Mercado de motores diesel en México

Visión General del Mercado de Motores Diesel en México:

El tamaño del mercado de motores diésel en México alcanzó los USD 2.84 mil millones en 2024. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los USD 4.24 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.10% durante el período 2025-2033. El mercado está impulsado por el desarrollo de infraestructuras a gran escala y la rápida expansión de la logística de la cadena de frío. Los motores diésel siguen siendo cruciales para propulsar maquinaria de construcción, vehículos de transporte y equipos móviles en terrenos difíciles con acceso limitado a la red eléctrica. En el sector de la cadena de frío, garantizan la refrigeración continua y funciones auxiliares en el transporte y el almacenamiento, especialmente en zonas remotas o semiurbanas. La fiabilidad, eficiencia de combustible y adaptabilidad de los motores diesel los están convirtiendo en un componente básico de los sectores de la construcción y la logística, contribuyendo significativamente a la cuota de mercado de motores diesel en México en diversos entornos operativos.

Tendencias del mercado de motores diesel en México:

Crecimiento de las infraestructuras y demanda de maquinaria todoterreno

La expansión de la infraestructura en México está creando una demanda constante de motores diésel de alto rendimiento, especialmente en las principales iniciativas de transporte, energía e industria. En 2025, el gobierno federal reveló una inversión de 2.500 millones de dólares en infraestructuras viarias, centrada en siete áreas prioritarias junto con proyectos esenciales de autopistas, puentes y carreteras locales. La iniciativa incluye 437 kilómetros de carreteras artesanales y combina inversiones públicas y privadas, mejorando la escala y la velocidad de los esfuerzos de construcción en todo el país. Estos avances requieren un amplio uso de maquinaria de movimiento de tierras, sistemas de energía móviles y vehículos de transporte robustos, aplicaciones en las que los motores diesel siguen siendo esenciales. Su potencia, rica en par motor, junto con su larga vida útil y su eficiencia en el manejo de cargas pesadas, los hacen ideales para entornos duros y de uso intensivo. Los contratistas y fabricantes de equipos están optando por motores diésel con gestión electrónica que proporcionan diagnósticos precisos e intervalos de mantenimiento más largos, mejorando la disponibilidad operativa en zonas con una infraestructura de servicio restringida. Las obras distantes, especialmente en regiones montañosas y rurales con un acceso a la red poco fiable o inexistente, siguen dependiendo de equipos diésel para excavar, transportar y suministrar energía in situ. Estos motores ofrecen funciones de arranque en frío y adaptabilidad a la carga, ambas cruciales en zonas de gran altitud y temperaturas variables. Con el aumento del gasto público y la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras, los motores diesel están desempeñando un papel crucial en la ejecución de proyectos, apoyando así el crecimiento del mercado de motores diesel en México. Su incorporación en máquinas modernas y antiguas garantiza que la cadena de valor de la construcción siga siendo eficiente en regiones con paisajes difíciles o sistemas de suministro de energía inadecuados.

Expansión logística y desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío

El crecimiento de las industrias de comercio electrónico, venta minorista y distribución de alimentos en México está fomentando las inversiones en logística de la cadena de frío, donde los motores diésel son cruciales para las actividades de refrigeración y transporte continuas. En 2024, la industria de la cadena de frío en México tenía una valoración de 4.750 millones de USD, con expectativas de aumentar a 23.210 millones de USD en 2033, experimentando una CAGR del 19,29% de 2025 a 2033, según el Grupo IMARC. Esta rápida expansión está impulsando el uso de camiones frigoríficos, soluciones portátiles de almacenamiento en frío y generadores diésel de reserva en los centros de distribución para mantener la calidad del producto durante los envíos de larga distancia y sensibles al tiempo. Los motores diésel proporcionan energía fiable y transportable, especialmente vital en zonas con una conectividad de red poco fiable o paisajes difíciles. Su par motor constante facilita el movimiento de los vehículos y las tareas auxiliares, como las unidades de refrigeración y los sistemas de elevación hidráulicos, garantizando que los productos perecederos, como el marisco, los medicamentos y la fruta fresca, se mantengan desde el origen hasta el destino final. Las empresas de logística están invirtiendo dinero en nuevos diseños de motores diésel que ofrecen una mayor eficiencia de combustible, menos emisiones y periodos de mantenimiento más largos para mejorar la eficacia de la flota. Los sistemas diésel son cruciales en almacenes temporales e instalaciones de cross-docking, donde la refrigeración rápida es vital. A medida que las redes de cadena de frío se hacen más avanzadas y se extienden para satisfacer las necesidades locales y de exportación, los motores diésel siguen siendo la base de los sistemas de refrigeración móviles y fijos. Su capacidad para funcionar de forma autónoma respecto a la red garantiza la continuidad de la cadena de frío, incluso en zonas con limitaciones de infraestructuras.

Segmentación del mercado de motores diesel en México:

IMARC Group proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del mercado, junto con pronósticos a nivel nacional y regional para el período 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado según la clasificación de potencia y el usuario final.

Power Rating Insights:

• 0,5 MW-1 MW
• Hasta 0,5 MW
• 2 MW-5 MW
• 1 MW-2 MW
• Más de 5 MW

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la potencia nominal. Esto incluye 0,5 MW-1 MW, hasta 0,5 MW, 2 MW-5 MW, 1 MW-2 MW y más de 5 MW.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Automoción
  • En carretera
    • Vehículos ligeros
    • Camiones medios/pesados
    • Camiones ligeros
  • Todoterreno
    • Equipos industriales y de construcción
    • Maquinaria agrícola
    • Aplicaciones marinas
• No automovilístico

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Se incluye la automoción [en carretera (vehículos ligeros, camiones medianos/pesados y camiones ligeros) y fuera de carretera (equipos industriales/de construcción, equipos agrícolas y aplicaciones marinas)] y la no automoción.

Perspectivas regionales:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen el norte de México, el centro de México, el sur de México y otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del Mercado de Motores Diesel en México:

• En marzo de 2025, GM lanzó oficialmente en México la nueva Chevy Express Max Van 2025, ampliando su línea comercial con una camioneta de carga mediana. Basada en la Maxus V70 de SAIC Motor, cuenta con un motor turbodiesel de 2.0L, 1,295 kg de carga útil y 8.3 m³ de espacio de carga.
• En julio de 2024Foton Motor lanzó en México su gama de pick-ups TUNLAND, que incluye el TUNLAND V híbrido y el TUNLAND E5 eléctrico. El TUNLAND V ofrece conducción autónoma L2.5 y funciones inteligentes, mientras que el TUNLAND G está orientado al uso todoterreno con un potente motor diésel y avanzados sistemas de seguridad.

Cobertura del mercado de motores diesel en México:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado mexicano de motores diesel y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de motores diésel en función de la potencia?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de motores diésel en función del usuario final?
• ¿Cuál es el desglose del mercado mexicano de motores diesel por regiones?
• ¿Cuáles son las diferentes etapas de la cadena de valor del mercado de motores diesel en México?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del motor diésel en México?
• ¿Cuál es la estructura del mercado mexicano de motores diesel y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de motores diesel en México?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de motores diésel de México de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de motores diesel de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de motores diésel en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.