:

Quy mô thị trường ô tô điện tại Việt Nam được định giá ở mức 3,02 tỷ USD vào năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group ước tính quy mô thị trường sẽ đạt 12,23 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 16,81% trong giai đoạn 2025-2033. Xu hướng ngày càng gia tăng về phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, đầu tư ngày càng tăng của chính phủ vào việc xây dựng trạm sạc xe điện (EV), sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nhu cầu ngày càng cao về các phương tiện giao thông sạch hơn và hiệu quả hơn là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường.

Chính phủ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng xe điện (EV) thông qua sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và kế hoạch chiến lược dài hạn. Các chính sách khuyến khích như giảm thuế, miễn phí đăng ký và các sáng kiến giao thông xanh đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận xe điện của người dân. Những hành động này phù hợp với mục tiêu quốc gia về giảm phát thải carbon và chuyển đổi sang năng lượng sạch vào năm 2050. Việc xây dựng hạ tầng sạc điện và hỗ trợ sản xuất xe điện trong nước càng củng cố nền tảng thị trường. Nhấn mạnh cam kết này, Ngân hàng Thế giới ước tính Việt Nam sẽ cần thêm $9 tỷ USD đầu tư vào ngành điện lực đến năm 2030 và $14 tỷ USD hàng năm từ 2031 đến 2050 để hỗ trợ sự phát triển của xe điện. Cách tiếp cận toàn diện này không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản xuất mà còn giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về giao thông bền vững và chuyển đổi năng lượng sạch.

Những quan ngại về môi trường ngày càng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực đô thị nơi ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông là vấn đề nổi cộm. Xe điện (EV) cung cấp một giải pháp sạch hơn, êm ái hơn so với động cơ đốt trong, thu hút người dân thành thị đang tìm kiếm các phương tiện di chuyển bền vững. Khi quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra, nhu cầu về phương tiện giao thông hiệu quả và thân thiện với môi trường ngày càng tăng. Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, sự quan tâm của truyền thông và xu hướng hành động vì khí hậu cũng khuyến khích người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn các giải pháp xanh hơn. Kết hợp với sự cải tiến công nghệ và giá cả ngày càng hợp lý, nhận thức ngày càng cao về môi trường đang thúc đẩy nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện, biến ý thức bảo vệ môi trường thành động lực mạnh mẽ cho sự mở rộng của thị trường.

Xu hướng thị trường xe điện tại Việt Nam:

Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường xe điện được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Thị trường xe điện (EV) của Việt Nam đang trải qua một sự chuyển đổi nhanh chóng, với các nhà sản xuất ô tô nội địa như VinFast đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường. Các thương hiệu này đã làm cho xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách cung cấp các mẫu xe giá cả phải chăng và sáng tạo, từ đó thúc đẩy sự chấp nhận của công chúng. Các chính sách của chính phủ, như đề xuất trợ cấp $1.000 cho người mua xe điện và các ưu đãi thuế khác, đang thúc đẩy sự chuyển đổi từ xe chạy xăng truyền thống sang các phương tiện sạch hơn. Sự nhận thức ngày càng cao của công chúng về biến đổi khí hậu và nhu cầu về giao thông bền vững càng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Khi nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, Việt Nam đang đầu tư vào hạ tầng và chuyên môn cần thiết để trở thành một trung tâm EV khu vực. Sự chuyển đổi này được hỗ trợ bởi các chính sách thuận lợi, như ưu đãi cho sản xuất và phát triển một hệ sinh thái EV toàn diện, giúp Việt Nam trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giao thông xanh.

Chiến lược thâm nhập thị trường của các nhà sản xuất xe điện quốc tế

Sự quan tâm ngày càng tăng của Việt Nam đối với xe điện (EV) đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới. Các nhà sản xuất nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á và châu Âu, đang ngày càng gia nhập thị trường để khai thác tiềm năng dài hạn của nó. Những công ty này không chỉ giới thiệu các mẫu xe mới mà còn khám phá các cơ hội hợp tác địa phương và sản xuất để tích hợp sâu hơn vào nền kinh tế Việt Nam. Sự hiện diện của họ mang lại sự đa dạng và chất lượng cho sự lựa chọn của người tiêu dùng, thúc đẩy các công ty địa phương đổi mới và cạnh tranh hiệu quả hơn. Sự đổ bộ của các doanh nghiệp quốc tế cũng mang lại công nghệ tiên tiến, cải thiện chuỗi cung ứng và chuyên môn kỹ thuật, mang lại lợi ích cho toàn ngành. Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ thiết kế, tính năng và dịch vụ sau bán hàng tốt hơn, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện trên toàn quốc.

Phát triển hạ tầng và hỗ trợ chính sách

Hạ tầng là yếu tố then chốt trong sự thành công của xe điện (EV), và Việt Nam đang thực hiện các bước chiến lược để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. Các nỗ lực đang được triển khai để phát triển mạng lưới sạc điện quốc gia, với sự tham gia của cả các đơn vị công và tư nhân nhằm xây dựng hệ thống sạc điện tiện lợi và phủ sóng rộng khắp. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, chính sách của chính phủ đang khuyến khích việc sử dụng xe điện thông qua các ưu đãi thuế, giảm phí đăng ký và các chính sách tài chính khác. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu giảm bớt rào cản cho người tiêu dùng đang cân nhắc mua xe điện. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức như sự thiếu hụt trạm sạc ở khu vực nông thôn và nhu cầu sản xuất linh kiện trong nước. Mặc dù vậy, cam kết của Việt Nam đối với giao thông bền vững và năng lượng sạch là rõ ràng, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái xe điện mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.

Phân khúc ngành công nghiệp xe điện Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường xe điện Việt Nam, kèm theo dự báo ở cấp độ khu vực và quốc gia từ năm 2025 đến 2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại hình, hạng xe và loại hệ dẫn động.

Phân tích theo loại:

• Xe điện chạy bằng pin
• Xe điện hybrid cắm sạc
• Xe điện chạy bằng pin nhiên liệu

Xe điện chạy pin (BEV) đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ vào hoạt động không phát thải và chi phí vận hành thấp. Các chính sách khuyến khích của chính phủ và hạ tầng sạc điện ngày càng được mở rộng đang thúc đẩy sự phát triển của BEV. Phù hợp cho giao thông đô thị, BEV thu hút người tiêu dùng quan tâm đến môi trường và đang dẫn dắt sự chuyển đổi của đất nước sang giao thông điện hoàn toàn.

Ngoài ra, xe hybrid điện cắm sạc (PHEV) cung cấp một lựa chọn linh hoạt bằng cách kết hợp động cơ điện với nhiên liệu truyền thống. Loại xe này thu hút người tiêu dùng quan tâm đến tính tiện lợi của việc sạc pin, đặc biệt là ở các khu vực ngoài thành phố lớn. Mặc dù không phổ biến bằng xe điện thuần túy (BEV), PHEV đóng vai trò là lựa chọn chuyển tiếp cho những người lái xe muốn giảm phát thải mà không cần cam kết hoàn toàn với phương tiện điện hoàn toàn.

Ngoài ra, xe điện chạy pin nhiên liệu (FCEV) vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm tại Việt Nam do hạ tầng hydro hạn chế và chi phí cao. Mặc dù có tiềm năng cho các chuyến đi dài và phát thải thấp, việc áp dụng FCEV vẫn còn rất hạn chế. Cần có đầu tư đáng kể và phát triển công nghệ trước khi FCEV có thể cạnh tranh với xe điện chạy pin (BEV) và xe điện hybrid sạc điện (PHEV) trong hệ sinh thái xe điện đang phát triển của Việt Nam.

Phân tích theo loại phương tiện:

• Giá trung bình
• Sang trọng

Segment xe điện (EV) tầm trung tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các phương tiện giao thông tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Những mẫu xe này mang lại sự cân bằng giữa chi phí và tính năng, thu hút một đối tượng khách hàng rộng lớn. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và hạ tầng sạc điện ngày càng phát triển tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng của phân khúc này. Khi quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra và nhận thức về môi trường ngày càng cao, xe điện tầm trung đang trở thành lựa chọn thực tế cho việc di chuyển hàng ngày và lái xe trong thành phố.

Ngoài ra, Thị trường xe điện cao cấp của Việt Nam đang phát triển ổn định, được thúc đẩy bởi sự gia tăng thu nhập và nhu cầu về các phương tiện sang trọng, công nghệ cao. Khách hàng trong phân khúc này tìm kiếm những biểu tượng đẳng cấp mang lại hiệu suất vượt trội, sự thoải mái và các tính năng tiên tiến. Sự xuất hiện của các thương hiệu cao cấp quốc tế đã mở rộng sự lựa chọn, giới thiệu các mẫu xe trang bị hệ thống an toàn tiên tiến, khả năng lái tự động và hệ thống giải trí cao cấp. Các lựa chọn tài chính cải thiện và chính sách nhập khẩu thuận lợi đã giúp xe điện cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn.

Phân tích theo loại ổ đĩa:

• Hệ dẫn động bánh trước
• Hệ dẫn động bánh sau
• Hệ thống dẫn động bốn bánh

Hệ dẫn động bánh trước (FWD) Xe điện (EV) đang trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ vào giá cả phải chăng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Chúng cung cấp khả năng bám đường tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt và dễ bảo dưỡng. Hầu hết các mẫu xe điện tầm trung đều thuộc phân khúc này, khiến hệ dẫn động cầu trước (FWD) trở thành lựa chọn thực tế cho người đi làm hàng ngày trong thành phố.

Xe điện dẫn động bánh sau (RWD) phù hợp với những người lái xe ưu tiên hiệu suất và khả năng điều khiển. Mặc dù ít phổ biến hơn so với hệ dẫn động bánh trước (FWD), RWD mang lại phân bổ trọng lượng tốt hơn và động lực lái xe ưu việt, thu hút những người đam mê và những ai tìm kiếm trải nghiệm lái xe thú vị hơn. Loại này thường xuất hiện trong các mẫu xe điện tầm trung đến cao cấp.

Xe điện (EV) hệ dẫn động bốn bánh (AWD) đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam, những người ưu tiên an toàn, ổn định và khả năng off-road. Mặc dù có giá cao hơn, xe điện AWD được ưa chuộng cho các chuyến đi dài và phân khúc cao cấp. Hệ thống dẫn động tiên tiến giúp xe thích ứng với nhiều điều kiện đường sá, nâng cao sự tự tin và kiểm soát trong mọi điều kiện thời tiết.

Phân tích theo khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Miền Bắc Việt Nam dẫn đầu trong việc áp dụng xe điện (EV) nhờ vào mật độ dân số cao, các trung tâm kinh tế như Hà Nội và sự phát triển hạ tầng sớm. Khu vực này được hưởng lợi từ sự hiện diện mạnh mẽ của chính phủ, nhận thức của cộng đồng và đầu tư vào trạm sạc. Những yếu tố này khiến miền Bắc trở thành điểm nóng cho cả sản xuất và thâm nhập thị trường sớm trong việc triển khai xe điện.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ Việt Nam đang dần chuyển sang sử dụng xe điện (EV), với việc áp dụng tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị như Đà Nẵng. Mặc dù hạ tầng đang được phát triển, khu vực này vẫn phải đối mặt với những thách thức như mạng lưới sạc điện hạn chế ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, du lịch, nhận thức về môi trường ngày càng tăng và các sáng kiến xanh được chính phủ hỗ trợ đang góp phần thúc đẩy sự quan tâm đến các giải pháp giao thông bền vững.

Hơn nữa, khu vực Nam Bộ Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy tiềm năng lớn về thị trường xe điện (EV) nhờ vào sự phát triển kinh tế sôi động và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đang thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông sạch hơn. Sự gia tăng đầu tư tư nhân vào hạ tầng sạc điện và hành vi tiêu dùng thân thiện với môi trường đang tiếp tục thúc đẩy quá trình áp dụng xe điện trong khu vực.

Bối cảnh cạnh tranh:

Cảnh quan cạnh tranh trên thị trường xe điện của Việt Nam đang trở nên ngày càng sôi động và đa dạng. Cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đều đang tham gia vào thị trường này, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt và sự đổi mới nhanh chóng. Các doanh nghiệp tập trung vào tính năng giá cả phải chăng, thiết kế và công nghệ để thu hút đa dạng đối tượng khách hàng, từ người tiêu dùng quan tâm đến giá cả đến những người tìm kiếm sản phẩm cao cấp. Cuộc đua cũng đang diễn ra để phát triển hạ tầng sạc điện đáng tin cậy và nâng cao dịch vụ sau bán hàng. Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang đầu tư vào sản xuất nội địa, hợp tác chiến lược và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Môi trường kinh doanh đang thay đổi này đang thúc đẩy toàn bộ thị trường phát triển, mang lại những sản phẩm tốt hơn, giá cả cạnh tranh và sự chấp nhận nhanh chóng của xe điện trên toàn quốc.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường xe điện Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 1 năm 2025: VinFast, một công ty Việt Nam, đã chính thức gia nhập thị trường Ấn Độ vào năm 2025 với việc ra mắt hai mẫu xe SUV điện VF 7 và VF 6. Công ty đang đầu tư $500 triệu vào một nhà máy sản xuất tại Tamil Nadu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. VinFast đang đàm phán các ưu đãi theo chính sách xe điện mới với chính phủ. Công ty cũng đang chuẩn bị xuất khẩu xe điện sản xuất tại Ấn Độ sang Trung Đông và châu Phi.
• Tháng 12 năm 2024:VinFast đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện (EV) quy mô lớn tại Hà Tĩnh, Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện cỡ nhỏ và trung bình. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2025 và có công suất hàng năm là 300.000 xe. Các mẫu xe VF 3 và VF 5 sẽ được sản xuất cho cả thị trường trong nước và quốc tế. Do sản lượng tăng và giá nguyên liệu giảm, lỗ ròng quý 3 của VinFast đã giảm xuống còn 550 triệu USD.
• Tháng 10 năm 2024:BYD đã giới thiệu mẫu sedan điện Han EV và MPV M6 tại Việt Nam, nâng tổng số mẫu xe trong dòng sản phẩm lên 5 mẫu. Điều này diễn ra sau khi hãng ra mắt Dolphin, Seal và Atto 3 vào tháng 7. Mẫu Han EV có giá khởi điểm từ 58.930 USD, trong khi M6 MPV có giá khởi điểm từ 756 triệu VND. BYD tiếp tục củng cố vị thế của mình trên thị trường xe điện Việt Nam.
• Tháng 9 năm 2024:VinFast của Việt Nam đã công bố đơn đặt hàng trước cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ VF 3 tại Philippines, đánh dấu lần ra mắt quốc tế đầu tiên của hãng. Khách hàng đặt cọc từ ngày 19 đến 30 tháng 9 sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt. VF 3 được trang bị bảo hành pin không giới hạn trong 8 năm, cùng với bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. VinFast cũng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và thay thế pin miễn phí nếu dung lượng pin giảm xuống dưới 70% theo gói đăng ký của hãng.
• Tháng 9 năm 2024:Thương hiệu xe điện cao cấp Trung Quốc Zeekr, thuộc sở hữu của Geely, đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Tasco. Theo thỏa thuận này, Zeekr sẽ gia nhập danh mục sản phẩm của Tasco, vốn đã bao gồm Volvo và Lynk & Co. Chi tiết về các mẫu xe có sẵn và hạ tầng sạc điện vẫn chưa được công bố. Được thành lập vào năm 2021, Zeekr tập trung vào các phân khúc cao cấp, công nghệ hỗ trợ lái xe và trang bị an toàn.

Phạm vi báo cáo thị trường xe điện Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường khác nhau, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường xe điện Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường xe điện tại Việt Nam.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực. Nó còn giúp các bên liên quan xác định các thị trường cấp quốc gia quan trọng trong từng khu vực.
• Phân tích Ngũ lực của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành xe điện Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.