Mercado latinoamericano de carga y logística

Panorama del mercado latinoamericano de carga y logística:

El tamaño del mercado de carga y logística en América Latina alcanzó los 1,047.10 millones de USD en 2024. En el futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los 1,672.00 millones de USD para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.30% durante el período 2025-2033. La creciente demanda de comercio electrónico, el aumento de los volúmenes de comercio, las mejoras de las infraestructuras, los avances tecnológicos en curso, las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas, la ampliación de los acuerdos comerciales internacionales y el impulso de las actividades manufactureras regionales son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado latinoamericano de carga y logística:

Crecimiento del comercio electrónico

El rápido crecimiento del comercio electrónico en América Latina, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de entregas más rápidas y compras transfronterizas, está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado. Este cambio hacia una gratificación más rápida está empujando a las empresas a adoptar métodos de envío más eficientes, como el transporte aéreo de mercancías, ya que proporciona una solución rápida y fiable, lo que a su vez está impulsando la cuota de mercado de carga y logística en América Latina. El mercado se expande porque las empresas han empezado a utilizar el transporte de carga aérea para entregar rápidamente productos manufacturados que incluyen artículos electrónicos junto con productos de moda y productos sanitarios. El auge de las aplicaciones de comercio electrónico junto con los sitios web promueve una mayor demanda de transporte de mercancías a través del mercado. El progreso del mercado continúa debido al éxito del comercio electrónico en la prestación de servicios de entrega rápida y operaciones estandarizadas de distribución transfronteriza para satisfacer las demandas de los consumidores. Por ejemplo, en mayo de 2024, la división de logística de contratos del Grupo DHL se asoció con una nueva aerolínea de carga en Brasil para introducir un servicio de transporte aéreo privado como una opción más fiable para la distribución nacional de mercancías de alto valor en sectores como la sanidad y la automoción que las aerolíneas comerciales de pasajeros y el transporte por camión.

Avances tecnológicos

La adopción de nuevas tecnologías en el transporte aéreo de mercancías está transformando el sector al mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad. La integración de modernas tecnologías de seguimiento, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) ha mejorado la eficiencia operativa, permitiendo a las empresas seguir los envíos en tiempo real, optimizar las rutas de entrega y reducir el riesgo de retrasos. Según el pronóstico del mercado de carga y logística de América Latina, estas mejoras tecnológicas están garantizando un procesamiento más rápido de los envíos al facilitar una comunicación fluida entre las aerolíneas, los proveedores de logística y los clientes. Por otra parte, los avances tecnológicos en curso en los aviones de carga han dado lugar a aviones más eficientes en combustible y a bodegas de carga más grandes para satisfacer la creciente demanda de carga aérea en la región. Estas innovaciones reducen los costes operativos, ayudan a las aerolíneas a mejorar su huella medioambiental y hacen que el transporte aéreo de mercancías resulte más atractivo para las empresas, lo que favorece la expansión del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2025, Azul Cargo Express tiene previsto iniciar operaciones regionales en Brasil con dos aviones Airbus A321-200 de pasajeros a carga (P2F) alquilados a AerCap. La unidad logística Azul Linhas Aéreas' anunció planes para volar entre el Aeropuerto Internacional de Viracopos (VCP) en Campinas y el Aeropuerto Internacional de Manaus (MAO) en Brasil.

Crecimiento del comercio regional y desarrollo de infraestructuras

El sector del transporte aéreo de mercancías en América Latina está impulsado principalmente por el aumento del comercio regional y la mejora de las infraestructuras. Acuerdos comerciales como la Alianza del Pacífico y Bienvenidos al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) están impulsando los lazos económicos entre los países latinoamericanos y fomentando los envíos transfronterizos. A medida que las mercancías fluyen más libremente entre los países de la región, el transporte aéreo de mercancías desempeña un papel esencial para garantizar la entrega puntual de productos perecederos y artículos de gran valor. Además, las continuas mejoras en las infraestructuras, como la modernización de los aeropuertos y la ampliación de las instalaciones de manipulación de carga, están impulsando aún más la capacidad de la región para gestionar un mayor tráfico de carga aérea. Estos avances han hecho que América Latina sea más atractiva para las operaciones de carga aérea nacionales e internacionales, creando una perspectiva positiva del mercado de carga y logística de América Latina. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el nuevo sistema de carga aérea de Brasil, CCT Importación - Modo Aéreo ("CCT Importação - Modal Aéreo"), tiene como objetivo reducir los tiempos de despacho de cinco días a un solo día. La primera declaración de importación se tramitó en sólo cinco horas. Este nuevo sistema se puso en marcha en todos los aeropuertos internacionales brasileños el 2 de agosto a través del portal SISCOMEX, sustituyendo al antiguo sistema Mantra que se había utilizado durante los 30 años anteriores.

Segmentación del mercado latinoamericano de carga y logística:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado basándose en la función logística y la industria del usuario final.

Perspectivas de la función logística:

• Mensajería, correo urgente y paquetería
  • Tipo de destino
    • Doméstico
    • Internacional
• Transitarios
  • Modo de transporte
    • Aire
    • Vías marítimas y fluviales
    • Otros
• Transporte de mercancías
  • Modo de transporte
    • Aire
    • Tuberías
    • Ferrocarril
    • Carretera
• Depósito y almacenamiento
  • Control de la temperatura
    • Sin control de temperatura
    • Temperatura controlada
• Otros

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado según la función logística. Esto incluye mensajería, correo urgente y paquetería (tipo de destino (nacional e internacional)), expedición de mercancías (modo de transporte (aéreo, marítimo y por vías navegables interiores, y otros)), transporte de mercancías (modo de transporte (aéreo, por tuberías, ferroviario y por carretera)), depósito y almacenamiento (control de temperatura (sin control de temperatura y con control de temperatura)), y otros.

Percepciones de la Industria del Usuario Final:

• Agricultura
• Pesca y silvicultura
• Construcción
• Fabricación
• Petróleo y gas
• Minas y canteras
• Comercio al por mayor y al por menor
• Otros

Un desglose detallado y análisis del mercado basado en la industria del usuario final también se ha proporcionado en el informe. Esto incluye agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y extracción, comercio mayorista y minorista, entre otros.

Perspectivas por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado latinoamericano de carga y logística:

• En noviembre de 2024, FedEx Corporation se unió a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) como su miembro asociado más reciente. Se trata de un paso importante en los esfuerzos de la región por mejorar su red de transporte aéreo, impulsar el comercio mundial y fortalecer las conexiones económicas con los mercados internacionales.
• En septiembre de 2024, Scan Global Logistics adquirió Blu Logistics Brasil, un proveedor de servicios de transporte aéreo y marítimo, incluyendo despacho de aduanas, transporte por carretera y cabotaje, ampliando su presencia en América Latina y mejorando sus capacidades logísticas en la región.
• En diciembre de 2024, DP World, líder mundial en soluciones de logística y cadena de suministro, tiene previsto ampliar sustancialmente sus operaciones de transporte de mercancías en Brasil en los próximos dos años. Para 2026, la empresa tiene previsto crear seis oficinas adicionales, lo que demuestra su dedicación a mejorar las soluciones integrales de la cadena de suministro en toda América Latina.

Cobertura del informe sobre el mercado de carga y logística en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística por funciones logísticas?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística en función del sector del usuario final?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de flete y logística?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de transporte de mercancías y logística?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de carga y logística de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de carga y logística de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector del transporte de mercancías y la logística en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.