Thị trường viễn thông Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường viễn thông Việt Nam:

Quy mô thị trường viễn thông Việt Nam đạt 6,49 tỷ USD năm 2024. Trong thời gian tới, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 7,32 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 1,28% trong giai đoạn 2025-2033. Miền Nam Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần vượt quá 35,3% vào năm 2024.Thị trường viễn thông năm 2024 được dẫn dắt bởi các dịch vụ dữ liệu và nhắn tin, chiếm 57,6% tổng thị phần. Ngoài ra, phân khúc người tiêu dùng chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường viễn thông năm 2024 với 83,8%.Thị trường đang phát triển ổn định, được hỗ trợ bởi sự gia tăng sử dụng điện thoại di động và internet, cùng với sự phát triển của...Hạ tầng 5Gvà nhu cầu về dịch vụ số. Việc mở rộng hạ tầng, sự phổ cập rộng rãi của điện thoại thông minh và các gói dịch vụ cạnh tranh đang góp phần định hình hành vi của người tiêu dùng và chiến lược của các nhà cung cấp trên toàn quốc.

Thị trường viễn thông Việt Nam tiếp tục chuyển dịch sang các dịch vụ tập trung vào dữ liệu, với việc sử dụng internet di động và băng thông rộng tăng trưởng mạnh mẽ trên khắp các khu vực. Việc tiếp cận ngày càng rộng rãi với điện thoại thông minh và các gói dữ liệu giá cả phải chăng đã khuyến khích nhiều người dùng chuyển sang sử dụng internet, khiến dữ liệu di động trở thành phương thức kết nối ưa chuộng. Sự chuyển dịch từ các dịch vụ dựa trên giọng nói sang sử dụng dữ liệu đang tạo ra cơ hội cho các nhà cung cấp viễn thông triển khai các dịch vụ kỹ thuật số mới, từ streaming đến giao tiếp qua ứng dụng. Ở khu vực phía Nam đất nước, đặc biệt là các khu vực đô thị đang phát triển, có sự đầu tư đáng kể vào hạ tầng 4G và triển khai thử nghiệm 5G để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Việc triển khai 5G tại Việt Nam đến năm 2025 là một trọng tâm quan trọng, với các nhà mạng lớn đặt mục tiêu mở rộng phạm vi phủ sóng đáng kể trong năm nay. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng đang nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và phạm vi phủ sóng, đảm bảo kết nối ổn định ngay cả ở các khu vực bán thành thị và nông thôn. Ngoài ra, việc mở rộng truy cập vào hệ thống thanh toán kỹ thuật số và các nền tảng trực tuyến đang thúc đẩy sự tham gia của người dùng vào internet.

Sự gia tăng tiêu dùng dịch vụ số và mở rộng mạng lưới viễn thông ở khu vực nông thôn đang định hình ngành viễn thông Việt Nam. Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các nền tảng phát trực tuyến, mạng xã hội và ứng dụng di động, nhu cầu dữ liệu tiếp tục tăng cao. Sự chuyển đổi này đang khuyến khích các nhà cung cấp viễn thông đầu tư vào năng lực mạng và mở rộng các dịch vụ số vượt ra ngoài các dịch vụ truyền thống như thoại và nhắn tin. Ở các thị trấn trung bình và khu vực ngoại vi, các nỗ lực đang được triển khai để cải thiện độ phủ sóng thông qua các hợp tác công-tư và mục tiêu kết nối do chính phủ dẫn dắt. Các khu vực này đang dần tiếp cận dịch vụ internet băng thông rộng di động và internet cáp quang, góp phần thu hẹp khoảng cách số. Đồng thời, các công ty viễn thông đang giới thiệu các gói dịch vụ địa phương hóa và hỗ trợ đa ngôn ngữ để phục vụ tốt hơn cho cơ sở người dùng đang mở rộng. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với làm việc từ xa, học trực tuyến và các công cụ tài chính dựa trên di động cũng đã nâng cao tầm quan trọng của kết nối đáng tin cậy ở các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ.

Xu hướng thị trường viễn thông Việt Nam:

Cải tiến công nghệ mạng

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, MobiFone đã ra mắt công nghệ Chia sẻ phổ tần của Ericsson và khởi động quá trình tích hợp băng tần giữa các băng tần 1800MHz và 2600MHz hiện có, đánh dấu lần thử nghiệm đầu tiên của dịch vụ 5G tốc độ cao tại Huế, Việt Nam. Bên cạnh đó, MobiFone đã giới thiệu các dịch vụ mới nhằm thể hiện tiềm năng của 5G, bao gồm trò chơi đám mây, phát trực tuyến video 8K, thực tế ảo (VR) và ứng dụng thực tế mở rộng (XR). Thử nghiệm 5G, được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến của Ericsson, đã mở rộng phạm vi phủ sóng gần 30% và nâng cao dung lượng mạng, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Sự phát triển của công nghệ mạng, đặc biệt là quá trình chuyển đổi sang 5G, đang thúc đẩy sự tăng trưởng trong ngành viễn thông Việt Nam. So với các thế hệ trước, 5G cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể và băng thông rộng hơn, đặc biệt phù hợp cho các hoạt động tiêu tốn nhiều dữ liệu như phát trực tuyến video và trò chơi trực tuyến. Những cải tiến này đang nâng cao sự hài lòng của người dùng và khuyến khích việc áp dụng rộng rãi hơn trong các phân khúc dân số khác nhau. Hơn nữa, việc áp dụng Mạng Truy cập Radio Mở (ORAN) cho triển khai 5G đang ngày càng được ưa chuộng, hứa hẹn mang lại kiến trúc mạng linh hoạt hơn, hiệu quả về chi phí và mở hơn. ORAN 5G cho phép đa dạng hóa nhà cung cấp và thúc đẩy sự đổi mới, tạo ra một hệ sinh thái cạnh tranh hơn cho thiết bị mạng và phần mềm.

Kết nối số hóa nhanh chóng tại Việt Nam

Ngành viễn thông của Việt Nam đang trải qua giai đoạn mở rộng đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi các chương trình tham vọng của chính phủ tập trung vào số hóa hành chính công và thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại. Các sáng kiến này đang tạo ra nhu cầu lớn về hạ tầng mạng mạnh mẽ, bao gồm việc triển khai 5G nhanh chóng và mở rộng mạng cáp quang trên diện rộng. Sự ủng hộ chiến lược của chính quyền đối với chuyển đổi số đang tạo ra môi trường thuận lợi cho đổi mới và đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững và tiến bộ trong cảnh quan số của đất nước. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2025, Việt Nam đã phê duyệt một chương trình thí điểm về internet vệ tinh tại Việt Nam, cho phép Starlink, một công ty con của SpaceX, cung cấp dịch vụ cho đến năm 2031. Bước đi này nhằm mở rộng kết nối, đặc biệt là ở các khu vực xa xôi và chưa được phục vụ đầy đủ, bổ sung cho các mạng cáp quang và 5G/4G hiện có. Chương trình thí điểm, với giới hạn 600.000 thuê bao, thể hiện sự cởi mở của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài trong thị trường viễn thông đang phát triển và cam kết thu hẹp khoảng cách số.

Nhu cầu băng thông rộng tăng mạnh do sự bùng nổ của điện thoại thông minh

Theo báo cáo của Vietnam Briefing, Việt Nam đã ghi nhận 71 triệu thuê bao băng thông rộng di động và gần 19 triệu thuê bao băng thông rộng cố định vào năm 2021, tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm là 4% và 14,6%. Sự phổ cập rộng rãi của điện thoại thông minh là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu băng thông rộng và doanh thu dữ liệu di động tại Việt Nam. Các thiết bị giá cả phải chăng đã mở rộng đáng kể khả năng truy cập internet, đặc biệt là đối với người dùng ở khu vực nông thôn và thu nhập thấp. Khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh tăng lên, mức độ tham gia vào các hoạt động trực tuyến đa dạng như duyệt web, phát trực tuyến nội dung, mạng xã hội và thanh toán di động cũng gia tăng. Tính đa năng này giúp các hoạt động hàng ngày trở nên hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ viễn thông. Cơ sở người dùng ngày càng mở rộng, được trang bị điện thoại thông minh tiện lợi và đa năng, đang góp phần thúc đẩy hiệu suất thị trường viễn thông và sử dụng băng thông rộng của Việt Nam.

Tích hợp công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ

Dự báo thị trường viễn thông Việt Nam cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy đáng kể bởi việc tích hợp các công nghệ tiên tiến. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT) đang đóng vai trò quan trọng trong việc cách mạng hóa dịch vụ và hoạt động viễn thông trên toàn Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được tích hợp sâu rộng vào mạng viễn thông để đạt được các mục tiêu chiến lược. Các khả năng của AI được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất mạng, tự động hóa tương tác dịch vụ khách hàng và phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gian lận. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Comviva đã công bố hợp tác với Vietnamobile để nâng cao tương tác khách hàng dựa trên AI. Thông qua hợp tác này, Vietnamobile đang sử dụng nền tảng MobiLytix của Comviva để cung cấp giao tiếp thời gian thực, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Những phát triển này phản ánh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ, dự kiến sẽ củng cố hệ sinh thái viễn thông của Việt Nam trong những năm tới. Ngoài ra, LoRaWAN IoT, với vai trò là giao thức mạng diện rộng tiêu thụ ít năng lượng, có thể được tích hợp vào cảnh quan IoT rộng lớn hơn, cho phép triển khai các ứng dụng đa dạng từ nông nghiệp thông minh đến các dự án thành phố thông minh tại Việt Nam, đặc biệt là ở những khu vực có hạ tầng băng thông rộng truyền thống chưa phát triển.

Phân khúc ngành viễn thông Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường viễn thông Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp độ khu vực trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường đã được phân loại dựa trên dịch vụ và ứng dụng.

Phân tích theo dịch vụ:

• Dịch vụ giọng nói 
  • Kết nối có dây
  • Không dây
• Dịch vụ Dữ liệu và Tin nhắn
• Dịch vụ OTT và Truyền hình trả tiền

Năm 2024, các dịch vụ dữ liệu và tin nhắn đã dẫn đầu thị trường viễn thông, chiếm 57,6%Của thị phần, được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng internet di động và sự phổ cập rộng rãi của điện thoại thông minh ở cả khu vực thành thị và nông thôn, chủ yếu là yếu tố chính tạo nên sự thống trị này. Người tiêu dùng đang chuyển hướng sang các nền tảng giao tiếp kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ thoại truyền thống. Việc triển khai mạng 4G giá rẻ và mở rộng thử nghiệm 5G đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về kết nối tốc độ cao. Ngoài ra, sự phổ biến ngày càng tăng của mạng xã hội, ngân hàng di động, trò chơi trực tuyến và phát video trực tuyến đã góp phần đáng kể vào việc tăng tiêu thụ dữ liệu. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã phản ứng bằng cách giới thiệu các gói dữ liệu cạnh tranh và các gói dịch vụ kết hợp, gia tăng cạnh tranh và đổi mới trong ngành, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của dịch vụ dữ liệu trong cảnh quan viễn thông của Việt Nam.

 Phân tích theo ứng dụng:

• Người tiêu dùng
• Kinh doanh

Năm 2024, phân khúc người tiêu dùng dẫn đầu thị trường viễn thông, chiếm83,8%Của thị phần, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập di động và mức độ tương tác kỹ thuật số ngày càng cao trong dân số. Sự gia tăng dân số trẻ, khả năng tiếp cận điện thoại thông minh giá rẻ và mở rộng phạm vi phủ sóng băng thông rộng di động đã cùng nhau thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ viễn thông của cá nhân. Những thay đổi trong lối sống như làm việc từ xa, giáo dục trực tuyến và streaming giải trí cũng đã làm tăng đáng kể lượng dữ liệu sử dụng cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã tập trung vào các gói cước trả trước và trả sau được thiết kế riêng, cung cấp các tùy chọn linh hoạt phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Các chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ gói và khuyến mãi đã tiếp tục củng cố sự chấp nhận của người tiêu dùng. Cơ sở khách hàng vững mạnh này tiếp tục là động lực chính cho việc tạo ra doanh thu và đổi mới dịch vụ, thúc đẩy các nhà cung cấp ưu tiên trải nghiệm người dùng, độ tin cậy và tính khả thi trong các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, khu vực Nam Bộ dẫn đầu thị trường viễn thông, chiếm35,3%Của thị phần, được thúc đẩy bởi sức sống kinh tế mạnh mẽ và dân số đô thị dày đặc. Các thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ, tỷ lệ thâm nhập smartphone cao và nhu cầu mạnh mẽ về các dịch vụ số tiên tiến. Khu vực này hưởng lợi từ một ngành thương mại sôi động, cư dân am hiểu công nghệ và số lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp phụ thuộc vào giải pháp viễn thông cho hoạt động và kết nối. Các nhà cung cấp viễn thông đã tập trung đầu tư vào khu vực này, triển khai mạng lưới nhanh hơn và các dự án thử nghiệm 5G để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Các cơ sở giáo dục, trung tâm công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp năng động cũng đã thúc đẩy tiêu thụ dữ liệu. Sự phát triển này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược viễn thông được thiết kế riêng biệt để đáp ứng cả nhu cầu dân cư và thương mại tại các khu vực tăng trưởng cao như miền Nam Việt Nam.

Bối cảnh cạnh tranh:

Cảnh quan cạnh tranh của thị trường được định hình bởi chiến lược giá cạnh tranh, mở rộng danh mục dịch vụ và nâng cao chất lượng mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ đang tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng, mở rộng phạm vi phủ sóng cáp quang và 5G, đồng thời cung cấp các gói dịch vụ kết hợp để giữ chân và mở rộng cơ sở khách hàng. Nhu cầu cao về dịch vụ dựa trên dữ liệu đã thúc đẩy các nhà cung cấp đổi mới với các gói cước linh hoạt và nền tảng kỹ thuật số. Các khu vực đô thị chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt do mật độ khách hàng cao, trong khi việc mở rộng ra khu vực nông thôn đang được thúc đẩy bởi các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Các liên minh chiến lược, nỗ lực tương tác với khách hàng và đầu tư vào công nghệ tiếp tục là động lực chính cho sự cạnh tranh và định vị thị trường.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 3 năm 2025:MobiFone đã chính thức ra mắt dịch vụ 5G, trở thành nhà mạng thứ ba tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này. Ban đầu, dịch vụ này được triển khai tại các khu vực đô thị, với tốc độ lên đến 1,5 Gbps. Dịch vụ 5G của MobiFone hỗ trợ các ngành công nghiệp như y tế và thành phố thông minh, góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về việc đạt 50% tỷ lệ sử dụng 5G vào năm 2029.
• Tháng 10 năm 2024: Tập đoàn VNPT đã ra mắt dịch vụ WiFi 7 XGS-PON đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ 10G Fiber của Qualcomm. Giải pháp internet thế hệ mới này cung cấp kết nối tốc độ cao và độ trễ thấp. Sáng kiến này củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ của VNPT trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và nâng cao khả năng sản xuất thiết bị trong nước.
• Tháng 10 năm 2024: Viettel đã chính thức ra mắt mạng 5G độc lập (SA) thương mại đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp tốc độ lên đến 1 Gbps. Với phạm vi phủ sóng trên 63 tỉnh thành, mạng này cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt cho khách hàng trả sau, trả trước và khách hàng công nghiệp.
• Tháng 10 năm 2024: Singapore's M1 đã mua lại 70% cổ phần của ADG Việt Nam với giá 37,8 triệu SGD, mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực viễn thông. M1 sẽ tận dụng chuyên môn công nghệ thông tin và mạng lưới đối tác của ADG để nâng cao các giải pháp doanh nghiệp. Thỏa thuận này hỗ trợ chiến lược phát triển khu vực của M1 và bổ sung cho dịch vụ kết nối của Keppel Ltd.
• Tháng 4 năm 2024: Tập đoàn Viettel đã ra mắt Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 30MW, lớn nhất Việt Nam và là trung tâm đầu tiên cam kết sử dụng 30% năng lượng tái tạo. Cơ sở tiên tiến này, được thiết kế phục vụ phát triển AI với công suất gấp đôi mức trung bình và khả năng bảo mật cao, góp phần tăng cường đáng kể hạ tầng viễn thông của Việt Nam. Trung tâm này bổ sung vào 14 trung tâm dữ liệu hiện có của Viettel, nâng tổng công suất lên 87MW, nhấn mạnh cam kết của họ đối với chuyển đổi số quốc gia.

Phạm vi báo cáo thị trường viễn thông Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu thị trường viễn thông Việt Nam cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường.
• Nghiên cứu này xác định các thị trường hàng đầu cũng như các thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực. Ngoài ra, nghiên cứu còn giúp các bên liên quan xác định các thị trường cấp quốc gia quan trọng trong từng khu vực.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành viễn thông Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.