Thị trường ICT Việt Nam

Quy mô và Thị phần Thị trường ICT Việt Nam:

Quy mô thị trường ICT tại Việt Nam được định giá 11,37 tỷ USD năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt 40,32 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 13,6% trong giai đoạn 2025-2033. Sự mở rộng thương mại điện tử, thanh toán kỹ thuật số, làm việc từ xa và các mối đe dọa an ninh mạng gia tăng là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Đồng thời, quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, sự thống trị của phân khúc phần cứng và việc triển khai mạng 5G đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị phần thị trường ICT Việt Nam. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và hạ tầng đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.

Thị trường đang phát triển ổn định nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chính phủ điện tử, hạ tầng số và thành phố thông minh. Nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ đám mây, an ninh mạng và phần mềm doanh nghiệp được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi của khu vực tư nhân sang các công cụ số. Dân số trẻ, am hiểu công nghệ đang thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, fintech và giải trí trực tuyến. Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý toàn cầu như một điểm đến cho sản xuất và gia công công nghệ, nhờ vào nguồn lao động có kỹ năng và chi phí cạnh tranh. Đầu tư nước ngoài đang tăng mạnh trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và hạ tầng viễn thông. Các cải thiện liên tục về kết nối internet và phát triển trung tâm dữ liệu đang biến Việt Nam thành một địa điểm hấp dẫn hơn cho các dịch vụ số và hoạt động khu vực. Nhìn chung, sự đồng bộ trong chính sách công, sự đổi mới của khu vực tư nhân và sự tích hợp toàn cầu đang định hình động lực phát triển của ngành.

Việt Nam đang trở thành điểm đến ưa chuộng cho hợp tác số, với nguồn nhân lực công nghệ dồi dào và chuyên môn ngày càng cao trong các công nghệ mới nổi. Vai trò ngày càng mở rộng của Việt Nam trong các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và Internet of Things (IoT) đang thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm đối tác đáng tin cậy cho đổi mới và phát triển phần mềm quy mô lớn. Ví dụ, tại Hội nghị Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Service Conference) diễn ra tại Hong Kong vào tháng 9 năm 2024, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đã được nhấn mạnh như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực. Với 57.000 sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin mỗi năm, Việt Nam đang trở thành đối tác số quan trọng. Hơn 200 công ty, bao gồm MOR Software và AMELA Technology, đã trình diễn thế mạnh về AI, blockchain và IoT, củng cố vai trò của Việt Nam trong hợp tác ICT toàn cầu.

Xu hướng thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại Việt Nam:

Nâng cao khả năng truy cập, bảo mật và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)

Các doanh nghiệp ngày càng áp dụng công nghệ điện toán đám mây để quản lý dữ liệu linh hoạt và hợp tác từ xa, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa các ngành như y tế, tài chính và sản xuất thông qua tự động hóa và phân tích dự đoán. Ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của đất nước đang phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi các xu hướng chuyển đổi như việc triển khai 5G tại Việt Nam, áp dụng điện toán đám mây, tích hợp AI và nâng cao an ninh mạng. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2024, Viettel đã ra mắt mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong thị trường ICT. Việc triển khai 5G, kết hợp với 20 năm kinh nghiệm dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ di động, đã mang lại độ trễ cực thấp, công nghệ tiên tiến và các ứng dụng đa dạng cho ngành công nghiệp, từ đó thúc đẩy hạ tầng số và nâng cao kết nối trên toàn Việt Nam. Sự phát triển này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các dự án thành phố thông minh và triển khai IoT. Trong khi đó, an ninh mạng đang trở thành ưu tiên hàng đầu, với các tổ chức đầu tư vào hệ thống phát hiện và phản ứng mối đe dọa tiên tiến để bảo vệ tài sản số. Các xu hướng hội tụ này không chỉ hiện đại hóa cảnh quan số của Việt Nam mà còn định vị đất nước này là một trung tâm công nghệ đang nổi lên ở Đông Nam Á. Khi đổi mới tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, Việt Nam đang trên đà trở thành một lực lượng cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu.

Mở rộng phạm vi áp dụng công nghệ số

Dịch vụ số đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam, thay đổi cách mọi người làm việc, mua sắm, giao tiếp và tiếp cận dịch vụ. Các nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, được hỗ trợ bởi sự gia tăng truy cập internet và một thế hệ trẻ am hiểu công nghệ. Khi các doanh nghiệp và tổ chức chuyển sang các phương pháp ưu tiên số hóa, xu hướng chuyển đổi sang các hệ thống tích hợp, công cụ dựa trên đám mây và giải pháp di động đang trở nên phổ biến hơn. Sự chuyển đổi này cũng thúc đẩy việc nâng cấp hạ tầng và đẩy mạnh đổi mới. Sự phát triển này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các kênh kỹ thuật số, tạo tiền đề cho những trải nghiệm kết nối và công nghệ cao hơn trong những năm tới. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 45 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên từ 90 tỷ USD đến 200 tỷ USD vào năm 2030.

Mở rộng sự tham gia và đổi mới trong lĩnh vực số

Dựa trên triển vọng thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Việt Nam, kết nối số tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng, với tỷ lệ dân số sử dụng internet ngày càng tăng. Các chương trình do chính phủ hỗ trợ đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các công cụ và dịch vụ số. Sự tập trung vào chuyển đổi số quốc gia đang thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng trực tuyến, hỗ trợ pháp lý và nâng cao trình độ số hóa. Môi trường này cũng đang tạo động lực cho các startup địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, thương mại điện tử và giáo dục trực tuyến. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các cơ quan nhà nước và sự tham gia ngày càng tăng của người dùng, các nền tảng số đang trở nên tích hợp hơn vào cuộc sống hàng ngày, mở ra các mô hình mới trong cung cấp dịch vụ và phát triển kinh doanh trên toàn quốc. Ví dụ, Freedom House báo cáo rằng vào đầu năm 2024, tỷ lệ thâm nhập internet của Việt Nam đạt 79,1%. Sự hỗ trợ của chính phủ thông qua các sáng kiến như "Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia" và hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động đang thúc đẩy sự đổi mới trong fintech, thương mại điện tử và edtech.

Nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng kỹ thuật số và thanh toán

Sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam đang thúc đẩy sự chú trọng hơn vào việc củng cố hệ thống kỹ thuật số và bảo mật giao dịch. Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang các nền tảng kỹ thuật số để mua sắm và sử dụng dịch vụ, nhu cầu về kết nối internet đáng tin cậy, xử lý dữ liệu hiệu quả và cổng thanh toán thân thiện với người dùng đã trở nên cấp thiết hơn. Sự chuyển đổi này đang khuyến khích đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), bao gồm dịch vụ đám mây, an ninh mạng và công nghệ logistics tích hợp. Các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đang nhanh chóng thích ứng để đáp ứng các kỳ vọng số hóa ngày càng cao, cho thấy xu hướng chung hướng tới các hoạt động số hóa liền mạch, an toàn và có khả năng mở rộng để hỗ trợ hoạt động trực tuyến ngày càng gia tăng trên các ngành. Ví dụ, ngành thương mại điện tử tại Việt Nam đạt giá trị thị trường 25 tỷ USD vào năm 2024, nhấn mạnh nhu cầu về hạ tầng ICT vững chắc và các giải pháp thanh toán an toàn.

Phân khúc ngành công nghệ thông tin (ICT) Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường ICT tại Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp quốc gia và khu vực cho giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên loại hình và ngành dọc.

Phân tích theo loại:

• Phần cứng
  • Bộ chuyển mạch mạng
  • Bộ định tuyến và Mạng WLAN
  • Máy chủ và Lưu trữ
  • Những người khác
• Phần mềm
• Dịch vụ Công nghệ Thông tin và Hạ tầng
• Dịch vụ viễn thông

Dựa trên dự báo thị trường ICT Việt Nam, phân khúc phần cứng đang mở rộng do nhu cầu tăng cao về thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống máy tính doanh nghiệp và hạ tầng viễn thông, được hỗ trợ bởi đầu tư nước ngoài vào sản xuất trong nước. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, y tế và dịch vụ công của chính phủ đã tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng này. Về phía phần mềm, nhu cầu về giải pháp doanh nghiệp, dịch vụ đám mây và công cụ bảo mật mạng đang gia tăng, được thúc đẩy bởi quá trình số hóa trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với sự bùng nổ của fintech. Sự tập trung của Việt Nam vào các thành phố thông minh và nền tảng chính phủ điện tử cũng thúc đẩy việc áp dụng phần mềm. Cùng nhau, các phân khúc này đang tạo ra nhu cầu cân bằng trên toàn bộ hạ tầng và giải pháp ICT, khiến chúng trở thành yếu tố trung tâm trong xu hướng tăng trưởng của thị trường.

Phân tích theo ngành:

• Ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm
• Công nghệ thông tin và Viễn thông
• Chính phủ
• Bán lẻ và Thương mại điện tử
• Sản xuất
• Năng lượng và Dịch vụ công ích
• Những người khác

Theo phân tích thị trường ICT Việt Nam, phân khúc BFSI đang nhanh chóng áp dụng ngân hàng số, thanh toán di động và dịch vụ tài chính được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giao dịch không tiếp xúc và hiệu quả. Sự chuyển đổi này đang thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng đám mây an toàn, phân tích dữ liệu và an ninh mạng. Trong khi đó, ngành Công nghệ Thông tin và Viễn thông đang mở rộng với sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập internet, triển khai 5G và nhu cầu ngày càng cao về trung tâm dữ liệu và nâng cấp mạng. Sự bùng nổ của làm việc từ xa và các nền tảng kỹ thuật số đã thúc đẩy mạnh mẽ chi tiêu ICT trong các ngành này. Sự kết hợp giữa nỗ lực hiện đại hóa và đổi mới dịch vụ của các ngành này đang thúc đẩy nhu cầu về giải pháp ICT, khiến chúng trở thành những đóng góp chính cho sự mở rộng liên tục của thị trường.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, sự tập trung của các startup công nghệ và các khoản đầu tư công lớn vào các dự án thành phố thông minh và hạ tầng số. Sự hiện diện của nhiều trường đại học và viện nghiên cứu cũng góp phần tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng cao. Miền Trung Việt Nam, với các thành phố dẫn đầu như Đà Nẵng, đang nổi lên như một trung tâm công nghệ với số lượng ngày càng tăng của các khu công nghệ cao và khu xuất khẩu phần mềm. Khu vực này thu hút cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi và kết nối giao thông được cải thiện. Cùng nhau, các khu vực này đang thúc đẩy việc áp dụng công nghệ số, mở rộng hạ tầng và đổi mới công nghệ, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của thị trường ICT Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các chương trình chuyển đổi số do chính phủ dẫn dắt và sự bùng nổ của các hoạt động đổi mới trong khu vực tư nhân. Các phát triển nổi bật bao gồm việc thành lập các trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng hạ tầng 5G và tăng cường tập trung vào điện toán đám mây và an ninh mạng. Sự hợp tác giữa các thực thể trong nước và quốc tế đang thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh vực như fintech, thương mại điện tử và công nghệ thành phố thông minh. Các sáng kiến của chính phủ cũng đang thúc đẩy việc tích hợp các công nghệ mới nổi như AI và IoT vào các ngành công nghiệp khác nhau. Trong số các hoạt động này, các hợp tác và thỏa thuận hợp tác đặc biệt phổ biến, đóng vai trò là thực tiễn chung để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ và đổi mới trên thị trường.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về cảnh quan cạnh tranh trên thị trường ICT Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu, bao gồm:

• Microsoft Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Oracle Corporation
• VMware, Inc.
• SAP SE
• Dell Technologies
• HP Inc.
• IBM Corporation
• Viettel
• Qualcomm Technologies, Inc.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 3/2025: FPT đã giới thiệu các công nghệ AI tiên tiến và bán dẫn tại AISC 2025 ở Hà Nội, thúc đẩy sự phát triển của ngành ICT Việt Nam. Những đổi mới trong sản xuất thông minh, AI cho ô tô và thiết kế chip đã củng cố hạ tầng số và định vị Việt Nam như một trung tâm đang lên cho điện toán thế hệ mới.
• Tháng 3/2025: Viettel High Tech bắt đầu thử nghiệm thiết bị 5G với nhà khai thác viễn thông du có trụ sở tại UAE, đánh dấu một bước phát triển chiến lược cho ngành ICT Việt Nam. Sáng kiến này hỗ trợ thành phố thông minh, IoT công nghiệp và VR/AR, nâng cao vị thế công nghệ toàn cầu của Việt Nam và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số khu vực.
• Tháng 3 năm 2025: MobiFone đã chính thức ra mắt dịch vụ di động 5G tại Việt Nam, trở thành nhà cung cấp thứ ba trong nước cung cấp dịch vụ này. Ban đầu, dịch vụ này được triển khai tại các thành phố lớn, với tốc độ lên đến 1,5 Gbps.
• Tháng 2 năm 2025: BBIX và CMC Telecom đã chính thức ra mắt hai điểm trao đổi Internet (IX) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) này đã góp phần nâng cao hạ tầng số của Việt Nam, cải thiện tốc độ internet, độ tin cậy và kết nối khu vực, đồng thời hỗ trợ mục tiêu của đất nước trong việc trở thành trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
• Tháng 1 năm 2025: Công ty fintech có trụ sở tại Singapore, ROSHI, đã công bố kế hoạch thâm nhập thị trường cho vay của Việt Nam thông qua nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước mở rộng quốc tế đầu tiên của công ty. Ban đầu tập trung vào các sản phẩm tài chính tiêu dùng, ROSHI dự định mở rộng danh mục dịch vụ dựa trên nhu cầu thị trường và khung pháp lý.
• Tháng 1 năm 2025: Vietcombank đã ra mắt ứng dụng di động VCB CashUp dành cho khách hàng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính với các tính năng như đăng nhập bằng sinh trắc học, xác thực hai yếu tố, theo dõi giao dịch thời gian thực và đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị.
• Tháng 12 năm 2024: NVIDIA đã khai trương trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đầu tiên tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác với chính phủ để thúc đẩy đổi mới. Trung tâm tập trung vào phát triển phần mềm và hợp tác với các startup, trường đại học và các cơ quan nhà nước.
• Tháng 12 năm 2024: Google đã công bố sẽ chính thức thành lập công ty Google Vietnam Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Việt Nam. Chi nhánh địa phương này sẽ tiếp nhận các trách nhiệm từ Google Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm quản lý hợp đồng quảng cáo, phát hành hóa đơn dịch vụ và xử lý thanh toán.

Phạm vi Báo cáo Thị trường ICT Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường CNTT Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt Nam cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường khu vực.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực. Nó còn giúp các bên liên quan xác định các thị trường chính trong từng khu vực.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành công nghệ thông tin (ICT) Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.