Thị trường dệt may Việt Nam

Quy mô và thị phần thị trường dệt may Việt Nam:

Quy mô thị trường dệt may Việt Nam được định giá 17,27 tỷ USD năm 2024. Trong tương lai, IMARC Group ước tính thị trường sẽ đạt 26,34 tỷ USD đến năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,40% trong giai đoạn 2025-2033. Hiện tại, Southern đang chiếm ưu thế trên thị trường, với thị phần khoảng 43,2% vào năm 2024. Thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA) ưu đãi như CPTPP và EVFTA, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh tại các thị trường trọng điểm như EU, Mỹ và Nhật Bản. Đầu tư nước ngoài tiếp tục được thu hút bởi lợi thế chi phí, bao gồm chi phí lao động thấp hơn so với Trung Quốc. Ngoài ra, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tiêu dùng nội địa tăng trưởng và các đổi mới tập trung vào bền vững đang củng cố năng lực sản xuất, từ đó gia tăng thị phần của ngành dệt may Việt Nam.

Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP và EVFTA. Các hiệp định này mang lại lợi thế về thuế quan, giúp hàng dệt may Việt Nam cạnh tranh hơn trên các thị trường quan trọng như EU, Mỹ và Nhật Bản. Theo báo cáo mới nhất của ngành, Việt Nam đã ký kết 20 FTA, trong đó 16 hiệp định đã có hiệu lực, và hiện đang đàm phán với Qatar và Saudi Arabia để ký kết các hiệp định mới. Với kim ngạch thương mại vượt quá 786 tỷ USD và thặng dư xuất khẩu dự kiến đạt 24,7 tỷ USD vào năm 2024, nước này đặt mục tiêu tăng xuất khẩu 12% vào năm 2025. Những nỗ lực này là quan trọng để mở rộng ngành dệt may. Ngoài ra, Việt Nam hưởng lợi từ chi phí lao động thấp so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Trung Quốc, thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ, bao gồm ưu đãi thuế và phát triển hạ tầng, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung. Ngoài ra, nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với quần áo giá cả phải chăng và chất lượng cao đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến ưa chuộng cho các thương hiệu quốc tế, từ đó củng cố vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Sự chuyển dịch trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với việc các nhà sản xuất chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do căng thẳng thương mại và chi phí tăng cao, cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường dệt may Việt Nam. Xu hướng đa dạng hóa này góp phần nâng cao ngành công nghiệp, được hỗ trợ bởi nguồn lao động có tay nghề cao và khả năng sản xuất ngày càng được cải thiện. Tiêu dùng nội địa cũng đang tăng trưởng, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng với thu nhập khả dụng và nhận thức về thời trang ngày càng cao. Bền vững đang trở thành ưu tiên hàng đầu, với các thương hiệu đầu tư vào vật liệu và quy trình thân thiện với môi trường để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Các tiến bộ công nghệ, như số hóa và tự động hóa, tiếp tục nâng cao hiệu quả và năng suất, đảm bảo Việt Nam duy trì vị thế là nhà xuất khẩu dệt may hàng đầu trong dài hạn. Ngành sản xuất dệt may của Việt Nam đang chuyển dịch ngày càng mạnh mẽ sang tự động hóa do chi phí lao động tăng cao và yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe. Với mức lương trung bình hàng tháng dự kiến đạt 7,7 triệu VND (308 triệu USD) vào năm 2024, kết hợp với mức tăng lương 12% trong ngành sản xuất, công nghệ tự động hóa là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia do Chính phủ khởi xướng từ năm 2020 thúc đẩy việc triển khai Công nghiệp 4.0, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Xu hướng thị trường dệt may Việt Nam:

Bền vững và Thời trang tuần hoàn trong ngành dệt may Việt Nam

Sự chú trọng ngày càng tăng vào tính bền vững là động lực chính thúc đẩy sự mở rộng của thị trường dệt may Việt Nam. Khi nhận thức toàn cầu về các vấn đề môi trường gia tăng, có sự chuyển đổi rõ rệt sang việc áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và sử dụng nguyên liệu tái chế. Các khái niệm thời trang tuần hoàn, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm dệt may và giảm thiểu rác thải, đang thu hút sự quan tâm đáng kể. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết ngành dệt may và may mặc của nước này đã đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 44 tỷ USD vào năm 2024. Điều này chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm được sản xuất bền vững. Sự gia tăng quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm thân thiện với môi trường đang thúc đẩy các thương hiệu đầu tư vào các sáng kiến xanh, như tái chế, thuốc nhuộm thân thiện với môi trường và kỹ thuật sản xuất có tác động thấp. Xu hướng này đang định hình lại cách sản xuất và tiêu thụ vải, định hướng tương lai của ngành dệt may Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành công nghiệp để nâng cao hiệu quả

Ngành công nghiệp đang dần áp dụng các công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, như tự động hóa, phân tích dữ liệu và Internet of Things (IoT), để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những đổi mới công nghệ này giúp các nhà sản xuất cải thiện quản lý chuỗi cung ứng, hoàn thiện quy trình sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cá nhân hóa và tùy chỉnh sản phẩm. Bằng cách tận dụng IoT và phân tích dữ liệu, các doanh nghiệp có thể thu thập thông tin quý giá để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí. Tự động hóa cũng giúp tăng tốc sản xuất đồng thời giảm thiểu sai sót do con người gây ra. Do đó, việc áp dụng các công nghệ này đang thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, khoảng 20% các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam đã áp dụng công nghệ 4.0 vào cuối năm 2023, với dự kiến tăng lên 40% vào năm 2025. Ngoài ra, chuyển đổi số đang thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng linh hoạt của các nhà sản xuất trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự chuyển đổi dựa trên công nghệ này được dự báo sẽ tiếp tục có tác động tích cực, tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường dệt may Việt Nam.

Các nền tảng kỹ thuật số và thương mại điện tử mở rộng phạm vi thị trường

Thương mại điện tử và các nền tảng kỹ thuật số đang cách mạng hóa cách thức tiếp thị và bán hàng trong ngành dệt may tại Việt Nam. Với sự gia tăng nhanh chóng của internet và thiết bị di động, ngày càng nhiều người tiêu dùng mua sắm dệt may trực tuyến, giúp các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu. Theo Báo cáo Đầu tư Việt Nam, thị trường thương mại điện tử của nước này dự kiến sẽ đạt 63 tỷ USD vào năm 2030, mang lại cơ hội to lớn cho ngành dệt may mở rộng quy mô hoạt động. Các nền tảng số cho phép doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, tương tác với khách hàng và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn. Sự bùng nổ của mạng xã hội cũng thúc đẩy xu hướng trong thị trường dệt may, buộc các thương hiệu phải linh hoạt thích ứng với sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử nâng cao doanh số bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể bằng cách cung cấp hành trình mua sắm tiện lợi và cá nhân hóa. Xu hướng này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển tương lai của ngành.

Phân khúc ngành dệt may Việt Nam:

IMARC Group cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường dệt may Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2025-2033. Thị trường được phân loại dựa trên sản phẩm, nguyên liệu và ứng dụng.

Phân tích theo sản phẩm:

• Sợi tự nhiên
• Polyester
• Nylon
• Những người khác

Polyester chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2024, chiếm khoảng 47,6% thị phần. Sự phổ biến của polyester đến từ tính kinh tế, độ bền cao và tính đa dụng, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho quần áo sản xuất hàng loạt, trang phục thể thao và vải gia dụng. Khả năng kết hợp với các loại sợi khác của polyester giúp nâng cao tính năng, đáp ứng nhu cầu của thị trường thời trang nhanh và hướng đến hiệu suất. Theo dự báo thị trường dệt may Việt Nam, năng lực sản xuất sợi tổng hợp của Việt Nam đang mở rộng, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư nước ngoài vào các nhà máy hóa dầu, đảm bảo nguồn cung polyester ổn định. Ngoài ra, các thương hiệu toàn cầu nhập khẩu từ Việt Nam ưa chuộng polyester nhờ giá thành rẻ và dễ nhuộm, in, phù hợp với đơn hàng quy mô lớn. Mặc dù các vấn đề về bền vững thúc đẩy sự đổi mới trong polyester tái chế (rPET), polyester truyền thống vẫn chiếm ưu thế nhờ hạ tầng sẵn có và chi phí sản xuất thấp. Khi nhu cầu xuất khẩu tăng và các nhà máy dệt trong nước tăng sản lượng polyester, phân khúc này được dự báo sẽ duy trì vị trí dẫn đầu, củng cố vai trò của Việt Nam là một trong những nước hàng đầu trong ngành dệt may tổng hợp toàn cầu.

Phân tích theo nguyên liệu thô:

• Bông
• Hóa chất
• Len
• Lụa
• Những người khác

Ngành hóa chất dẫn đầu thị trường với khoảng 48,6% thị phần vào năm 2024, nhờ vai trò thiết yếu trong sản xuất sợi, nhuộm và xử lý vải. Ngành dệt may tổng hợp của nước này, đặc biệt là sản xuất polyester, phụ thuộc nặng nề vào các nguyên liệu hóa dầu như PTA (axit terephthalic tinh khiết) và MEG (monoethylene glycol). Ngoài ra, nhu cầu về hóa chất chuyên dụng như thuốc nhuộm, phụ gia và chất hoàn thiện đã tăng mạnh khi các thương hiệu toàn cầu ưu tiên các loại vải chất lượng cao, bền màu và chức năng. Sự phụ thuộc của Việt Nam vào hóa chất nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, cho thấy sự thống trị của phân khúc này, trong khi sản xuất trong nước vẫn giới hạn ở các công thức cơ bản. Các chính sách khuyến khích của chính phủ dành cho các khu công nghiệp hóa chất và đầu tư nước ngoài vào các phức hợp hóa dầu tích hợp nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Khi xuất khẩu dệt may của Việt Nam tiếp tục mở rộng, tiêu thụ hóa chất sẽ tiếp tục tăng, củng cố vị trí của nó như nguyên liệu thô quan trọng nhất trong ngành dệt may Việt Nam.

Phân tích theo ứng dụng:

• Hộ gia đình
• Kỹ thuật
• Thời trang và Trang phục
• Những người khác

Thời trang và may mặc dẫn đầu thị trường với khoảng 63,2% thị phần vào năm 2024, được thúc đẩy bởi vai trò quan trọng của Việt Nam như một trung tâm sản xuất may mặc toàn cầu. Các thương hiệu quốc tế ngày càng nhập khẩu quần áo từ Việt Nam nhờ chi phí lao động cạnh tranh, nguồn nhân lực lành nghề và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Ngành này bao gồm thời trang nhanh, thời trang thể thao và thời trang cao cấp, với vải polyester chiếm ưu thế nhờ giá thành hợp lý và tính đa dụng. Thu nhập khả dụng tăng và xu hướng tiêu dùng thay đổi trong nước cũng đang thúc đẩy nhu cầu về quần áo thời trang, chất lượng cao. Theo phân tích thị trường dệt may Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP tiếp tục mở rộng cơ hội xuất khẩu, đặc biệt là sang EU, Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, xu hướng bền vững đang thúc đẩy các nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu và quy trình thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng có ý thức. Khi Việt Nam tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng từ sản xuất vải đến sản phẩm may mặc hoàn chỉnh, ngành thời trang và may mặc được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế của đất nước này như một nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp may mặc toàn cầu.

Phân tích khu vực:

• Bắc Việt Nam
• Miền Trung Việt Nam
• Miền Nam Việt Nam

Năm 2024, miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất với hơn 43,2%. Vị trí dẫn đầu này xuất phát từ vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm thương mại và sự tập trung dày đặc của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và khu chế xuất ở các tỉnh lân cận. Khu vực này được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông vận tải hiện đại, bao gồm các cảng biển sâu như Cát Lái, giúp tối ưu hóa logistics cho việc nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm. Do đó, điều này đang có tác động tích cực đến ngành dệt may của Việt Nam. Các khoản đầu tư nước ngoài lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đã tập trung vào các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, thu hút bởi các chính sách ưu đãi và chuỗi cung ứng đã được thiết lập. Miền Nam Việt Nam cũng là nơi có số lượng lớn nhất các khu phức hợp dệt may - nhuộm - hoàn thiện, cho phép tích hợp dọc, giảm thời gian sản xuất. Mặc dù chi phí lao động cao hơn một chút so với các tỉnh miền Bắc, nhưng nguồn lao động lành nghề, hệ sinh thái phát triển và vị trí gần các tuyến vận tải biển toàn cầu đã củng cố vị thế của khu vực này là trung tâm dệt may hàng đầu của Việt Nam, thu hút các nhà mua hàng cao cấp từ thị trường EU và Mỹ.

Bối cảnh cạnh tranh:

Cảnh quan cạnh tranh của thị trường được đặc trưng bởi sự tích hợp dọc chiến lược và hiện đại hóa công nghệ giữa các doanh nghiệp hàng đầu. Các nhà sản xuất hàng đầu đang đầu tư mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất tự động hóa và nhà máy thông minh để nâng cao hiệu quả đồng thời giảm sự phụ thuộc vào lao động. Nhiều doanh nghiệp đang mở rộng sang các phân khúc giá trị cao như vải kỹ thuật và vải bền vững để tạo sự khác biệt trên thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp tiên phong đang thiết lập hệ thống sản xuất khép kín, tích hợp vật liệu tái chế và công nghệ tiết kiệm nước để đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững quốc tế nghiêm ngặt. Một số tập đoàn lớn đang theo đuổi chiến lược tích hợp ngược vào sản xuất sợi để đảm bảo nguồn nguyên liệu và kiểm soát chi phí. Thị trường dệt may Việt Nam cũng chứng kiến sự chuyên môn hóa ngày càng cao, với một số doanh nghiệp tập trung vào các phân khúc cao cấp niche trong khi những doanh nghiệp khác tối ưu hóa khả năng sản xuất hàng loạt. Các liên minh chiến lược với các thương hiệu thời trang toàn cầu đang trở nên quan trọng, cùng với việc tuân thủ các quy định thương mại quốc tế và yêu cầu chứng nhận đang thay đổi.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về tình hình cạnh tranh trên thị trường dệt may Việt Nam, kèm theo hồ sơ chi tiết của tất cả các công ty hàng đầu.

Tin tức và cập nhật mới nhất:

• Tháng 4 năm 2025:Syre, công ty con của tập đoàn thời trang Thụy Điển H&M, đã ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) với chính quyền tỉnh Bình Định để thành lập nhà máy tái chế vải quy mô giga đầu tiên tại Việt Nam. Được hỗ trợ bởi khoản đầu tư Series A trị giá 100 triệu USD, công ty đã lựa chọn Việt Nam nhờ hệ sinh thái dệt may phát triển, nguồn năng lượng xanh dồi dào và khả năng tiếp cận nguyên liệu thô trong khu vực, nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Việt Nam.
• Tháng 2 năm 2025: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã công bố hai báo cáo quan trọng nhằm hướng dẫn ngành dệt may Việt Nam tiến tới một tương lai bền vững, số hóa và bao trùm. Các báo cáo này được phát triển dựa trên phương pháp luận "Kỹ năng cho Thương mại và Đa dạng hóa Kinh tế" (STED) của ILO, xác định các nhu cầu kỹ năng ưu tiên và đưa ra các khuyến nghị cụ thể. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nâng cao năng suất, thúc đẩy các thực hành xanh và khuyến khích các chính sách đào tạo đáp ứng giới để nâng cao năng lực cho lực lượng lao động chủ yếu là nữ.
• Tháng 1 năm 2025:CLO Virtual Fashion đã khai trương văn phòng mới tại Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thiết kế trang phục 3D. Bước đi này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới công nghệ thời trang kỹ thuật số. Bằng việc thiết lập hiện diện tại Việt Nam, CLO nhằm mục tiêu khai thác nguồn nhân lực dệt may lành nghề của đất nước và củng cố vị thế của mình trong bức tranh công nghệ thời trang toàn cầu.
• Tháng 9 năm 2024: Bộ Công Thương Việt Nam đã công bố kế hoạch thành lập Trung tâm Nguyên liệu Thô cho ngành Dệt may và Giày dép vào năm 2025 nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và củng cố chuỗi cung ứng trong nước. Trung tâm này nhằm mục tiêu nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và hỗ trợ các thực hành bền vững. Sáng kiến này phù hợp với chiến lược của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ các hiệp định thương mại quốc tế.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Dệt may Việt Nam:

Lợi ích chính cho các bên liên quan:

• Báo cáo ngành của IMARC cung cấp phân tích định lượng toàn diện về các phân khúc thị trường, xu hướng thị trường lịch sử và hiện tại, dự báo thị trường, và động lực phát triển của thị trường dệt may Việt Nam từ năm 2019 đến 2033.
• Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin mới nhất về các yếu tố thúc đẩy, thách thức và cơ hội trong thị trường dệt may Việt Nam.
• Phân tích năm lực lượng của Porter giúp các bên liên quan đánh giá tác động của các đối thủ mới gia nhập, sự cạnh tranh giữa các đối thủ, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mạnh của người mua và nguy cơ thay thế. Nó giúp các bên liên quan phân tích mức độ cạnh tranh trong ngành dệt may Việt Nam và sức hấp dẫn của ngành này.
• Cảnh quan cạnh tranh giúp các bên liên quan hiểu rõ môi trường cạnh tranh của mình và cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí hiện tại của các đối thủ chính trên thị trường.